智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)將成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新高地,在人工智能全方位深度賦能下,汽車(chē)產(chǎn)品被重新定義,產(chǎn)業(yè)鏈得以延伸擴(kuò)大,產(chǎn)業(yè)生態(tài)得以重塑,并推動(dòng)交通基礎(chǔ)設(shè)施、新材料、軟件與信息服務(wù)、生態(tài)服務(wù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,正在加速形成多個(gè)萬(wàn)億級(jí)產(chǎn)業(yè),具有十分廣闊的發(fā)展前景
未來(lái)一個(gè)時(shí)期,要抓住新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重大機(jī)遇,以推動(dòng)汽車(chē)與先進(jìn)制造、信息通信、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能深度融合為主要途徑,以促進(jìn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)為引領(lǐng),構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)生態(tài);要深化重大改革創(chuàng)新,搭建產(chǎn)業(yè)生態(tài)創(chuàng)新融合體系,要支持重大項(xiàng)目建設(shè),夯實(shí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)應(yīng)用基礎(chǔ)和領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),培育產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài),構(gòu)筑競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì),占領(lǐng)戰(zhàn)略制高點(diǎn),率先建成智能汽車(chē)強(qiáng)國(guó)
智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要力量,對(duì)提升我國(guó)汽車(chē)工業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力和科技實(shí)力具有重要意義。當(dāng)前,我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)依托全面的政策規(guī)劃體系、持續(xù)的創(chuàng)新投入,在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、開(kāi)放合作中形成了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。下一個(gè)五年,要以推動(dòng)汽車(chē)與先進(jìn)制造、信息通信、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能深度融合為主要途徑,培育產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài),構(gòu)筑競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì),占領(lǐng)戰(zhàn)略制高點(diǎn),率先建成智能汽車(chē)強(qiáng)國(guó)。
一、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要力量
智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要力量,不僅符合人類(lèi)的深層次需求,還將帶動(dòng)汽車(chē)、電子、通信、互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí),打造無(wú)所不在的“汽車(chē)互聯(lián)網(wǎng)”,對(duì)提升我國(guó)汽車(chē)工業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力和科技實(shí)力具有重要意義。
?。ㄒ唬┲悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車(chē)是提升居民消費(fèi)品質(zhì)的重要發(fā)展方向
汽車(chē)是居民消費(fèi)中附加價(jià)值較高的產(chǎn)品,是一國(guó)制造業(yè)的核心領(lǐng)域之一。智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)本質(zhì)上是以互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等為代表的新質(zhì)生產(chǎn)力在耐用消費(fèi)品、交通領(lǐng)域的應(yīng)用,是滿足當(dāng)前及未來(lái)出行需要的最佳載體,符合人類(lèi)的深層次需求。同時(shí),智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展帶動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí),帶動(dòng)供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的革新,帶動(dòng)上下游核心科技突破,是各國(guó)必爭(zhēng)的戰(zhàn)略高地。因此,發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē),并使之成為汽車(chē)行業(yè)乃至整個(gè)交通運(yùn)輸領(lǐng)域未來(lái)的重要發(fā)展方向迫在眉睫。
