工程機(jī)械穩(wěn)中前行2013或溫和增長(zhǎng)

2012傳說(shuō)中的并未到來(lái)，但世界各國(guó)過(guò)的也不那么輕松。中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)依然在寒冬中艱難跋涉，無(wú)論是制造企業(yè)還是代理商都感到壓力重重。經(jīng)濟(jì)增速放緩，下游需求萎縮，應(yīng)收賬款高企，在加上產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，不由得讓人們意識(shí)到這是我國(guó)工程機(jī)械黃金十年后最困難的一年，這是一個(gè)需要改革創(chuàng)新的時(shí)代，也是銳意進(jìn)取奮發(fā)圖強(qiáng)的時(shí)代。從2011年4月開(kāi)始的探底行程似乎還在繼續(xù)，2012年期待中的奇跡最終沒(méi)有出現(xiàn)。2012年，我們面臨著有史以來(lái)最嚴(yán)峻、最漫長(zhǎng)的挑戰(zhàn)。然而，在不同的場(chǎng)合，我們看到的，是企業(yè)家們一張張對(duì)未來(lái)充滿期待的笑臉，聽(tīng)到的是一句句“我們有信心”。在這辭舊迎新之季，我們一起回顧2012年，那些讓人糾結(jié)無(wú)奈的艱難歲月，那些讓人激動(dòng)興奮的光輝歷程，共同探討在中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的大背景之下，2013年工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展前景。

　　時(shí)至當(dāng)下，2012已經(jīng)漸行漸遠(yuǎn)。

　　在過(guò)去的一年里，庫(kù)存壓力、應(yīng)收賬款激增、經(jīng)濟(jì)環(huán)境萎靡等負(fù)面因素一直伴隨著中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)。一年多來(lái)，雖然行業(yè)回暖的聲音不斷，卻一直未能成行。在行業(yè)中，我們看到了革新和進(jìn)步，也可以看到迷惘和彷徨；對(duì)于未來(lái)的愿景，企業(yè)家們信心滿滿，但也能感覺(jué)到他們對(duì)當(dāng)前困難局面的憂慮和煩惱。

　　2012CCTV中國(guó)經(jīng)濟(jì)年度人物評(píng)選的主題為：實(shí)業(yè)的使命，從中我們可以看到回歸實(shí)體經(jīng)濟(jì)，壯大實(shí)體經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成為全球各國(guó)的共識(shí)。而工程機(jī)械行業(yè)做為實(shí)業(yè)的重要組成部分，理應(yīng)得到應(yīng)有的重視和發(fā)展。三一集團(tuán)董事長(zhǎng)梁穩(wěn)根，沈陽(yáng)機(jī)床集團(tuán)董事長(zhǎng)關(guān)錫友，中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)董事長(zhǎng)胡問(wèn)鳴……這些優(yōu)秀的實(shí)業(yè)家都獲得了2012年中國(guó)經(jīng)濟(jì)年度人物。事實(shí)上即使市場(chǎng)低位運(yùn)行，只要企業(yè)的踏實(shí)前行，我們依然可以在危機(jī)中泰然自若。德國(guó)已經(jīng)為我們做好了榜樣，在歐債危機(jī)中獨(dú)善其身表現(xiàn)良好。

　　2012年工程機(jī)械行業(yè)低位運(yùn)行

　　市場(chǎng)需求量的減少是行業(yè)面臨的最大困境。自2011年4月以來(lái)，整個(gè)工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)入發(fā)展低迷期。至今已有20個(gè)月的時(shí)間。這么漫長(zhǎng)的市場(chǎng)低迷期，讓許多企業(yè)都感到壓力重重。以某挖掘機(jī)企業(yè)為例，截至11月底的市場(chǎng)銷(xiāo)量與2011年同期相比下滑了35.84%，雖然其中一半是由于消化庫(kù)存所致，但是其下滑幅度仍不可小覷。貿(mào)易保護(hù)主義進(jìn)一步加劇，比如巴西，在9月份對(duì)工業(yè)品進(jìn)口關(guān)稅進(jìn)行調(diào)整之后，中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力大幅下降，甚至出現(xiàn)銷(xiāo)售一臺(tái)虧本一臺(tái)的情況。

