大型精密壓鑄鑄造模具九大細(xì)分市場(chǎng)深度分析


時(shí)間:2011-12-09





  汽車零部件的眾多產(chǎn)品中,鑄件產(chǎn)品占據(jù)著舉足輕重的比例,如:汽車發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、缸蓋、變速箱殼體、進(jìn)氣歧管、排氣岐管、曲軸、凸輪軸、活塞、車輪輪轂等等,都屬于鑄件產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計(jì),美國(guó)汽車鑄件占鑄件總產(chǎn)量的33%,而我國(guó)汽車鑄件只占鑄件總產(chǎn)量的20%不到。汽車鑄件是我國(guó)汽車制造行業(yè)的主要下游產(chǎn)業(yè)之一,一輛整車約有10.5%的零件是鐵鑄件,6.4%鋁鑄件,這些鑄件不僅數(shù)量大,而且質(zhì)量要求高。從2000年開(kāi)始,我國(guó)鑄件產(chǎn)量就一直位居世界首位,已成為名副其實(shí)的鑄件制造大國(guó)。據(jù)統(tǒng)計(jì),過(guò)去10年,汽車產(chǎn)業(yè)保持了快速增長(zhǎng),平均每年增長(zhǎng)24%,從2000年的200萬(wàn)輛到2009年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量均突破1350萬(wàn),汽車鑄件產(chǎn)量達(dá)1033萬(wàn)噸,2010年我國(guó)汽車需求量1837萬(wàn)輛,產(chǎn)量達(dá)1800萬(wàn)輛,汽車鑄件的產(chǎn)量達(dá)到1148萬(wàn)噸。同期國(guó)民經(jīng)濟(jì)GDP年均增長(zhǎng)為10.5%,汽車行業(yè)的年均增長(zhǎng)率高于GDP的增長(zhǎng)。在過(guò)去10年期間,汽車制造業(yè)的固定資產(chǎn)增加了1萬(wàn)億,每年平均投入1000個(gè)億。在汽車行業(yè)固定資產(chǎn)原值,從2000年的5000個(gè)億到2009年年底達(dá)到15000億,即在這個(gè)期間凈增了1萬(wàn)億,這1萬(wàn)億固定資產(chǎn)不包括流動(dòng)資金和其它資產(chǎn),主要是建廠房、買(mǎi)設(shè)備,這1萬(wàn)億當(dāng)中70%是買(mǎi)設(shè)備,其中的70%又是買(mǎi)進(jìn)口設(shè)備。截至2011年6月底,全國(guó)機(jī)動(dòng)車總保有量達(dá)2.17億輛,其中,汽車9846萬(wàn)輛,而全國(guó)私家車保有量突破了7000萬(wàn)輛,并且保持著高速的增長(zhǎng)趨勢(shì)。包含一汽、上汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安、廣汽、北汽在內(nèi)的六大國(guó)有汽車集團(tuán)2015年的總產(chǎn)銷目標(biāo)已經(jīng)超過(guò)2800萬(wàn)輛。而國(guó)際汽車品牌中通用汽車、豐田汽車、大眾汽車、PSA集團(tuán)、現(xiàn)代集團(tuán)、福特汽車、本田汽車對(duì)2015年中國(guó)汽車市場(chǎng)銷量目標(biāo)預(yù)期遠(yuǎn)超過(guò)1500萬(wàn)輛。僅以他們的目標(biāo)預(yù)估,2015年中國(guó)汽車銷量已經(jīng)達(dá)到4300萬(wàn)輛。按照國(guó)際模協(xié)秘書(shū)長(zhǎng)羅百輝的估算,一種汽車要形成30萬(wàn)輛的生產(chǎn)能力,包括它的主要的總成、部件在內(nèi),大約需要5000套模具,4300萬(wàn)輛汽車需要模具71萬(wàn)多套,其中壓鑄模具64500套,按每套模具100萬(wàn)元折算,預(yù)計(jì)到2015年形成645億元的壓鑄模具市場(chǎng)需求,占到整個(gè)模具產(chǎn)什25%。而三年不到就要換一套模具,實(shí)際遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于這個(gè)數(shù)據(jù)。

