國內(nèi)鈦白粉市場價格坐了回“過山車”

2011年以來，國內(nèi)外鈦白粉企業(yè)數(shù)次提高價格。金紅石型鈦白粉價格自年初的1.65萬元/噸，一路飆升至7月末的2.25萬元/噸，短短半年多的時間漲幅達36.4%，成為無機化工領(lǐng)域最炙手可熱的品種之一。

然而，從8月份開始，國產(chǎn)鈦白粉的價格卻急轉(zhuǎn)直下，有些廠家的金紅石型鈦白粉日前已跌破2萬元/噸，并且還有下跌趨勢。眼下正值鈦白粉傳統(tǒng)的“金九銀十”黃金產(chǎn)銷季節(jié)，企業(yè)卻表示，價格真的漲不動了。

短短半年，國內(nèi)鈦白粉價格大起大落是怎么形成的？業(yè)內(nèi)人士就此紛紛發(fā)表看法。我們將這些看法做了大致的整理歸納，相信讀者從中能夠清晰地看出端倪。

國際市場供不應(yīng)求刺激價格暫時跟上去

中國涂料工業(yè)協(xié)會鈦白粉行業(yè)分會副秘書長鄧捷：近10年來，除了國內(nèi)的鈦白粉產(chǎn)能以外，國際市場的產(chǎn)能幾乎沒有增加，而2008年爆發(fā)的金融危機又使全球不少鈦白粉廠關(guān)閉和閑置。數(shù)據(jù)顯示，2008年全球鈦白粉產(chǎn)量494.2萬噸，同比下降5.34%。2009年同比更下降15%。2011年3月，日本大地震又導(dǎo)致一座鈦白粉工廠停產(chǎn)，鈦白粉供應(yīng)數(shù)量又減少約5萬噸。

西美國際有限公司中級研究院林貴賢：金融危機之后，各國均采取了積極的財政補救措施和金融刺激方案，各國對鈦白粉的需求開始恢復(fù)。到2010年末，一些新型市場對鈦白粉的需求甚至突破了歷史最高水平。

杜邦是全球鈦白粉的老大，產(chǎn)品質(zhì)量也是全球頂尖的。今年上半年杜邦已經(jīng)多次提價，它一漲帶動全球大公司都跟著漲。據(jù)統(tǒng)計，海外鈦白粉1～5月價格漲幅總體超過30%。到6月份，海外鈦白粉價格已超過3600美元/噸，到中國大陸終端市場的銷售價格更是高達3.3萬元/噸。即便這樣，國際市場對鈦白粉的需求依然居高不下。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，國際巨頭康諾斯上半年生產(chǎn)27.5萬噸鈦白粉，產(chǎn)能利用率為103%，產(chǎn)量同比增加6.6%；亨斯邁鈦白粉銷售量同比增加9%。同時我國鈦白粉今年進口量同比下降的主要原因也是海外鈦白粉需求增長、鈦白粉供應(yīng)不足造成的。

卓創(chuàng)資訊鈦白粉分析師王婷婷：在國際市場供不應(yīng)求的形勢下，國外鈦白粉采購商就來中國大量采購。今年1～7月，我國累計出口鈦白粉25.6萬噸，同比增加98.3%。出口量的大幅增長，進口量持續(xù)下降，國產(chǎn)鈦白粉企業(yè)抓住這個時機將鈦白粉價格提高。同時，鈦白粉的原料鈦精礦生產(chǎn)企業(yè)在經(jīng)歷了20年的慘淡經(jīng)營以后，上半年也借機大幅提升鈦精礦價格。今年上半年，國際市場除合約價格以外，鈦精礦價格上漲260美元/噸；國內(nèi)市場價格上漲1800元/噸，漲幅超過100%。從年初每噸1200元一度上漲至近3000元。鈦精礦的持續(xù)上漲導(dǎo)致鈦白粉企業(yè)進一步抬高了價格。

