外資行“本土化”七年現(xiàn)狀：傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的出局者

　　2001年，在華外資銀行的資產(chǎn)份額占比為1.82%，2007年這一數(shù)字為2.38%，而在2013年外資行資產(chǎn)份額占比甚至還要低于2%

　　從2007年上半年首批外資銀行完成本地注冊(cè)、正式開啟本地法人化至今，已經(jīng)過(guò)去了7個(gè)年頭。如同中資銀行在海外發(fā)展舉步維艱一樣，外資行在內(nèi)地的經(jīng)營(yíng)也難言樂觀。近年來(lái)，不斷有外資行在部分業(yè)務(wù)條線上退出中國(guó)市場(chǎng)。

　　如今，曾被恐慌的比喻為“狼來(lái)了”的外資行在華的市場(chǎng)份額甚至還不如七年前。

　　傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的出局者

　　所謂銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，指的是包括包括一般貸款、簡(jiǎn)單外匯買賣、貿(mào)易融資等，需要依靠大量網(wǎng)點(diǎn)、業(yè)務(wù)量來(lái)支持的業(yè)務(wù)。對(duì)于發(fā)展時(shí)間短，受到諸多限制條件的外資行來(lái)說(shuō)，布局網(wǎng)點(diǎn)顯然只是一句空談。

　　以在中國(guó)擁有網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量最多的外資行匯豐銀行為例，截止到2013年年末，匯豐中國(guó)已在中國(guó)內(nèi)地52個(gè)主要城市設(shè)立165個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，包括30家分行和135家支行。

　　即便匯豐銀行是在外資行中首屈一指，與中資行的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量相比，仍然相差甚遠(yuǎn)，工商銀行年報(bào)顯示，截至2013年年底，共有境內(nèi)機(jī)構(gòu)17245家；建行僅在上海一地就有機(jī)構(gòu)349家。

　　網(wǎng)點(diǎn)少、存款少，存款少、貸款就少——在不斷的惡性循環(huán)中，外資行仍然一邊加緊本土化，一邊尋求迅速擴(kuò)張之路。

　　不可否認(rèn)的是，外資行在網(wǎng)點(diǎn)方面的劣勢(shì)，有著不可抗的外界原因，2001年中國(guó)加入WTO之后，中國(guó)銀行業(yè)有為期五年的過(guò)渡期，正是在這寶貴的幾年中，中國(guó)銀行業(yè)率先搶占了物理網(wǎng)點(diǎn)的高地。

　　一位曾在外資行工作過(guò)的員工告訴記者，“前幾年雖然網(wǎng)點(diǎn)少，但是中國(guó)客戶對(duì)于新鮮事物的好奇感使得外資行業(yè)務(wù)發(fā)展并不是很困難，但是這幾年不同了；再加上，與中資行比起來(lái)，外資行在手續(xù)費(fèi)方面沒有優(yōu)勢(shì)，其業(yè)務(wù)開展越來(lái)越困難”。

　　“例如銀行卡業(yè)務(wù)，監(jiān)管要求外資行在發(fā)卡前必須設(shè)立本土化的銀行卡數(shù)據(jù)中心，這也導(dǎo)致各外資行發(fā)行銀行卡的日程一再拖延。雖然早在2004年，外資行就已聯(lián)名發(fā)行信用卡，但目前外資行的銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展得也并不太好”，上述人士表示。

　　而在中資銀行最為倚仗的攬儲(chǔ)手段——理財(cái)產(chǎn)品售賣上，外資行更是很無(wú)奈。外資行零售業(yè)務(wù)的產(chǎn)品種類并不多，主要有結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品、QDII債券和QDII基金等，在近幾年人民幣兌美元大幅升值以及全球市場(chǎng)不景氣的大背景下，QDII產(chǎn)品的銷售在國(guó)內(nèi)無(wú)疑大打折扣。

　　此外，一個(gè)更深層次的原因是，外資銀行在外幣理財(cái)方面的能力更具優(yōu)勢(shì)，但由于我國(guó)的外匯管制，外資行在國(guó)內(nèi)開展業(yè)務(wù)也必須十分謹(jǐn)慎。

