印度機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體概況及市場(chǎng)前景

近年來(lái)，國(guó)防、汽車(chē)附件和鐵路等重要裝備制造行業(yè)的需求量大幅的增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)了機(jī)床行業(yè)的大幅增長(zhǎng)。盡管經(jīng)歷了全球經(jīng)濟(jì)下滑，印度經(jīng)濟(jì)保持平衡運(yùn)行，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)達(dá)到5%-9%，使其成為世界上經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)第二快的國(guó)家。印度經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)主要來(lái)自農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)、制造業(yè)、貿(mào)易和建筑業(yè)的拉動(dòng)。印度政府為了恢復(fù)工業(yè)增長(zhǎng)并保持這種勢(shì)頭，采取了一系列積極的應(yīng)對(duì)措施。在今后幾年，印度機(jī)床業(yè)力爭(zhēng)年增長(zhǎng)率達(dá)到35%，出口占到產(chǎn)值的30%以上，并繼續(xù)保持自己的低成本優(yōu)勢(shì)。

印度正處于發(fā)展階段，貧富差距懸殊，但是到處可見(jiàn)正在建設(shè)的廠(chǎng)房、高速公路；道路行駛的少數(shù)高檔車(chē)輛是進(jìn)口，其余轎車(chē)、載重車(chē)、摩托車(chē)、三輪摩托車(chē)、載人客車(chē)、拖拉機(jī)、工程機(jī)械幾乎全部本土制造。近年，印度經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，導(dǎo)致對(duì)機(jī)床需求增加，印度機(jī)床市場(chǎng)是各國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的重要領(lǐng)域，國(guó)際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人羅百輝分析認(rèn)為，印度機(jī)床業(yè)的增長(zhǎng)和競(jìng)爭(zhēng)能力具有下列特點(diǎn)：有為印度和海外用戶(hù)提供高性能機(jī)床設(shè)備的能力；努力轉(zhuǎn)變成高生產(chǎn)力、高效率、更具成本競(jìng)爭(zhēng)性的行業(yè)；非常重視質(zhì)量；與供貨商和二級(jí)供貨商建立緊密的一體化關(guān)系；積極與汽車(chē)業(yè)、國(guó)防業(yè)等各領(lǐng)域客戶(hù)進(jìn)行溝通。我國(guó)企業(yè)應(yīng)從戰(zhàn)略上重視印度市場(chǎng)的需求，因?yàn)槲覈?guó)的產(chǎn)品檔次適合印度市場(chǎng)。

印度基本是代理商銷(xiāo)售機(jī)床，并為企業(yè)提供售后服務(wù)。印度機(jī)床服務(wù)人員有一定的基礎(chǔ)，再經(jīng)培訓(xùn)能承擔(dān)一般性的維修服務(wù)。印度用戶(hù)信任代理商。我國(guó)企業(yè)應(yīng)在印度尋求好的代理商，并用調(diào)動(dòng)代理商積極性的方法，使其努力擴(kuò)大代理產(chǎn)品的市場(chǎng)份額。我國(guó)江蘇金方圓數(shù)控機(jī)床有限公司在印度市場(chǎng)比較成功，目前在印度份額僅次于日本天田。

據(jù)羅百輝介紹，機(jī)床在廣義上可以根據(jù)操作方式的不同被分為金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床。其中，金屬切削機(jī)床占據(jù)了印度機(jī)床總產(chǎn)量的87%。印度主要的金屬切削機(jī)床的產(chǎn)品包括車(chē)削中心、加工中心和磨削中心，這三類(lèi)產(chǎn)品占據(jù)了印度金屬切削機(jī)床總產(chǎn)量的三分之二。金屬成形機(jī)床主要生產(chǎn)的是壓力機(jī)，壓力機(jī)占金屬成形機(jī)床總產(chǎn)量的51%。印度機(jī)床業(yè)生產(chǎn)金屬切割和成型機(jī)、機(jī)床配件、切割工具、測(cè)量設(shè)備等一系列產(chǎn)品，特別是在剪床、沖床、沖口機(jī)、彎曲機(jī)和成型機(jī)等方面表現(xiàn)出色。

