我國聚酯產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

去年，在高棉價(jià)的推動(dòng)下，我國化纖行業(yè)取得了大豐收，特別是聚酯產(chǎn)業(yè)更是進(jìn)入了“黃金時(shí)代”。但是進(jìn)入2011年以來，受棉價(jià)下跌、美國不斷推出的量化寬松政策、我國堅(jiān)持緊縮的貨幣政策以及原油等國際大宗商品價(jià)格大幅震蕩等國內(nèi)外宏觀政策和經(jīng)濟(jì)的影響，化纖行業(yè)中占主導(dǎo)地位的聚酯行業(yè)面臨新的挑戰(zhàn)。特別是作為聚酯主要原料的PTA在今年九月份告別了“暴利”時(shí)代，利潤空間也由“暴利”回歸理性。

經(jīng)過一年多的黃金發(fā)展期，我國聚酯行業(yè)現(xiàn)狀如何？PTA在告別“暴利”時(shí)代后，聚酯行業(yè)原料供需格局會(huì)發(fā)生什么樣的變化？我國聚酯行業(yè)發(fā)展趨勢又是什么？

針對這些問題，由中國化纖工業(yè)協(xié)會(huì)、中國化纖總公司主辦，中纖網(wǎng)、英國泰可榮全球化學(xué)有限公司承辦的第八屆中國國際聚酯論壇于11月10~11日在上海召開。來自行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)、專家、企業(yè)負(fù)責(zé)人等150余名代表出席了會(huì)議。

產(chǎn)能快速增長

在棉花價(jià)格大幅波動(dòng)的背景下，聚酯滌綸產(chǎn)業(yè)更是進(jìn)入了“黃金期”，滌綸產(chǎn)量由2005年的1271萬噸增至2513萬噸，增長了97.7%，年均增長14.6%，增速高出化纖全行業(yè)1.5個(gè)百分點(diǎn)。

去年，棉花價(jià)格的大幅波動(dòng)，讓化纖行業(yè)“有機(jī)可乘”并得到很好的發(fā)展，特別是聚酯滌綸產(chǎn)業(yè)更是進(jìn)入了“黃金期”。

在此背景下，去年我國聚酯滌綸產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量快速增長，裝備技術(shù)水平明顯提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，推動(dòng)了行業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)競爭力得到了快速提升。

中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長鄭俊林介紹說，2010年我國化纖產(chǎn)量為3090萬噸，比2005年增長了85.6%，年均增長13.1%。其中滌綸產(chǎn)量由1271萬噸增至2513萬噸，增長了97.7%，年均增長14.6%，增速高出化纖全行業(yè)1.5個(gè)百分點(diǎn)。滌綸產(chǎn)量已占化纖總產(chǎn)量的81.3%，比2005年提高5個(gè)百分點(diǎn)。

“十一五”期間，我國成套聚酯裝備總投資為3億~3.5億元，大容量、高起點(diǎn)、低成本國產(chǎn)化聚酯工程，實(shí)現(xiàn)了規(guī)模效能化和短程化。隨著聚酯裝備技術(shù)進(jìn)步的不斷推進(jìn)，聚酯滌綸行業(yè)的利潤率也明顯提高。2010年，化纖行業(yè)利潤率達(dá)5.45%，比2005年提高3.65個(gè)百分點(diǎn)。其中聚酯滌綸行業(yè)的利潤率明顯提高了3.99個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到5.41%。

“雖然我國聚酯滌綸產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能在去年增長比較快，但由于聚酯原料發(fā)展相對滯后，部分原料嚴(yán)重依賴進(jìn)口，在一定程度上影響了我國聚酯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。”鄭俊林表示，2010年我國進(jìn)口合纖原料約1560萬噸，比2005年增長28.2%，年均增長5.1%。聚酯主要的原料PTA，國內(nèi)產(chǎn)能發(fā)展較快，短缺矛盾得以較快緩解，進(jìn)口依存度從2005年的54%下降至2009年的34%。但聚酯另一種原料MEG，進(jìn)口依存度卻居高難下?！笆晃濉逼陂g，MEG進(jìn)口依存度一直在70%以上，近幾年還呈現(xiàn)上升趨勢，2010年達(dá)到78%。

原料擴(kuò)產(chǎn)面臨多重因素

隨著國內(nèi)PTA產(chǎn)能的迅速擴(kuò)張，PTA裝置開工率將會(huì)出現(xiàn)下降趨勢，利潤將會(huì)向PX轉(zhuǎn)移。因此，PX裝置開工率在此基礎(chǔ)上將會(huì)進(jìn)一步提升，擴(kuò)大其產(chǎn)能。而對于MEG來說，由于其增速遲緩，對外依存度仍將會(huì)繼續(xù)加大。

對于聚酯行業(yè)來說，原料是影響聚酯行業(yè)發(fā)展的重要因素之一。會(huì)上，英國泰可榮全球化學(xué)有限公司的執(zhí)行董事RogerLee對PTA、PX、MEG等全球聚酯原料市場概況進(jìn)行了闡述，全面回顧了目前全球聚酯原料市場的現(xiàn)狀，以詳實(shí)的數(shù)據(jù)分析了后期擴(kuò)產(chǎn)帶來的產(chǎn)需失衡問題。

