中國光伏產業(yè)困境：是產業(yè)革命還是鏡花水月

目前中國節(jié)能減排重任在肩，單位GDP能耗和碳稅計劃的壓力正一天天浮現(xiàn)出來?！暗吞冀洕痹缫巡辉偈菧厍槊}脈的一聲呼吁或光鮮亮麗的一場秀，而更像是上至中央下至企業(yè)的達摩克利斯懸劍。據國家統(tǒng)計局數(shù)字顯示，今年一季度六大高能耗行業(yè)能耗大幅度反彈，而距離“十一五”減排20%承諾的最后期限僅剩4個月，今年下半年減排任務將十分艱巨。

與此同時，中國光伏產業(yè)作為新能源領域的“旗手”，其發(fā)展已經步入一個“看上去很美”的時期。據悉，國家發(fā)改委、科技部、財政部、工信部四部委正在研究制定戰(zhàn)略性新興產業(yè)規(guī)劃，該計劃涉及包括新能源在內的七個領域，該計劃預計將在一兩年內出臺。屆時，作為繼“十大產業(yè)振興計劃”之后的又一重大舉措，“戰(zhàn)略性新興產業(yè)”必將得到中央新一輪財政支持。

太陽能發(fā)電作為“新能源”領域的領銜項目之一有其得天獨厚的優(yōu)勢。歐洲JRC在2003年做出的世界能源發(fā)展趨勢報告中預測，到2030年太陽能發(fā)電將占到世界發(fā)電總量的10%，本世紀末太陽能發(fā)電在世界發(fā)電總量中將占據半數(shù)以上。

中國太陽能資源非常豐富，理論儲量達每年1.7萬億噸標準煤。近年來，政府高度重視可再生資源產業(yè)發(fā)展，2005年通過的《可再生能源法》，2009年推出的“陽光屋頂”計劃和金太陽示范工程規(guī)定了一系列對光伏產業(yè)的財政補貼，包括類似并網光伏發(fā)電項目按總投資的50%補助，偏遠無電地區(qū)的獨立光伏系統(tǒng)按總投資的70%補助。

這一系列政策大大鼓勵了國內光伏企業(yè)的投資和研發(fā)熱情，近年來，我國光伏產業(yè)取得了驕人成績，涌現(xiàn)了無錫尚德、中國英利等一大批優(yōu)秀光伏企業(yè)。2005—2007年，陸續(xù)共有10家中國光伏企業(yè)成功在海外上市。其中8家在美國上市公司的市值已達到200億美元。目前，我國已有500多家光伏企業(yè)和研發(fā)單位。2009年，我國光伏電池產量世界第一，產量占全球總產量的比例超過40％。在全球太陽能電池產量企業(yè)排名中，中國有四家企業(yè)進入前10強，其中無錫尚德以704MWp排名全球第二。

隨著經濟危機情況好轉，今年上半年國際光伏行業(yè)有回暖趨勢。中國光伏企業(yè)躊躇滿志，大有乘“低碳經濟”之東風席卷世界之勢，有人甚至提出了“光伏產業(yè)將啟動第四次產業(yè)革命”的說法。

客觀來講，中國光伏產業(yè)的確發(fā)展迅猛，且無需置疑其光明的未來。但樂觀背后，中國光伏行業(yè)所面對的各種問題不容忽視，技術不足和政策支持缺失等因素正制約著光伏產業(yè)的進一步發(fā)展。

同時，針對中國光伏產業(yè)的質疑和爭議也從未曾停止，爭議主要體現(xiàn)在兩個方面：作為光伏產業(yè)鏈中最上游的一環(huán)，中國的多晶硅產能究竟是“大量過?！边€是“嚴重不足”；以及光伏發(fā)電的上網電價究竟何時出臺。

從2008年起，關于上述問題的討論就一直在進行中，各種版本的“內幕消息”也不斷在坊間流傳。然而時至今日，各方也未能就一些核心問題達成共識。

技術掣肘，低碳環(huán)保還是“兩高一剩”

多晶硅是目前生產光伏電池的主要材料，2009年中國多晶硅產量呈現(xiàn)井噴式增長，達到1.4萬噸。

該數(shù)字約為2008年的3倍，2007年的5倍。理論上國產多晶硅已經可以滿足國內50%以上的太陽能電池制造需求，結束了硅料全部靠進口的時代。然而，中國也為此付出了巨大的環(huán)境代價。

