風電行業(yè)明顯降溫 新政下行業(yè)利潤下降

　　迄今為止，2011年新報的風電項目接近一半沒能批準通過。

　　在國家政策的威力下，投資過熱的風電行業(yè)明顯降溫。

　　由于此前5萬千瓦以下的風電場項目由省發(fā)改委核準，無需上報國家能源局，致使各風電企業(yè)蜂擁而上。這些企業(yè)將大的風電項目規(guī)劃成多期小的風電項目，原則上每個風電項目不超過5萬千瓦，從而規(guī)避了由國家能源局繁瑣的審批手續(xù)。也導致國家能源局掌握的數據跟實際發(fā)展的數據不一致，整體配套跟不上實際發(fā)展。

　　與此同時，盲目上馬還帶來了風電并網、風機質量等一系列問題。

　　風電超速遭遇并網難題

　　2011年8月份，國家能源局向各省下發(fā)了《關于“十二五”第一批擬核準風電項目計劃安排的特急通知》下稱“特急通知”。安排全國擬核準風電項目總計2883萬千瓦，并將擬核準指標分解到各省，未列入計劃中的項目將不得核準，不能并網，也不享受可再生能源電價附加補貼。

　　有知情人士向記者透露，2010年12月10日前，很多省份向能源局上報風電項目。至2011年8月份，國家能源局一直沒有批復，這期間所有風電項目企業(yè)都在等待結果，因此與風機制造企業(yè)的合同一直沒能簽訂。

　　“其實各省報的項目比批下來的要多很多，有近半的被砍下去了，只能到下個年度再申請。以中海油為例，原定計劃開建40萬千瓦，但今年只批準了山東威海10萬千瓦的風電項目?！痹撊耸勘硎?。

　　他認為，審批通過的項目只有2883萬千瓦，風電投資速度必然會降下來。不過，限制投資速度并不意味著國家會改變總的目標，而是在現有條件并不成熟、風電發(fā)展超速的情況下實現“先緊后松”的政策。

　　9月底，中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會副理事長施鵬飛在接受本刊記者電話采訪時也表示，風電總的發(fā)展目標不變，新政的出臺將使行業(yè)發(fā)展更有序。

　　本刊記者獲得的一份資料顯示，國家發(fā)改委在2007年9月發(fā)布的《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》中提出，2010年的風電規(guī)劃目標是500萬千瓦。然而僅2009年一年新增風電裝機容量就達到了1300多萬千瓦，累計裝機容量突破了2500萬千瓦。

　　而2008年3月公布的《可再生能源十一五規(guī)劃》中稱，擬將2010年風電的目標增加一倍，即為1000萬千瓦。而當年實際達到了1200萬千瓦。電網則是按照此前的規(guī)劃發(fā)展的，從而導致電網建設沒能跟上風電裝機的迅速發(fā)展。

　　施鵬飛曾在公開場合表示，在2006-2009年期間，風電累計裝機的增長率每年都超過100%，平均為113%，可以肯定2020年裝機3000萬千瓦的目標將提前十年實現。

　　正是由于風電的“超速”發(fā)展，風電并網問題開始顯現。

　　中國電力科學研究院內部人士表示，由于中國風能資源與電力需求的逆向分布，中國規(guī)劃的風電基地所在地區(qū)除了江蘇沿海外，大多數地區(qū)本地負荷水平低，電網規(guī)劃小，風電遠距離外送到負荷中心，全國還沒有形成堅強統(tǒng)一的電網，網際交換瓶頸制約了風電的統(tǒng)一應用。

　　由于風電具有間歇性和隨機性的特點，大規(guī)模風電并網對電力系統(tǒng)的規(guī)劃和運行帶來了巨大的挑戰(zhàn)。目前電網已經成為風電發(fā)展的重要瓶頸，在已經運行的風電場中，因受用電負荷所限制，有些風電場被限制電量上網。

　　競爭加劇風機質量堪憂

　　據記者了解，近兩年來，很多國營企業(yè)、民營企業(yè)、合資企業(yè)紛紛上馬風電項目。盡管風電整機產能的擴大緩解了近兩年中國風電機組供不應求的局面，但是也使得風電整機制造企業(yè)競爭進入白熱化階段。

　　有知情人士向本刊記者透露，風電機組的銷售價格從2010年6000多元/KW降到目前的3600-4000多元/KW，然而這個價格較年初還上漲了幾百塊，此前價格更低。風電機組價格的大幅下跌必然以犧牲質量為代價。

　　不僅如此。一些風電制造企業(yè)在第一批海上風電特許權項目招標的時候都以低價競標，盡管有企業(yè)中標，但至今項目也沒有啟動。其根本的原因是企業(yè)為了中標，報的價格太低，根本沒辦法啟動。

　　施鵬飛也曾公開表示，為了低價中標，開發(fā)商在方案中都將概算和風險因素壓到最低，在未來20年經營期內難以達到，中標電價不是合理的投資電價。

　　事實上，業(yè)界都明白中標的幾家企業(yè)在那么低的價格下，根本做不下來，產品質量很難保證。以某企業(yè)海上風機為例，近兩年一直有維修人員住在風機里，維修率很高。