(二)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)是帶動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要力量
我國(guó)是全球最大的汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng),不僅基礎(chǔ)設(shè)施配套齊全,技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)趨于完善,而且消費(fèi)者的對(duì)新事物接受度高、市場(chǎng)活躍。2024年6月,我國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量達(dá)4.4億輛,其中,汽車(chē)3.45億輛。智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)是汽車(chē)電子、信息、互聯(lián)網(wǎng)等協(xié)同創(chuàng)新和應(yīng)用的重要載體,是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)探索技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)需求的最佳結(jié)合點(diǎn),將有利于帶動(dòng)各個(gè)領(lǐng)域的技術(shù)升級(jí)和轉(zhuǎn)型。同時(shí),智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)將集成多項(xiàng)重大顛覆性技術(shù),引領(lǐng)5G通信、北斗導(dǎo)航等新技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用,擴(kuò)大傳感器、攝像頭、雷達(dá)等產(chǎn)品的市場(chǎng)需求,帶動(dòng)整個(gè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展,是多個(gè)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展的新藍(lán)海,也是整個(gè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新引擎。
?。ㄈ┲悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車(chē)將成為萬(wàn)物互聯(lián)的重要組成部分
借助于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算等新一代信息技術(shù)的革命性突破,智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)將成為可以安全、舒適、便捷移動(dòng)的智能互聯(lián)終端。隨著萬(wàn)物互聯(lián)大趨勢(shì)的確立,人工智能物聯(lián)網(wǎng)(AIoT)品類(lèi)不斷涌現(xiàn),汽車(chē)終端未來(lái)將成為AIoT大生態(tài)中的重要組成部分,與其他品類(lèi)生態(tài)實(shí)現(xiàn)共榮。智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)將依托出行場(chǎng)景,構(gòu)建豐富的垂直領(lǐng)域生態(tài),打造無(wú)所不在的“汽車(chē)互聯(lián)網(wǎng)”。同時(shí),智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)還可與智慧城市建設(shè)相結(jié)合實(shí)現(xiàn)城市管理的智能化和精細(xì)化。
二、我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)持續(xù)推進(jìn)
近年來(lái),我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛,特別是依托全面的政策規(guī)劃體系、持續(xù)的創(chuàng)新投入、完備的產(chǎn)業(yè)體系和有力的基礎(chǔ)設(shè)施保障,在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、開(kāi)放合作中形成了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),行業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的良好局面。
?。ㄒ唬┱咭?guī)劃持續(xù)鼓勵(lì)
近年來(lái),從中央到地方政府出臺(tái)多項(xiàng)規(guī)定和規(guī)劃,持續(xù)鼓勵(lì)和推動(dòng)自動(dòng)駕駛汽車(chē)試點(diǎn)試行及商業(yè)化發(fā)展。隨著《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)道路測(cè)試與示范應(yīng)用管理規(guī)范(試行)》《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃(2021—2023年)》《關(guān)于加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理的意見(jiàn)》等重大政策文件的發(fā)布,我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的政策環(huán)境和監(jiān)管體系進(jìn)一步完善,產(chǎn)業(yè)發(fā)展得到了更有力的保障。在中央文件的指引下,各地方政府紛紛頒布規(guī)劃和行動(dòng)方案,加速推動(dòng)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)試點(diǎn)試行和商業(yè)化發(fā)展。