國內已投入量產的硅原料生產方法基本上都是西門子法或改良西門子法，使用改良西門子法提純多晶硅，每千克產品就要耗電多至300度，并產生多至15千克四氯化硅等有毒副產物。如何更清潔、廉價生產硅原料的核心技術被Hemlock、Wacker、MEMC、Tokuyama、SGS、ASimi和Mitsubishi等七家國外公司壟斷，對中國公司進行技術封鎖。目前即便是我國的一些大型企業(yè)，多晶硅生產成本仍然居高不下，達到Hemlock和Wacker的兩倍以上。作為低碳經濟代表的光伏產業(yè)鏈中最重要的一環(huán)，多晶硅生產卻甩不掉“高能耗，高排放”的帽子，實在是有些尷尬。

拋開環(huán)境因素，國產硅料的純度和品質也只是差強人意。用作太陽能電池的多晶硅純度必須達到99.9999%至99.999999%。在中國，大企業(yè)和小廠之間產品質量參差不齊，難以有效供給下游產業(yè)。所謂國產硅料滿足50%以上太陽能電池制造需求也僅僅是個理論數(shù)字，國內企業(yè)仍需大量進口高純度硅料來滿足生產需求，而過剩的相對低純度的硅料則難以消化。

實際上，2009年官方即認為光伏多晶硅將面臨產能過剩的問題而部分收緊了銀行貸款（年產能不足3000噸或生產過程不符合環(huán)境規(guī)范者將被限制銀行貸款）。步入2010年，關于多晶硅是否是“高能耗，高排放”產業(yè)的爭議從未停止。前一陣風傳中國政府已低調凍結了光伏多晶硅廠的公開發(fā)行（IPO），以期提高準入門檻，引起市場一片喧囂。雖然證監(jiān)會出面澄清該報道不實，但與此同時從政策層面限制多晶硅產能的傳言仍然此起彼伏。7月下旬，國家能源局證實《新興能源產業(yè)振興規(guī)劃》已上報國務院審批，據悉該規(guī)劃將“加快推進水電和核電的開發(fā)建設”作為下一階段的工作重點，而關于光伏產業(yè)的表述為“積極做好風能、太陽能、生物質能等可再生能源的轉化利用”。由此不難看出政府對大力發(fā)展光伏、風能等產能存在爭議的產業(yè)仍持謹慎態(tài)度。

就目前而言，原本帶給人類“清潔、免費、永恒”能源的光伏行業(yè)卻因技術之殤而多少蒙上陰影。技術不足所引起的結構性過剩與空白，在很長一段時間內都將是制約新興產業(yè)發(fā)展的瓶頸，同時也是眼下關于多晶硅生產“發(fā)展迅速還是剛剛起步；產能過剩還是一片空白”巨大分歧的根源。

上網電價，近期仍然難以出臺

以往我國生產的光伏產品絕大部分用來出口，而不是為本國的新能源建設服務。市場結構的單一意味著抗風險能力較差，2008年世界經濟危機，中國光伏企業(yè)集體陷入恐慌——一旦歐美國家太陽能發(fā)電計劃受挫，巨大的產能將如何消化？

好在中國政府適時啟動了清潔型能源項目的建設規(guī)劃，一旦中國自己的太陽能發(fā)電站建成投產，眾多光伏企業(yè)將不再“看洋人臉色吃飯”。但是，光伏發(fā)電商業(yè)化的道路也并非那么一帆風順。

上網電價的不確定一直是阻礙光伏發(fā)電商業(yè)化的重要因素之一，其根源主要是太陽能發(fā)電居高不下的成本。受制于太陽能發(fā)電較低的能量轉換效率（<20%）和較高的運營成本，太陽能發(fā)電平均成本高達每千瓦時1.24元人民幣，這個數(shù)字雖然比前幾年已經有所下降，但仍是燃煤機組的6倍左右。

今年4月，發(fā)改委批復核定寧夏發(fā)電集團太陽山光伏電站等四個光伏發(fā)電項目臨時上網電價為每千瓦時1.15元人民幣，高出當?shù)孛摿蛉济簷C組標桿上網電價的部分納入全國可再生能源電價附加分攤。對于這個價格，部分光伏發(fā)電企業(yè)認為難以回本，電網方面則由于并網后電網改造成本等問題，也感到壓力巨大。

地方政府的補助政策本應作為緩解上網電價爭議的有效手段，但這其中存在一個尷尬的矛盾：光伏電站一般都建在太陽能資源豐富的西部地區(qū)（如青海、西藏），而當?shù)卣呢斦芰s難以支撐如此大型的項目；東部發(fā)達地區(qū)太陽能資源有限，但地方政府手握重金，較小的財政壓力更容易吸引光伏企業(yè)落戶。在新能源發(fā)電商業(yè)化的問題上，政府還需進一步統(tǒng)籌協(xié)調。

