長三角區(qū)域小五金機電企業(yè) 緣何融資難


時間:2011-06-22





原材料上漲、電荒煤荒用工荒讓小企業(yè)經(jīng)營直逼成本紅線;銀根收縮、經(jīng)濟增速回落“企業(yè)倒閉潮”等傳聞讓銀行開始更謹慎地考察每一筆貸款。今年上半年,中小企業(yè)融資難這一世界性難題變得更加復雜。

6月7日,銀監(jiān)會下發(fā)了《關于支持商業(yè)銀行進一步改進小企業(yè)金融服務的通知》,再次要求加大對小企業(yè)業(yè)務的管理建設及資源配置力度,滿足符合條件的小企業(yè)的貸款需求。深圳銀行業(yè)如何落實《通知》要求?當前的經(jīng)濟形勢和外部環(huán)境對中小企業(yè)生存的影響究竟怎樣?銀行如何撿起小企業(yè)這些散落在風險中的“金芝麻”?一系列問題成為深圳銀行業(yè)亟待破解課題。

6月14日至18日,在深圳市政府金融辦、深圳國內(nèi)銀行業(yè)同業(yè)公會的帶隊下,中小企業(yè)專業(yè)委員會成員、深圳十幾家銀行小企業(yè)部門代表組團共赴長三角溫州、杭州、南京等城市探訪當?shù)劂y行,求解小企業(yè)金融之困。

他山之石,可以攻玉。在民營經(jīng)濟發(fā)達的長三角,銀行審批權下放、貸后集中管理、試點科技支行試點等做法為深圳銀行界人士帶來啟發(fā)。但是由于各地企業(yè)環(huán)境不同,長三角銀行的做法是否能在深圳扎根?是否會出現(xiàn)“南橘北枳”的差異?深圳仍需摸著石頭過河。

深圳首屆銀行中小企業(yè)專業(yè)委員會赴長三角調(diào)研

中小企業(yè)是地方經(jīng)濟的基礎,對中小企業(yè)的服務能力,是衡量一個地區(qū)金融競爭力的重要指標。今年以來,面對消費物價指數(shù)和工業(yè)價格指數(shù)的高漲,經(jīng)濟形勢變得更加復雜,給銀行金融體系帶來更大的挑戰(zhàn)。

長三角是我國民間資本最發(fā)達的地區(qū),但是和深圳一樣,這里的小企業(yè)也存在著融資難的問題。不久前,“溫州企業(yè)出現(xiàn)倒閉潮”等傳聞見諸報端,引發(fā)廣泛關注。經(jīng)濟環(huán)境變化以何種方式影響到企業(yè)行為,這種行為又是如何傳導到銀行,銀行有何應對策略,如何破解當前形勢下的小企業(yè)融資難題……一系列問題成為金融界人士關注的重點。

一個多月前,由深圳市國內(nèi)銀行業(yè)同業(yè)公會發(fā)起成立了“中小企業(yè)專業(yè)委員會”,這是一個本地銀行業(yè)中小企業(yè)業(yè)務事務的議事、協(xié)調(diào)機構(gòu),致力于推動銀行支持小企業(yè)融資?!锻ㄖ废掳l(fā)后的一周后,6月14日至18日,在深圳市政府金融辦、深圳國內(nèi)銀行業(yè)同業(yè)公會的帶隊下,首屆中小企業(yè)專業(yè)委員會會員,包括中行、農(nóng)行、工行、建行、交行、招商、深發(fā)展000001,股吧、杭州銀行、江蘇銀行等十幾家銀行深圳分行的相關部門代表共赴長三角溫州、杭州、南京等城市探訪當?shù)劂y行和中小企業(yè),學習交流小企業(yè)金融服務創(chuàng)新經(jīng)驗。

深圳市國內(nèi)銀行同業(yè)公會秘書長王宇彪表示,在今年銀行信貸緊縮的大趨勢下,深圳地區(qū)中小企業(yè)融資難的問題更加突出,“此次調(diào)研的目的在于與江浙地區(qū)業(yè)界交流經(jīng)驗,共同探索銀行小企業(yè)金融服務之道。”

