賽迪顧問(wèn)：2013年上半年第三方支付交易規(guī)模達(dá)6.9萬(wàn)億

賽迪顧問(wèn)《中國(guó)第三方支付行業(yè)半年度研究報(bào)告（2013H1）》近日在京發(fā)布。報(bào)告指出，目前中國(guó)第三方支付行業(yè)已經(jīng)步入了一個(gè)新的階段，線上和線下市場(chǎng)正在通過(guò)移動(dòng)技術(shù)、O2O等形式不斷進(jìn)行融合。因此，從全景的視角對(duì)中國(guó)第三方支付行業(yè)進(jìn)行掃描，并細(xì)致地梳理各主要細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀和脈絡(luò)，對(duì)于理解當(dāng)前中國(guó)第三方支付行業(yè)的發(fā)展具有重要的價(jià)值和意義。

第三方支付整體：各類業(yè)務(wù)規(guī)模差異明顯，核心企業(yè)錯(cuò)位發(fā)展。在第三方支付企業(yè)中，銀行卡收單與互聯(lián)網(wǎng)支付是第三方支付領(lǐng)域中規(guī)模占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的兩大類業(yè)務(wù)，2013年上半年交易規(guī)模分別為4.46萬(wàn)億和2.27萬(wàn)億，預(yù)付卡發(fā)行與受理以地方性業(yè)務(wù)為主，業(yè)務(wù)范圍涉及全國(guó)的企業(yè)僅占全部預(yù)付卡發(fā)行與受理企業(yè)的五分之一；移動(dòng)電話支付業(yè)務(wù)規(guī)模尚小，約占整個(gè)第三方支付領(lǐng)域的1.5%。

圖1 2008-2014年中國(guó)第三方支付市場(chǎng)交易規(guī)模

注1：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)了包含中國(guó)人民銀行所定義“互聯(lián)網(wǎng)支付”、“銀行卡收單”、“預(yù)付卡發(fā)行與受理”、“移動(dòng)電話支付”等支付方式的交易總規(guī)模；

注2：銀行卡收單市場(chǎng)交易規(guī)模中包含了第三方支付企業(yè)為金融機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)的收單業(yè)務(wù)規(guī)模，但并不包含金融機(jī)構(gòu)自運(yùn)營(yíng)的收單網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)規(guī)模；

數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)企業(yè)、專家訪談及相關(guān)數(shù)據(jù)估算得到，CCID，2013.7

報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2013上半年我國(guó)第三方支付企業(yè)交易規(guī)模（線上、線下交易規(guī)?？偤停┻_(dá)到6.91萬(wàn)億，銀聯(lián)商務(wù)以46.3%的市場(chǎng)份額領(lǐng)軍各支付企業(yè)，占據(jù)行業(yè)綜合排名第一的位置；支付寶以其互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)緊隨其后，以17.8%的市場(chǎng)份額位居第二，匯付天下、通聯(lián)支付、財(cái)付通分別占據(jù)行業(yè)綜合排名三到五位。

賽迪顧問(wèn)研究發(fā)現(xiàn)，2013上半年銀聯(lián)商務(wù)在全國(guó)范圍內(nèi)維護(hù)的終端數(shù)量和服務(wù)商戶數(shù)量在原有體量基礎(chǔ)上繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，并憑借POS收單的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)繼續(xù)穩(wěn)居第三方支付交易規(guī)模首位。支付寶以個(gè)人支付業(yè)務(wù)為主要發(fā)力點(diǎn)，陸續(xù)推出“全民對(duì)賬單”、信用支付、余額寶等創(chuàng)新產(chǎn)品，交易規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。匯付天下近兩年加速布局POS收單市場(chǎng)，通過(guò)創(chuàng)新的風(fēng)控體系和優(yōu)質(zhì)服務(wù)商網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)交易規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。通聯(lián)支付在POS收單業(yè)務(wù)表現(xiàn)較為突出，并逐步側(cè)重于“綜合收單”解決方案。財(cái)付通近期發(fā)力拓展跨境支付，“微信支付”也即將推出?？戾X面向企業(yè)打造流動(dòng)資金管理解決方案服務(wù)商，堅(jiān)持深耕行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域，帶動(dòng)支付業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)。

