新一輪汽車(chē)價(jià)格戰(zhàn)或?qū)㈤_(kāi)啟 整車(chē)廠向上游傳導(dǎo)降本壓力

　　11月27日，繼比亞迪要求供應(yīng)商產(chǎn)品降價(jià)10%引發(fā)市場(chǎng)熱議后，中國(guó)證券報(bào)記者獨(dú)家獲取的文件顯示，上汽大通汽車(chē)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)上汽大通）也向其供應(yīng)商致信稱(chēng)，隨著新車(chē)大量上市，市場(chǎng)供需失衡狀況預(yù)計(jì)在短期內(nèi)難以得到根本改善，導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)難以平息。“卷成本”將是2025年汽車(chē)行業(yè)的主旋律。上汽大通邀請(qǐng)供應(yīng)商伙伴共同參與到成本控制的大項(xiàng)目中，提升復(fù)雜形勢(shì)壓力下的生存能力，目標(biāo)是降本10%。

　　11月25日，瑞銀中國(guó)汽車(chē)行業(yè)研究主管鞏旻在回答記者提問(wèn)時(shí)表示，汽車(chē)價(jià)格戰(zhàn)在2025年一季度可能會(huì)再現(xiàn)，而且有可能比往年來(lái)得更早。中國(guó)證券報(bào)記者從汽車(chē)供應(yīng)鏈各方調(diào)研了解到，汽車(chē)價(jià)格戰(zhàn)下，整車(chē)廠通過(guò)多種途徑向上游供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移降價(jià)壓力。部分汽車(chē)零部件企業(yè)存在偷工減料、以次充好、摻雜回料等亂象，一些整車(chē)廠由于價(jià)格和生產(chǎn)效率等原因，在質(zhì)檢和驗(yàn)收環(huán)節(jié)“睜一只眼閉一只眼”，最終影響產(chǎn)品質(zhì)量和汽車(chē)整車(chē)安全，損害消費(fèi)者利益。

　　兩整車(chē)廠要求供應(yīng)商降本10%

　　上汽大通在信函中表示，2024年初，比亞迪、特斯拉等品牌紛紛降價(jià)，拉開(kāi)了新一輪價(jià)格戰(zhàn)的序幕。隨著新能源汽車(chē)和燃油車(chē)的份額和價(jià)格之爭(zhēng)更加白熱化，預(yù)計(jì)到2025年或2026年，汽車(chē)市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將逐步明朗。當(dāng)前汽車(chē)市場(chǎng)供大于求的問(wèn)題突出，這與供給過(guò)剩、需求不足的矛盾密切相關(guān)。隨著新車(chē)大量上市，市場(chǎng)的供需失衡狀況預(yù)計(jì)在短期內(nèi)難以得到根本改善，導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)難以平息。

　　上汽大通進(jìn)一步表示，希望供應(yīng)商在多個(gè)方面對(duì)上汽大通給予支持。在材料成本優(yōu)化方面，上汽大通表示，期待供應(yīng)商能夠提供更具競(jìng)爭(zhēng)力的原材料采購(gòu)方案，或者通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新降低材料使用量；在生產(chǎn)工藝改進(jìn)方面，上汽大通鼓勵(lì)供應(yīng)商提出任何可能提高生產(chǎn)效率、減少浪費(fèi)的工藝改進(jìn)建議；在物流與倉(cāng)儲(chǔ)方面，上汽大通希望供應(yīng)商能與大通物流團(tuán)隊(duì)共同優(yōu)化物流配送系統(tǒng)，進(jìn)行包裝運(yùn)輸方案優(yōu)化，降低包裝、物流成本，提升裝載率，優(yōu)化結(jié)構(gòu)成本；在VAVE（ValueAnalysis&ValueEngineering，指價(jià)值分析和價(jià)值工程）實(shí)施方面，上汽大通鼓勵(lì)供應(yīng)商利用自身的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)與大通協(xié)同設(shè)計(jì)，主動(dòng)對(duì)零部件成本進(jìn)行系統(tǒng)性優(yōu)化，科學(xué)大膽提供VAVE提案，并壓縮VAVE斷點(diǎn)及驗(yàn)證周期，上汽大通將酌情考慮收益共享。此外，上汽大通表示，期望與供應(yīng)商建立更為穩(wěn)固的長(zhǎng)期合作關(guān)系，以便更好地規(guī)劃未來(lái)的成本節(jié)約措施。