帶隊調(diào)研的深圳市政府金融辦金融處處長莊睿寧表示,深圳的中小企業(yè)占比90%,每年為地方稅收貢獻超過50%。深圳市政府非常鼓勵金融創(chuàng)新,每年有1100萬的金融業(yè)務創(chuàng)新獎勵,但也遇到一些問題。她希望能在更大的平臺上尋找經(jīng)驗,破解小企業(yè)融資難題。



小企業(yè)金融遭遇體制性障礙

在調(diào)研中記者發(fā)現(xiàn),體制性障礙很大程度上影響了銀行經(jīng)營小企業(yè)業(yè)務的積極性。不管是在江浙還是在深圳,這些障礙都存在。

在申請小企業(yè)貸款過程中,銀行需要支付過高的時間成本、交易成本和財務成本?!靶∑髽I(yè)經(jīng)營前景不明朗、破產(chǎn)風險高,單筆貸款數(shù)量少、頻率高、時間緊,業(yè)務量小、經(jīng)營規(guī)模不大但資金回收緩慢,銀行怎么能不把關嚴一點?”某銀行小企業(yè)部門人士表示,他比喻做小企業(yè)業(yè)務做起來就像撿一顆顆“金芝麻”,不知道哪一顆下面就是地雷。

另一方面,由于小企業(yè)信用體系的缺失,在貸后管理上,還存在“跟蹤監(jiān)督難”的問題。由于銀企間信息不對稱,一方面,中小企業(yè)經(jīng)營透明度低,缺乏規(guī)范的會計制度;另一方面,由于中小企業(yè)規(guī)模小,經(jīng)營方式靈活,生產(chǎn)的不確定性大,銀行不好固定跟蹤,從而使得銀行監(jiān)督企業(yè)的成本高昂。

“我們銀行最小的貸款做過1萬元。”深圳城市商業(yè)銀行小企業(yè)部門人士表示,像這種額度幾萬的貸款還有十幾筆,“我們確實在拿出實際行動支持微小企業(yè),但是做這些貸款是沒有利潤的。”

小企業(yè)的投入產(chǎn)出比不對等,也是一些銀行對小企業(yè)金融動力不強的體制原因之一?!般y行小企業(yè)部利潤貢獻甚至還不如柜臺人員,”深圳某銀行小企業(yè)部門人士表示?!拔覀冊?jīng)初步計算過去年全行的人均產(chǎn)值,是一兩百萬;再算到部門時,柜臺人均產(chǎn)值能有80多萬,而我們小企業(yè)部門人均產(chǎn)值僅有70多萬。忙了一年,做小企業(yè)的還不如坐柜臺的?!鄙钲谀炽y行小企業(yè)部門人士表示,小企業(yè)部門產(chǎn)值低、對銀行利潤貢獻小,大型商業(yè)銀行要追求股東回報最大化,做小企業(yè)的投入產(chǎn)出比并不劃算。

盡管存在各種障礙,深圳銀行業(yè)在小企業(yè)金融方面作出了多種探索,比如成立專營的小企業(yè)部門,加強集中審批、垂直管理,推出“信貸工廠”等批量處理模式,這些經(jīng)驗已經(jīng)在江浙一帶被應用。

面對同樣的問題,在杭州銀行,放貸審批權直接下放到基層,貸后管理、提前預警放在總行,提高了業(yè)務部門的工作效率;江蘇銀行則是通過尋求政府部門支持、與擔保公司形成緊密聯(lián)盟,分擔了風險。

他山之石

杭州銀行

貸前充分放權貸后集中管理

立足浙江、在長三角地區(qū)頗具競爭優(yōu)勢的杭州銀行,定位于“地方銀行、市民銀行、中小企業(yè)主辦銀行”,在中小企業(yè)金融服務上形成了自己的特色。

