透視中國環(huán)氧樹脂市場生存現(xiàn)狀

環(huán)氧樹脂是一種重要的熱固性樹脂，由於具有優(yōu)良的物理機械性能、電絕緣性能、耐化學腐蝕性能、耐熱及粘接性能，所以用它配制的環(huán)氧樹脂膠粘劑素有“萬能膠”之美稱，廣泛用於電子層壓板（印刷線路板）、建材、涂料、風機葉片等領域。

近幾年世界環(huán)氧樹脂產能及產量均呈逐年遞增趨勢。亞太地區(qū)將尤為突出。2010年世界環(huán)氧樹脂總產能約為264萬噸。美國、西歐、日本是環(huán)氧樹脂的主要生產和消費地，其產能之和約為178萬噸，占世界總產能的69%。主要生產企業(yè)及核心生產技術仍集中在陶氏化學、Resolution、亨斯邁三大公司手中，這三家公司產能之和約占世界總產能的70%以上，在世界環(huán)氧樹脂行業(yè)占絕對霸主地位。

國外發(fā)達國家環(huán)氧樹脂產品品種、質量及應用已進入成熟階段，特別是美國、西歐部分國家、日本，未來發(fā)展方向將主要集中在產品應用領域的開發(fā)、高端產品專用性的研制。

目前，世界環(huán)氧樹脂主要以通用型即雙酚A型為主，約占85-95%；美國、西歐、日本特種環(huán)氧樹脂所占比例較高，約為10-15%。環(huán)氧樹脂的市場份額主要取決於線路板等生產需求量，以及日漸增加的裝飾粉末涂料生產的消耗。經(jīng)歷金融危機後，市場在恢復的過程中也出現(xiàn)一些亮點，在一些特殊應用領域，如航天和能源市場等對環(huán)氧樹脂的需求正在快速增長。

產能和需求

中國環(huán)氧樹脂生產廠家眾多，有170多家，主要集中在華東、華南地區(qū)。國內環(huán)氧樹脂生產能力至2010年底已達138萬噸/年。生產規(guī)模5萬噸/年以上的廠家，已經(jīng)達到20家左右。

在近期投產和建設項目中：

陶氏化學公司在上?；瘜W工業(yè)區(qū)於2010年建成年產10萬噸液體環(huán)氧樹脂項目。

江陰臨港新城新材料產業(yè)園區(qū)與藍星化工新材料公司於2010年4月底簽署藍星公司年產10萬噸環(huán)氧樹脂項目投資協(xié)議，該項目以生產風電樹脂為主，并可生產多個特種環(huán)氧樹脂如酚醛環(huán)氧、鄰甲酚醛環(huán)氧等產品，該項目在2010年開建。

2010年9月28日，巴陵石化公司年產5萬噸特種環(huán)氧樹脂及其配套擴建工程開建。該項目總投資6.44億元人民幣，采用中國石化具有自主知識產權的特種環(huán)氧樹脂生產技術，是目前國內在建的規(guī)模最大的特種環(huán)氧樹脂項目。

年產5萬噸特種環(huán)氧樹脂建設項目是中國石化岳陽地區(qū)煉化一體化項目巴陵石化“五改七建一配套”特色化工建設的重要子項。項目包括年產1萬噸鄰甲酚醛環(huán)氧樹脂單元、年產4萬噸固體環(huán)氧樹脂單元、年產3萬噸液體環(huán)氧樹脂單元（液體環(huán)氧樹脂為固體環(huán)氧樹脂原料），項目投產後，巴陵石化環(huán)氧樹脂每年商品總量將超過10萬噸，年銷售收入突破21億元人民幣。巴陵石化是中國石化系統(tǒng)唯一生產環(huán)氧樹脂的企業(yè)。據(jù)介紹，“十二五”期間，二期工程將再建設一套年產5萬噸特種環(huán)氧樹脂生產線。屆時，巴陵石化環(huán)氧樹脂總產能將在20萬噸以上，特種環(huán)氧樹脂產品總量在10萬噸以上。

南通星辰公司3.5萬噸/年多品種環(huán)氧項目於2012年4月28日產出合格產品環(huán)氧樹脂E-39D。該項目采用企業(yè)自行開發(fā)的技術資源，消化吸收國內外先進裝置的先進技術，擁有9條生產線，13只反應釜，可生產35個品種，產品均為市場較為緊俏的品種，物耗能耗較低，“三廢”排放較少。

2012年4月5日，江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)政府與江西省颶風化工有限公司在萍鄉(xiāng)市簽約，高性能特種環(huán)氧樹脂生產項目落戶湘東區(qū)。高性能特種環(huán)氧樹脂項目主要產品為高性能鄰甲酚醛環(huán)氧樹脂（線型鄰甲酚醛多縮水甘油醚ECN）。項目建設選址位於萍鄉(xiāng)陶瓷產業(yè)基地，占地面積約200畝，總投資2.5億元人民幣，建設規(guī)模為年產3萬噸，於5月開工。項目建成投產後，將實現(xiàn)年產值10億元人民幣，實現(xiàn)稅收5000萬元人民幣以上。

