經(jīng)濟(jì)增速放緩:銀行風(fēng)險(xiǎn)控制難度加大如何應(yīng)對(duì)

　　2012年中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速放緩似乎已經(jīng)成為了一種共識(shí)。今年以來，不僅世界銀行及許多外資機(jī)構(gòu)已經(jīng)明確預(yù)測，2012年中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速將放緩，國內(nèi)的專家學(xué)者和研究機(jī)構(gòu)也給出了類似的預(yù)測。經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速放緩對(duì)銀行造成的壓力在哪里？銀行該如何應(yīng)對(duì)？

　　銀行經(jīng)營壓力在哪里

　　銀監(jiān)會(huì)公布的數(shù)據(jù)表明，去年四季度銀行業(yè)不良貸款余額與不良貸款率較三季度均環(huán)比上升。不良貸款余額由三季度末的4078億元增至4279億元，上升幅度為4.9%；不良貸款率由三季度末的0.9%提高至1.0%。這是2005年以來首次出現(xiàn)不良貸款余額和比率“雙升”。中金公司的一份報(bào)告認(rèn)為，如果考慮到四季度一般是銀行不良貸款核銷最多的季度，則去年四季度不良貸款率上升的實(shí)際幅度將大于4.9%。他們預(yù)測，從大周期來看，目前銀行業(yè)稅前利潤占比已經(jīng)達(dá)到歷史最高水平，銀行業(yè)未來將很難重現(xiàn)過去兩年30%左右利潤增速的輝煌。2012年上市銀行凈利潤增速為15%左右，其中不良貸款余額上升26%，不良率提升0.11個(gè)百分點(diǎn)，凈息差同比將小幅下降4個(gè)基點(diǎn)。從數(shù)據(jù)看，銀行資產(chǎn)質(zhì)量壓力已經(jīng)開始顯現(xiàn)。

　　銀監(jiān)會(huì)去年三季度的《中國銀行業(yè)運(yùn)行報(bào)告》表明，宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長面臨諸多不穩(wěn)定因素：一是全球局勢極不穩(wěn)定使我國外需壓力顯著增大，電子產(chǎn)品、船舶、紡織等出口敏感行業(yè)生產(chǎn)增速出現(xiàn)放緩；二是跨境資金流動(dòng)和國際短期資本流動(dòng)的不確定性加大，不排除跨境資金可能有所回流；三是部分產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整推進(jìn)緩慢；四是中小企業(yè)經(jīng)營壓力加大。

　　對(duì)于2012年銀行所面臨的形勢，中國銀監(jiān)會(huì)主席尚福林概括為“四個(gè)更加”，即經(jīng)營環(huán)境更加復(fù)雜，競爭更加激烈，社會(huì)對(duì)銀行業(yè)服務(wù)的要求更加嚴(yán)格，監(jiān)管任務(wù)更加艱巨。銀監(jiān)會(huì)將保持政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性，增強(qiáng)監(jiān)管的針對(duì)性、前瞻性，客觀評(píng)估并提前布防潛在風(fēng)險(xiǎn)。并將目標(biāo)底線設(shè)定在“守住確保不出現(xiàn)系統(tǒng)性和區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)”。由此可見，2012年銀行所面臨的經(jīng)營環(huán)境復(fù)雜，經(jīng)營難度加大。

　　新形勢下的老問題

　　對(duì)于銀行風(fēng)險(xiǎn)全社會(huì)關(guān)注最多的就是房地產(chǎn)和地方融資平臺(tái)兩大領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)。這應(yīng)該是個(gè)老問題，幾年來，國務(wù)院和相關(guān)監(jiān)管部門出臺(tái)了一系列措施確保不出風(fēng)險(xiǎn)，也取得了相應(yīng)的效果。

　　房地產(chǎn)信貸領(lǐng)域，據(jù)人民銀行初步統(tǒng)計(jì)，2011年12月末，全部金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額54.79萬億元，同比增長15.8%，全年累計(jì)增加7.47萬億元。央行2011年金融機(jī)構(gòu)貸款投向統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，12月末，主要金融機(jī)構(gòu)及農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)、城市信用社、外資銀行人民幣房地產(chǎn)貸款余額10.73萬億元，同比增長13.9%，比上年末回落13.5個(gè)百分點(diǎn)；全年累計(jì)增加1.26萬億元，同比少增7704億元，全年增量占同期各項(xiàng)貸款增量的17.5%，比上年水平低9.4個(gè)百分點(diǎn)。但在房地產(chǎn)貸款的結(jié)構(gòu)上，在房地產(chǎn)貸款增速總體回落的同時(shí)，去年保障性住房開發(fā)貸款增量占比提高。12月末，保障性住房開發(fā)貸款余額3499億元，全年累計(jì)增加1751億元，占同期房產(chǎn)開發(fā)貸款增量的50.1%，比年初水平提高31.7個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)貸款大幅減少，表明銀行對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)早已關(guān)注并采取措施。雖然如此，在經(jīng)濟(jì)增速放緩，特別是國家加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控的情況下，房地產(chǎn)問題仍然不容懈怠。銀監(jiān)會(huì)去年三季度的《中國銀行業(yè)運(yùn)行報(bào)告》表明，隨著國家房地產(chǎn)調(diào)控政策的推進(jìn)，目前部分城市房屋銷售量已經(jīng)出現(xiàn)下滑，房價(jià)有所回落，土地流拍或底價(jià)成交現(xiàn)象明顯增多，開發(fā)企業(yè)資金鏈普遍趨緊。