由于主抓中小企業(yè),杭州銀行500萬以下的小企業(yè)業(yè)務占貸款比例20%。據(jù)小企業(yè)業(yè)務部總經(jīng)理余南軍介紹,該行的目標是讓小企業(yè)業(yè)務每年提高1%以上,實現(xiàn)“三三制”,即公司貸款、零售貸款和小企業(yè)貸款各占三分之一。

據(jù)介紹,該行將公司、零售和小企業(yè)業(yè)務完全分開,實行專業(yè)化管理,這意味著小企業(yè)客戶經(jīng)理不需要再做存款業(yè)務,也不可插手公司業(yè)務。銀行在總行設有小企業(yè)部,但九成以上的業(yè)務都是在支行進行,銀行通過授權下放的方式,將業(yè)務審批建立在支行基層,以提高貸款效率?!霸诿總€分支行都有數(shù)量不等的客戶經(jīng)理專職做小企業(yè),如果企業(yè)有金融經(jīng)驗,向我們申請貸款,順利的話5個工作日就可以完成?!?

集約化的貸后管理也是杭州銀行的一大特點。通過總行系統(tǒng)預警平臺,讓基層客戶經(jīng)理從龐大貸后管理工作中解脫出來,騰出手做業(yè)務。系統(tǒng)預警平臺每月運行一次,全面排查風險因素,判斷企業(yè)的經(jīng)營水平和變動趨勢。每個季度,相關部門會出具貸后管理報告,確定哪些企業(yè)退出,哪些可以繼續(xù)。每個季度中會有兩三天,相關部門與企業(yè)訪談,風險部門也參加,使貸后管理和風險評級聯(lián)動?!?0%的不良貸款都是我們提前監(jiān)控出來的。去年總行就定向退出了30多家企業(yè)。”

試點“科技支行”

讓年銷售300萬的公司可貸到1000萬

300萬的企業(yè)如何能貸到1000萬?在江蘇銀行實現(xiàn)了。“該公司是一家科技型企業(yè),這里企業(yè)往往是呈非線性發(fā)展,沒有辦法通過過往歷史推算,我們往往根據(jù)企業(yè)未來預計可實現(xiàn)的現(xiàn)金流,看訂單,綜合未來的可能性,做成了這一單?!?

2010年底,結(jié)合小企業(yè)信貸服務中心建設,江蘇銀行先后在無錫、鎮(zhèn)江和徐州等地科技型企業(yè)較為集中的科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)設立了科技支行,搭建專業(yè)為型小企業(yè)服務的特色化金融服務平臺。

隨后,平臺成功與當?shù)卣块T、行業(yè)協(xié)會進行對接,實現(xiàn)客戶資源共享,并引入科技專家評審機制,由專家對企業(yè)科技水平及轉(zhuǎn)化生產(chǎn)力能力進行專業(yè)評估,并形成評估意見,供銀行審批人員參考,進一步解決了銀行以往在信貸審批中不熟悉科技知識的難題,有效化解信貸風險。

在杭州銀行,科技支行這種模式也不是陌生。該行的科技支行已經(jīng)成立兩年,作為為科技型中小企業(yè)提供服務的專營機構(gòu),建立了科技型中小企業(yè)的風險評價補償機制和審批流程,運行著一整套契合科技型中小企業(yè)的服務模式。

“深圳銀行可能都有‘科技園支行’,但現(xiàn)在還沒有‘科技支行’?!睅孜粎⑴c調(diào)研的深圳銀行人士對科技支行表現(xiàn)出濃厚興趣,表示設立科技支行的做法值得深圳學習。

江蘇銀行

政府大力推動再擔保分出風險

作為全省唯一的省屬法人銀行,江蘇銀行在江蘇省的市場地位舉足輕重,銀行注重對政府平臺資源進行整合創(chuàng)新,取得了良好的成績。

例如,江蘇銀行與省銀平合作創(chuàng)辦“小快靈商務多益通”業(yè)務平臺,與銀聯(lián)等銀行卡支付結(jié)算機構(gòu)合作,通過支付結(jié)算機構(gòu)提供的客戶刷卡銷售資金情況,客戶以其刷卡交易結(jié)算賬戶提供質(zhì)押作為主要擔保措施,銀行為客戶提供支持其經(jīng)營發(fā)展的資金。