颶風化工是江西省知名精細化工企業(yè)，專業(yè)生產環(huán)氧樹脂、低分子聚酰胺樹脂、膠粘劑等產品。高性能鄰甲酚醛環(huán)氧樹脂主要用作電子電氣原浸漬、包封材料，光導性材料以及非金屬材料的粘接、絕緣、防腐等。目前國內只有個別石化企業(yè)生產，年消費量約10萬噸，其中80%依靠進口。

近年來，全球環(huán)氧樹脂消費量以年均20%左右的速度增長。國外環(huán)氧樹脂終端用戶的大量遷入，推動了中國環(huán)氧樹脂需求的快速增長，如今中國已成為全球環(huán)氧樹脂的主要生產國和重要消費國。2010年中國環(huán)氧樹脂的消費量達87.3萬噸，到2012年，將達近100萬噸，國內市場存在一定的供應缺口。

消費領域

中國環(huán)氧樹脂消費領域與國外基本相同，主要為涂料行業(yè)、復合材料、電子/機電、粘合劑等領域。

涂料行業(yè)

環(huán)氧樹脂涂料主要用於汽車底架電泳漆，冰箱、洗衣機等殼體用粉末涂料，輸油氣管道、石化裝置用重防腐涂料或環(huán)氧瀝清涂料，建筑涂料（衛(wèi)生潔具涂料、廚房涂料、地坪涂料）等。2010年中國用於涂料行業(yè)的環(huán)氧樹脂約占其總消費的38%。傳統(tǒng)防腐涂料產品取得創(chuàng)新性突破。2011年7月下旬，歐美龍（南通）重防腐涂料有限公司研制的ES301無溶劑耐潮濕環(huán)氧涂料通過了上海中挪海事技術有限公司實驗室檢測，成為國內首個通過PSPC（國際海事組織IMO制定的《船舶專用海水壓載艙和散貨船雙舷側處保護涂層性能標準》）檢測認證的無溶劑環(huán)氧涂料產品。近年來，ES301無溶劑環(huán)氧涂料先後完成了中海油“長青”號5萬噸級FPSO（海上浮式生產儲油輪）、青島海外大橋和多艘軍用艦艇等高端防腐項目。

電子/機電行業(yè)

電子行業(yè)用印刷線路板、環(huán)氧塑封料、灌封料等需求不斷增加。環(huán)氧塑封料是塑封材料中性價比較為理想的材料，生產成本比陶瓷和金屬封裝材料低很多。環(huán)氧樹脂在桿式變壓器澆鑄件、高壓開關、電力互感器、澆鑄型環(huán)氧機座墊片、模具等領域用量快速增長，特別是變壓器澆鑄料、環(huán)氧固定件、模具等產品市場需求潛力較大。2010年中國用於電子/機電行業(yè)的環(huán)氧樹脂約占其總消費的28%。

復合材料

通過玻璃纖維增強後，環(huán)氧改性材料在航天、軍工、民用建筑、公路修復等領域應用十分廣泛，常用於制造絕緣板、管道、容器、塔罐、頭盔或安全帽、玻纖增強結構器件或部件等。

西班牙歌美颯公司、丹麥維斯塔斯、印度蘇司蘭、GE能源在內的全球4大跨國風電巨頭已齊聚中國。風電設備將成為國內環(huán)氧樹脂未來的大市場。風力發(fā)電裝置最關鍵、最核心的部分是轉子葉片，葉片占風力發(fā)電整個裝置成本的15-20%，制造葉片的材料工藝對其成本有決定性影響，目前最普遍采用的是玻纖增強聚酯、玻纖增強環(huán)氧樹脂和碳維增強環(huán)氧樹脂。從性能來講碳纖維增強環(huán)氧樹脂最好，玻璃纖維增強環(huán)氧樹脂次之。

目前國內風力發(fā)電機葉片制造材料基本依賴進口。不過，泰州市惠利電子材料有限公司與山東大學合作已成功研制出替代進口產品的新材料——環(huán)氧樹脂澆注料。環(huán)氧樹脂澆注料生產出來的葉片不僅質量輕，且具有極強的抗擊強度，能經(jīng)受惡劣天氣，使用周期長達20年?；堇娮觾蓷l環(huán)氧樹脂澆注料生產線於2010年達產達標後，生產環(huán)氧樹脂澆注料1500-1800噸，新增銷售額5億元人民幣。2010年中國用於復合材料的環(huán)氧樹脂約占其總消費的25%。

粘合劑及其他

環(huán)氧樹脂是一種性能優(yōu)良的結構型建筑膠粘劑。世界高檔粘接劑占膠粘劑總量的比例約為3%，而中國不到1%。中國粘合劑行業(yè)的結構明顯不合理，高檔粘合劑需求缺口大。隨著中國粘合劑產品結構的調整，環(huán)氧樹脂結構膠等會有較快的增長。

2010年中國用於粘合劑等行業(yè)的環(huán)氧樹脂約占其總消費的10%。2010年中國對環(huán)氧樹脂的需求總量達到87萬噸，主要市場需求來源於環(huán)氧澆注料、地坪涂料、重防腐涂料等行業(yè)。