　　據(jù)中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)12月24日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至11月底，全國(guó)工程機(jī)械行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值5453.26億元，累計(jì)同比增長(zhǎng)為負(fù)0.43%；完成銷(xiāo)售產(chǎn)值5366.83億元，累計(jì)同比增長(zhǎng)1.17%。產(chǎn)銷(xiāo)率為98.42%。

　　今年我工程機(jī)械行業(yè)所面臨的形式非常嚴(yán)峻。就11月份數(shù)據(jù)來(lái)看，不管是工業(yè)總產(chǎn)值銷(xiāo)售產(chǎn)值、還是出貨值，絕對(duì)量和同比增速都比去年還要差，但環(huán)比在大幅提升，說(shuō)明市場(chǎng)需求在好轉(zhuǎn)。如果簡(jiǎn)單看產(chǎn)銷(xiāo)率的話，101.1%是一個(gè)非?？上驳臄?shù)字，它意味著企業(yè)庫(kù)存在下降，產(chǎn)能開(kāi)始恢復(fù)。實(shí)際上，因?yàn)槭菐?kù)存的滾動(dòng)，雖然已經(jīng)釋放出一定的空間，企業(yè)的壓力有所下降，但是庫(kù)存的壓力依舊存在。

　　2012年11月，全國(guó)工程機(jī)械行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值429.63億元，同比增長(zhǎng)負(fù)15.82%，環(huán)比增長(zhǎng)為1.66%；實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售產(chǎn)值434.5億元，同比增長(zhǎng)負(fù)15.82%，環(huán)比增長(zhǎng)3.52%。10月份產(chǎn)銷(xiāo)率為101.1%，較上月相比上升了1.79%；出貨值27.68億元，同比增長(zhǎng)負(fù)5.32%，環(huán)比增長(zhǎng)為22.90%。

　　11月份工程機(jī)械行業(yè)下屬3個(gè)子行業(yè)同比增速略有差距，有升有降。其中,建筑材料生產(chǎn)專(zhuān)用機(jī)械制造同比增速最大達(dá)到22.05%，建筑工程用機(jī)械制造同比增速最低為負(fù)23.42%。工業(yè)銷(xiāo)售值同比建筑材料生產(chǎn)專(zhuān)用機(jī)械制造增幅最大26.22%，建筑工程用機(jī)械制造增速最低，為負(fù)19.18%。

　　主要產(chǎn)品產(chǎn)量增減不一

　　2012年11月,工程機(jī)械行業(yè)5種主要產(chǎn)品大部分同比增速略有差距，其中，裝載機(jī)出現(xiàn)了26.70%的負(fù)增長(zhǎng)，而壓實(shí)機(jī)械同比增長(zhǎng)速度明顯高于其他行業(yè)達(dá)到28.45%。

　　1-11月，工程機(jī)械行業(yè)累計(jì)產(chǎn)品產(chǎn)量大部分都有增長(zhǎng)。其中,挖掘機(jī)出現(xiàn)了34.80%的同比負(fù)增長(zhǎng)，而混凝土機(jī)械同比增速達(dá)到了12.19%。

　　企業(yè)現(xiàn)金流遭受考驗(yàn)

　　在經(jīng)濟(jì)增速下滑，下游需求大幅減少的背景下，很多企業(yè)為減輕庫(kù)存壓力，工程機(jī)械行業(yè)內(nèi)一度出現(xiàn)的非理性的低首付、零首付現(xiàn)象，其導(dǎo)致的惡果在市場(chǎng)低迷期呈現(xiàn)了出來(lái)。許多企業(yè)曾經(jīng)的銷(xiāo)售都是以應(yīng)收賬款的形式在企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表上得以體現(xiàn)，并未形成真的現(xiàn)金流。而且這些應(yīng)收賬款究竟能被收回多少難以判斷。

　　與此同時(shí)，由于市場(chǎng)低迷，以及企業(yè)前期的非理性行為，一些銀行將工程機(jī)械行業(yè)列為投資高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，企業(yè)的貸款難度大幅上升。這更導(dǎo)致企業(yè)的資金來(lái)源困難，再度加重了企業(yè)現(xiàn)金流的壓力。