  按照《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》內(nèi)容,2020年中國(guó)新能源汽車銷量達(dá)到500萬(wàn)輛,規(guī)模為全球第一,新能源汽車要以純電動(dòng)為主要技術(shù)路線,未來(lái)10年政府財(cái)政投入1000億元,打造新能源汽車的產(chǎn)業(yè)鏈。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),政府將在研發(fā)、生產(chǎn)、配套、稅收等各個(gè)環(huán)節(jié)給予支持,從已經(jīng)公布的內(nèi)容看,規(guī)劃是目前措施最為多元化、目標(biāo)最為明確的產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖。據(jù)國(guó)際模協(xié)秘書(shū)長(zhǎng)羅百輝在某公司上市報(bào)告中透露,中國(guó)一汽“十二五”規(guī)劃投資98億元,獲科技部“863”計(jì)劃最新項(xiàng)目的7.2億元研發(fā)經(jīng)費(fèi)。根據(jù)中國(guó)一汽發(fā)布的“藍(lán)途戰(zhàn)略”, 一汽技術(shù)中心下設(shè)的電動(dòng)汽車研發(fā)部計(jì)劃推出13款乘用車和3款商用車共計(jì)16款新能源車。上汽集團(tuán)計(jì)劃投資120億元,用于集成式起動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)、驅(qū)動(dòng)電機(jī)等關(guān)鍵零部件項(xiàng)目。東風(fēng)集團(tuán)計(jì)劃投入30億,提高國(guó)產(chǎn)化率,建設(shè)發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等動(dòng)力總成新工廠,其中包括在鄭州和花都籌建的新發(fā)動(dòng)機(jī)工廠、在花都建設(shè)的新變速器工廠,以及在柳州籌建的商用車發(fā)動(dòng)機(jī)工廠。東風(fēng)汽車有限公司7月26日在北京發(fā)布了2011~2015年的第三個(gè)中期事業(yè)計(jì)劃,東風(fēng)汽車公司與日產(chǎn)汽車公司將在中國(guó)投資500億元用于產(chǎn)能擴(kuò)充、研發(fā)和網(wǎng)絡(luò)建設(shè),引入30款新車型,推動(dòng)汽車銷售再增加100萬(wàn)輛、達(dá)到230萬(wàn)輛的銷售目標(biāo),銷售網(wǎng)絡(luò)由1400家擴(kuò)充到2400家,屆時(shí)東風(fēng)有限的市場(chǎng)份額將達(dá)到10%。中國(guó)長(zhǎng)安計(jì)劃投入100億,到2020年將形成節(jié)能與新能源汽車銷售占有率達(dá)到30%,超過(guò)100萬(wàn)輛。宇通公司計(jì)劃投資24.35億元,設(shè)立新能源客車動(dòng)力系統(tǒng)、車載能源系統(tǒng)、電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和整車控制系統(tǒng)等7個(gè)專業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)。奇瑞上海研發(fā)基地計(jì)劃投資10億元開(kāi)發(fā)新能源汽車、核心零部件產(chǎn)品及模具。汽車產(chǎn)量的迅速增長(zhǎng)是刺激鑄造業(yè)發(fā)展的重要因素,同時(shí)也將為我國(guó)汽車鑄件產(chǎn)品提供巨大的市場(chǎng)空間。而且隨著汽車輕型化、節(jié)能化的發(fā)展,汽車有色鑄件的市場(chǎng)需求量也將進(jìn)一步擴(kuò)大。根據(jù)新老用戶對(duì)合力所產(chǎn)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、缸蓋、變速箱產(chǎn)品的咨詢情況分析,國(guó)內(nèi)需求量還在不斷增加。在南亞、南非、中亞等地區(qū)用戶的咨詢信息不斷,很多用戶等著本項(xiàng)目產(chǎn)品上市,前景非??春谩?/p>