　　針對(duì)上述情況，11月27日，中國(guó)證券報(bào)記者向上汽集團(tuán)相關(guān)人士進(jìn)行核實(shí)，并詢問(wèn)上汽集團(tuán)其他子公司有無(wú)類(lèi)似降本要求及如何面對(duì)2025年潛在的價(jià)格戰(zhàn)。截至發(fā)稿，記者未收到回復(fù)。

　　無(wú)獨(dú)有偶，比亞迪在11月26日向供應(yīng)商發(fā)函稱(chēng)，2025年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，進(jìn)入“大決戰(zhàn)”“淘汰賽”。為增強(qiáng)比亞迪乘用車(chē)競(jìng)爭(zhēng)力，比亞迪需要整個(gè)供應(yīng)鏈共同努力、持續(xù)降本。因此，比亞迪對(duì)供應(yīng)商所供貨產(chǎn)品提出要求，從2025年1月1日起降價(jià)10%。比亞迪還在致供應(yīng)商的信中表示：“請(qǐng)您和團(tuán)隊(duì)務(wù)必認(rèn)真對(duì)待、切實(shí)挖掘降本空間、積極推動(dòng)要求達(dá)成，盡快對(duì)接比亞迪資源開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)，在12月15日前通過(guò)SRM（供應(yīng)商關(guān)系管理）系統(tǒng)將降后價(jià)格報(bào)給我司?！?/p>

　　11月27日，比亞迪品牌及公關(guān)處總經(jīng)理李云飛在微博回應(yīng)稱(chēng)，與供應(yīng)商的年度議價(jià)是汽車(chē)行業(yè)的慣例。“我們基于規(guī)?；罅坎少?gòu)，對(duì)供應(yīng)商提出降價(jià)目標(biāo)，非強(qiáng)制要求，大家可協(xié)商推進(jìn)?！?/p>

　　部分整車(chē)廠業(yè)績(jī)亮眼

　　據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)11月26日發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年10月，中國(guó)品牌乘用車(chē)共銷(xiāo)售193.1萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)12.9%，同比增長(zhǎng)30%，占乘用車(chē)銷(xiāo)售總量的70.1%，銷(xiāo)量占有率比上年同期提升10.4個(gè)百分點(diǎn)。2024年1至10月，中國(guó)品牌乘用車(chē)共銷(xiāo)售1384.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.2%，占乘用車(chē)銷(xiāo)售總量的64.6%，銷(xiāo)量占有率比上年同期提升9.3個(gè)百分點(diǎn)。

　　比亞迪和上汽大通今年以來(lái)在銷(xiāo)售端均有不俗表現(xiàn)。比亞迪在發(fā)給供應(yīng)商的信函中表示，2024年10月，比亞迪汽車(chē)銷(xiāo)量突破50萬(wàn)輛，1-10月累計(jì)銷(xiāo)量超過(guò)325萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36.5%，預(yù)計(jì)全年將突破420萬(wàn)輛銷(xiāo)量大關(guān)。比亞迪汽車(chē)銷(xiāo)量的不斷突破，得益于技術(shù)創(chuàng)新、規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)和低成本供應(yīng)鏈。

　　上汽大通在發(fā)給供應(yīng)商的信函中表示，2024年，上汽大通積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，把握市場(chǎng)機(jī)遇，在各合作伙伴的鼎力支持下，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售頂住價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)壓力，各細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)健，其中V系寬體輕客面對(duì)競(jìng)品價(jià)格戰(zhàn)，打出產(chǎn)品力和成本的組合拳，市占率逐步回升至30%；星際皮卡在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求下滑的情況下，市占率同比增長(zhǎng)0.2%，維持大通中高端皮卡的品牌形象；純電城市物流車(chē)抓住新能源商用車(chē)滲透機(jī)會(huì)，累計(jì)市占率增長(zhǎng)1.3%；G系列MPV市占率達(dá)8.5%。