生意社鈦白粉分析師楊遜：2011年上半年，鈦白粉市場交易旺盛、價格快速上升，大部分國內(nèi)鈦白粉企業(yè)開工率都在90%以上。江西、云南、山東等幾個新投產(chǎn)的工廠因原材料緊張等原因造成開工不足。國內(nèi)鈦白粉價格在半年多的時間里每噸上漲6000元，漲幅達36.4%。如此迅猛的價格上漲，實屬罕見。國產(chǎn)金紅石型鈦白粉價格達2.25萬元/噸，創(chuàng)歷史最高價。據(jù)測算，國內(nèi)硫酸法金紅石型鈦白粉的成本還不到8000元/噸，可以說上半年國內(nèi)鈦白粉企業(yè)是賺得盆滿缽滿。

國內(nèi)市場一直低迷拖累價格最終跌下來

生意社鈦白粉分析師楊遜：鈦白粉60%的需求來自涂料，因而與房地產(chǎn)行業(yè)密切相關(guān)。但房地產(chǎn)行業(yè)的情況并不樂觀，被市場寄予厚望的保障房進展似乎并不順利。據(jù)了解，今年保障房開工總數(shù)甚至很可能會超過1000萬套的目標，但是清晰的目標背后是模糊的進度。新開工的保障房項目并不能有效轉(zhuǎn)入投資建設(shè)中，保障房目前處于“快速開工，有限投資”的階段中。同時，在保障房高開工的背后，暗藏著商品房開工增速放緩的風險。如果剔除去年和今年保障房開工水平，商品房新開工累計同比增速在上半年已經(jīng)開始快速下滑，7月商品房新開工增速已下滑至負9%。

寧波色母粒有限公司副總經(jīng)理洪寅：鈦白粉一漲再漲，但塑料制品受需求制約價格漲不上去，導(dǎo)致色母粒的價格也就上漲乏力。色母粒企業(yè)產(chǎn)量越高虧得越多。提價呢，下游塑料制品企業(yè)又接受不了，于是色母粒企業(yè)只能被迫減產(chǎn)、停產(chǎn)?，F(xiàn)在還在維持運轉(zhuǎn)的下游企業(yè)多數(shù)也是按需采購。

不僅國內(nèi)下游對鈦白粉的采購量減少，國外客戶也因國內(nèi)鈦白粉漲得離譜的價格開始減少了對國內(nèi)鈦白粉的采購量。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，今年上半年鈦白粉進口均價漲幅為16.4%，但同期出口均價上漲達36.8%。從7月份開始，國內(nèi)鈦白粉的出口量出現(xiàn)下降趨勢，出口量3.63萬噸，環(huán)比下降9.68%。

國內(nèi)企業(yè)則從6月份開始就降低了鈦白粉的采購量。大部分涂料生產(chǎn)企業(yè)的鈦白粉庫存量從1個月的儲備降低到半個月，小型下游生產(chǎn)廠商甚至將鈦白粉庫存降低到三五天。據(jù)保守估計，國內(nèi)鈦白粉6月份銷售數(shù)量同比減少3萬～4萬噸，部分鈦白粉廠家出現(xiàn)滯銷。

常州市中寶塑膠金屬有限公司總經(jīng)理周解仲：在國內(nèi)外的市場需求都開始萎縮的情況下，國內(nèi)鈦白粉企業(yè)庫存高企，在與下游企業(yè)僵持了一段時間后，鈦白粉企業(yè)受庫存制約，8月初價格出現(xiàn)松動跡象。大企業(yè)領(lǐng)銜降價。鈦白粉龍頭企業(yè)四川龍蟒集團牌號為R-996的金紅石型鈦白粉在8月份的價格降到22000元/噸，9月8日又陡然降至19800元/噸，9月22日進一步跌至18500元/噸。在其降價刺激下，國內(nèi)生產(chǎn)商都相繼降價。

