農(nóng)機(jī)設(shè)備年增幅20%以上 船舶鐵路設(shè)備具潛伏機(jī)遇

　　在金融危機(jī)爆發(fā)時(shí),制造業(yè)也許是最不受投資者歡迎的板塊,但在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇期,情形卻恰恰相反。截止到4月30日,滬深兩市所有上市公司的年報(bào)都已出臺(tái),記者發(fā)現(xiàn),農(nóng)機(jī)設(shè)備、船舶制造、鐵路設(shè)備和航空航天設(shè)備四大制造業(yè)表現(xiàn)亮麗,至少公司的營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)同比超過50%,遠(yuǎn)超有色、能源等上游行業(yè),甚至還超過了金融和地產(chǎn)等最受惠于流動(dòng)性的重點(diǎn)板塊。

　　與前述幾大行業(yè)相比,制造業(yè)公司由于競(jìng)爭(zhēng)激烈,議價(jià)能力相對(duì)不高,但是,受國(guó)家經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃和補(bǔ)貼影響,終端的消費(fèi)需求增幅較大,這提升了制造業(yè)公司的業(yè)績(jī),更關(guān)鍵的是,制造業(yè)已再現(xiàn)進(jìn)入景氣周期的雛形,這是其他許多板塊不具備的。

　　農(nóng)機(jī)設(shè)備年增幅20%以上

　　短期而言,農(nóng)機(jī)設(shè)備受益于國(guó)家的扶持政策,去年,國(guó)家給予了130億元的農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼,這一數(shù)字比2008年大幅增加,還出臺(tái)了50億元的汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼。這刺激了不少柴油機(jī)、拖拉機(jī)、水泵等農(nóng)用機(jī)械的銷售。長(zhǎng)期而言,我國(guó)仍面臨著農(nóng)業(yè)科技化以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)的大規(guī)模機(jī)械應(yīng)用,即使是在金融危機(jī)爆發(fā)后的2009年,我國(guó)大中型拖拉機(jī)、收獲機(jī)械、場(chǎng)上作業(yè)機(jī)械、飼料生產(chǎn)專用設(shè)備等都繼續(xù)保持20%以上的增幅,投資者不可輕視。

　　事實(shí)上,在農(nóng)機(jī)設(shè)備上市公司中,A股的江淮動(dòng)力000816,股吧、蘇常柴A、東安黑豹600760,股吧、林海股份600099,股吧和H股中的第一拖拉機(jī)等都較有潛力,例如江淮動(dòng)力是農(nóng)機(jī)裝備龍頭,在柴油機(jī)上有產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì),第一拖拉機(jī)則是拖拉機(jī)的龍頭。不過,全柴動(dòng)力600218,股吧也值得關(guān)注,雖然公司柴油機(jī)成本中原材料成本占大部分,約在60%～70%,柴油機(jī)的毛利率保持在9%左右,但是受農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼刺激,公司小缸徑多缸柴油機(jī)銷量增幅超過40%。

　　船舶鐵路設(shè)備具潛伏機(jī)遇

　　2007年我國(guó)的船舶制造業(yè)曾隨著中國(guó)船舶600150,股吧攀上巔峰。不過,目前這個(gè)行業(yè)卻處于周期性的低谷,對(duì)于短期交易型的資金而言,船舶制造業(yè)并非良好的投資對(duì)象,長(zhǎng)期資金卻趨之若鶩。數(shù)據(jù)顯示,2012年我國(guó)的船舶制造業(yè)就將走出低谷,由于國(guó)家政策限制新建大型船舶基地,而銀行又有足夠信貸資金支持,因此中國(guó)的船舶制造業(yè)在金融危機(jī)中仍保持穩(wěn)定?？梢缘年P(guān)注的個(gè)股是廣船國(guó)際600685,股吧和中國(guó)船舶,這兩家公司均有央企背景。

　　鐵路設(shè)備制造業(yè)卻與船舶制造業(yè)不同,此前,鐵路設(shè)備制造業(yè)基本集中在中低端領(lǐng)域,但隨著我國(guó)發(fā)展高鐵和城際鐵路的計(jì)劃,未來幾年內(nèi)高鐵整車制造業(yè),配套的設(shè)備制造業(yè)都有很大潛力。中國(guó)南車601766,股吧、中國(guó)北車601299,股吧都值得關(guān)注。

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