涂料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇 市場(chǎng)集中度進(jìn)一步增強(qiáng)

　　據(jù)消息顯示，2016年全球涂料總產(chǎn)量達(dá)到6550萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)約6%;銷售收入約1992億美元，同比增長(zhǎng)約4%;平均銷售價(jià)格為0.304萬(wàn)美元/噸(人民幣2.1萬(wàn)元/噸)。而根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年全球十大涂料制造商銷售總額約為624.5億美元，僅占全球涂料總銷售額的31%。

　　作為世界上最大的涂料市場(chǎng)，2016年中國(guó)涂料行業(yè)全年1358家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)量達(dá)1899.78萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.2%。2016年涂料行業(yè)全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)4354.49億元，同比增長(zhǎng)5.6%。而2016年中國(guó)涂料10強(qiáng)企業(yè)總產(chǎn)量約為361.86噸，僅占全國(guó)涂料總產(chǎn)量的19%。

　　由此可以看出，全球油漆和涂料行業(yè)仍呈相對(duì)分散的局面，中國(guó)的油漆和涂料行業(yè)分散度更高。從理論上來(lái)看，行業(yè)市場(chǎng)集中度越低，則該產(chǎn)業(yè)越是一個(gè)趨于競(jìng)爭(zhēng)性的產(chǎn)業(yè)，該產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)率也就越低;反之，如果行業(yè)市場(chǎng)集中度越高，則該產(chǎn)業(yè)越是一個(gè)趨于壟斷性的產(chǎn)業(yè)，該產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)率也就越高。因此，世界涂料市場(chǎng)及中國(guó)涂料市場(chǎng)集中度還有待提高。

　　目前中國(guó)涂料產(chǎn)銷已是世界第一，但中國(guó)的本土涂料企業(yè)卻仍落后國(guó)外涂料公司一大截。跟日本和印度相比較，中國(guó)涂料市場(chǎng)也是相差甚遠(yuǎn)。日本2016年涂料年產(chǎn)量不到200萬(wàn)噸，卻擁有兩家全球十大涂料制造商——立邦涂料和關(guān)西涂料;印度2016年涂料年產(chǎn)量不足400萬(wàn)噸，也擁有一家全球十大涂料制造商——亞洲涂料。而涂料市場(chǎng)需求量高達(dá)1900萬(wàn)噸的中國(guó)，卻沒(méi)有一家年銷售額過(guò)百億的企業(yè)，更別提全球十大涂料制造商。這也說(shuō)明國(guó)內(nèi)涂料市場(chǎng)的分散程度。

　　一直以來(lái)，中國(guó)的中小型涂料企業(yè)數(shù)量占據(jù)了整個(gè)行業(yè)數(shù)量的95%以上，分布比較分散，企業(yè)集中度低。而隨著涂料行業(yè)的發(fā)展，環(huán)保督查風(fēng)、原材料漲價(jià)潮等相繼來(lái)襲，在多重壓力之下，涂料企業(yè)生存壓力越來(lái)越大，兩極分化也越來(lái)越明顯，進(jìn)一步地催化著涂料行業(yè)的洗牌。據(jù)了解，2016年，涂料行業(yè)內(nèi)就有近三分之一的中小企業(yè)處于虧損狀態(tài)，產(chǎn)能過(guò)剩的直接后果就是企業(yè)資金周轉(zhuǎn)困難，進(jìn)而惡性循環(huán)，企業(yè)陸續(xù)倒閉。2017年涂料行業(yè)面臨著更加嚴(yán)厲的環(huán)?；?，更多沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力的中小企業(yè)將紛紛倒閉。而這些倒下的涂料小企業(yè)所占的市場(chǎng)份額將被中大型涂料企業(yè)所瓜分。以目前國(guó)內(nèi)涂料十強(qiáng)企業(yè)總產(chǎn)量的占比來(lái)看，未來(lái)中大型涂料企業(yè)產(chǎn)量將會(huì)進(jìn)一步得到提升，迅速搶占市場(chǎng)成為許多涂料企業(yè)的首要選擇，涂料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。