卓創(chuàng)資訊鈦白粉分析師王婷婷：鈦白粉降價原因有下游需求市場的壓力，同時也有鈦精礦等成本降價因素。綜合云南、廣西和海南等地數(shù)據(jù)，品位46鈦精礦的價格從3000元/噸的高位回落至2130元/噸，品位44～45的價格降至1925元/噸左右，目前還有進一步回落的趨勢。

西美國際有限公司中級研究院林貴賢：估計9～10月份的鈦白粉市場還有較大的下調(diào)空間。硫酸法金紅石型鈦白粉行業(yè)總體平均價下降至1.8萬元/噸完全有可能。預(yù)計到今年年底之前國內(nèi)鈦白粉市場都不會好轉(zhuǎn)?，F(xiàn)在鈦白粉企業(yè)還有一部分庫存，鈦白粉的生產(chǎn)線又不能隨便停，一停車損失幾十萬元，所以庫存必須找下家。而下游廠商買漲不買跌，一看價格跌了更不買了，都在觀望，需要用多少買多少，不會買太多，這樣鈦白粉企業(yè)的庫存會更高，進一步加劇了產(chǎn)品價格的下滑。原來下游企業(yè)交了錢還拿不到貨，現(xiàn)在鈦白粉企業(yè)主動找下游企業(yè)推銷產(chǎn)品還不見得能賣得出去。為了解決庫存高的問題，現(xiàn)在很多鈦白粉小企業(yè)已經(jīng)開始停產(chǎn)檢修。而在往年，現(xiàn)在正值銷售旺季，檢修都得到春節(jié)后了。但即便鈦白粉降價了，鈦白粉企業(yè)的利潤空間還是挺大的，因為鈦白粉的成本價也就每噸七八千元，即使成品售價降到每噸1.8萬元，每噸也還有1萬元的利潤。

企業(yè)解決調(diào)整問題價格才能真正站住腳

成都千礫金科技創(chuàng)新有限公司總經(jīng)理龔家竹：我不否認下游市場低迷，但我認為鈦白粉價格下跌不完全是因為下游需求造成的。盡管我們說歐美市場不景氣，但是到歐洲會發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在的建筑工地比原來還要多。如巴黎的老城區(qū)幾十年沒有重新建設(shè)過，現(xiàn)在為了拉動需求，也在重新建設(shè)。再如國內(nèi)盡管房地產(chǎn)市場比較低迷，但建了這么多房子，總得裝修，所以鈦白粉的需求量我認為是剛性的。

但為何國際大公司的價格能一提再提，而國內(nèi)企業(yè)提了幾次就提不上去而且已經(jīng)開始跌價呢？我認為最主要的原因是國內(nèi)企業(yè)自己把市場攪亂了。

歐美國家的市場經(jīng)濟比較完善，杜邦等國外大公司都有長期合同，靠良好的信譽辦事。但是國內(nèi)有些企業(yè)就不一樣了，不按市場經(jīng)濟規(guī)律辦事，也不靠信譽辦事，簽訂的都是臨時合同，一旦有漲價機會價格就漲得離譜，把之前與下游企業(yè)簽訂的合同當廢紙，造成價格波動非常大。

國內(nèi)鈦白粉中低端產(chǎn)品本已過剩，但鈦白粉企業(yè)的主流做法卻是繼續(xù)停留在低端，并且產(chǎn)能擴張還在提速。在價格快速上漲的刺激下，產(chǎn)能也在急劇擴張。上半年，江西、山東、云南等地方多個項目投產(chǎn)，鈦白粉新增產(chǎn)能幾十萬噸。國內(nèi)具備一些實力的企業(yè)都想做國內(nèi)老大，都在擴產(chǎn)。但是國內(nèi)的鈦礦資源支撐目前鈦白粉的產(chǎn)量都成問題。2010年我國近150萬噸鈦白粉的產(chǎn)量，需要300萬噸鈦精礦，其中進口鈦精礦達200多萬噸，進口量已超過60%。本身鈦礦資源就不夠，鈦白粉企業(yè)還在拼命擴產(chǎn)，不是把市場越搞越亂嗎？

