十二五電力結(jié)構(gòu)性變化凸顯供需新特征

　　“十一五”期間，我國電力工業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，電力規(guī)模實現(xiàn)歷史性跨越、電力結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、電力技術(shù)取得重大突破、電力節(jié)能降耗成效顯著。特別是電力供應(yīng)能力得到顯著提高，面對新世紀以來重化工業(yè)加速階段電力需求的迅猛增長，扭轉(zhuǎn)了歷史上最為嚴重的全國大范圍缺電局面，實現(xiàn)了全國范圍的電力供需總體平衡，為經(jīng)濟社會的快速發(fā)展和人民生活水平的迅速提高作出巨大的貢獻。在“十二五”新的發(fā)展階段，電力需求仍將保持平穩(wěn)較快增長，供需的結(jié)構(gòu)性變化特征也將逐步顯現(xiàn)，但與“十一五”比較，電力發(fā)展將面臨更為剛性的資源環(huán)境約束，各種不確定因素也將明顯增加和更為復(fù)雜，電力供需形勢將因此呈現(xiàn)新的趨勢性特征。

　　1電力需求：增速平穩(wěn)放緩

　　電力是國民經(jīng)濟發(fā)展重要的生產(chǎn)資料及人民生活中必不可少的生活資料，電力消費的規(guī)模、結(jié)構(gòu)及其發(fā)展態(tài)勢與經(jīng)濟運行密切相關(guān)。作為我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時期，“十二五”時期電力消費也將隨著經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整而相應(yīng)變化。

　　全社會用電量繼續(xù)增加。我國自2010年已經(jīng)進入新一輪經(jīng)濟與電力消費增長周期，目前正處于第二次發(fā)展的轉(zhuǎn)型階段，這是以重化工業(yè)為特點的工業(yè)化中期階段向工業(yè)化后期階段、部分地區(qū)率先進入后工業(yè)化階段發(fā)展的關(guān)鍵時期。從世界主要國家的歷史發(fā)展軌跡來看，在這一階段經(jīng)濟和電力需求仍將保持較快增長；從國內(nèi)發(fā)展環(huán)境來看，未來5年是我國全面建設(shè)小康社會的關(guān)鍵時期，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、市場化、國際化、信息化仍將加速發(fā)展，必將帶動人均用電量的持續(xù)增加。根據(jù)中電聯(lián)組織編制的《電力工業(yè)“十二五”規(guī)劃研究報告》預(yù)測，2015年，全國全社會用電量將達到5.99萬億~6.57萬億千瓦時，基準方案推薦6.27萬億千瓦時，比2010年增加2.08萬億千瓦時，是全社會用電量增加最多的五年。

　　全社會用電量增速逐步放緩?！笆晃濉睍r期，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)重型化趨勢帶動全社會用電量快速增長，全社會用電量年均增長11.1%，增速處于各個時期的較高水平，但是能源電力需求的快速增長給資源供給和環(huán)境保護帶來前所未有的壓力。“十二五”時期，隨著我國轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的推進，以及國家對單位GDP電耗、能耗進行硬性約束，將促使單位產(chǎn)值電耗持續(xù)下降，單位能源、電力產(chǎn)值不斷提高，年均用電量增速將小于“十一五”年均增速。但受工業(yè)化、城鎮(zhèn)化建設(shè)帶動的原材料生產(chǎn)增長、第三產(chǎn)業(yè)與居民用電剛性增長等因素的疊加作用，電力需求在“十二五”期間特別是在前三年仍將保持較快增幅。預(yù)計”十二五“期間，全社會用電量年均增長8.5%左右，“十三五”期間增速將繼續(xù)放緩。

　　第三產(chǎn)業(yè)及居民消費用電所占比重上升。從世界主要國家進入工業(yè)化中期階段以后的電力消費變化趨勢可以發(fā)現(xiàn)，電力消費中的第二產(chǎn)業(yè)特別是工業(yè)用電比重很高，以后逐步下降。2010年，我國第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)、城鄉(xiāng)居民生活用電量所占全社會用電量比重分別為74.7%、10.7%、12.2%，而發(fā)達國家完成工業(yè)化時對應(yīng)的比重分別為62%、18%、20%——顯然，我國第二產(chǎn)業(yè)比重過高而第三產(chǎn)業(yè)和居民消費用電比重偏低的特點比較明顯。未來十年，我國電力消費結(jié)構(gòu)將隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整以及工業(yè)化完成而發(fā)生明顯變化。主要表現(xiàn)在第一產(chǎn)業(yè)用電量占全社會用電量比重穩(wěn)中略降，預(yù)計2015年為2%左右；第二產(chǎn)業(yè)用電量比重先升后降，預(yù)計2015年下降到71%左右；服務(wù)業(yè)的逐步培育需要時間過程，第三產(chǎn)業(yè)用電量比重是先降后升，預(yù)計2015年在12%左右；隨著居民消費市場的持續(xù)擴展以及消費結(jié)構(gòu)的不斷升級，城鄉(xiāng)居民生活用電量比重穩(wěn)中緩慢上升，預(yù)計2015年上升到14%左右。