　　另外的一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)就是政府融資平臺(tái)。從債務(wù)結(jié)構(gòu)看，截至2010年末的10.7萬億元的地方政府性債務(wù)中確有80%是銀行的貸款。實(shí)際上，政府融資平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)和房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是相聯(lián)系的，其中的聯(lián)系就在于房價(jià)的下行有可能影響到土地價(jià)格的重估，從而影響到以土地財(cái)政為主要收入來源的地方政府的收入，并進(jìn)而影響地方政府的還款能力，對(duì)政府融資平臺(tái)貸款形成威脅。如果二者產(chǎn)生連鎖反應(yīng)，對(duì)銀行的影響則是比較大的，其中的關(guān)鍵因素就是房價(jià)。是否會(huì)發(fā)生這種情況，應(yīng)該考慮的是房價(jià)下跌到什么程度，由什么決定。在經(jīng)濟(jì)增速放緩之時(shí)，房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與政府融資平臺(tái)信貸風(fēng)險(xiǎn)的聯(lián)系絕對(duì)不容忽視。對(duì)于這種風(fēng)險(xiǎn)的防范，需要頂層設(shè)計(jì)，更需要作為微觀主體的商業(yè)銀行在經(jīng)營中格外關(guān)注新情況、新變化。

　　新形勢下的新問題

　　對(duì)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速放緩，中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心總經(jīng)濟(jì)師陳文玲表示，中國經(jīng)濟(jì)下行存在主動(dòng)放緩和被動(dòng)放緩兩種因素。從目前的政策看，中國對(duì)于房地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)控而造成的對(duì)經(jīng)濟(jì)增速放緩影響應(yīng)該屬于主動(dòng)性放緩，尺度完全可以自己掌握。國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所副所長巴曙松曾撰文表示，房地產(chǎn)市場的顯著調(diào)整對(duì)房地產(chǎn)相關(guān)貸款的沖擊可能是有限的，更為值得關(guān)注的是房地產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)因?yàn)榉康禺a(chǎn)顯著回落而受到?jīng)_擊，并且影響到銀行的資產(chǎn)質(zhì)量。相關(guān)專家表示，除通過頂層設(shè)計(jì)防范房地產(chǎn)和地方融資平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)外，面對(duì)中國經(jīng)濟(jì)增速放緩的可能，還應(yīng)該關(guān)注影響中國經(jīng)濟(jì)增長的另外兩個(gè)因素：全球經(jīng)濟(jì)下行對(duì)中國出口的影響以及物價(jià)上升或貨幣貶值、外資大規(guī)模流出等因素使中國經(jīng)濟(jì)面臨的經(jīng)濟(jì)增長速度下行風(fēng)險(xiǎn)，這兩個(gè)因素的影響更為復(fù)雜，影響也更加微妙。

　　對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的防范，尚福林曾表示，要著力提高風(fēng)險(xiǎn)防范的針對(duì)性。高度重視潛在的信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，著力加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范的前瞻性。繼續(xù)保持案防高壓態(tài)勢，著力增強(qiáng)案防工作的主動(dòng)性。全面布控表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，著力減小風(fēng)險(xiǎn)的擴(kuò)散性。

　　復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢使銀行經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)增加，風(fēng)險(xiǎn)控制難度加大。今年以來，各家銀行嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)管要求，加強(qiáng)了重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管控以及合規(guī)經(jīng)營的力度，以確保業(yè)務(wù)發(fā)展的安全、持續(xù)、穩(wěn)定。光大銀行高度重視行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展趨勢，對(duì)重點(diǎn)行業(yè)實(shí)行限額管理，建立有效的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警體系，并持續(xù)開展風(fēng)險(xiǎn)排查工作，不斷優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)。在強(qiáng)化重點(diǎn)行業(yè)管理上，光大銀行加強(qiáng)了房地產(chǎn)貸款管理，嚴(yán)格執(zhí)行差別化住房信貸政策，嚴(yán)控大型房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)貸款風(fēng)險(xiǎn)。民生銀行則根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢變化和宏觀調(diào)控政策要求，加大了授信規(guī)劃力度，積極調(diào)整信貸投向，不斷優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)；與此同時(shí)，持續(xù)優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系，完善風(fēng)險(xiǎn)管理政策，實(shí)施行業(yè)、地區(qū)等多維度風(fēng)險(xiǎn)限額管理；在加強(qiáng)日常貸后管理的同時(shí)，積極推進(jìn)、優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和預(yù)警，有針對(duì)性開展風(fēng)險(xiǎn)排查和專項(xiàng)檢查，有效控制新增不良貸款；對(duì)存在潛在風(fēng)險(xiǎn)因素和問題隱患的貸款密切監(jiān)測，提前介入，及時(shí)制定處置預(yù)案，清收處置適度前移。

來源：金融時(shí)報(bào)　

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