　　從全球市場(chǎng)來(lái)看，涂料市場(chǎng)屬于高集中寡占型。利潤(rùn)率的提高可以直接或間接的正面影響產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，除壟斷外的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)下，提高產(chǎn)業(yè)集中度可以增加技術(shù)創(chuàng)新、降低成本、減少不確定性優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而提高該產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。因此，隨著行業(yè)的發(fā)展，世界涂料市場(chǎng)的集中度也將逐漸提高。

　　據(jù)資料顯示，2016年的世界涂料行業(yè)還發(fā)生了多項(xiàng)大型并購(gòu)。2016年3月，美國(guó)宣偉宣布將以每股113美元收購(gòu)美國(guó)威士伯，今年6月1日，宣偉完成對(duì)威士伯的收購(gòu)，宣偉和威士伯的合并造就一個(gè)全球最大的涂料制造商，超越行業(yè)領(lǐng)袖PPG工業(yè)公司和阿克蘇諾貝爾，占世界市場(chǎng)份額約為9.2%。2017年3月，全球最大涂料生產(chǎn)商PPG向全球第二大涂料生產(chǎn)商阿克蘇諾貝爾發(fā)出了收購(gòu)要約，雖然收購(gòu)沒(méi)有成功，但PPG公司依然在尋求并購(gòu)機(jī)會(huì)。PPG首席執(zhí)行官M(fèi)ichael McGarry表示，PPG計(jì)劃在明年的收購(gòu)和股票回購(gòu)上花費(fèi)高達(dá)35億美元。除了大型企業(yè)之間的并購(gòu)，還有大型企業(yè)收購(gòu)中小型優(yōu)質(zhì)企業(yè)。比如日本立邦收購(gòu)了中國(guó)領(lǐng)先的家具漆生產(chǎn)商長(zhǎng)潤(rùn)發(fā)涂料、日本立邦以6.08億美元價(jià)格收購(gòu)美國(guó)鄧恩涂料全部股份、阿克蘇諾貝爾以4.75億歐元完成收購(gòu)巴斯夫工業(yè)涂料業(yè)務(wù)、巴斯夫以32億美元收購(gòu)了凱密特爾集團(tuán)、關(guān)西涂料以6億美元收購(gòu)Helios集團(tuán)......

　　各種規(guī)模的高質(zhì)量整合并購(gòu)，符合涂料業(yè)務(wù)全球化發(fā)展要求，也提高了企業(yè)的市場(chǎng)占有率和競(jìng)爭(zhēng)力，促使全球涂料行業(yè)市場(chǎng)集中度進(jìn)一步增強(qiáng)。

　　總的來(lái)看，目前的世界涂料市場(chǎng)處于低集中競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，整個(gè)涂料產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度低，處于低凝聚力、高競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“小、多、散、弱”的特點(diǎn)。同時(shí)，涂料行業(yè)新一輪的新牌，企業(yè)之間的整合并購(gòu)，都在促使著涂料行業(yè)趨向集中。預(yù)計(jì)未來(lái)的涂料市場(chǎng)將會(huì)有更多的中小企業(yè)倒下，抓住時(shí)機(jī)的大中企業(yè)搶占更多市場(chǎng)，強(qiáng)者越強(qiáng)，弱者難有立足之地;同時(shí)世界涂料產(chǎn)業(yè)整合并購(gòu)還有很大空間，大型涂料企業(yè)之間的并購(gòu)、大型企業(yè)收購(gòu)中小企業(yè)的現(xiàn)象還會(huì)繼續(xù)發(fā)生。隨著涂料企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展和推動(dòng)，世界涂料格局正在被重塑。

　　版權(quán)及免責(zé)聲明：凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來(lái)源“中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章，不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場(chǎng)。版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