　　星展銀行一位理財(cái)經(jīng)理向記者透露，外資行被要求嚴(yán)格監(jiān)管可能的洗錢活動(dòng)并主動(dòng)上報(bào)可疑事項(xiàng)，并需要設(shè)有專門部門監(jiān)查。如果客戶賬戶內(nèi)有資金大規(guī)模進(jìn)出，監(jiān)管部門要求履行相關(guān)程序，客戶經(jīng)理就必須致電客戶詢問資金來(lái)源去向作何用途，并當(dāng)天寫報(bào)告呈送，這對(duì)于保護(hù)客戶隱私十分不利，有的客戶也因此選擇辦理銷戶。

　　正是由于在華零售業(yè)務(wù)的不利局面，越來(lái)越多的外資行選擇撤離。德銀中國(guó)在去年已經(jīng)正式關(guān)閉其在中國(guó)的最后一家零售業(yè)務(wù)支行，蘇格蘭皇家銀行也已宣布退出在中國(guó)的零售和中小企業(yè)金融業(yè)務(wù)，新加坡華僑銀行退出了其在重慶的個(gè)人業(yè)務(wù)。

　　國(guó)際金融問題專家趙慶明就曾表示，銀行如果達(dá)不到一定規(guī)模，基本上都會(huì)虧損。中國(guó)加入WTO過(guò)渡期結(jié)束之后，外資行感覺中國(guó)市場(chǎng)很大、機(jī)會(huì)很多，但實(shí)際情況也并不是想象的那樣。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，2001年，在華外資銀行的資產(chǎn)份額占比為1.82%，2007年這一數(shù)字為2.38%，而在2013年外資行資產(chǎn)份額占比甚至還要低于2%。

　　普華永道中國(guó)銀行業(yè)和資本市場(chǎng)部主管合伙人梁國(guó)威認(rèn)為，調(diào)查顯示，外資行已經(jīng)不太重視市場(chǎng)份額，更加重視自身盈利能力的提高。

　　外資行投資黃金期已過(guò)

　　雖然外資行中國(guó)子公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展得并不盡如人意，但是這些銀行通過(guò)持股中資銀行卻依然獲利頗豐。近年來(lái)，不斷有外資銀行清空所持的中資行股份，這種情形也被認(rèn)為是過(guò)去十年來(lái)西方大銀行為獲得中國(guó)市場(chǎng)長(zhǎng)期立足點(diǎn)而爭(zhēng)相投資中國(guó)銀行業(yè)的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束。

　　2013年12月10日，匯豐控股的子公司香港上海匯豐銀行宣布出售后者所持的上海銀行8%股份。同年，美國(guó)銀行清倉(cāng)建行H股套現(xiàn)約15億美元，高盛清倉(cāng)工行H股套現(xiàn)約11億美元。而在2012年，花旗集團(tuán)在獲得信用卡許可之后，拋空了浦發(fā)銀行的所有股權(quán)。以當(dāng)時(shí)匯率計(jì)算，花旗在浦發(fā)銀行一進(jìn)一出共獲得了約3.49億美元，約合22億元人民幣的稅后收益。

　　讓各大外資行紛紛撤離中國(guó)銀行業(yè)的原因之一是《巴塞爾協(xié)議III》的推出，減持中國(guó)銀行業(yè)股票將使得各大外資行普通股核心資本充足率提升，減輕資本壓力。

　　同時(shí)，對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)趨勢(shì)不明朗的判斷或許也是其減持的重要原因之一。

　　然而，一邊清倉(cāng)中國(guó)銀行股，同時(shí)外資行仍然強(qiáng)調(diào)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的重視，匯豐亞太區(qū)行政總裁王冬勝在出售上海銀行股權(quán)當(dāng)天表示，對(duì)于匯豐來(lái)說(shuō)，中國(guó)是“龐大和重要的市場(chǎng)”。

　　而在當(dāng)下的中國(guó)銀行業(yè)，外資行既拼不過(guò)網(wǎng)點(diǎn)，也沒有客戶群的優(yōu)勢(shì)，利用持股與中資銀行展開合作也是可行的方式之一。

　　德銀中國(guó)相關(guān)人士表示，目前主要通過(guò)與華夏銀行的戰(zhàn)略合作參與中國(guó)的零售銀行市場(chǎng)，通過(guò)2010年的兩次增持，目前德意志銀行所持華夏銀行的股份已達(dá)19.99%。這種合作模式讓外資行在分享優(yōu)質(zhì)內(nèi)資行零售網(wǎng)絡(luò)的同時(shí)，能夠把積累多年的國(guó)際零售業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)及理念較快速地施展在一個(gè)有規(guī)模的平臺(tái)上。

來(lái)源： 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)——《證券日?qǐng)?bào)》 毛宇舟

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