　　2024年也是上汽大通在海外市場(chǎng)豐收的一年。2024年全年，上汽大通海外完成銷(xiāo)售91500輛，累計(jì)突破40萬(wàn)輛，在英國(guó)、挪威、智利、德國(guó)、意大利、比利時(shí)、西班牙、瑞典等地的EVVAN（電動(dòng)客貨車(chē)）細(xì)分市占率均名列前茅；在香港的新能源大型MPV市占率達(dá)45.1%，排名第一；在南美地區(qū)的皮卡市占率繼續(xù)維持前三，并較2023年同期增長(zhǎng)1%。上汽大通持續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)覆蓋，在海外市場(chǎng)保持高效持續(xù)增長(zhǎng)。

　　供應(yīng)商生存艱難

　　11月27日，記者從供應(yīng)鏈人士處獲得一份供應(yīng)商向比亞迪的回信。該供應(yīng)商表示：“貴公司關(guān)于要求供應(yīng)商2025年起進(jìn)一步降本10%的通知我已收到，但我對(duì)此表示強(qiáng)烈不滿和嚴(yán)正抗議。比亞迪作為中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)，近年來(lái)的確通過(guò)極致的成本壓縮策略實(shí)現(xiàn)了規(guī)?；瘮U(kuò)張。然而，公司當(dāng)前的做法不僅違背商業(yè)倫理，更是在透支他人的勤勞與韌性，影響國(guó)內(nèi)供應(yīng)商的生存能力?！?/p>

　　11月27日，某知名汽車(chē)主機(jī)廠供應(yīng)商人士向記者表示，汽車(chē)價(jià)格戰(zhàn)最終傳導(dǎo)到上游后，供應(yīng)商將不得不采取降本措施，否則將被踢出供應(yīng)商隊(duì)伍。面臨成本壓力，汽車(chē)供應(yīng)商常常采取削減人力成本、降低用料標(biāo)準(zhǔn)等措施。例如，供應(yīng)商為節(jié)約用電成本，白天停工、夜間開(kāi)工成為司空見(jiàn)慣的事情。強(qiáng)行降本還將影響產(chǎn)品質(zhì)量和汽車(chē)整車(chē)安全，損害消費(fèi)者利益。

　　汽車(chē)供應(yīng)商面臨整車(chē)廠不斷縮短的比價(jià)周期和不斷延長(zhǎng)的應(yīng)收賬款賬期。以比亞迪為例，長(zhǎng)三角一名汽車(chē)供應(yīng)商人士表示，比亞迪同一零配件往往交給多個(gè)供應(yīng)商生產(chǎn)，供應(yīng)商原本的比價(jià)周期為一年或者半年，現(xiàn)在縮短到三個(gè)月一次，價(jià)格較高的供應(yīng)商將直接出局。

　　應(yīng)收賬款方面，以終止IPO的汽車(chē)供應(yīng)商上海紫江新材料科技股份有限公司為例，在回復(fù)監(jiān)管問(wèn)詢時(shí)，紫江新材表示，2019年、2020年、2021年和2022年上半年，公司應(yīng)收賬款賬面價(jià)值分別為0.71億元、1.09億元、1.93億元和3.16億元，占總資產(chǎn)比例超過(guò)30%。各報(bào)告期末，比亞迪應(yīng)收賬款余額占比超過(guò)70%，比亞迪供應(yīng)鏈采用“迪鏈”供應(yīng)鏈票據(jù)，信用期為7個(gè)月，“該信用政策高于可比公司、高于公司其他客戶，也高于比亞迪對(duì)其他供應(yīng)商給予的信用期”。（記者王可）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)證券報(bào)

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