我國鈦白粉行業(yè)發(fā)展變化方向分析

2011年，鈦白粉行業(yè)可謂多事之秋，10月底，疑因采用未經(jīng)授權(quán)的杜邦氯化法鈦白粉技術(shù)，攀枝花鋼鐵有限責(zé)任公司鈦業(yè)公司董事長赴美洽談業(yè)務(wù)期間遭扣留一事，更是讓鈦白粉行業(yè)著實“火”了一把。

近年來，我國無論是鈦白粉的生產(chǎn)規(guī)模還是實際產(chǎn)量，增長極為迅速，已成為世界鈦白粉行業(yè)最重要的力量之一。據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會鈦白粉行業(yè)分會統(tǒng)計，未來5年，我國大陸鈦白粉新增產(chǎn)能在150萬～200萬噸，其中氯化法鈦白粉30萬～50萬噸，2015年總產(chǎn)能可達到370萬～410萬噸。然而，盡管我國已是鈦白粉生產(chǎn)第一大國，但受技術(shù)水平制約，98%以上的產(chǎn)能還是美國在20世紀(jì)90年代就棄用的硫酸法工藝。

市場需求疲軟

在我國，超過67%的顏料級鈦白粉被用于涂料工業(yè)，其中的38%被用于建筑涂料，11%被用于防腐涂料。近些年，隨著建筑、工業(yè)等領(lǐng)域的發(fā)展，涂料產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，從2009年的總產(chǎn)量755.44萬噸，再到2010年的966.63萬噸，鈦白粉產(chǎn)業(yè)正隨涂料市場的火爆而步入發(fā)展黃金時期。涂料總產(chǎn)量年平均200余萬噸的增長速度，更讓業(yè)內(nèi)對2011年的鈦白粉行業(yè)增加了期待。然而，歐洲債務(wù)危機卻愈演愈烈，隨著危機的不斷升級發(fā)酵，國際市場需求疲軟，令鈦白粉行業(yè)陷入危機邊緣。

與此同時，由于鈦白粉是涂料生產(chǎn)中的重要原料，與房地產(chǎn)的發(fā)展也就息息相關(guān)。在房地產(chǎn)業(yè)高速增長時，鈦白粉也跟著發(fā)展壯大。國內(nèi)鈦白粉從2009年下半年就開始了緊俏的態(tài)勢，由于地產(chǎn)業(yè)剛剛從2008年的低迷狀態(tài)復(fù)蘇，接下來的是地產(chǎn)的報復(fù)性反彈，房屋交易量幾何增長，價格更是突飛猛進。鈦白粉的銷量也是一路上揚。

2011年出臺限購措施后，地產(chǎn)出現(xiàn)了僵持階段，同時7月開始鈦白粉就出現(xiàn)了降價。2011年10月，鈦白粉的價格已經(jīng)接近于年初的價格。11月，全國大部分生產(chǎn)商都有相應(yīng)調(diào)價。下游需求市場疲軟，企業(yè)利潤空間壓縮下行愈加嚴(yán)重，預(yù)計鈦白粉年底會跌破16000元/噸的價位。

據(jù)了解，受眾多利空因素影響，目前鈦白粉上游原料鈦精礦市場較冷，價格持續(xù)下行。同時，鈦白粉自身行業(yè)產(chǎn)能過剩，下游則需求疲軟，加上房地產(chǎn)市場低迷，眾多利空因素疊加，令鈦白粉整體價格難以大幅上揚。預(yù)計今年年底不會有好轉(zhuǎn)，鈦白粉價格將穩(wěn)定在當(dāng)前價格。

產(chǎn)能劇增使風(fēng)險加大

初步數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2011年鈦白粉全行業(yè)的產(chǎn)量將再創(chuàng)新紀(jì)錄，將達到160萬～180萬噸，其中金紅石型產(chǎn)品將達100萬噸以上。隨著鈦白粉產(chǎn)業(yè)的推進，到2015年我國鈦白粉總產(chǎn)能將增至410萬噸，按照硫酸法60%～70%開工率，氯化法75%～80%開工率計算，屆時，鈦白粉年產(chǎn)量將達到250萬～300萬噸。專家分析指出，產(chǎn)能的急劇增長將使行業(yè)運行風(fēng)險大增。

受原料鈦礦（渣）漲價影響，2011年上半年的鈦白粉行情不斷上漲。銳鈦型產(chǎn)品由去年的9500～1.05萬元快速升至1.85萬～2萬元，價格已經(jīng)翻番；金紅石型產(chǎn)品由去年的1.3萬～1.4萬元升至最高時的2.3萬～2.4萬元，增幅達到1萬元。