　　據(jù)了解，有相當(dāng)一部分企業(yè)的賬面上，現(xiàn)金流一度以負(fù)值出現(xiàn)。這種情況非?？膳拢词挂患移髽I(yè)再大，現(xiàn)金流一旦斷掉且得不到補(bǔ)充，會(huì)有可能導(dǎo)致企業(yè)“突然死亡”。如何將每一分錢(qián)物盡其用，充分優(yōu)化企業(yè)現(xiàn)有資源，考驗(yàn)都將是對(duì)企業(yè)高管能力的考驗(yàn)。

　　走出去步伐加快

　　隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)在全球中的戰(zhàn)略地位不斷提升，越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)正不斷占領(lǐng)國(guó)際化戰(zhàn)略的高地。這種態(tài)勢(shì)越明顯、越強(qiáng)烈，中國(guó)企業(yè)也越受到世界的關(guān)注。2012年中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)“集體出?！?，成為中國(guó)企業(yè)國(guó)際化道路上的標(biāo)志性事件。

　　廣西柳工今年年初宣布斥資3.35億元，收購(gòu)波蘭HSW公司的民用工程機(jī)械業(yè)務(wù)。今年5月，柳工波蘭基地的首臺(tái)裝載機(jī)下線，邁出中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品在歐洲本地化生產(chǎn)的重要一步。柳工總裁曾光安表示，收購(gòu)伊始的主要任務(wù)是整合，包括研發(fā)整合、業(yè)務(wù)整合等，現(xiàn)在取得的成績(jī)可以說(shuō)超過(guò)預(yù)期。比如在復(fù)雜的勞工問(wèn)題上，通過(guò)與當(dāng)?shù)毓?huì)合作，將波蘭基地的生產(chǎn)效率提升了40%。

　　今年4月，徐工宣布收購(gòu)德國(guó)施維英多數(shù)股權(quán)。正在此間舉行的2012中國(guó)國(guó)際工程機(jī)械博覽會(huì)上，徐工和施維英攜手出現(xiàn)，顯示收購(gòu)初見(jiàn)成效。施維英在混凝土設(shè)備領(lǐng)域有78年的歷史，在100多個(gè)國(guó)家有代理商。徐工的混凝土設(shè)備近年雖然發(fā)展很快，但離競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手仍有不小差距。

　　據(jù)悉，柳工目前的海外業(yè)務(wù)占比是24%，加上波蘭基地后，希望在2015年突破30%，2020年達(dá)到50%，成為真正的國(guó)際化企業(yè)。

　　4月17日湖南三一集團(tuán)公司收購(gòu)全球混凝土機(jī)械第一品牌德國(guó)普茨邁斯特（俗稱(chēng)“大象”）100%股權(quán)一事已塵埃落定，雙方股權(quán)交割17日已在德國(guó)完成。一時(shí)間震動(dòng)業(yè)界。吞下“大象”之后，消化是否順利，成為社會(huì)關(guān)注熱點(diǎn)。三一重工總裁向文波表示，大象提升了三一的技術(shù)實(shí)力，而三一可以化解大象的高成本運(yùn)營(yíng)難題。兩者牽手后，德國(guó)大象的經(jīng)營(yíng)明顯好轉(zhuǎn)，到目前為止銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)30%，利潤(rùn)則是去年同期的4倍。他毫不諱言，歐洲經(jīng)濟(jì)陷入低迷，給了三一在國(guó)際市場(chǎng)“打獵”的機(jī)會(huì)，今后還可能有新的海外并購(gòu)目標(biāo)。金模機(jī)械網(wǎng)首席分析師羅百輝認(rèn)為，中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)的“集體出?！?，代表了中國(guó)企業(yè)走出去的一種新趨勢(shì)：由早先瞄準(zhǔn)能源資源等實(shí)物資產(chǎn)，轉(zhuǎn)向關(guān)注品牌、技術(shù)和渠道等無(wú)形資產(chǎn)，以帶動(dòng)中國(guó)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。但是挑戰(zhàn)已經(jīng)出現(xiàn)。一方面，由于世界經(jīng)濟(jì)低迷，貿(mào)易、投資保護(hù)主義抬頭，給出海帶來(lái)很多障礙。如三一關(guān)聯(lián)公司在美國(guó)的一樁收購(gòu)，就遭到美國(guó)政府拒絕。另一方面，國(guó)際巨頭加緊布局中國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)在出海之余還要提防后院失火。如全球第一大工程機(jī)械企業(yè)美國(guó)卡特彼勒公司強(qiáng)調(diào)，雖然中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)增速放緩，部分產(chǎn)品甚至負(fù)增長(zhǎng)，但中國(guó)仍是全球最大的工程機(jī)械市場(chǎng)，卡特彼勒的中國(guó)戰(zhàn)略不會(huì)因短期經(jīng)濟(jì)波動(dòng)而調(diào)整。