　　電力消費增速與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)呈區(qū)域性差異變化。我國區(qū)域間工業(yè)化發(fā)展階段不均衡，用電增速、用電結(jié)構(gòu)、人均用電及人均生活用電狀況相差很大，這是今后10~20年我國經(jīng)濟發(fā)展、電力消費增加的動力，也是不同地區(qū)、不同資源稟賦將形成不同產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展模式的根本原因。

　　東部地區(qū)，北京、上海已基本完成工業(yè)化，廣東、浙江等沿海經(jīng)濟發(fā)達省份處于工業(yè)化后期階段。在“十二五”期間，東部地區(qū)將著力培育產(chǎn)業(yè)競爭新優(yōu)勢，加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和先進制造業(yè)。其區(qū)域用電量占全國全社會用電量比重將有所下降；第二產(chǎn)業(yè)用電量帶動全社會用電量增速下滑的趨勢比較明顯尤其像上海、浙江、江蘇、廣東等先期發(fā)展省份，但是山東、河北港口經(jīng)濟和資源效應(yīng)等因素導(dǎo)致第二產(chǎn)業(yè)比重仍然會高于沿海其他省份；第三產(chǎn)業(yè)及居民生活用電比重將隨著城鎮(zhèn)化進程加快和人民生活水平提高而明顯提升；東部后發(fā)展的福建、海南等有以第三產(chǎn)業(yè)、居民用電增長為主要動力并協(xié)調(diào)帶動相關(guān)制造業(yè)用電增長，“十二五”期間其用電增速將高于東部其他省份。

　　中部地區(qū)，“十二五”期間將充分發(fā)揮承東啟西的區(qū)位優(yōu)勢，壯大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，鞏固提升全國重要糧食生產(chǎn)基地、能源原材料基地、現(xiàn)代裝備制造及高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地和綜合交通運輸樞紐地位。其以城鎮(zhèn)化建設(shè)、工業(yè)化升級為發(fā)展目標，帶動建材、化工、制造業(yè)以及居民用電增長為主的用電量增長，其社會用電量占全國用電量的比重將在“十二五”前期提高較快。部分省份如河南、山西高耗能行業(yè)用電比重受節(jié)能減排作用在“十二五”后期呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性加快下降格局，預(yù)計“十二五”期間安徽、山西、江西的用電量年均增速較快，河南、湖北、湖南的用電量增速也將維持較高水平。

　　西部地區(qū)，進入新一輪大開發(fā)，將加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；發(fā)揮資源優(yōu)勢，實施以市場為導(dǎo)向的優(yōu)勢資源轉(zhuǎn)化戰(zhàn)略，建設(shè)國家重要能源、戰(zhàn)略資源接續(xù)地和產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。當前，西部地區(qū)第二產(chǎn)業(yè)用電比重遠高于全國平均水平，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級任務(wù)十分艱巨，“十二五”期間，西部城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐將進一步加快，原材料加工以及高耗能產(chǎn)業(yè)將在淘汰落后產(chǎn)能的基礎(chǔ)上加快產(chǎn)品升級和降低能耗，其全社會用電量占全國的比重將持續(xù)上升。受基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響，第二產(chǎn)業(yè)用電繼續(xù)保持較快增長；隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)和經(jīng)濟水平的不斷提高，城鄉(xiāng)居民用電呈剛性增長，所占比重有所上升；第三產(chǎn)業(yè)用電增長較其他地區(qū)相對緩慢，但是西部重慶、四川用電發(fā)展態(tài)勢不同于西部其他資源省份而與湖南、湖北比較相似。預(yù)計“十二五”期間，西藏、新疆、廣西、內(nèi)蒙古、貴州、寧夏、重慶的用電量年均增速將高于全國平均水平。