圖2 2013年上半年中國(guó)第三方支付市場(chǎng)主要企業(yè)交易規(guī)模市場(chǎng)份額（線上、線下綜合）

注1：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)了按照中國(guó)人民銀行所定義“互聯(lián)網(wǎng)支付”、“銀行卡收單”、“預(yù)付卡發(fā)行與受理”、“移動(dòng)電話支付”等支付方式的交易規(guī)模；

注2：2013上半年中國(guó)第三方支付行業(yè)交易規(guī)模為69074億元，各家企業(yè)統(tǒng)計(jì)口徑可能不同，數(shù)據(jù)僅供參考。

數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)企業(yè)、專家訪談及相關(guān)數(shù)據(jù)估算得到，CCID，2013.7

互聯(lián)網(wǎng)支付：傳統(tǒng)網(wǎng)企涌入加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，整體市場(chǎng)格局相對(duì)穩(wěn)定。2012年10月京東商城完成對(duì)網(wǎng)銀在線的完全收購(gòu)，正式布局獨(dú)立支付體系，同時(shí)蘇寧易付寶獲第三方支付牌照，電商加緊布局第三方支付市場(chǎng)。此外還有航空集團(tuán)、互聯(lián)網(wǎng)巨頭等紛紛建立和發(fā)展自主支付企業(yè)。傳統(tǒng)企業(yè)的加入，一方面有助于行業(yè)快速發(fā)展壯大，同時(shí)對(duì)部分獨(dú)立第三方支付企業(yè)也將產(chǎn)生一定的影響。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)支付整體市場(chǎng)格局處于相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)，核心企業(yè)在穩(wěn)定自身行業(yè)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，正積極進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，尋求新的領(lǐng)域、行業(yè)和盈利方面的突破。

銀行卡收單：線下支付市場(chǎng)漸受青睞,收單市場(chǎng)規(guī)模保持較快發(fā)展。

作為發(fā)展較早相對(duì)更加成熟的支付市場(chǎng)，未來(lái)銀行卡收單市場(chǎng)仍將保持較快發(fā)展。推動(dòng)我國(guó)線下收單市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)的主要原因有：一是銀行卡規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)；二是銀行卡受理環(huán)境、收單費(fèi)率逐步完善；三是市場(chǎng)分工精細(xì)化、參與者不斷增多，市場(chǎng)化程度進(jìn)一步加深。

預(yù)付卡：發(fā)行與受理行業(yè)漸成產(chǎn)業(yè)體系，多用途卡呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著預(yù)付卡發(fā)卡主體的多樣化，支付公司、數(shù)據(jù)處理商、網(wǎng)絡(luò)公司、預(yù)付款公司等各種類型的預(yù)付卡參與主體也逐漸增多，預(yù)付卡已經(jīng)漸成產(chǎn)業(yè)體系。賽迪數(shù)據(jù)顯示，2013年上半年中國(guó)多用途預(yù)付卡發(fā)卡規(guī)模達(dá)到了833億元。截至2013年7月，已經(jīng)有165家支付企業(yè)獲得預(yù)付卡牌照，兼營(yíng)預(yù)付卡業(yè)務(wù)的企業(yè)共有27家，專營(yíng)預(yù)付卡業(yè)務(wù)共138家。預(yù)計(jì)2014年，中國(guó)多用途預(yù)付卡的發(fā)卡規(guī)模將達(dá)到1932億元。

移動(dòng)支付：中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)正逐步放量，第三方支付企業(yè)借助遠(yuǎn)程技術(shù)及支付終端切入移動(dòng)支付。2013年是中國(guó)移動(dòng)支付的崛起之年，移動(dòng)支付推動(dòng)重塑原有的產(chǎn)業(yè)格局，帶來(lái)整個(gè)支付產(chǎn)業(yè)從產(chǎn)品形態(tài)到商業(yè)模式的大變革。據(jù)賽迪顧問(wèn)統(tǒng)計(jì)，截至2013年上半年，中國(guó)移動(dòng)支付交易規(guī)模約為993.4億元。從行業(yè)主要參與者來(lái)看，金融機(jī)構(gòu)、第三方支付企業(yè)、移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商以及其他設(shè)備、系統(tǒng)支撐企業(yè)均處于產(chǎn)業(yè)鏈的重要位置，當(dāng)前第三方支付企業(yè)多為借助手機(jī)刷卡終端切入行業(yè)商戶。

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