　　利好頻現(xiàn)為行業(yè)發(fā)展增添新動(dòng)力

　　12月4日，中共中央政治局召開(kāi)會(huì)議給工程機(jī)械行業(yè)帶來(lái)了新的希望。會(huì)議定調(diào)明年經(jīng)濟(jì)工作，會(huì)議指出，要積極穩(wěn)妥推進(jìn)城鎮(zhèn)化。一系列的經(jīng)濟(jì)措施，成為工程機(jī)械救市稻草。而最為引人關(guān)注的城鎮(zhèn)化建設(shè)當(dāng)之無(wú)愧的成為工程機(jī)械行業(yè)不可錯(cuò)過(guò)的“高速車(chē)”。

　　據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，每增加一個(gè)城市居民，城市需新增固定資產(chǎn)投資50萬(wàn)元，而城鎮(zhèn)化率每提高一個(gè)百分點(diǎn)，涌入城市的農(nóng)村人口將增加1300萬(wàn)以全國(guó)13億人口計(jì)算，因此將帶動(dòng)6.6萬(wàn)億元城鎮(zhèn)建設(shè)投資。

　　2020年我國(guó)將有近50多個(gè)城市發(fā)展軌道交通，超過(guò)7000公里，覆蓋中國(guó)主要大城市。中國(guó)目前已建成并開(kāi)通運(yùn)營(yíng)的城市軌道交通為1700多公里。發(fā)改委與5月、6月9月和11月共批復(fù)34個(gè)城市的近期規(guī)劃建設(shè)一共有177個(gè)項(xiàng)目，141條線路，總里程大約是4382公里，總投資超過(guò)2萬(wàn)億人民幣。隨著包括北京、西安等城市在內(nèi)的軌道交通建設(shè)項(xiàng)目陸續(xù)開(kāi)工，市場(chǎng)對(duì)盾構(gòu)機(jī)的需求將進(jìn)入史無(wú)前例的高速發(fā)展期。

　　9月份以來(lái)，房地產(chǎn)銷(xiāo)售及新開(kāi)工呈現(xiàn)觸底回升，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速反彈，使得銷(xiāo)售數(shù)據(jù)有所好轉(zhuǎn)。前11月全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資64772億元、同比增長(zhǎng)16.7%、增幅環(huán)比提高1.3個(gè)百分點(diǎn)。11月，我國(guó)主要挖掘機(jī)制造商共銷(xiāo)售挖掘機(jī)6657臺(tái)，環(huán)比增加12.4%，同比下降25.3%，環(huán)比增幅明顯，且同比降幅有所收窄。其中，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量為5883臺(tái)，同比下降30.2%;出口銷(xiāo)量為774臺(tái)，同比增加60.6%;國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量及出口銷(xiāo)量同比增速相比10月都有所回升。

　　在11月19日召開(kāi)的全國(guó)冬春農(nóng)田水利基本建設(shè)電視電話會(huì)議上，水利部部長(zhǎng)陳雷昨日表示，今冬明春全國(guó)農(nóng)田水利建設(shè)總投資有望超過(guò)3364億元。該數(shù)字較去年累計(jì)完成2924.9億元的投資額來(lái)看，同比增長(zhǎng)15%以上。