　　東北地區(qū)，“十二五”期間將充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)和科技基礎(chǔ)較強的優(yōu)勢，完善現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，推動裝備制造、原材料、汽車、農(nóng)產(chǎn)品深加工等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)升級，大力發(fā)展金融、物流、旅游以及軟件和服務(wù)外包等服務(wù)業(yè)，統(tǒng)籌推進全國老工業(yè)基地調(diào)整改造。遼寧將是東北地區(qū)最早完成工業(yè)化的省份，其經(jīng)濟發(fā)展、結(jié)構(gòu)升級也將帶動?xùn)|北地區(qū)整體的工業(yè)化發(fā)展進程，東北地區(qū)社會用電量占全國的比重將有所提高；遼寧第二產(chǎn)業(yè)用電比重在“十二五”期間前期有所上升，后期呈下滑趨勢，第三產(chǎn)業(yè)及居民用電比重有所提高；吉林、黑龍江“十二五”期間第二產(chǎn)業(yè)用電比重將穩(wěn)步上升，第三產(chǎn)業(yè)用電比重波動上升，居民生活用電量持續(xù)增長，第一產(chǎn)業(yè)比重高于全國平均水平。

　　從目前和今后發(fā)展態(tài)勢來看，全國全社會用電負荷的增速將高于全社會用電量增速。隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐加快和工業(yè)化升級提速，特別是家用電器的普及，第三產(chǎn)業(yè)以及居民用電比重持續(xù)提高，是帶動全社會最高用電負荷快速增長的根本原因，并且其增速將繼續(xù)高于全社會用電增長速度，這種態(tài)勢在東部、中部地區(qū)更為明顯，預(yù)計“十二五”時期全社會最高用電負荷增速在10%左右，高于全社會用電增速1~2個百分點左右。社會電氣化水平提高也使得電力系統(tǒng)峰谷差拉大，負荷率下降，在東部發(fā)達地區(qū)尤為明顯；西部地區(qū)由于重工業(yè)比重較大，城鎮(zhèn)化率相對較低，平均負荷率高于全國水平。預(yù)計全國主要電網(wǎng)平均負荷率下降0.02左右，但是西北區(qū)域持平或略有上升。國家電價改革如階梯電價、分時電價等以及加大需求側(cè)管理，將在一定程度上影響甚至改變民眾的電力使用方式，從而拉低最高負荷增速和提高負荷率。電動汽車等新能源使用方式的重大突破也將極大影響電力消費量以及消費方式。

　　2電力供應(yīng)：新增裝機向資源密集地區(qū)轉(zhuǎn)移

　　“十一五”期間，全國電力供應(yīng)能力極大增強，基建新增裝機連續(xù)5年超過9000萬千瓦，年均增長13.2%，快速扭轉(zhuǎn)了全國電力大范圍缺電局面，滿足了經(jīng)濟發(fā)展對電力的強勁需求。我國人均發(fā)電裝機容量從2005年的0.39千瓦提高至2010年的0.72千瓦?！笆濉逼陂g，在電力需求繼續(xù)較快增長的背景下，預(yù)計全國電力裝機年均增加仍將超過9000萬千瓦，2015年全國電力裝機容量將達到14.37億千瓦，比2010年底增加4.75億千瓦，總量上基本能適應(yīng)仍然強勁的電力需求?！笆濉蹦覈司l(fā)電裝機容量可以達到主要西方國家完成工業(yè)階段時期的人均裝機1千瓦水平。

　　新增裝機加速向資源密集地區(qū)轉(zhuǎn)移。我國能源資源分布極不均衡，東部地區(qū)總體開發(fā)早、開發(fā)程度較高，進一步開發(fā)的資源儲備和環(huán)?？臻g逐步縮小。分類型來看，我國未來可開發(fā)水電主要集中在西南西南地區(qū)水力資源占全國水力資源的66.7%，而開發(fā)率僅有17%；全國煤炭資源的70%以上集中在山西、內(nèi)蒙古、陜西和新疆四省區(qū)，目前已經(jīng)向西部大煤電基地的大規(guī)模開采和綜合利用方向發(fā)展；風電方面，我國風能資源也主要分布在華北、東北、西北等“三北”以及東南沿海地區(qū)，“十二五”期間將加快開發(fā)吉林西部、蒙東、蒙西、河北、酒泉、哈密、江蘇沿海以及山東等八個千萬千瓦級風電基地。因此，“十二五”時期新增裝機的一個共同特點就是主要集中在水能、煤炭和風能相對豐富的地區(qū)，符合國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的大方向，減輕煤炭過分依賴鐵路運輸給交通造成的壓力。