值得注意的是，我國太陽能發(fā)電成本呈現(xiàn)出快速下降的態(tài)勢和明顯的學習曲線。有關部門對成本下降的觀望態(tài)度也是影響上網電價出臺的因素之一。

落實上網電價的確困難，卻是一個不能回避的問題。一味給予財政補貼的方法程序復雜，成本過高，還容易造成權力尋租行為，滋生腐敗。適時確立上網電價，逐步替代政府補貼才是長久之計。

產業(yè)一體而有所側重，光伏企業(yè)的發(fā)展趨勢

無錫尚德是中國排名第一、全球排名第二的太陽能電池生產企業(yè)，太陽能電池板出口全球80余個國家。無錫尚德的核心競爭力在于太陽能電池的生產環(huán)節(jié)，企業(yè)在太陽能電池轉化效率方面的研究從未間斷：2003年晶硅電池光電效率只有15%，到2006年提高到16.5%，2009年尚德開發(fā)出轉化效率達18.8%的Pluto太陽能電池。在硅料供應方面，尚德主要依靠進口，2006年，尚德電力與美國的硅片供應商——EMEC公司簽訂了價值60億元的合同，確保未來十年硅材料的供應。同時，還與其他幾件供應商簽訂了長期硅材料供應合同。

相較于多晶硅材料研發(fā)的保守，尚德在薄膜電池方面的投入可謂巨大。同樣是2006年，尚德在上海建立了薄膜光伏電池研發(fā)中心。薄膜電池是太陽能行業(yè)未來的發(fā)展趨勢，它用硅量極少，更容易降低成本，同時它既是一種高效能源產品，又是一種新型建筑材料，更容易與建筑完美結合。目前，尚德研發(fā)的薄膜電池已實現(xiàn)產業(yè)化生產，其作為光伏電池龍頭企業(yè)，對整個行業(yè)發(fā)展方向的把握能力令人印象深刻。

無錫尚德曾是光伏行業(yè)專業(yè)化的代表，堅守產業(yè)鏈的一環(huán)，認為“什么都做，什么都做不好”。這種專注于某一產業(yè)環(huán)節(jié)的模式投資少，見效快，然而抵抗風險的能力較弱。金融危機中，專注于薄膜電池和電池組件的尚德就因原料硅價格的大幅走低和國際需求的萎縮而損失慘重。于是尚德提出了第二個五年發(fā)展規(guī)劃：到2012年將形成硅材料、硅基電池、硅薄膜電池、光伏組件和發(fā)電系統(tǒng)及光伏建筑一體化的完整產業(yè)鏈。

在產業(yè)一體化方面，中國英利已經積累了較為豐富的經驗。這家公司因與國際足聯(lián)合作2010年南非世界杯而為越來越多人所熟知。其實早在1999年，英利就承擔了國家高技術產業(yè)化示范工程——多晶硅太陽能電池及應用系統(tǒng)生產項目，總投資1.57億元，成為我國首條具有國際先進水平的多晶硅太陽能光伏產品示范生產線。

2004年英利開始打造整個產業(yè)鏈，2007年，秘密啟動高純度多晶硅的生產項目，成立六九硅業(yè)。六九硅業(yè)采用目前世界上最先進的新硅烷工藝生產多晶硅材料，擺脫了外商對中國光伏企業(yè)的控制。

投資全產業(yè)鏈的超高門檻及巨大成本使得英利回收成效較慢，其融資、上市過程經歷頗多坎坷。然而，英利的一體化戰(zhàn)略最終被證明是成功的：垂直一體化的完整產業(yè)鏈優(yōu)勢，推動其光伏產品成本進一步降低。內部產能循環(huán)做到分毫不浪費，并且便于整體協(xié)調，享盡各個鏈條的利益。各個部門之間空間的集聚使得運輸成本及包裝成本大幅下降。

2010年1月，以英利集團為依托的“太陽能光伏發(fā)電技術國家重點實驗室”落戶保定，該公司將于2010年在保定高新區(qū)建設年產能為300兆瓦的“熊貓”單晶硅光伏電池完整產業(yè)鏈生產線，使電池的平均轉換效率至少達到18.5%，并實現(xiàn)高效電池的規(guī)?；a。此舉將進一步增加英利的研發(fā)核心競爭力。