?。ǘ┘夹g(shù)創(chuàng)新獲得顯著突破
一是標(biāo)準(zhǔn)體系日臻完善。我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)制定工作于2017年12月啟動(dòng),陸續(xù)發(fā)布《國(guó)家車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》等系列文件,加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)體系的頂層設(shè)計(jì)。工業(yè)和信息化部每年會(huì)組織發(fā)布《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》,對(duì)當(dāng)年標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)行全面部署;全國(guó)汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)分技術(shù)委員會(huì)分別設(shè)立高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)、自動(dòng)駕駛(AD)、汽車(chē)信息安全、網(wǎng)聯(lián)功能及應(yīng)用等多個(gè)工作組,逐步開(kāi)展相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的研究制定工作。
二是關(guān)鍵技術(shù)不斷獲得突破。在人機(jī)交互等技術(shù)領(lǐng)域取得了全球領(lǐng)先地位,線控轉(zhuǎn)向、主動(dòng)懸架等技術(shù)也在不斷加快突破;在基礎(chǔ)芯片領(lǐng)域,具備一定的自主研發(fā)能力,涌現(xiàn)出一批具備競(jìng)爭(zhēng)力的芯片企業(yè);在傳感器方面,雷達(dá)、攝像頭等關(guān)鍵傳感器取得重要突破;在計(jì)算平臺(tái)方面,推出多款高性能的智能駕駛計(jì)算平臺(tái),為智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)提供強(qiáng)大的算力支持。
?。ㄈ┲悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)體系不斷健全
我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)體系已基本形成,建成了涵蓋基礎(chǔ)芯片、傳感器、計(jì)算平臺(tái)、底盤(pán)控制、網(wǎng)聯(lián)云控等在內(nèi)的完整產(chǎn)業(yè)體系。在產(chǎn)業(yè)應(yīng)用方面,圍繞智能化、網(wǎng)聯(lián)化加速開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新、業(yè)態(tài)創(chuàng)新,已形成了Robotaxi、Robobus、無(wú)人配送、港口碼頭及高速公路無(wú)人運(yùn)輸、自動(dòng)環(huán)衛(wèi)車(chē)、無(wú)人安防巡邏等各類(lèi)試驗(yàn)場(chǎng)景,L3級(jí)自動(dòng)駕駛(有條件自動(dòng)駕駛)正加速?gòu)脑囼?yàn)層面向商業(yè)化層面落地。在優(yōu)質(zhì)企業(yè)培育方面,累計(jì)培育出近400家專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)。其中,有5家激光雷達(dá)企業(yè)的銷(xiāo)量進(jìn)入全球前十,9家車(chē)企開(kāi)發(fā)的有條件自動(dòng)駕駛車(chē)型開(kāi)展了準(zhǔn)入試點(diǎn),充分展現(xiàn)了我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)企業(yè)在全球市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。
(四)道路基礎(chǔ)設(shè)施加快智能化升級(jí)
為了推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的普及和應(yīng)用,我國(guó)在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展了大規(guī)模的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)道路測(cè)試示范。截至2024年5月,全國(guó)已有47個(gè)國(guó)家級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)測(cè)試示范區(qū)、16個(gè)雙智試點(diǎn)城市、7個(gè)智能網(wǎng)聯(lián)先導(dǎo)區(qū)。全國(guó)已有50多個(gè)城市開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)道路測(cè)試示范,開(kāi)放測(cè)試道路3.2萬(wàn)公里,完成約1萬(wàn)公里道路智能化改造,測(cè)試?yán)锍坛^(guò)1.2億公里,各地智能化路測(cè)單元部署超過(guò)8700套。
三、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊
智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新高地,在人工智能全方位深度賦能下,汽車(chē)產(chǎn)品被重新定義,產(chǎn)業(yè)鏈得以延伸擴(kuò)大,產(chǎn)業(yè)生態(tài)得以重塑,并推動(dòng)交通基礎(chǔ)設(shè)施、新材料、軟件與信息服務(wù)、生態(tài)服務(wù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,正在加速形成多個(gè)萬(wàn)億級(jí)產(chǎn)業(yè),具有十分廣闊的發(fā)展前景。根據(jù)中國(guó)信通院估算,預(yù)計(jì)到2025年,我國(guó)智能汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模將接近萬(wàn)億元,汽車(chē)產(chǎn)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)規(guī)模達(dá)到6.7萬(wàn)億元。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè),到2030年,我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模有望突破5萬(wàn)億元,“車(chē)路云一體化”相關(guān)市場(chǎng)規(guī)模更是超過(guò)14萬(wàn)億元。
?。ㄒ唬┲悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車(chē)帶動(dòng)數(shù)據(jù)規(guī)??焖佘S升
伴隨智能化技術(shù)的快速發(fā)展,車(chē)輛運(yùn)行所能生產(chǎn)的數(shù)據(jù)規(guī)模呈指數(shù)級(jí)上升,帶動(dòng)數(shù)據(jù)規(guī)模、確權(quán)類(lèi)型、場(chǎng)景等大幅增加。據(jù)華為預(yù)測(cè),自動(dòng)駕駛研發(fā)階段單車(chē)每日會(huì)產(chǎn)生近10TB數(shù)據(jù),在商業(yè)落地階段,每日會(huì)產(chǎn)生近2TB數(shù)據(jù)?;诤A繑?shù)據(jù),未來(lái)數(shù)據(jù)使用場(chǎng)景將不斷延伸,如“車(chē)路協(xié)同”的網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)要求將車(chē)端與道路端的多樣化數(shù)據(jù)整合處理,以解決車(chē)輛全自動(dòng)駕駛中可能產(chǎn)生的安全性問(wèn)題。智能駕駛數(shù)據(jù)在不同主體間的流動(dòng),擴(kuò)大了數(shù)據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景,如智能駕駛車(chē)輛的保險(xiǎn)定價(jià)、基于車(chē)主出行場(chǎng)景的個(gè)性化廣告推送;基于車(chē)輛對(duì)外部環(huán)境的感知,及時(shí)進(jìn)行城市道路基礎(chǔ)設(shè)施的完善等。
?。ǘ┲悄荞{駛技術(shù)更新迭代加快,車(chē)身電子電氣架構(gòu)、交通信息系統(tǒng)發(fā)展?jié)摿υ龃?/p>
智能駕駛功能、應(yīng)用不斷豐富,將帶動(dòng)電子電氣架構(gòu)完善、智能駕駛技術(shù)進(jìn)步、智能座艙技術(shù)提升,并將反哺及優(yōu)化智能駕駛系統(tǒng),把更多創(chuàng)新技術(shù)用于開(kāi)拓場(chǎng)景應(yīng)用。
一是L3級(jí)及以上自動(dòng)駕駛研發(fā)加速。根據(jù)《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)路線圖2.0》,2026年至2030年,L2—L3級(jí)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)銷(xiāo)量占當(dāng)年汽車(chē)總銷(xiāo)量比例超過(guò)70%。當(dāng)前L2已實(shí)現(xiàn)規(guī)?;涞兀覈?guó)已對(duì)L3及L4級(jí)別的自動(dòng)駕駛車(chē)型開(kāi)展了準(zhǔn)入試點(diǎn)和限定公共道路區(qū)域的通行試點(diǎn);深圳、上海、江蘇等區(qū)域分別推出管理?xiàng)l例或發(fā)展方案,從權(quán)責(zé)劃分、通行試點(diǎn)、商用目標(biāo)等維度明晰了政策。預(yù)計(jì)隨著政策的不斷完善,L3+級(jí)別自動(dòng)駕駛的研發(fā)與商用有望加速。
二是智能化升級(jí)推升算力需求。智能化的升級(jí)促使系統(tǒng)對(duì)算力的需求不斷提升,而云計(jì)算集群的出現(xiàn),如特斯拉的FSD雙芯片方案及Dojo超級(jí)計(jì)算機(jī),讓高級(jí)別硬件預(yù)埋及軟件算法快速迭代具備了條件,助力以駕駛者為視角的智能駕駛技術(shù)逐漸向真正的無(wú)人駕駛邁進(jìn)。智能芯片與下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)環(huán)相扣,汽車(chē)智能化水平的升級(jí)亦催生了智能芯片市場(chǎng)空間的不斷擴(kuò)容。
三是迎合汽車(chē)智能化、輕量化、可升級(jí)的訴求,傳統(tǒng)分布式的電子電氣架構(gòu)(E/E架構(gòu))向集中式架構(gòu)演變。隨著汽車(chē)科技的深度演進(jìn),ECU(電子控制單元)數(shù)量將不斷增加,傳統(tǒng)的分布式E/E架構(gòu)將面臨車(chē)身重量過(guò)載、ECU算力相互冗余、維護(hù)復(fù)雜度提升等問(wèn)題,發(fā)展集中式的E/E架構(gòu)已是大勢(shì)所趨。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,E/E架構(gòu)或?qū)⒀刂缬蛉诤稀⒅醒胗?jì)算式方向演進(jìn),最終統(tǒng)一受中央計(jì)算機(jī)調(diào)配。