自1991年以來(lái)，印度國(guó)內(nèi)機(jī)床需求巨大，因而制造商專(zhuān)注于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，出口額在產(chǎn)值中所占份額還不到10%。目前印度機(jī)床業(yè)年產(chǎn)值達(dá)10億美元，但出口僅有5000萬(wàn)美元，產(chǎn)品主要出口到英國(guó)、瑞士、意大利等國(guó)家。但到目前為止，中印兩國(guó)機(jī)床業(yè)在貿(mào)易、投資等領(lǐng)域還鮮有合作。中國(guó)已成為全球最大的機(jī)床市場(chǎng)，印度方面希望在中國(guó)采購(gòu)機(jī)床的各種零部件，同時(shí)希望在中國(guó)建立合資企業(yè)來(lái)生產(chǎn)或推廣印度的機(jī)床及相關(guān)設(shè)備。許多印度企業(yè)表示，希望尋求在中國(guó)的分銷(xiāo)商和代理商，以解決未來(lái)印度機(jī)床在華銷(xiāo)售及售后服務(wù)問(wèn)題。

不斷發(fā)展的制造業(yè)已把印度推到了2007年的第9大機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)的地位。新行業(yè)的增長(zhǎng)與需求促進(jìn)了對(duì)大型機(jī)床的需求，并拉動(dòng)了進(jìn)口量的上升。就金屬加工機(jī)床來(lái)講，進(jìn)口貨占據(jù)了全印度市場(chǎng)75%的份額。

據(jù)《國(guó)際模具機(jī)械產(chǎn)業(yè)》報(bào)道，經(jīng)歷了連續(xù)五年30%的市場(chǎng)增長(zhǎng)率，印度機(jī)床業(yè)正面臨著客戶(hù)需求劇減而造成的需求下降。盡管面臨這樣的挑戰(zhàn)，印度機(jī)床產(chǎn)量依舊保持了與往年基本持平的增長(zhǎng)，其中86%的貢獻(xiàn)來(lái)自金切機(jī)床，其余的是金屬成型機(jī)床。

根據(jù)技術(shù)的不同，機(jī)床又分為CNC（計(jì)算機(jī)數(shù)字控制）機(jī)床和普通機(jī)床。數(shù)控機(jī)床具有很高的生產(chǎn)效率，數(shù)控機(jī)床占據(jù)了機(jī)床總量的70%。在整個(gè)行業(yè)中，數(shù)控車(chē)床、數(shù)控加工中心和數(shù)控磨床是產(chǎn)量最多的三種機(jī)床，占了2010年印度機(jī)床總產(chǎn)值的80%左右。

目前，印度機(jī)床工業(yè)有450家機(jī)床制造企業(yè)組成，其中大約33%（約150家機(jī)床制造企業(yè)）屬于有政府背景的企業(yè)的范圍。此外，印度的十家主要機(jī)床制造企業(yè)占據(jù)了印度機(jī)床的幾乎70%的產(chǎn)值。印度政府擁有的Hindustan機(jī)床有限公司就單獨(dú)占據(jù)著印度機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值的32%。大約有75%的印度機(jī)床生產(chǎn)者渴望得到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）對(duì)印度機(jī)床產(chǎn)品的認(rèn)證。當(dāng)大的機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品滿(mǎn)足印度重工業(yè)的需要，小規(guī)模的機(jī)床企業(yè)的產(chǎn)品則是滿(mǎn)足其它企業(yè)的輔助的需要。

印度機(jī)床產(chǎn)業(yè)與工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家基本類(lèi)似，起步晚但起點(diǎn)高。廠(chǎng)房不大卻都是鋼結(jié)構(gòu)，多數(shù)建有立體庫(kù)；產(chǎn)品都是中檔以上的數(shù)控機(jī)床，沒(méi)有見(jiàn)到制造五軸和大型數(shù)控機(jī)床，但能滿(mǎn)足印度當(dāng)前需求。員工不多，但技術(shù)人員和銷(xiāo)售人員比例高，普遍掌握英語(yǔ)和計(jì)算機(jī)，計(jì)算機(jī)應(yīng)用很普及。這幾家企業(yè)年人均銷(xiāo)售收入約8～9萬(wàn)美元，約合60萬(wàn)元人民幣。企業(yè)普遍重視出口和海外市場(chǎng)開(kāi)拓，適應(yīng)印度的國(guó)情，重視向用戶(hù)實(shí)施交鑰匙工程，重視用戶(hù)服務(wù)。企業(yè)重視企業(yè)文化建設(shè)和人性化管理，注意提高企業(yè)的凝聚力。

1ACE公司

該公司成立于1979年，現(xiàn)在擁有500名員工，其中技術(shù)人員200名，具有年產(chǎn)3000臺(tái)數(shù)控機(jī)床的能力。2008～2009年度實(shí)現(xiàn)了4000萬(wàn)美元的銷(xiāo)售收入。