  2動(dòng)車鑄件市場(chǎng)

  近年來(lái),各國(guó)政府已經(jīng)投資大力發(fā)展一些大型項(xiàng)目,中國(guó)也在全國(guó)范圍內(nèi)大力發(fā)展動(dòng)車項(xiàng)目?!笆濉逼陂g新線投產(chǎn)總規(guī)模控制在3萬(wàn)公里以內(nèi),安排基建投資2.8萬(wàn)億元。到2015年全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程將由現(xiàn)在的9.1萬(wàn)公里增加到12萬(wàn)公里左右,其中快速鐵路4.5萬(wàn)公里左右、西部地區(qū)鐵路5萬(wàn)公里左右,復(fù)線率和電化率分別達(dá)到50%和60%以上。隨中國(guó)軌道交通行業(yè)的快速發(fā)展,高性能發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、輪轂等壓鑄件在軌道交通領(lǐng)域的應(yīng)用也陸續(xù)增加。蓄勢(shì)待發(fā)的中國(guó)高鐵前途光明,中國(guó)步入了高鐵時(shí)代,高速鐵路的建設(shè)帶來(lái)了對(duì)動(dòng)車組的巨大需求,預(yù)計(jì)我國(guó)鐵路建設(shè)到2012年,總投資將至少維持在8000億元的水平。

  3船舶鑄件市場(chǎng)

  2010年,我國(guó)造船完工6560萬(wàn)載重噸,新接訂單7523萬(wàn)載重噸,手持訂單19590萬(wàn)載重噸,分別占世界市場(chǎng)的43%、54%、41%,均居世界第一。“十二五”規(guī)劃綱要明確提出推進(jìn)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展,培育壯大海洋工程裝備制造等新興制造業(yè)。同時(shí)提出,船舶行業(yè)要加快海洋移動(dòng)鉆井平臺(tái)等自主設(shè)計(jì)建造步伐。羅百輝認(rèn)為,今后5年,是我國(guó)船舶工業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)、實(shí)現(xiàn)由大變強(qiáng)的關(guān)鍵時(shí)期。其中,航母高端裝備行業(yè)涉及船舶艦體制造以及各類艦載機(jī)制造,航母的建造使我國(guó)高端裝備行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展通道。同時(shí)艦體制造投資占整個(gè)航母編隊(duì)的40%-60%左右,據(jù)此前估算千億的航母編隊(duì)投資額中,艦體制造將達(dá)一半左右,市場(chǎng)投資額將達(dá)500億元,發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)容量為162億元。隨著船舶工業(yè)的蓬勃發(fā)展,各類發(fā)動(dòng)機(jī)及自動(dòng)化設(shè)備需求也將不斷增加,船用鑄件產(chǎn)品需求預(yù)計(jì)2.7萬(wàn)噸。

  4農(nóng)機(jī)鑄造市場(chǎng)

  “十一五”期間,農(nóng)村擁有的大中型拖拉機(jī)由140萬(wàn)臺(tái)增加到384萬(wàn)多臺(tái),小型拖拉機(jī)由1540萬(wàn)臺(tái)增加到1780萬(wàn)臺(tái),聯(lián)合收獲機(jī)由47.7萬(wàn)臺(tái)增加到97萬(wàn)多臺(tái)。進(jìn)入2011年以來(lái),工業(yè)原材料價(jià)格輪番上漲,牽動(dòng)大中型拖拉機(jī)銷售價(jià)格攀升,隨著工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、市場(chǎng)化、國(guó)際化的深入發(fā)展,結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)力度加大,對(duì)農(nóng)機(jī)化的需求將更加迫切。國(guó)際第三大農(nóng)業(yè)裝備巨頭美國(guó)愛(ài)科集團(tuán)年初在黑龍江大慶打造中國(guó)的第二個(gè)大馬力拖拉機(jī)制造中心正式開(kāi)工之后,2011年5月25日,全球最大的農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備制造商迪爾公司正式向外界宣布,計(jì)劃投資6000萬(wàn)美元在中國(guó)天津建立一個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)工廠,這已經(jīng)是迪爾公司在中國(guó)的第7個(gè)投資項(xiàng)目。未來(lái)我國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)已不再是國(guó)內(nèi)企業(yè)之間的價(jià)格、渠道之爭(zhēng)以及份額、位勢(shì)之爭(zhēng)。國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)國(guó)際化將成為未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的基本特征。