四是AI及信息技術(shù)長(zhǎng)期有望衍生新業(yè)態(tài)。汽車(chē)智能化對(duì)AI技術(shù)升級(jí)存在強(qiáng)需求。在智能座艙領(lǐng)域,AI是語(yǔ)音助手、手勢(shì)互動(dòng)、駕駛員監(jiān)控等功能不斷優(yōu)化的基石。在自動(dòng)駕駛方面,AI用于反應(yīng)、決策的時(shí)間有望遠(yuǎn)短于人為操作,從而可以優(yōu)化單車(chē)智能決策水平,并在搭載自動(dòng)駕駛平臺(tái)的車(chē)隊(duì)場(chǎng)景下,可形成編組、提高行車(chē)密度和道路容量。長(zhǎng)期來(lái)看,軟件公司有望通過(guò)與整車(chē)廠合作成為智能化服務(wù)的供應(yīng)商,將企業(yè)多樣化的軟件能力適配于汽車(chē)終端場(chǎng)景,打包成解決方案形式輸出。
?。ㄈ┲悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車(chē)將從硬件到軟件再到生態(tài)圈,形成多元化商業(yè)模式
一是對(duì)智能化設(shè)備的需求大幅提升。車(chē)輛的智能化功能提升,會(huì)帶動(dòng)部分硬件需求量提升。在感知層面,帶動(dòng)激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、車(chē)載攝像頭等需求增長(zhǎng)。其中,激光雷達(dá)將長(zhǎng)期成為高階智能駕駛系統(tǒng)必備的感知部件。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)和中國(guó)銀河證券研究院預(yù)測(cè),激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模在2025年為107.91億元,2030年為196.35億元;毫米波雷在2025年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)為206.56億元,2030年為286.75億元。在決策層面,智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)對(duì)車(chē)載芯片、操作系統(tǒng)等需求提升。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)和中國(guó)銀河證券研究院預(yù)測(cè),自動(dòng)駕駛決策層市場(chǎng)規(guī)模在2025年為2022.9億元,2030年為2686.5億元。其中,芯片國(guó)產(chǎn)化將是國(guó)家重點(diǎn)推進(jìn)發(fā)展的方向,我國(guó)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈將全面進(jìn)入國(guó)產(chǎn)替代快速發(fā)展期,芯片對(duì)應(yīng)的上游代工、封測(cè)及材料都將進(jìn)入全面替代的進(jìn)程。在執(zhí)行層面,線控制動(dòng)、線控轉(zhuǎn)向、線控懸架、域控制器等滲透率有望加速突破。自動(dòng)駕駛執(zhí)行層市場(chǎng)規(guī)模在2025年為1042.57億元,2030年為1494.37億元。具體來(lái)看,隨著本土零部件廠商已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的規(guī)?;慨a(chǎn),產(chǎn)品性能已向博世等國(guó)際一線企業(yè)看齊,并打入頭部自主品牌產(chǎn)業(yè)鏈。在本土廠商帶領(lǐng)下,預(yù)計(jì)線控制動(dòng)滲透率將進(jìn)入快速上行通道;線控轉(zhuǎn)向能夠?qū)崿F(xiàn)方向盤(pán)與轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)的完全機(jī)械解耦,但短期內(nèi)仍將以EPS結(jié)構(gòu)為主;未來(lái),伴隨成本的繼續(xù)下降,以及產(chǎn)品的高端化趨勢(shì),空氣懸架配置滲透率空間將被進(jìn)一步打開(kāi);伴隨線控底盤(pán)技術(shù)的發(fā)展,底盤(pán)部件的軟硬件解耦將更加徹底,屆時(shí)底盤(pán)域控制器將能夠產(chǎn)生更大的滲透率提升空間。
二是軟硬件解耦實(shí)現(xiàn)“軟件定義汽車(chē)”。未來(lái)汽車(chē)消費(fèi)價(jià)值鏈中,軟件帶來(lái)的價(jià)值與收入將會(huì)愈發(fā)明顯,同時(shí)將汽車(chē)消費(fèi)行為延長(zhǎng)至全生命周期,形成“汽車(chē)銷(xiāo)售+持續(xù)的軟件及服務(wù)溢價(jià)”的新商業(yè)模式。據(jù)麥肯錫預(yù)測(cè),2025年軟件在汽車(chē)消費(fèi)價(jià)值鏈中的比例將提升至17%,并將在2030年進(jìn)一步提升至25%,軟件與服務(wù)合計(jì)將達(dá)到41%,成為汽車(chē)價(jià)值鏈未來(lái)的增長(zhǎng)核心。同時(shí),豐富的汽車(chē)軟件功能增加了汽車(chē)代碼需求量,根據(jù)安永統(tǒng)計(jì),2025年智駕軟件、車(chē)控、車(chē)內(nèi)應(yīng)用等軟件將占中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)價(jià)值鏈的17%。
三是多渠道拓展商業(yè)模式。以全域ID+物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為基礎(chǔ),能夠以汽車(chē)為媒介拓展出行、消費(fèi)、補(bǔ)能等智慧生活新場(chǎng)景,推動(dòng)車(chē)主向其他領(lǐng)域的消費(fèi)者進(jìn)一步轉(zhuǎn)化。在汽車(chē)銷(xiāo)售的售前環(huán)節(jié),利用全域ID打通的數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)建立精確用戶畫(huà)像,從而對(duì)用戶進(jìn)行個(gè)性化營(yíng)銷(xiāo),提高用戶轉(zhuǎn)化率;在售中環(huán)節(jié),借助用戶畫(huà)像快速了解客戶偏好,為客戶帶來(lái)更親切的服務(wù)體驗(yàn);在售后環(huán)節(jié),利用數(shù)字化手段跟蹤客戶用車(chē)情況,及時(shí)推送保養(yǎng)維修等服務(wù),帶來(lái)額外的售后服務(wù)價(jià)值。另外,數(shù)據(jù)要素還能為汽車(chē)銷(xiāo)售帶來(lái)新場(chǎng)景,如根據(jù)車(chē)主用車(chē)習(xí)慣推出定制保險(xiǎn)、選配等附加服務(wù);建立線上交流平臺(tái),跟蹤車(chē)主需求變化,優(yōu)化售前營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節(jié);利用VR/AR技術(shù)為用戶提供“車(chē)主共創(chuàng)”平臺(tái),優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì),提升產(chǎn)品吸引力。