　　根據(jù)鐵道部最新公布的數(shù)據(jù)，2012年前11月累計(jì)完成鐵路固定資產(chǎn)投資5069.69億元，同比增長(zhǎng)3.1%，完成全年投資計(jì)劃的80%。隨著鐵路投資逐漸回暖，工程機(jī)械企業(yè)明年的業(yè)績(jī)將得到有力支撐，土石方機(jī)械、筑路機(jī)械、樁工機(jī)械、起重機(jī)械等產(chǎn)品將全面發(fā)展，同時(shí)配套件企業(yè)也將面臨成長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

　　2013年將溫和復(fù)蘇

　　面臨著有史以來(lái)最嚴(yán)峻、最漫長(zhǎng)的挑戰(zhàn)。走出高增長(zhǎng)的神話，將留給企業(yè)更多思考的時(shí)間，在轉(zhuǎn)型的大背景之下，工程機(jī)械制造業(yè)轉(zhuǎn)型將成為我們無(wú)法回避的話題。積極調(diào)整結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變方式，把提高產(chǎn)品品質(zhì)，提升品牌價(jià)值將是工程機(jī)械行業(yè)未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)。

　　目前，行業(yè)止跌企穩(wěn)的趨勢(shì)開(kāi)始變得愈加明朗。在停工大季11月，鐵路投資依然高位增長(zhǎng)，新農(nóng)村建設(shè)和高鐵等基建項(xiàng)目即將開(kāi)工，房地產(chǎn)行業(yè)逐漸企穩(wěn)，陸續(xù)增加的項(xiàng)目將給工程機(jī)械市場(chǎng)帶來(lái)一定的需求增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)也開(kāi)始企穩(wěn)回升。

　　而工程機(jī)械行業(yè)去庫(kù)存周期將在年底時(shí)結(jié)束。從行業(yè)整體的庫(kù)存周轉(zhuǎn)率來(lái)看,由于庫(kù)存去化的速度慢于收入下滑速度,上半年庫(kù)存周轉(zhuǎn)率明顯偏低,而3季度末庫(kù)存周轉(zhuǎn)率已接近2008年同期時(shí)的情況。我們預(yù)計(jì)年底時(shí)行業(yè)整體的庫(kù)存周轉(zhuǎn)率將達(dá)到一個(gè)較合理的水平。

　　2013年行業(yè)復(fù)蘇的強(qiáng)度將弱于上輪周期的水平?；ㄅc房地產(chǎn)投資恢復(fù)是明年行業(yè)發(fā)展的推動(dòng)力,但復(fù)蘇的強(qiáng)度不樂(lè)觀,同時(shí)由于目前工程機(jī)械下游客戶的盈利能力普遍不強(qiáng),制約了購(gòu)買(mǎi)新機(jī)的能力。

　　市場(chǎng)份額將不斷向龍頭企業(yè)集中。在以成本領(lǐng)先為核心競(jìng)爭(zhēng)要素的市場(chǎng)中,企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)在對(duì)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的整合上,基礎(chǔ)就是企業(yè)規(guī)模。因此行業(yè)內(nèi)的企業(yè)都會(huì)想辦法擴(kuò)張,產(chǎn)能過(guò)剩將會(huì)是行業(yè)未來(lái)發(fā)展的常態(tài),行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果將是市場(chǎng)份額向有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)集中。

　　未來(lái)新型城鎮(zhèn)化將是機(jī)械行業(yè)發(fā)展的新一輪契機(jī)?！靶滦统擎?zhèn)化”已經(jīng)被確定為引領(lǐng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)未來(lái)發(fā)展的重要引擎，而城市群則是新型城鎮(zhèn)化的重要內(nèi)容。城市群的發(fā)展需要加大對(duì)城市軌道交通和基礎(chǔ)建設(shè)的投資，進(jìn)而為機(jī)械行業(yè)的發(fā)展提供了新的機(jī)遇。預(yù)計(jì)2013年下游投資需求將小幅增長(zhǎng)，從中期來(lái)看中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)最壞的時(shí)期已經(jīng)過(guò)去，2013年將進(jìn)入溫和復(fù)蘇階段，明年下半年或?qū)⑹枪こ虣C(jī)械行業(yè)的拐點(diǎn)。

來(lái)源：機(jī)電在線

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