　　據有關人士透露，在酒泉2007-2008年投產的200臺金風750千瓦的機組已經在此后兩年運行中，維修費花掉300多萬元，而以后維修費用也會逐年增高，但不清楚會高到什么程度。也不清楚風電機組能不能達到設計壽命的20年。因此風電的不穩(wěn)定給平穩(wěn)供電帶來難題，而時斷時續(xù)的供電也會縮短線路的壽命。

　　10月11日，金風科技9.20,0.00,0.00%002202.SZ在回復記者的郵件中稱，750KW是公司前幾年開發(fā)并已投入運行的齒輪箱機組，由于當時市場并沒有要求風機具備低電壓穿越功能，合同中也沒有涉及此項目，所以，這部分機組的低電壓穿越改造取決于客戶的市場選擇，這就意味著相關費用需要按照雙方合同約定來執(zhí)行。

　　中國電力科學研究院內部人士認為，中國風電機組在并網電氣性能方面與國外存在很大差距，目前中國的商業(yè)化風電機組都是在技術引進和消化吸收的基礎上，通過外部采購零部件組裝實現了批量化生產，自主創(chuàng)新能力較低，風電機組的變流器及主軸承等核心部件幾乎全部依賴進口，由于沒有掌握變流器核心技術，目前商業(yè)化并網運行的風電機組，基本不具備支撐電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行的控制能力。

　　金風科技董事長武鋼在某會議上談到未來中國風機企業(yè)的發(fā)展方向時表示，中國風機企業(yè)大而不強，核心技術的對外依存程度盡管有所降低，但是依存度仍然較高。

　　新政令行業(yè)利潤下降

　　新政出臺后，風機制造企業(yè)業(yè)績下滑、毛利下降等問題也顯現出來。

　　以金風科技為例。2011年上半年，其實現營業(yè)收入51.94 億元，較上年同期降低17.61%；歸屬于母公司所有者的凈利潤4.25 億元，較上年同期降低45.05%。

　　中報還顯示，在銷量方面，上半年金風科技實現風機銷量821臺，同比下降了13.12%。在價格方面，上半年公司風機平均銷售價格為3758元/千瓦，較去年平均價格下降了10.98%。風機銷售量和價格雙降，導致公司風機業(yè)務收入同比大幅下降22.87%，總營業(yè)收入下降了17.61%。

　　此外，產能利用率和銷售價格下降，以及稀土等原材料成本上升促使毛利率下滑，上半年公司風機業(yè)務毛利率下降了5.98個百分點至17.82%，整體毛利率降至21.14%。

　　然而對于三季度的業(yè)績，金風科技有關負責人拒絕回答，但他們表示，從近期的招投標中看到，風機設備價格已觸底反彈。

　　大同證券分析師蔡文彬在分析報告中指出，在經歷了持續(xù)多年高增長后，國內風電設備行業(yè)質量問題開始頻繁顯現，上半年連續(xù)發(fā)生了多起風機脫網事故。國家收回了地方風電項目審批權，對風電行業(yè)進行嚴格并網審批，并加強并網技術管理。因此，多因素共同作用導致了上半年風機需求增速回落。同時，隨著風電整機行業(yè)產能的陸續(xù)釋放，行業(yè)競爭進一步加劇，低價競爭致使風電整機價格大幅下滑。

　　此外，記者也注意到，華銳風電19.32,-0.28,-1.43%上半年凈利潤同比下降超過48%，經營活動產生的現金流量凈額比上年同期降低457.29%。

　　湘電股份9.53,-0.24,-2.46%600416中報顯示，上半年公司營業(yè)收入35.27 億元，同比增長9%，營業(yè)收入增速明顯下滑，營業(yè)利潤1.29 億元，同比下降19.67%。

　　中郵證券分析師王博濤認為，風電業(yè)務拖累公司整體業(yè)績，風電產品作為對公司收入和利潤貢獻最大的業(yè)務，報告期內受行業(yè)整體不景氣以及原材料成本大幅上升的影響，毛利率較上年同期大幅下挫6.1%，僅為8.03%。

　　未來風電設備需求增速減緩，市場容量有限。盡管按照國家規(guī)定目標到2020年風電累計裝機容量達到1.5億千瓦，平均每年只能新增1200萬千瓦。但是目前風電整機制造業(yè)的生產能力僅金風、華銳、東汽3家企業(yè)2010年的產量就超過了1000萬千瓦，其他60多家要競爭另一個200萬千瓦，可以說競爭頗為激烈。

　　目前并網風電產業(yè)的投資主要分為風電場投資和風電機組制造商投資兩部分，其中風電場項目投資中，風電機組設備約占70%。風電機組制造商投資主要是在研發(fā)產品和增加產能方面，估計形成年產100萬千瓦的能力需要投資20億元。對于投資方來說，建風電場的投資都非常大。

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