近年來，伴隨著產(chǎn)能的增加，我國鈦白粉工業(yè)消耗的鈦礦原料進口依存度越來越高。雖然與3～4年前相比，鈦礦的進口渠道呈現(xiàn)多元化，澳大利亞、越南和印度成為主要進口來源國。但越南2012年將采取鈦礦出口限制政策，將對我國的鈦礦進口有較大的影響。在各地爭相大上項目的同時，原料風(fēng)險問題開始凸顯。

有分析指出，根據(jù)近期國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r，如國家未出臺新的相關(guān)政策措施，2011年下半年到2012年年初，行業(yè)還將保持向下運行態(tài)勢。隨著各國對于鈦礦出口的日漸趨嚴(yán)，以及歐債危機影響下的需求疲軟，我國鈦白粉產(chǎn)能劇增將增加行業(yè)運行風(fēng)險。

正處轉(zhuǎn)型升級關(guān)鍵期

中國涂料工業(yè)協(xié)會鈦白粉行業(yè)分會理事長謝湘云日前表示，近年來雖然產(chǎn)量大幅增長，但國內(nèi)競爭力卻未同步提高，中國鈦白粉目前正處在轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期。

一是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與技術(shù)的升級期。目前，我國已從過去以硫酸法銳鈦型鈦白粉為主，轉(zhuǎn)變?yōu)榻鸺t石鈦白粉為主，金紅石鈦白粉產(chǎn)能已超過70%，而且這一比例還在提升中，但產(chǎn)品仍然集中在中低檔次，高端鈦白粉還靠大量進口，國內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量明顯有優(yōu)勢的主要還是幾家大的鈦白粉企業(yè)。

另外，氯化法鈦白粉產(chǎn)品目前全國僅有3萬噸，在147萬噸總量中微不足道，下一步有四五家企業(yè)擬發(fā)展氯化法鈦白粉業(yè)務(wù)，規(guī)劃產(chǎn)能達到60多萬噸，所以這個時期是轉(zhuǎn)變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升我國技術(shù)水平、引進國外先進技術(shù)并消化承接的關(guān)鍵期。

二是節(jié)能減排與環(huán)保的提升期。節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)、保護環(huán)境、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，是國家“十二五”規(guī)劃提出的明確任務(wù)。針對我國鈦資源特點、鈦白粉行業(yè)現(xiàn)狀和開發(fā)引進氯化法鈦白粉技術(shù)的難度，今后一段時間內(nèi)鈦白粉產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍將以硫酸法為主，在如何有效利用硫酸法產(chǎn)生的廢副物并引導(dǎo)規(guī)范企業(yè)走循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展道路等方面，國家和行業(yè)組織都在積極努力，從政策、法規(guī)多方面促使企業(yè)走循環(huán)經(jīng)濟道路。在此過程中，一些不能達標(biāo)的企業(yè)將被淘汰出局，這將給企業(yè)生存帶來更大壓力，而對那些具有社會責(zé)任感的企業(yè)來說卻是完善產(chǎn)業(yè)布局和提升競爭實力的大好時期。

三是實施并購與重組的機遇期。雖然我國已成為世界鈦白粉生產(chǎn)消費大國，但仍存在許多問題，與歐美等傳統(tǒng)鈦白粉生產(chǎn)消費地區(qū)相比差距明顯。我國2010年產(chǎn)量達到147.43萬噸，較上年增長40.9%，但產(chǎn)能集中度卻在下降，前10名生產(chǎn)商產(chǎn)量之和為67.55萬噸，占全國總產(chǎn)量的45.8%，相比上年下降5.6個百分點。據(jù)統(tǒng)計，我國有60家鈦白粉生產(chǎn)商，單廠產(chǎn)量超過10萬噸的只有3家，呈現(xiàn)多、小、雜、散的格局。由于近10年我國鈦白粉需求增長快，利潤高，造成眾多企業(yè)一涌而入，無序發(fā)展問題較為突出，主要是低端硫酸法鈦白粉重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重，因此雖然規(guī)模上去了，但在國際上的競爭力并未同步提高。我國鈦白粉行業(yè)是個高度自由競爭的行業(yè)，在并購重組中門檻很少，市場化投資與資本運作較易實現(xiàn)。

根據(jù)國外發(fā)展經(jīng)驗，鈦白粉行業(yè)并購重組走向集中是大趨勢，在未來5～10年內(nèi)，鈦白粉企業(yè)間的聯(lián)合重組將更為頻繁，有技術(shù)、有資源、有市場的企業(yè)將脫穎而出，國內(nèi)必將出現(xiàn)3～5家30萬噸級以上的鈦白粉企業(yè)，而兼并收購、聯(lián)合重組等一系列低成本擴張的方式將成為主要途徑。目前，這個時期是實施產(chǎn)業(yè)升級、并購重組的良好機遇期。

來源：中國涂料在線

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