  5機(jī)床市場(chǎng)

  近年來(lái),汽車、高鐵、船舶、農(nóng)機(jī)、國(guó)防、航空和模具等重要裝備制造行業(yè)的需求量大幅的增長(zhǎng),從而帶動(dòng)了機(jī)床行業(yè)的大幅增長(zhǎng),過(guò)去5年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為37.39%。2010年數(shù)控機(jī)床消費(fèi)超過(guò)60億美元,臺(tái)數(shù)超過(guò)10萬(wàn)臺(tái),表明了數(shù)控機(jī)床已成為機(jī)床消費(fèi)的主流,我國(guó)未來(lái)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)巨大。據(jù)羅百輝分析預(yù)測(cè),到2015年機(jī)床工具業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值8000億元,消費(fèi)額將近8500億元;數(shù)控機(jī)床年產(chǎn)量超過(guò)25萬(wàn)臺(tái),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到70%以上;全年出口額達(dá)到110億美元,其中機(jī)床出口占40%以上;全行業(yè)平均工業(yè)增加值率達(dá)到30%。據(jù)CECIMO預(yù)測(cè),2011年,CECIMO各成員國(guó)的機(jī)床總體產(chǎn)量有望突破200億歐元。CECIMO成員國(guó)機(jī)床產(chǎn)量占世界產(chǎn)量33%,中國(guó)占31%,日本占18%。數(shù)控機(jī)床主傳動(dòng)系統(tǒng)采用的電機(jī)底座、變速箱模具都是合力鑄造模具主打產(chǎn)品。

  6航空鑄造市場(chǎng)

  “十二五”高端裝備制造業(yè)提到國(guó)家戰(zhàn)略推動(dòng)層面,航空航天裝備制造業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈都具有高端裝備屬性,其中航空裝備制造具有更大的市場(chǎng)空間,未來(lái)政策扶持超預(yù)期可能性大。預(yù)計(jì)行業(yè)十二五年均復(fù)合增長(zhǎng)20-30%,行業(yè)進(jìn)入快速增長(zhǎng)期。羅百輝表示,中國(guó)研制出世界一流的航空武器將產(chǎn)生世界一流的航空裝備制造企業(yè),無(wú)論在整機(jī)還是關(guān)鍵系統(tǒng)領(lǐng)域都離不開(kāi)鑄造模具。預(yù)計(jì)航母艦載機(jī)、梟龍、L15、殲10、殲11、直8(AC311)、直9、直10及直15等新機(jī)量產(chǎn)推動(dòng)行業(yè)快速增長(zhǎng)。民機(jī)方面,十二五支線客機(jī)ARJ21預(yù)計(jì)將量產(chǎn),大飛機(jī)C919將試飛,并有望帶動(dòng)航空轉(zhuǎn)包實(shí)現(xiàn)年均超過(guò)40%增長(zhǎng);通用航空有爆發(fā)可能。大型航母投資需求都在100億美元以上,而從海域安全來(lái)看,我國(guó)很有可能建造兩艘以上航母,兩艘總造價(jià)估算應(yīng)該在100-150億美元左右,以及加上后期每年的維修保障費(fèi)用,我國(guó)航母帶動(dòng)的投資應(yīng)該是千億元級(jí)別。