該行連云港601008,股吧分行與當?shù)毓ど叹致?lián)合啟動“百家市場,千家商戶”信用聯(lián)盟興業(yè)助貸工程,打造“工商、銀行、市場、商戶”四方聯(lián)動的商品交易市場融資服務平臺,解決廣大中小企業(yè)、私營業(yè)主、個體工商戶資金瓶頸,拓展業(yè)務之余也取得了良好社會效應。

為了扶持小企業(yè)融資,江蘇省政府建立多項機制,利用再擔保基金、政府利息補貼等方式鼓勵銀行加大對小企業(yè)的貸款力度。江蘇銀行于2010年1月與江蘇省信用再擔保公司簽署了《中小企業(yè)再擔保業(yè)務戰(zhàn)略合作協(xié)議書》,銀行以低息貸款支持小企業(yè),年末政府按照市場份額對銀行予以獎勵。

另外,江蘇銀行還通過與保險公司合作擴大對科技型企業(yè)的支持。貸款前,科技型企業(yè)需要交3%的保費政府會補貼2%,此外,企業(yè)還需要存入10%的保證金。一旦出現(xiàn)風險,首先用保證金償還,剩下90%欠款保險公司承擔80%,政府承擔20%。

在不良率考核上,該行對小企業(yè)給予了較為寬松的容忍度,對于小企業(yè)不良率在4%以內(nèi)的,免于追究經(jīng)營管理人員因操作風險、道德風險以外產(chǎn)生的風險責任,這個指標遠高于一般貸款的不良容忍度。

據(jù)江蘇銀行小企業(yè)金融部總經(jīng)理王沖透露,至2011年5月末,該行共有小企業(yè)非貼現(xiàn)授信客戶15000余戶,占全行非貼現(xiàn)公司類授信客戶數(shù)的75%,小企業(yè)非貼現(xiàn)貸款余額700億元,占全行類非貼現(xiàn)貸款余額的30%。

企業(yè)渴盼“救命錢”民間貸款利率上漲

上半年來,外部經(jīng)營環(huán)境的變化,對深圳企業(yè)和江浙企業(yè)起著相似的作用。在調(diào)研中記者發(fā)現(xiàn),盡管兩地民營經(jīng)濟特點不同,但融資壓力增加、借貸市場利率走高的情形相似。

融資壓力再次增大

6月7日,深圳市銀監(jiān)局發(fā)布一季度首期中小企業(yè)運營暨金融服務指數(shù)。該指數(shù)是按照各行業(yè)對深圳本地GDP的貢獻度排名,選擇了包括醫(yī)藥制造等20個行業(yè)中的500家企業(yè)作為監(jiān)測樣本,對市政府有關部門、各行業(yè)協(xié)會、各銀行業(yè)金融機構(gòu)、小額貸款公司等信息源進行全面整合。

數(shù)據(jù)顯示,2011年一季度深圳市中小企業(yè)運營情況呈現(xiàn)出銷售下滑、成本趨升、毛利下降、融資需求和缺口加大等特點。企業(yè)融資需求環(huán)比增加10%,融資缺口環(huán)比增加22%,平均融資缺口為332萬元。樣本企業(yè)平均授信余額環(huán)比增長2個百分點,融資成本環(huán)比增加21%。此外,企業(yè)從非銀行渠道融資并不暢通。

在民營企業(yè)和小企業(yè)最為發(fā)達的浙江溫州,今年以來的信貸形勢也不容樂觀。一組來自人民銀行溫州中心支行的數(shù)據(jù)顯示,1-3月溫州新增貸款投放總額為238.28億元,僅僅相當于去年同期投放量的66.5%。