山東東佳集團有限公司總經(jīng)理孫鵬：國內(nèi)鈦白粉企業(yè)共有70多家，如今除了錦州鈦業(yè)是氯化法以外，其他企業(yè)均為硫酸法。而用硫酸法每生產(chǎn)1噸鈦白粉，就要產(chǎn)出廢水85噸，廢氣4萬立方米，固廢3.5噸，還有廢酸、廢堿、硫酸亞鐵等。給環(huán)境造成巨大危害的同時，單一的生產(chǎn)工藝、相似的裝置水平，也造成了產(chǎn)品嚴重同質(zhì)化現(xiàn)象，失去與國外高端產(chǎn)品的競爭力，只能靠價格低穩(wěn)定市場，在國內(nèi)同行之間形成了極大的不良競爭和內(nèi)耗，抵御市場和政策風險的能力很低。原來靠價格低而不是靠質(zhì)量占領(lǐng)市場，今年價格一再上漲，不到下游客戶的認同，價格回落也就在所難免。

中國涂料工業(yè)協(xié)會鈦白粉行業(yè)分會專家組組長劉長河：國家發(fā)改委會同國務(wù)院有關(guān)部門修訂的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》于3月27日出臺，其中一項規(guī)定是6月1日之后硫酸法鈦白粉不允許新建生產(chǎn)線，只允許技術(shù)改造。國家的本意是為了結(jié)構(gòu)調(diào)整，結(jié)果適得其反。新版目錄助推硫酸法鈦白粉加速擴產(chǎn)。在今年6月1日之前又有一些硫酸法鈦白粉項目擠進了盤子，完成了立項、環(huán)評。四川攀枝花地區(qū)由35萬噸向50萬噸發(fā)展，廣西藤縣由13萬噸向35萬噸發(fā)展。產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策調(diào)控不到位將導(dǎo)致后續(xù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整難度更大。

國家化工行業(yè)生產(chǎn)力促進中心鈦白粉中心秘書長畢勝：我國鈦白粉無論是質(zhì)量還是工藝和國際先進水平相比，都存在一定差距。在國際市場，國產(chǎn)鈦白粉主要銷往欠發(fā)達地區(qū)，在發(fā)達國家只用在中低端市場。就是在國內(nèi)的高端市場，國產(chǎn)鈦白粉也進不去，如汽車的表層涂料。而在工藝上，國內(nèi)鈦白粉行業(yè)更落后。鈦白粉的生產(chǎn)工藝分為硫酸法和氯化法兩種。國內(nèi)鈦白粉企業(yè)的生產(chǎn)工藝幾乎全部采用硫酸法。國內(nèi)鈦白粉的產(chǎn)能是230萬噸，產(chǎn)量達到147.4萬噸，氯化法的產(chǎn)量還不達2%。國內(nèi)近70家鈦白粉生產(chǎn)廠家中，采用氯化法生產(chǎn)工藝的企業(yè)只有攀鋼集團錦州鈦業(yè)一家。而先進國家的氯化法鈦白粉已占總產(chǎn)能的60%～70%。硫酸法是落后的生產(chǎn)工藝，流程長，能耗高，污染物排放量大，產(chǎn)品質(zhì)量低，已經(jīng)被列入國家限制發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之中。而氯化法能耗低、“三廢”少，產(chǎn)品質(zhì)量高，是國家鼓勵發(fā)展的工藝。鈦白粉行業(yè)急需進行以兩種工藝轉(zhuǎn)換為目標的結(jié)構(gòu)調(diào)整。如果技術(shù)不升級，產(chǎn)品品質(zhì)不提升，在未來的市場競爭中不僅無法分享高端市場，還可能遭遇更為嚴峻的形勢。