環(huán)節(jié)專業(yè)化還是產業(yè)鏈一體化主要取決于企業(yè)規(guī)模大小和目前發(fā)展的階段，就長遠規(guī)劃來看，產業(yè)一體化而有所側重的發(fā)展模式將會成為未來光伏產業(yè)的總體趨勢。就國家而言，產業(yè)一體化有利于實現(xiàn)低成本，高質量的戰(zhàn)略目標——打造“中國制造”，從而爭奪國際光伏產品定價權，爭取硅原料的話語權。

行業(yè)振興，需要多方努力

目前，國家對多晶硅生產廠商的準入標準還沒有一個明確詳細的規(guī)定。類似以年產能3000噸為標準“一刀切”及“不符合環(huán)境規(guī)范”這樣比較模糊的說法難以真正對企業(yè)進行評定。據悉《多晶硅行業(yè)準入標準》正在醞釀之中，預期相關標準出臺后將進一步規(guī)范多晶硅生產行業(yè)的準入制度，緩解目前低端多晶硅產能過剩的問題。

與此同時，國家能源局將新上報的規(guī)劃名稱定為《新興能源產業(yè)振興規(guī)劃》，而不是此前市場傳聞的《新能源振興規(guī)劃》。雖一字之差，其包含的內容卻有很大區(qū)別。新規(guī)劃規(guī)劃不僅包括風能、太陽能、生物質能、地熱能等新能源的開發(fā)利用，還包括傳統(tǒng)能源的升級變革，比如潔凈煤、智能電網、車用新能源、分布式能源等的具體實施路徑、發(fā)展規(guī)模以及重大政策舉措等的部署規(guī)劃。解決新能源并網發(fā)電難的問題已為國家所重視并提上日程，希望屆時能有明確的上網電價出臺。

光伏發(fā)電在百年之內都將成為最有潛力的能源產業(yè)之一，人才培養(yǎng)應該被列為一項長遠計劃。具有強大研發(fā)能力和豐富經驗的科研團隊至關重要，作為新興產業(yè)，技術水平對提高效率、降低成本的意義是決定性的。經過前兩年光伏產業(yè)的爆發(fā)性成長，我國在這方面的人才儲備已經遠遠不夠，許多開發(fā)經驗不足的工程師甚至必須獨立負責項目。與此同時，一線生產人員的流動率過高也將對企業(yè)造成傷害。

從企業(yè)角度出發(fā)，相當一部分國內企業(yè)引進的多為國外落后設備和技術，無法做到閉環(huán)管理，從而出現(xiàn)了國外沒有的高污染問題。更有一些企業(yè)為了減少投資、降低成本，省掉了污染物的回收、處理環(huán)節(jié)，這種做法會令整個光伏行業(yè)受到各方沖擊，無異于飲鴆止渴。值得一提的是，一些地方政府考慮到招商引資和地方利益，容易放寬環(huán)保標準、對污染企業(yè)處罰不力，從而對建立節(jié)能、低耗、環(huán)保、循環(huán)、經濟的多晶硅材料生產體系造成阻礙。

在閉環(huán)管理方面，以無錫尚德、江西賽維為代表的國內大型企業(yè)正在建設自己的生產回收利用體系，力爭減小生產過程對環(huán)境的影響。

中能硅業(yè)與華陸設計院聯(lián)合研發(fā)、實施的氯氫化裝置能將多晶硅生產中的副產物四氯化硅轉化為三氯氫硅（三氯氫硅是生產多晶硅的原料之一），以解決多晶硅副產物處理的世界性環(huán)保、安全難題，同時大大降低企業(yè)生產成本。據悉該技術已申請國內外相關專利。與此同時，更多的中小企業(yè)也應提高社會責任感，正確理解政策導向，通過改良技術設備等方法凈化產業(yè)環(huán)境，促進中國光伏產業(yè)的健康發(fā)展。

任何一個產業(yè)的振興都不是以代工模式來實現(xiàn)的。光伏產業(yè)目前仍然難以擺脫“兩頭在外”的窘境：原料端多晶硅生產技術上的薄弱，結構性的過剩與空白造成了高純度硅料無法自給自足，同時卻背負著產能過剩的惡名；另一端，國內光伏產品嚴重依賴海外市場，抗風險能力較弱，而高發(fā)電成本和遲遲難以出臺的上網電價正阻礙著中國光伏商業(yè)化的進程。若沒有科技和政策的共同支撐，所謂“啟動第四次產業(yè)革命”云云，也不過是鏡花水月而已。

來源：網易財經

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