浙江媒體從溫州市發(fā)改委提供的監(jiān)測數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn),不同程度的“缺錢”在當?shù)刂行∑髽I(yè)中有一定的普遍性。監(jiān)測的229家骨干企業(yè)中,認為融資緊張的占11.5%,認為融資沒有壓力的占22.3%,認為融資有一定壓力的高達66.2%。

在成本上升、資金短缺的現(xiàn)狀下,傳聞中的企業(yè)倒閉潮是否已經(jīng)出現(xiàn)?格立特是浙江溫州一家生產(chǎn)電器儀表的中小企業(yè),董事長胡志柱表示,該地區(qū)也有個別企業(yè)出現(xiàn)資金緊張、或者瀕臨破產(chǎn)的,但并不是傳聞中那么普遍。破產(chǎn)企業(yè)一般是一些低附加值的傳統(tǒng)行業(yè),破產(chǎn)原因與公司經(jīng)營不善有關。

不過胡志柱表示,“在溫州,像格立特這樣的民營中小型企業(yè),面臨國家銀根緊縮,存款準備金連續(xù)上調(diào)的形勢,融資難,成本高,難消化的困難還是客觀存在的?!泵鎸щy,該公司加大了“練內(nèi)功“,壓縮在制品原材料,零售部件倉庫庫存,盤活生產(chǎn)資金;并通過銷售政策的制定,將催討貨款的結(jié)果與銷售員收入直接掛鉤的辦法,加大催討欠款力度,用以提高現(xiàn)有資金的周轉(zhuǎn)率。

“但要從根本上解決融資難的問題,仍離不開銀行的支持?!彼詈笱a充。

各地貸款以基準利率“上浮40%很正?!?

在資金吃緊的情況下,今年深圳銀行貸款利率普遍上浮。記者不久前從深圳銀監(jiān)局人士處了解到,在深圳,小企業(yè)貸款在基準利率基礎上上浮40%很正常。

對于“深圳民間借貸年利息已經(jīng)達到40%”的傳聞,一名深圳銀行界人士表示,不排除有這種可能,但是這種借貸只可能是超短期的,按年化利息算起來多,但是實際發(fā)生的金額不會太大“試想一個企業(yè)的利潤要有多高才能覆蓋這個成本?現(xiàn)在的企業(yè)有20%的利潤率就很不錯了,這樣借款不現(xiàn)實?!彼J為,這個利率可能是用在一些企業(yè)需要“救命錢”的時候,比如幾天、幾周的拆借,或者繳納合同保證金。

在溫州,當?shù)劂y行業(yè)人士透露,目前銀行對中小企業(yè)信貸利率一般在基準水平上浮30%-40%,而當?shù)氐男☆~貸款公司利率已上浮至60%—70%。企業(yè)如果從銀行融資,年資金成本在10%左右。溫州民間資本發(fā)達,如果企業(yè)到民間借貸,年息保守估計在17%—18%左右。

根據(jù)一組媒體報道的數(shù)據(jù)顯示,當前溫州民間借貸市場綜合利率水平為24.81%折合月息超過2分,更甚者年率達到120%。典當行的利率從去年的26"%月息2.2分漲到目前的36%月息3分,有的短期利息的年化水平甚至已經(jīng)達到48%-72%月息4分-6分。

在與銀行的交流中,一溫州企業(yè)主接受“貸款壓力測試”時表示,他最高可以承受12%年息。據(jù)透露,他的公司利潤率在20%左右。


來源:南方報網(wǎng)—南方日報



  版權及免責聲明:凡本網(wǎng)所屬版權作品,轉(zhuǎn)載時須獲得授權并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將保留追究其相關法律責任的權力。凡轉(zhuǎn)載文章,不代表本網(wǎng)觀點和立場。版權事宜請聯(lián)系:010-65363056。

延伸閱讀

熱點視頻

第六屆中國報業(yè)黨建工作座談會(1) 第六屆中國報業(yè)黨建工作座談會(1)

熱點新聞

熱點輿情

特色小鎮(zhèn)

版權所有:中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)京ICP備11041399號-2京公網(wǎng)安備11010502003583