ACE是印度最大的數(shù)控車(chē)床生產(chǎn)廠(chǎng)，產(chǎn)品60%以上用于印度汽車(chē)制造業(yè)。由于A(yíng)CE公司起步晚，產(chǎn)品全是全功能整體斜床身數(shù)控車(chē)床。目前，產(chǎn)品集中在直徑250、270、290、370、450、480mm臥式數(shù)控車(chē)床，直徑500及800mm是立式數(shù)控車(chē)床，另有三種三軸或四軸聯(lián)動(dòng)的車(chē)銑中心，產(chǎn)品共有20余種。除直徑800mm的立車(chē)是鑄鐵滑動(dòng)導(dǎo)軌，其他全部采用進(jìn)口直線(xiàn)導(dǎo)軌。數(shù)控車(chē)床中帶Y軸的數(shù)控刀架體是進(jìn)口的，其余全部采用本集團(tuán)公司制造的數(shù)控刀架體。數(shù)控車(chē)床的主要關(guān)鍵部件自己制造，一般的工件外協(xié)配套。該廠(chǎng)具有6條生產(chǎn)線(xiàn)，配備了德國(guó)、意大利、日本的五面加工中心、機(jī)器人、臥式加工中心、數(shù)控鈑金加工設(shè)備。

受金融危機(jī)影響，2008年該公司產(chǎn)2000余臺(tái)數(shù)控機(jī)床，2009年僅產(chǎn)1100臺(tái)。2010年訂單迅速回升，第一季度訂單已經(jīng)全部排滿(mǎn)。產(chǎn)品的10%出口至歐洲。車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)裝配的機(jī)床布滿(mǎn)工作場(chǎng)地。因?yàn)樵搹S(chǎng)制造的數(shù)控車(chē)床都是整體床座，在車(chē)床床座下安裝了3個(gè)帶滾輪的鋼支架支撐機(jī)床，在工作場(chǎng)地上安裝了導(dǎo)軌，機(jī)床在導(dǎo)軌上移動(dòng)，形成了流水作業(yè)的裝配調(diào)試生產(chǎn)線(xiàn)，生產(chǎn)節(jié)拍非常緊湊。數(shù)控機(jī)床采用一次噴涂工藝，鈑金件采用噴塑，從機(jī)床零部件投入裝配至打箱工序不再進(jìn)行二次噴涂和修補(bǔ)。主要的配套件：滾珠絲杠、滾動(dòng)導(dǎo)軌等依靠進(jìn)口，尾座體、刀架體、主軸單元是公司內(nèi)配套，機(jī)床選用FANUC的數(shù)控系統(tǒng)。

銷(xiāo)售由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)；售后服務(wù)交給“印帥公司”，其在印度設(shè)有28個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，負(fù)責(zé)用戶(hù)設(shè)備的維護(hù)和操作人員的培訓(xùn)，在印度能做到接到用戶(hù)需求后2小時(shí)即可提供服務(wù)。

2PRAGATI工廠(chǎng)

公司1976年成立，2007年新建了該廠(chǎng)，占地面積12000m2，建筑面積8600m2。員工210人，其中技術(shù)人員50人。2009年銷(xiāo)售收入1800萬(wàn)美元。主要設(shè)備是進(jìn)口德國(guó)DMG、日本MAZAK、森精機(jī)的機(jī)床。PRAGATI公司正在建16000m2的新工廠(chǎng)，2010年9月即可投產(chǎn)；又計(jì)劃在我國(guó)嘉興建立同規(guī)模的功能部件廠(chǎng)。目前，每月生產(chǎn)1000臺(tái)套由電機(jī)驅(qū)動(dòng)的立式、臥式數(shù)控刀架體和帶動(dòng)力刀具的刀架體，500臺(tái)套帶機(jī)械手的圓盤(pán)式刀庫(kù)、鏈?zhǔn)降稁?kù)，還生產(chǎn)液壓卡盤(pán)。建廠(chǎng)以來(lái)，已經(jīng)向全球提供了3萬(wàn)臺(tái)套數(shù)控刀架體，其生產(chǎn)的刀庫(kù)70%用于出口；液壓卡盤(pán)形成2000臺(tái)套的能力。產(chǎn)品主要出口到美國(guó)、日本、歐盟、俄國(guó)，其中歐盟最多，DMG批量應(yīng)用其刀庫(kù)?，F(xiàn)在開(kāi)始向中國(guó)寶雞、沈陽(yáng)、云南、長(zhǎng)城等機(jī)床制造廠(chǎng)出口。