分析和建議

目前環(huán)氧樹脂產業(yè)在發(fā)達國家已處於成熟期，未來將把拓展應用領域、開發(fā)高端產品作為主攻方向。中國環(huán)氧樹脂市場雖有一定缺口，但常規(guī)產品相對過剩，加快非常規(guī)產品開發(fā)已成為環(huán)氧樹脂工業(yè)的當務之急。

國內環(huán)氧樹脂企業(yè)首先要重視618或E-51基礎樹脂的開發(fā)和生產。雙酚A型環(huán)氧體系產品是世界環(huán)氧行業(yè)的主流，國外主流市場以618環(huán)氧樹脂為基礎樹脂，而中國則長期以6101或E-44為主。

其次，企業(yè)應加快開發(fā)市場緊缺的特種產品。目前環(huán)氧樹脂企業(yè)多在通用型雙酚A型環(huán)氧樹脂方面搶市場，而耐熱、阻燃、水性、高純等產品市場多由外商占領。國內企業(yè)要想進一步發(fā)展，應加強酚醛環(huán)氧樹脂、鄰甲酚甲醛環(huán)氧樹脂、雙酚F環(huán)氧樹脂、脂環(huán)族環(huán)氧樹脂、含磷環(huán)氧樹脂及光固化環(huán)氧樹脂、水性環(huán)氧樹脂等產品的市場開發(fā)；同時，加快對固化劑、活性稀釋劑等助劑的研發(fā)。另外，國內外對工業(yè)產品環(huán)保和安全性能的要求日益嚴格，將對環(huán)氧樹脂的應用市場產生深遠影響，企業(yè)應盡早計議，盡快開發(fā)環(huán)保型產品。譬如，覆銅板、阻燃電器澆注料等原本大量使用溴化環(huán)氧樹脂，但因溴化物會破壞臭氧層而將減少使用或禁用，因此，企業(yè)應加快開發(fā)、生產非鹵化阻燃環(huán)氧樹脂產品。

“十一五”是中國環(huán)氧樹脂行業(yè)蓬勃發(fā)展、質量雙升的5年。在此期間，中國成為環(huán)氧樹脂全球最大產銷國。大中型企業(yè)產品質量普遍提升，能夠用於高品質電子產品、航空航天產品制造。如藍星新材料無錫樹脂廠的特供產品被“神舟”、“嫦娥”工程使用，大連齊化化工公司成為跨國公司的穩(wěn)定供應商。

展望“十二五”，環(huán)氧樹脂行業(yè)在鞏固擴大戰(zhàn)果的同時，將努力突破以下瓶頸。

首先，中國成為全球行業(yè)最大產銷國，固然是“中國制造”蓬勃發(fā)展的結果，但也有國外企業(yè)轉移基礎樹脂、專攻添加樹脂的因素影響。添加樹脂生產不僅零污染，而且產品性能更好、售價更高。目前中國環(huán)氧樹脂企業(yè)的產品基本仍以基礎樹脂為主，市場競爭白熱化，利潤空間不斷收縮，行業(yè)結構調整久滯不前。而國外廠家恰恰利用這一時機，以中國為基礎樹脂供應基地，不斷擴大添加樹脂生產能力。如此不僅規(guī)避了環(huán)保風險，更賺取了利潤大頭。因此，如何減少基礎樹脂生產過程中的污染，開拓添加樹脂市場，提高產品附加值，是全行業(yè)面臨的重要課題。

其次，體系化建設有待提上日程。目前跨國公司不再單一供應樹脂產品，而是根據(jù)客戶需求，配制好混合料提供體系化服務，這種混合料包括樹脂、固化劑、稀釋劑、助劑等。這樣既可形成產品鏈優(yōu)勢、鞏固市場，又可充分擴大利潤空間。專門開發(fā)的產品品種針對性強、性能專一，能夠更好地適應客戶需求，因此盈利水平更高，客戶忠誠度也更高。

再次，針對國內環(huán)氧樹脂產能發(fā)展過快，基礎固化劑裝置發(fā)展太慢、配套能力不足的現(xiàn)狀，應注意環(huán)氧樹脂、固化劑、助劑、原料的協(xié)調配套發(fā)展，加強特種環(huán)氧樹脂的研究開發(fā)，同時要加強信息交流，避免盲目或重復上項目。

中國環(huán)氧樹脂需求仍在快速發(fā)展，預測年消費量很快會達到150萬噸。目前部分裝置開工率偏低，很大程度上與中國產品結構不合理有關。因此，我們不能再像以前一樣，一哄而上搶同一跑道、搞惡性競爭，要從品種、質量及工藝水平等多方面去考量發(fā)展水平。

來源：CPRJ 中國塑料橡膠

　　版權及免責聲明：凡本網(wǎng)所屬版權作品，轉載時須獲得授權并注明來源“中國產業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關法律責任的權力。凡轉載文章，不代表本網(wǎng)觀點和立場。版權事宜請聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