  7新能源電力市場(chǎng)

  “十一五”以來(lái),我國(guó)重大技術(shù)裝備自主化成績(jī)顯著,裝備保障能力顯著增強(qiáng)。高效清潔發(fā)電設(shè)備已能基本滿足國(guó)內(nèi)需求,技術(shù)水平和產(chǎn)品產(chǎn)量已經(jīng)進(jìn)入世界前列。1000KV特高壓交流輸變電設(shè)備和±800KV直流輸電成套設(shè)備綜合自主化率分別達(dá)到90%以上和60%以上,我國(guó)成為世界上首個(gè)特高壓輸變電設(shè)備投入工業(yè)化運(yùn)行的國(guó)家。據(jù)國(guó)際模協(xié)秘書(shū)長(zhǎng)羅百輝在《2011中國(guó)國(guó)際鑄件行業(yè)報(bào)告》中的數(shù)據(jù),火電機(jī)組需要鑄件4.5萬(wàn)噸,風(fēng)電機(jī)組需要鑄件3萬(wàn)噸,水電機(jī)組需要鑄件1.7萬(wàn)噸,核電機(jī)組需要鑄件0.7萬(wàn)噸。隨著發(fā)動(dòng)機(jī)和電力設(shè)備行業(yè)的不斷發(fā)展,對(duì)其模具制造設(shè)備也提出了更高要求。本項(xiàng)目產(chǎn)品正是以不斷發(fā)展為核心目標(biāo),并且對(duì)于發(fā)動(dòng)機(jī)制造和電力設(shè)備行業(yè)具有很強(qiáng)的適應(yīng)性,其市場(chǎng)前景十分廣闊。與此同時(shí),我們還在不斷研究開(kāi)發(fā)發(fā)動(dòng)機(jī)更新?lián)Q代所需的新產(chǎn)品及熱沖壓模具新產(chǎn)品。

  該產(chǎn)品的研制開(kāi)發(fā),還將促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,因?yàn)樵摦a(chǎn)品的生產(chǎn)涉及到機(jī)械加工、熱處理、表面處理、儀器儀表及其他標(biāo)準(zhǔn)件。還可以安置下崗職工95名,為社會(huì)穩(wěn)定出份力。

  8熱沖壓模具市場(chǎng)

  熱沖壓是20世紀(jì)80年代發(fā)明的一種把鋼板加熱到900度以上,快速?zèng)_壓,然后保壓冷卻,通過(guò)內(nèi)部通冷卻水的熱沖壓模具實(shí)現(xiàn)淬火強(qiáng)化,從而制作超高強(qiáng)度零件的新型成型技術(shù)。由于熱沖壓技術(shù)能實(shí)現(xiàn)汽車車身輕量化,減少碳排放,熱沖壓模具調(diào)試周期短,使用壽命在20-30萬(wàn)個(gè)沖程,熱作鑲塊具互換性,制造成本低,在汽車領(lǐng)域獲得越來(lái)越廣泛的應(yīng)用。汽車車身中,典型的熱沖壓零件有立柱、保險(xiǎn)桿、支撐梁、固定架、中通道、底盤(pán)、車頂側(cè)梁、門(mén)板加強(qiáng)筋、門(mén)檻等。據(jù)國(guó)際模協(xié)秘書(shū)長(zhǎng)羅百輝介紹,目前全球有110條熱沖壓線,預(yù)計(jì)到2013年,熱沖壓零件的年需求量是3.5億個(gè),按照每條生產(chǎn)線150萬(wàn)件的年產(chǎn)能計(jì)算,屆時(shí)熱沖壓生產(chǎn)線數(shù)量將翻一番。另外,熱沖壓技術(shù)在農(nóng)業(yè)、礦山機(jī)械領(lǐng)域也有廣泛應(yīng)用。