該公司海外市場(chǎng)原定位于歐洲，今后將主要目標(biāo)定位于中國(guó)，所以要在中國(guó)嘉興建廠(chǎng)?，F(xiàn)場(chǎng)調(diào)試跑和圓盤(pán)式刀架有50余臺(tái)套，鏈?zhǔn)降稁?kù)有5臺(tái)套，刀架體數(shù)量更多。該廠(chǎng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造裝備、生產(chǎn)組織和現(xiàn)場(chǎng)管理水平高于我國(guó)部件廠(chǎng)，我國(guó)功能部件企業(yè)將面臨著印度同行的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

今年的CCMT2010中國(guó)數(shù)控機(jī)床展覽會(huì)上，該廠(chǎng)展出了一臺(tái)數(shù)控動(dòng)力刀架體，刀架體的刀盤(pán)起落、回轉(zhuǎn)及動(dòng)力刀具的驅(qū)動(dòng)全部由一套伺服電機(jī)來(lái)實(shí)現(xiàn)，充分體現(xiàn)了該廠(chǎng)技術(shù)人員的水平和設(shè)計(jì)思路。

3AMS公司

該廠(chǎng)建廠(chǎng)15年，主要生產(chǎn)立式、臥式加工中心，是印度最大的加工中心生產(chǎn)廠(chǎng)，年產(chǎn)700余臺(tái)加工中心。2008～2009年度銷(xiāo)售收入2000余萬(wàn)美元。立式加工中心工作臺(tái)寬330、350、450、500、550、600mm，長(zhǎng)度匹配不等，有雙主軸的立式加工中心、帶交換工作臺(tái)的立式加工中心；臥式加工中心規(guī)格400×400、500×500、φ500mm；上述產(chǎn)品派生26種產(chǎn)品。由于立式加工中心性?xún)r(jià)比好，適合印度國(guó)情，印度工廠(chǎng)首選立式加工中心。關(guān)鍵部件自己制造，其余外協(xié)，產(chǎn)品也采用一次噴涂工藝。該公司認(rèn)為更多的產(chǎn)品是向用戶(hù)提供交鑰匙工程，向用戶(hù)提供全套技術(shù)解決方案，由于提供交鑰匙工程贏(yíng)得了眾多的客戶(hù)。在車(chē)間有40%的機(jī)床配備專(zhuān)用夾具，多家用戶(hù)正在對(duì)機(jī)床和加工件進(jìn)行驗(yàn)收。該廠(chǎng)生產(chǎn)規(guī)模雖小，卻具有適合印度經(jīng)濟(jì)發(fā)展的特性化的銷(xiāo)售和管理。

4ABI公司

ABI公司本部位于印度德里附近，有200名員工，技術(shù)人員20人，銷(xiāo)售人員40人。該公司主要從事成形機(jī)床的制造，在印度的德里、孟買(mǎi)、班加羅爾等地有制造廠(chǎng)。由于制造廠(chǎng)距離遠(yuǎn)，沒(méi)能去考察。該公司是我國(guó)金方圓、濟(jì)南興天陽(yáng)光數(shù)控機(jī)械有限公司、安徽中德機(jī)床有限公司等企業(yè)的代理商，仍然愿意繼續(xù)擴(kuò)大中國(guó)機(jī)床的代理，愿意接受中國(guó)提供的技術(shù)。

據(jù)預(yù)測(cè)，印度機(jī)床行業(yè)的產(chǎn)值將從2008～2009財(cái)年的142.5億盧比增長(zhǎng)至2010～2011財(cái)年的310億盧比。由于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和汽車(chē)及其零部件行業(yè)的繁榮，使得訂單量大幅增長(zhǎng)，兩年時(shí)間印度機(jī)床產(chǎn)值增長(zhǎng)幅度達(dá)到117.5%。到2020年，行業(yè)的規(guī)模將達(dá)到2300億盧比。為發(fā)展印度機(jī)床技術(shù)，提高產(chǎn)量，減少對(duì)進(jìn)口的依賴(lài)，提供持續(xù)的制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力并增強(qiáng)國(guó)家安全，印度機(jī)床工業(yè)協(xié)會(huì)制定了未來(lái)5年內(nèi)使印度機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率提升至50%，到2020年提升至67%，未來(lái)10年行業(yè)的復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）達(dá)到25%的目標(biāo)。為此，印度機(jī)床行業(yè)需要在未來(lái)10年投入400億盧比，以加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)從而提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

來(lái)源：羅百輝

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