　　電網(wǎng)在保證供應(yīng)中的作用持續(xù)增強。隨著新增裝機向資源密集地區(qū)轉(zhuǎn)移，原來就地平衡的格局已經(jīng)打破，全國性電力資源優(yōu)化配置的共識初步形成，但是發(fā)展任務(wù)依然艱巨。將西南豐富的水電、西北豐富的煤電以及“三北”地區(qū)大量的風電通過超高壓、特高壓輸電線路輸送到東部負荷中心，同時也為西部資源省份解決了市場消納問題。根據(jù)預(yù)測，通過建設(shè)跨大區(qū)的特高壓交直流輸電線路，到2015年，中西部地區(qū)大水電、大煤電跨區(qū)外送電規(guī)模將分別占全國水電、煤電比重的24%、18%；受端地區(qū)外來電受入容量在2.5億千瓦左右，是2010年的3倍左右，加上受端地區(qū)3000萬千瓦左右的新增核電機組容量，可以滿足受端地區(qū)用電需求。

　　3供需平衡：平衡中趨于偏緊

　　全國電力供需總量平衡?！笆濉逼陂g，我國發(fā)電裝機總量穩(wěn)步增長，預(yù)計全口徑發(fā)電裝機容量年均增長8.4%，與電力消費年均增長8.5%左右的增速基本相當，全國電力供需總量平衡關(guān)系與2010年基本相當，處于總體平衡的狀態(tài)。

　　發(fā)電有效供應(yīng)能力增加不足，供需平衡偏緊。“十二五”期間，我國風電、太陽能等新能源比例進一步增加，由于這些新能源機組利用小時偏低，僅為火電機組的40%左右，所以這些機組并不能形成與火電等常規(guī)機組等量的供應(yīng)能力，加上這些機組的可控性和調(diào)峰性能差，導(dǎo)致全國電源有效供應(yīng)能力下降。根據(jù)2010年底統(tǒng)計數(shù)據(jù)以及中電聯(lián)《電力工業(yè)“十二五”規(guī)劃研究報告》中的預(yù)期容量折算到火電機組的等效容量，計算出到2015年底全國等效火電裝機容量比2010年年均增長8.0%，低于全社會用電量年均增長8.5%的預(yù)測推薦目標，可以得出供應(yīng)能力略顯不足。而且，電力消費增長有可能超過規(guī)劃預(yù)期值，將使全國電力供需形勢趨于偏緊的格局更加明顯。另外，從目前電源在建規(guī)模及其投資的統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析，由于“十一五”后期火電建設(shè)和投資規(guī)模迅速回落2010年火電投資比重僅占電源投資額的三分之一，水電建設(shè)新開工項目不足，這些將導(dǎo)致“十二五”中期起作為電力供應(yīng)支撐主力的火電、水電新增供應(yīng)能力規(guī)模小于規(guī)劃預(yù)期值，有可能因此成為影響“十二五”期間全國電力供需平衡甚至出現(xiàn)缺電局面的重要因素。

　　發(fā)電設(shè)備利用小時數(shù)趨于下降。根據(jù)中電聯(lián)《電力工業(yè)“十二五”規(guī)劃研究報告》預(yù)期經(jīng)研究計算得出，由于水電、風電、光伏發(fā)電等新能源發(fā)電裝機比例增加，全國6000千瓦及以上發(fā)電機組平均利用小時數(shù)將略有下降，預(yù)計2015年將在4600小時左右；由于有效供應(yīng)能力不足，火電支撐作用繼續(xù)增強，2015年6000千瓦及以上火電機組發(fā)電設(shè)備利用小時數(shù)將高于2010年水平，在5200小時左右，也充分說明了火電機組利用小時在反映供需平衡狀態(tài)中的重要參考價值。

　　煤炭等外部因素對電力供需平衡的影響程度加大。我國一次能源供應(yīng)中，煤炭占一次能源消費70%左右，遠高于世界平均水平，特別是我國煤電機組比例高、煤炭資源與需求的逆向分布也成為“十一五”期間發(fā)電裝機總量充足、供應(yīng)能力無法有效釋放而時常導(dǎo)致較大范圍的電力供應(yīng)缺口的主要因素之一，成為影響電力供應(yīng)的一個瓶頸。預(yù)計“十二五”時期煤電裝機每年平均還有5000萬~6000萬千瓦的新增規(guī)模，電煤需求仍將強勁增長，國際市場波動以及國內(nèi)西部煤炭產(chǎn)運的細微變化均會影響東、中部電力平衡，并與迫切需要增強火電機組支撐作用形成更加尖銳的矛盾。極端天氣、自然災(zāi)害頻發(fā)，也在一定程度上造成電力供需局部時段緊張，對電力供需平衡的影響增大。因此，電煤、氣候、自然災(zāi)害將成為影響“十二五”電力供需平衡的最主要因素。

