半導(dǎo)體設(shè)備制造商的好日子己經(jīng)到來

編者點(diǎn)評（莫大康SEMIChina顧問）：2010年Q1的業(yè)績報(bào)道相繼出籠,絕大部分設(shè)備制造商都呈現(xiàn)盈利報(bào)告,所以總體上設(shè)備業(yè)正向好的方面發(fā)展。但是由于半導(dǎo)體業(yè)處于新的時(shí)代,過去的經(jīng)驗(yàn)可能不再適用,需要用新的思維來認(rèn)識與運(yùn)作。由于連續(xù)兩年08及09年設(shè)備業(yè)下跌50%,所以今年即便增長50%以上,也無法恢復(fù)到07年的水平。因此半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)的前進(jìn)路上還可能出現(xiàn)起伏。

4月21日周三大多數(shù)設(shè)備制造商都公布了今年Q1的業(yè)績,如ATMI,Lam,MKS,Novellus等，再次顯示在經(jīng)歷了可怕的下降周期之后,設(shè)備商們總于露出了笑容。

大多數(shù)設(shè)備制造商都達(dá)到了華爾街的預(yù)估值,幾乎與1990年以來同樣的情況發(fā)生,半導(dǎo)體設(shè)備在芯片市場需求的推動(dòng)下再次躍升。按Novellus總裁RickHill的說法,全球半導(dǎo)體業(yè)可能進(jìn)入新一輪,連續(xù)有3-4年的健康增長周期。

按Hill看法,今年半導(dǎo)體業(yè)有13-15%的增長,而半導(dǎo)體設(shè)備市場今年可能有80%的超常增長。

VLSI市場研究公司認(rèn)為2010年全球半導(dǎo)體市場達(dá)2315億美元,相比于09年增長21.9％,而09年IC市場下降8,4%。2010年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場可達(dá)332億美元,相比于09年增長42.5％,而09年IC設(shè)備市場下降43.1%。

按DisplaySearch報(bào)道,當(dāng)半導(dǎo)體設(shè)備市場熱起來時(shí)也帶動(dòng)了TFTLCD設(shè)備由2009年的低谷僅為70億美元,進(jìn)入到2010年的周期峰值達(dá)132億美元。

在市場需求推動(dòng)下,韓國,臺灣地區(qū)及中國的LCD制造商紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能,而建設(shè)新的生產(chǎn)線。按DispalySearch的分析師CharlesAnnis說法,此次循環(huán)的投資己進(jìn)入自加速狀態(tài)。

它又說到,對于大多數(shù)LCD面板制造商都盡一切可能的方法積極地提升產(chǎn)能,因此設(shè)備的訂單及交貨期成為關(guān)鍵,導(dǎo)致設(shè)備制造商迎來久違的訂單高潮。

如Novellus其2010年Q1的銷售額達(dá)2.76億美元,比09年Q4的2.44億美元增長13.1％,而相比于去年同期的0.989億美元增長達(dá)179.3%。

該公司2010年Q1的純利為4130萬美元,或者每股0,43美元,相比于09年Q4的純利為3520萬美元或者每股0,36美元。而去年同期2009Q1時(shí)公司虧損6640萬美元或者每股虧損0,69美元。

Novellus超過了華爾街的估計(jì),它們的預(yù)估值為銷售額在2,65億美元下每股盈利0,42美元。.

Novellus其Q1的結(jié)果還包括了與LinearTechnology公司的法律費(fèi)用440萬美元,與OregonTualatin制造基地合并的相關(guān)費(fèi)用90萬美元及為了裁員而負(fù)擔(dān)的70萬美元費(fèi)用。

其2010年Q1的訂單為3,21億美元,相比于09年Q4的2,57億美元增加24,7%。

2010年Q1實(shí)現(xiàn)銷售額2,82億美元,相比于09年Q4的2,44億美元增長15.7％。

Hill樂觀地認(rèn)為,在個(gè)人消費(fèi)或者公司購買兩個(gè)方面共同作用下全球計(jì)算機(jī)市場的需求持續(xù)向上,因此展望未來公司的業(yè)務(wù)是繼續(xù)向好的方向發(fā)展。

另一家半導(dǎo)體設(shè)備大廠,LamResearch報(bào)道其Q1銷售額達(dá)6,32億美元,相比于上個(gè)季度的4,87億美元及去年同期的1,74億美元。

Lam其Q1的純利為1,20億美元或者每股0,94美元,相比于上個(gè)季度盈利6960萬美元,或者每股0,54美元及去年同期虧損1,98億美元或者每股虧損1,58美元。

如同Novellus一樣,Lam也達(dá)到了華爾街的預(yù)期,它們的預(yù)估值為銷售額6,23億美元或者每股盈利0,82美元。

Lam的總裁SteveNewberry在報(bào)告中指出2010年3月的那個(gè)季度,Lam的付蝕及清洗設(shè)備的全球市場份額均達(dá)到了新高。

顯然不可能每家半導(dǎo)體設(shè)備公司都取得優(yōu)異的成績,如另一家中型半導(dǎo)體設(shè)備公司MattsonTechnology仍在掙扎之中,其Q1的銷售額為2520萬美元,相比于上個(gè)季度的1790萬美元及去年同期的560萬美元都有提高。

但是其Q1虧損1080萬美元或者每股0,22美元,相比于上個(gè)季度虧損1140萬美元或者每股虧損0,23美元及去年同期虧損2720萬美元或者每股虧損0,55美元。而2009Q1虧損中包括了公司重組及補(bǔ)償費(fèi)用90萬美元或者每股虧損0,02美元。

其它半導(dǎo)體設(shè)備制造商同樣也見有反彈結(jié)果,如子系統(tǒng)供應(yīng)商MKS儀器公司,其Q1銷售額為1,98億美元,相比于上個(gè)季度的1,49億美元,增長33%及去年同期的7670萬美元,增長達(dá)158%。

MKS其Q1盈利2920萬美元或者每股0,58美元,相比于09年Q4的盈利1490萬美元,或者每股0,30美元以及去年同期的虧損1650萬美元,或者每股虧損0,34美元。

另一家測試儀上料機(jī)TesterHandler制造商Cohu公司報(bào)道其Q1銷售額6480萬美元及GAAP純利90萬美元或者每股0,04美元,而相比于去年同期銷售額3660萬美元及虧損470萬美元。

另一家材料專業(yè)公司ATMI報(bào)道其2010年Q1銷售額達(dá)8530萬美元,與去年同期的3740萬美元相比有顯著的增長。該季盈利870萬美元,相比于去年同期虧損1840萬美元,其中包括了非現(xiàn)金稅前支出1120萬美元。每股盈利0,27美元,其中包括每股有0,02美元的投資收益及稅收調(diào)整,相比于去年同期每股虧損0,59美元,其中包括每股有0,23美元的非正常性支出。

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