在PTA方面，隨著我國大陸PTA工廠的陸續(xù)興建，PTA進(jìn)口需求量將進(jìn)一步減少，韓國與我國臺(tái)灣的PTA出口廠商因此也將會(huì)面臨威脅。他分析認(rèn)為，由于PTA的產(chǎn)能擴(kuò)張速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其需求速度，所以PTA的利潤也將會(huì)一步一步地降低。此外，PTA期貨市場對現(xiàn)貨市場價(jià)格的影響還將繼續(xù)加深，會(huì)加劇聚酯產(chǎn)業(yè)鏈的波動(dòng)，進(jìn)而會(huì)對市場產(chǎn)生一些影響。

對于PX來說，由于亞洲地區(qū)PTA產(chǎn)能急速擴(kuò)張，從而也將導(dǎo)致其原料PX供應(yīng)變得相對緊張。但RogerLee指出，相對于終端需求來說，PX的供應(yīng)是足夠滿足2012年預(yù)計(jì)的需求，PX的利潤也能保持較好的水平。

近些年來我國對MEG進(jìn)口依存度不斷上升，因此在未來幾年，我國將會(huì)加大對MEG的擴(kuò)能，而這些擴(kuò)能項(xiàng)目將集中在煤化工領(lǐng)域。RogerLee表示，這類項(xiàng)目的建設(shè)需要克服經(jīng)濟(jì)以及環(huán)境等多方面的問題。他同時(shí)還特別指出，原油和石腦油高昂的價(jià)格，將會(huì)進(jìn)一步增加亞洲和歐洲的MEG價(jià)格上漲的壓力。

此外，在中纖網(wǎng)多年從事滌綸長絲行情研究的瞿燕也從下游角度分析了我國聚酯原料的未來發(fā)展。她介紹說，隨著國內(nèi)PTA產(chǎn)能的迅速擴(kuò)張，PTA裝置開工率將會(huì)出現(xiàn)下降趨勢，利潤將會(huì)向PX廠商轉(zhuǎn)移。因此，PX裝置開工率在此基礎(chǔ)上將會(huì)進(jìn)一步提升，擴(kuò)大其產(chǎn)能。而對于MEG來說，由于其增速遲緩，對外依存度仍將會(huì)繼續(xù)加大。

產(chǎn)品需求量將進(jìn)一步增加

結(jié)合增減因素，預(yù)計(jì)2015年中國的聚酯需求量為4460萬噸，相較于2010年，年平均增長9.3%。預(yù)計(jì)中國的PTA需求將以年平均9.3%的速度，由2010年2490萬噸增長至2015年3836萬噸。

三星石油化學(xué)（上海）有限公司銷售經(jīng)理封佳俊通過GDP模型對我國聚酯產(chǎn)品消費(fèi)量進(jìn)行了預(yù)測。他認(rèn)為，未來五年我國的聚酯消費(fèi)量的增長率將有所下降，年均增長率預(yù)計(jì)將維持在9.6%附近。

在聚酯纖維方面，預(yù)計(jì)未來五年我國內(nèi)需聚酯纖維人均消費(fèi)量將到12.8kg/人，總量達(dá)到1780萬噸。出口聚酯纖維為2050萬噸，出口比重將有所減少。

在聚酯瓶片方面，預(yù)計(jì)未來五年，我國的聚酯瓶片消費(fèi)量將從2010年的320萬噸擴(kuò)大至2015年的537萬噸，年均增長率超過11%。

對于聚酯薄膜的消費(fèi)量，封佳俊預(yù)測未來五年將繼續(xù)擴(kuò)大，同時(shí)應(yīng)用領(lǐng)域也將發(fā)生變化?！邦A(yù)計(jì)將會(huì)形成包裝用和電子電氣用兩大需求中心，至2015年總需求將近93萬噸。”

基于上述分析，封佳俊認(rèn)為，結(jié)合增減因素，預(yù)計(jì)2015年中國的聚酯需求量為4460萬噸，相較于2010年，年平均增長9.3%。在整個(gè)行業(yè)中，聚酯纖維的比重由2010年87.1%下降至2015年85.9%。同時(shí)，預(yù)計(jì)2015年聚酯瓶片的比重將上升至12.3%。聚酯需求的年平均增長率由2005~2010年間的14.1%下降至2010~2015年間的9.3%。此外，預(yù)計(jì)中國的PTA需求將以年平均9.3%的速度，由2010年2490萬噸增長至2015年3836萬噸。用于生產(chǎn)聚酯瓶片的PTA需求年平均增長11.4%,用于生產(chǎn)化纖的PTA需求年平均增長9.0%。

會(huì)后，有關(guān)專家在接受記者采訪時(shí)表示，未來中國還將繼續(xù)主導(dǎo)全球聚酯行業(yè)，并在其中發(fā)揮著重要的作用。但由于目前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的不樂觀，聚酯行業(yè)“傻子都能掙錢的時(shí)代”已經(jīng)結(jié)束，聚酯行業(yè)將會(huì)迎來新一輪的洗牌。未來聚酯行業(yè)的發(fā)展將體現(xiàn)為兩大特點(diǎn)，一是大型的聚酯企業(yè)將會(huì)繼續(xù)維護(hù)好上下游的產(chǎn)業(yè)鏈，不斷提升企業(yè)的價(jià)值。二是中小型的聚酯企業(yè)更多將趨向于做差別化產(chǎn)品，增強(qiáng)產(chǎn)品的附加值。

來源：中國行業(yè)研究網(wǎng)

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