河南佰利聯(lián)化學股份有限公司董事長許剛：盡管國內(nèi)鈦白粉價格持續(xù)攀升，但與國際知名鈦白粉企業(yè)仍然存在較大的差距。目前全球鈦白粉產(chǎn)能約600萬噸，其中前七大生產(chǎn)商的產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能近70%，產(chǎn)地主要集中在北美和西歐等傳統(tǒng)的鈦白粉主要消費市場。其中，杜邦117萬噸、科斯特80萬噸、康諾斯57萬噸、亨斯邁56萬噸、特諾53萬噸、薩哈利本23.5萬噸、石原23萬噸。作為鈦白粉行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，這些大公司在較大程度上主導(dǎo)著全球鈦白粉的供給、價格和發(fā)展。

從國內(nèi)看，經(jīng)過近幾年的發(fā)展，我國鈦白粉的規(guī)模提高，出現(xiàn)了幾家10萬噸級的企業(yè)，但整個行業(yè)依然沒有改變規(guī)模偏小、產(chǎn)能集中度不高的局面。近70家企業(yè)中，大多數(shù)產(chǎn)能在1萬～2萬噸，5萬噸規(guī)模的有10余家，達到10萬噸規(guī)模的只有山東東佳、四川龍蟒、河南佰利聯(lián)等幾家企業(yè)。

2010年，我國鈦白粉產(chǎn)量總產(chǎn)量為147.4萬噸，約占全球鈦白粉總量的27%，前十大企業(yè)的產(chǎn)量合計占總產(chǎn)量的45.74%，集中度非常低。作為全球鈦白粉消費最具潛力的國家，我國鈦白粉行業(yè)迫切需要進一步整合，需要產(chǎn)生幾家世界級的鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)，才能與我國鈦白粉市場的發(fā)展相匹配，才能與國際巨頭相抗衡。

生意社鈦白粉分析師楊遜：國內(nèi)鈦白粉企業(yè)的生產(chǎn)配方大多大同小異，只是局部的單元操作有所區(qū)別，簡單地靠模仿國外產(chǎn)品，不是根本的出路。只有從本質(zhì)研究反應(yīng)機理真正從理論到實踐，才能產(chǎn)生質(zhì)的飛躍，也才能夠創(chuàng)新出國外不能比擬的產(chǎn)品。明顯的一點就是，國外許多公司進口國內(nèi)的鈦白粉都是作為粗品，并不是作為最終的產(chǎn)品使用，而經(jīng)過加工后的鈦白粉價值大大提升后再以高價出口到我國。國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)一定要加快建立和完善企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系，不斷加強技術(shù)開發(fā)力量，加大技術(shù)開發(fā)資金的投入，加快開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)和產(chǎn)品。

大連振邦氟涂料股份有限公司董事長陳恒富：如果國家能給予一定的扶持，進行技術(shù)改造和革新，那么中國的鈦白粉產(chǎn)品就有可能完全替代國外的高端產(chǎn)品。

目前國內(nèi)制造業(yè)缺的就是高端制造能力，而高端制造能力的培養(yǎng)是國家應(yīng)該大力扶持的，但遺憾的是現(xiàn)在找不到國家哪個部門來具體管這事。原來我們可以去找化工部，化工部撤銷了以后，化工企業(yè)找不到可以尋求支持的國家政府部門。不管是國家發(fā)改委、工信部，還是科技部，管的都是全國各行各業(yè)，這些部門也沒有單獨設(shè)立化工司來專管化工。國家層面找不到支持企業(yè)的相關(guān)機構(gòu)，就只能依靠地方政府。而地方更多的是追求財稅增長，不會去關(guān)心技術(shù)進步能給國家某個行業(yè)帶來什么樣的重大意義。所以導(dǎo)致很多企業(yè)進行技術(shù)創(chuàng)新心有余而力不足。建議國家層面今后應(yīng)該投入更多的精力和資金來扶持進行技術(shù)創(chuàng)新的企業(yè)。

來源：中國化工報 作者：孔凡濤

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