?。ㄋ模败?chē)路云一體化”進(jìn)入全面建設(shè)期,有望引領(lǐng)我國(guó)新一輪新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
“車(chē)路云一體化”是指將人、車(chē)、路、云的物理空間和信息空間合為一體,實(shí)現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)交通系統(tǒng)的安全、節(jié)能、舒適及高效運(yùn)行的信息物理系統(tǒng)。通過(guò)20個(gè)城市全域的應(yīng)用試點(diǎn),“車(chē)路云一體化”將進(jìn)一步促進(jìn)智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施、云控基礎(chǔ)平臺(tái)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)蜂窩網(wǎng)絡(luò)、高精度地圖與組合定位、車(chē)聯(lián)網(wǎng)信息安全等基礎(chǔ)支撐加快建設(shè)。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)數(shù)據(jù),預(yù)計(jì)2030年“車(chē)路云一體化”智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量為2.58萬(wàn)億元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為28.8%。
一是網(wǎng)聯(lián)化趨勢(shì)帶來(lái)通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增量。從車(chē)聯(lián)網(wǎng)蜂窩通信到車(chē)內(nèi)通信網(wǎng)絡(luò),均需要具備高帶寬、大容量、低時(shí)延、高可靠性等特征,以支撐智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的演進(jìn)。因此,對(duì)通信基礎(chǔ)設(shè)施及車(chē)端通信裝備的需求將快速提升。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)預(yù)測(cè),2025年智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施帶來(lái)的產(chǎn)值增量為223億元,2030年為4174億元。根據(jù)全國(guó)各省市出臺(tái)的相關(guān)政策指引,預(yù)計(jì)“十四五”期間車(chē)聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)投資有望達(dá)到千億元量級(jí)。
二是云控基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)發(fā)展?jié)摿υ龃?。云控平臺(tái)是“車(chē)路云一體化”智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的核心特征,根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)和中國(guó)銀河證券研究院預(yù)測(cè),2025年云控平臺(tái)的產(chǎn)值增量為23億元,2030年產(chǎn)值增量為218億元。同時(shí),《車(chē)路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展白皮書(shū)》預(yù)計(jì),到2025年,在10個(gè)以上重點(diǎn)城市和5條重點(diǎn)高速公路,開(kāi)展架構(gòu)統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)一致、邏輯協(xié)同的云控基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè);預(yù)計(jì)到2030年,在重點(diǎn)城市和重點(diǎn)高速公路,開(kāi)展架構(gòu)統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)一致、邏輯協(xié)同的云控基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)。
?。ㄎ澹┲腔劢煌?、物流配送賦能智慧城市,成為新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力