　　局部時段性供需矛盾成為常態(tài)?？傮w來看，“十二五”期間，全國電力供需處于緊平衡狀態(tài)，我國電氣化水平提高、峰谷差拉大、負荷率下降均會給高峰時段的供電造成很大壓力，水電、風電、太陽能等清潔能源發(fā)電形式的間歇性也會對發(fā)電出力造成影響，再考慮各省內(nèi)機組結(jié)構(gòu)、電煤供應(yīng)穩(wěn)定與制約因素以及異常氣候增加等不可控因素，可以預(yù)測，“十二五”局部地區(qū)、局部時段的電力供需矛盾將成為常態(tài)。

　　“十二五”時期，各區(qū)域電力供需總體情況預(yù)計：東部地區(qū)供需總體偏緊，部分發(fā)達省份持續(xù)偏緊，中心城區(qū)高峰時段供需緊張矛盾加劇，尤以京津唐、江蘇、浙江、山東、廣東等電網(wǎng)高峰時段的供需矛盾更加突出；中部地區(qū)供需總體平衡，但季節(jié)性、結(jié)構(gòu)性矛盾明顯，水電大省受水電豐枯期影響加大，煤電大省受煤電供應(yīng)的制約因素加大；西部地區(qū)總體供應(yīng)充足，冬季存在結(jié)構(gòu)緊張和窩電現(xiàn)象同時出現(xiàn)的可能；東北地區(qū)總體平衡有余，西部地區(qū)風電比重過大，風電季節(jié)性消納將受到一定阻礙。

　　4應(yīng)對措施：四管齊下保障供電

　　做好“十二五”電力供需總體平衡。這是確保經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展和滿足人民群眾生活的需要，大范圍的電力供需短缺將對經(jīng)濟發(fā)展造成極為嚴重的影響，因此，要針對“十二五”期間電力供需總體平衡偏緊、不確定影響因素較多的現(xiàn)實情況，及時采取各種有效應(yīng)對措施，全力做好電力供需平衡保障工作。

　　加快特高壓以及智能電網(wǎng)建設(shè)，增加跨區(qū)電力平衡規(guī)模，提高新能源并網(wǎng)能力?！笆濉逼陂g，要根據(jù)我國能源資源與需求逆向分布的特點，加快推進特高壓電網(wǎng)建設(shè)，全面提高跨區(qū)資源優(yōu)化配置能力，實現(xiàn)輸煤輸電并舉，實現(xiàn)西部能源資源與東部經(jīng)濟的有機融合。

　　加快智能電網(wǎng)研究和建設(shè)步伐，提高新能源并網(wǎng)能力，推動新能源和電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展；全面提高電網(wǎng)適應(yīng)能力和應(yīng)急保障能力，建設(shè)以特高壓網(wǎng)架為骨干的堅強智能電網(wǎng)，構(gòu)建科學(xué)、安全的能源綜合運輸體系。

　　深化電價體制改革。按照國家“十二五”規(guī)劃綱要的要求，立足于解決當前存在的電價問題，面向促進電力行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，繼續(xù)積極推進電價改革，進一步理順能源產(chǎn)業(yè)關(guān)系中電價過低的問題，完善電價形成機制，推進階梯電價、分時電價等改革，合理引導(dǎo)用電需求，提高電網(wǎng)負荷率，減小電網(wǎng)峰谷差，實現(xiàn)電力企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，并滿足用戶的合理用電需求。

　　全力做好電煤保障工作。煤炭是我國電力工業(yè)的食糧，要千方百計確保煤炭安全穩(wěn)定供應(yīng)。要適度提高煤炭產(chǎn)量，確保煤炭總量充足；要適時啟動煤電聯(lián)動，促進電煤行業(yè)和諧發(fā)展；要加強煤炭的調(diào)配和價格管理，穩(wěn)定煤炭供應(yīng)；要利用國際市場，滿足東部地區(qū)煤炭增量需求

來源：中華機械網(wǎng)

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