  目前,全球兩大熱沖壓裝備供應(yīng)商,德國(guó)的Schuler和瑞典的APT公司上海建立分公司。全球三大熱沖壓零件供應(yīng)商,德國(guó)Bentler、西班牙Gestamp、加拿大MagnaCosma公司分別在長(zhǎng)春、昆山、上海建立了熱沖壓生產(chǎn)線。盡管國(guó)外像VOLVO等大廠家使用熱沖壓件的比例已經(jīng)高達(dá)40%,但全球掌握熱沖壓模具開(kāi)發(fā)的公司很少,中國(guó)本土寶鋼已經(jīng)投產(chǎn)的熱沖壓件生產(chǎn)線模具就是由寧波合力模具獨(dú)家合作開(kāi)發(fā)成功的。國(guó)內(nèi)熱沖壓模具基本依賴進(jìn)口(一套普通B柱熱沖壓進(jìn)口模具價(jià)格400萬(wàn)元以上),寧波合力在批量熱沖壓模具制造領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位,未來(lái)將為賽科利、凌云、長(zhǎng)春北特、長(zhǎng)安星喬、重慶大江、一汽、天津順達(dá)、天津宇傲、上海匯眾、無(wú)錫奇昊等公司熱沖壓生產(chǎn)線提供配套模具,熱沖壓模具將成為寧波合力新的利潤(rùn)增點(diǎn)。

  9出口市場(chǎng)

  我國(guó)出口的壓鑄模具目前集中在歐洲、北美、日本、韓國(guó)等地,部分企業(yè)的出口模具量已占總產(chǎn)值30%以上。越來(lái)越多的優(yōu)質(zhì)壓鑄模飄洋過(guò)海,這些模具共同特點(diǎn)是用料考究、制作精良、尺寸精度高、符合客戶標(biāo)準(zhǔn)要求、使用壽命和鑄件質(zhì)量達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,同時(shí)具有明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。我國(guó)壓鑄模具不但把國(guó)內(nèi)頂級(jí)的客戶吸引過(guò)來(lái),而且吸引了北美通用、美國(guó)克萊斯勒等世界級(jí)汽車巨頭眼光,他們已經(jīng)多次派專家來(lái)內(nèi)地公司考察,大家彼此都有合作的意向。我國(guó)模具出口到歐洲的汽車油底盤(pán)壓鑄模由于價(jià)格優(yōu)勢(shì)強(qiáng)、設(shè)計(jì)先進(jìn)、制作精湛得到外商認(rèn)可,一再追加訂單。

  從國(guó)家的宏觀政策、行業(yè)發(fā)展、國(guó)際和國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)容量看,大型精密復(fù)雜鑄造模具和壓鑄模具的國(guó)際、國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)巨大,僅世界汽車工業(yè)巨頭美國(guó)克萊斯勒一家在中國(guó)尋找模具設(shè)計(jì)制造意向的模具訂單有 3億元人民幣,只要合作公司技術(shù)設(shè)備實(shí)力就有可能拿到訂單,因此公司實(shí)施大型精密模具投資項(xiàng)目有理論和實(shí)踐根據(jù)。

  象山模具基地具有港口區(qū)位優(yōu)勢(shì),地處長(zhǎng)三角南翼,緊鄰中國(guó)最大的汽車制造基地—上海,區(qū)內(nèi)擁有一大批在汽車、汽配、船舶、航空、機(jī)床、新能源、模具等優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域擁有自主創(chuàng)新成果的企業(yè)。為推動(dòng)區(qū)域內(nèi)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)良性發(fā)展,不斷增強(qiáng)其自主創(chuàng)新能力,寧波市相繼出臺(tái)了《象山“十二五”科學(xué)技術(shù)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》、《寧波市象山產(chǎn)業(yè)區(qū)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》等一系列科技、人才、產(chǎn)業(yè)政策等相關(guān)文件。對(duì)模具行業(yè)在設(shè)備采購(gòu)、出口退稅方面實(shí)行的優(yōu)惠政策,推動(dòng)了壓鑄模具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

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