“車(chē)路云一體化”推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)實(shí)現(xiàn)包括Robotaxi、Robobus、城市末端配送等多種新型應(yīng)用場(chǎng)景,根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)和中國(guó)銀河證券研究院預(yù)測(cè),在3%的滲透率假設(shè)下,2030年Robotaxi市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到756億元、Robobus的市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到284億元。技術(shù)成熟度的不斷提升有望驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新應(yīng)用場(chǎng)景市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,成為新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。
一是智慧交通場(chǎng)景中,無(wú)人出租車(chē)、自主代客泊車(chē)等應(yīng)用場(chǎng)景擴(kuò)大。無(wú)人出租車(chē)領(lǐng)域,政企聯(lián)動(dòng)加快Robotaxi城市級(jí)規(guī)?;瘧?yīng)用。百度、小馬智行、文遠(yuǎn)知行等Robotaxi頭部企業(yè)運(yùn)營(yíng)成果顯著,商業(yè)模式已具雛形。伴隨產(chǎn)品測(cè)試的順利進(jìn)展,當(dāng)前Robotaxi市場(chǎng)已經(jīng)形成了主機(jī)廠+自動(dòng)駕駛公司+出行服務(wù)商合作的商業(yè)模式。自主代客泊車(chē)領(lǐng)域,“車(chē)路云一體化”系統(tǒng)進(jìn)一步擴(kuò)展泊車(chē)場(chǎng)景。當(dāng)前,單車(chē)智能已能夠?qū)崿F(xiàn)代客泊車(chē)輔助功能,未來(lái)將利用車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)一步拓展泊車(chē)場(chǎng)景,如遙感閘機(jī)開(kāi)閉、無(wú)感支付停車(chē)費(fèi)以及在停車(chē)場(chǎng)智能充電、洗車(chē)等附加值服務(wù),從而達(dá)到延長(zhǎng)泊車(chē)價(jià)值鏈的效果。
二是物流配送場(chǎng)景中,干線物流將成商業(yè)應(yīng)用新風(fēng)口,有望帶動(dòng)形成萬(wàn)億級(jí)智駕卡車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。在“車(chē)路云一體化”系統(tǒng)的不斷成熟下,智能網(wǎng)聯(lián)與自動(dòng)駕駛技術(shù)的滲透率將在干線物流場(chǎng)景繼續(xù)增長(zhǎng),帶動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大。據(jù)億歐智庫(kù)預(yù)計(jì),2030年,干線物流場(chǎng)景智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)和自動(dòng)駕駛技術(shù)的市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá)到1303億元和7165億元,年化增長(zhǎng)率超過(guò)60%。干線物流現(xiàn)已形成以車(chē)聯(lián)網(wǎng)為核心的無(wú)人駕駛解決方案,測(cè)試運(yùn)營(yíng)進(jìn)展順利,逐漸走向規(guī)?;瘧?yīng)用。
四、推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力
未來(lái)一個(gè)時(shí)期,特別是“十五五”時(shí)期,要全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中全會(huì)、二十屆三中全會(huì)精神,抓住新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重大機(jī)遇,以推動(dòng)汽車(chē)與先進(jìn)制造、信息通信、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能深度融合為主要途徑,以促進(jìn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)為引領(lǐng),構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)生態(tài),要深化重大改革創(chuàng)新,搭建產(chǎn)業(yè)生態(tài)創(chuàng)新融合體系,要支持重大項(xiàng)目建設(shè),夯實(shí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)應(yīng)用基礎(chǔ)和領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),培育產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài),構(gòu)筑競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì),占領(lǐng)戰(zhàn)略制高點(diǎn),率先建成智能汽車(chē)強(qiáng)國(guó)。
?。ㄒ唬?qiáng)化重大任務(wù)引領(lǐng),構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)
一是提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力。加大對(duì)關(guān)鍵核心技術(shù)的研發(fā)投入,提高自主創(chuàng)新能力,突破芯片、傳感器、操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)瓶頸。
二是構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的合作,形成協(xié)同創(chuàng)新、互利共贏的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
三是完善基礎(chǔ)設(shè)施體系。加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)道路測(cè)試示范和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提高基礎(chǔ)設(shè)施的智能化水平。
四是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。加強(qiáng)政策支持,完善法律法規(guī),加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)制定,提高行業(yè)管理水平。
?。ǘ┥罨卮蟾母飫?chuàng)新,構(gòu)建自主可控的智能汽車(chē)技術(shù)創(chuàng)新體系
黨的二十屆三中全會(huì)對(duì)因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力做出了重要部署,為發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)指明了前進(jìn)方向和工作重點(diǎn)。要建立開(kāi)源開(kāi)放、資源共享合作機(jī)制,充分利用全球智能汽車(chē)創(chuàng)新資源,加強(qiáng)核心技術(shù)攻關(guān),提升自主創(chuàng)新能力,構(gòu)建智能汽車(chē)自主技術(shù)體系。
一是加強(qiáng)核心技術(shù)研發(fā)。圍繞智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)技術(shù),加強(qiáng)智能感應(yīng)設(shè)備、計(jì)算機(jī)視覺(jué)、大算力芯片、人工智能、人機(jī)交互、5G通信、大數(shù)據(jù)、車(chē)載應(yīng)用等技術(shù)的研發(fā)。
二是加強(qiáng)與國(guó)家科研院所、高等院校及不同行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)合作,打通產(chǎn)學(xué)研用融合壁壘,建立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室等,持續(xù)提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力。
三是針對(duì)“卡脖子”核心零部件,鼓勵(lì)支持企業(yè)投入核心技術(shù)研發(fā),實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵零部件的自主可控。
四是支持重點(diǎn)大企業(yè)牽頭,大中小企業(yè)參與,開(kāi)展跨行業(yè)跨領(lǐng)域協(xié)同創(chuàng)新。
(三)支持重大項(xiàng)目建設(shè),夯實(shí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)應(yīng)用基礎(chǔ)和領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)
一是進(jìn)一步完善網(wǎng)聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)施。加快路側(cè)感知、邊緣計(jì)算等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),建立基于邊緣云、區(qū)域云和中心云三級(jí)架構(gòu)的云控基礎(chǔ)平臺(tái);形成統(tǒng)一的接口、數(shù)據(jù)和通信標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)一步提升網(wǎng)絡(luò)感知、云端計(jì)算能力;推進(jìn)高速公路車(chē)聯(lián)網(wǎng)升級(jí)改造和國(guó)家級(jí)車(chē)聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)建設(shè)。
二是加快以智能設(shè)施、車(chē)路協(xié)同、船岸協(xié)同等技術(shù)為特征的“智慧高速”“智慧港口”等試點(diǎn)工程建設(shè)。建設(shè)城市道路、建筑、公共設(shè)施融合感知體系,打造基于城市信息模型、融合城市動(dòng)態(tài)和靜態(tài)數(shù)據(jù)于一體的“車(chē)城網(wǎng)”平臺(tái)。
三是深化測(cè)試示范應(yīng)用。啟動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn),組織開(kāi)展城市級(jí)“車(chē)路云一體化”示范應(yīng)用,支持有條件的自動(dòng)駕駛(L3級(jí))以及更高級(jí)別的自動(dòng)駕駛功能商業(yè)化應(yīng)用。
四是開(kāi)展金融支持重大項(xiàng)目和制造業(yè)提升專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng),聚焦整車(chē)、感知、集成與運(yùn)營(yíng)、基礎(chǔ)技術(shù)、座艙與車(chē)聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈延鏈,助推智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。(中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)研究院 徐 策 中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng) 曹 櫻)
轉(zhuǎn)自:上海證券報(bào)
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