中資銀行境外擴張全球服務能力待提高

　　金融危機下國外銀行業(yè)受到重創(chuàng)，給中資銀行推行海外戰(zhàn)略提供了難得的時間窗口。

　　中資銀行既要盯住本土和國際兩個市場，全面加強產(chǎn)品創(chuàng)新，為客戶提供全球化、綜合化、一體化金融服務，又要統(tǒng)籌考慮市場潛力、客戶資源、戰(zhàn)略導向、產(chǎn)品服務，謀劃全球網(wǎng)絡布局，在全球范圍內(nèi)高效配置資源。

　　記者李嵐盡管中國銀行3.01,0.04,1.35%業(yè)的規(guī)模已處于全球靠前，但國際化程度卻不盡如人意；經(jīng)營管理能力雖然已有明顯進步，但與全球領(lǐng)先銀行相比仍有明顯差距……迎接全球化的挑戰(zhàn)，中國銀行業(yè)必須走創(chuàng)新發(fā)展、轉(zhuǎn)型發(fā)展、跨境發(fā)展的道路，著力建設全球金融服務能力。這是中國銀行行長李禮輝1月14日在“中國經(jīng)濟年會2011~2012”發(fā)表講演時表達的核心觀點。

　　2011年，在國際金融局勢持續(xù)動蕩的背景下，中資銀行的國際化腳步并沒有放緩。數(shù)據(jù)顯示，截至2011年，包括中行在內(nèi)的國內(nèi)5家大型商業(yè)銀行已設立境外機構(gòu)1259家，覆蓋的國家和地區(qū)超過40個。

　　隨著中國經(jīng)濟越來越融入全球并依賴全球化，中國銀行業(yè)在國際市場上嶄露頭角。有業(yè)內(nèi)專家預言，未來10年，中國銀行業(yè)將在海外走得更遠。

　　然而，中國經(jīng)濟融入全球和依賴全球化顯然也意味著風險的全球化。在當前錯綜復雜的國際經(jīng)濟形勢下，如何進一步提升國際化經(jīng)營和管理水平，提升全球服務競爭力，仍然是中國銀行業(yè)在抓住機遇的同時最亟待探究的課題。

　　銀行業(yè)出海持續(xù)提速

　　2011年11月8日，交通銀行4.85,0.11,2.32%英國有限公司宣布正式成立，這是交行在海外的第一家子銀行。而在此后短短20天里，交行又有兩家海外分行集中開業(yè)。加上去年2月份開業(yè)的胡志明市分行，交行的境外機構(gòu)已經(jīng)達到11個。

　　用交行董事長胡懷邦的話說，交行“以亞太為主體、歐美為兩翼”的國際經(jīng)營網(wǎng)絡基本搭建成型，有助于交行全球金融服務能力進一步提升。

　　事實上，不僅僅是交行，2011年，中資銀行的海外擴張一直在緊鑼密鼓地展開，國際化戰(zhàn)略的實施加速挺進。據(jù)銀監(jiān)會公布的數(shù)據(jù)，僅上半年中資銀行就在亞洲、歐洲、美洲、非洲和大洋洲共設有97家一級境外營業(yè)性機構(gòu)，收購或參股了16家境外機構(gòu)。

　　其中，工行僅在2011年1月18日起的一周時間內(nèi)，就有位于法國巴黎、荷蘭阿姆斯特丹、比利時布魯塞爾、意大利米蘭和西班牙馬德里的5家分行開張營業(yè)；而8月，工行再次通過并購，獲得阿根廷標準銀行以及兩家關(guān)聯(lián)公司80%的股權(quán)，打開了通往南美市場的大門。截至去年三季度末，工行海外總資產(chǎn)達到1230億美元。

　　此外，去年農(nóng)行也啟動了迪拜子行、溫哥華和河內(nèi)代表處新設及悉尼代表處升格的工作，這使其在全球8個國家和地區(qū)設立的海外機構(gòu)達到10家；建行則分別在莫斯科及臺灣設立了代表處，從而使其海外分支機構(gòu)增加到14個；而在2010年海外資產(chǎn)就已達到2.3萬億元、海外機構(gòu)達到984家的中國銀行，2011年又陸續(xù)在日本神戶、澳大利亞墨爾本開設了分行……

　　對此，中國銀行國際金融研究所副所長宗良認為，當前中資銀行的國際化進程已不可逆轉(zhuǎn)，它不僅可以開拓新的盈利增長點，吸收借鑒國際大銀行的經(jīng)營管理經(jīng)驗，進一步提升國際競爭力，在全球范圍內(nèi)進行資產(chǎn)配置以規(guī)避系統(tǒng)性風險，還可以更好地服務中國企業(yè)“走出去”，是銀行業(yè)發(fā)展的一大亮點。

　　不過，業(yè)內(nèi)專家表示，吸取此次金融危機的教訓，中資銀行在國際化經(jīng)營中應注重降低經(jīng)營風險，因而海外擴張之后的資源、業(yè)務、人力各方面的整合將成為后續(xù)關(guān)注的重點。

　　境外擴張迎來機遇期

　　如果說，中國經(jīng)濟發(fā)展已融入全球并更加依賴全球化，使中國銀行業(yè)的生存環(huán)境發(fā)生了深刻變化，促使其加速國際化進程；那么，金融危機下國外銀行業(yè)受到重創(chuàng)，則給中資銀行推行海外戰(zhàn)略提供了難得的時間窗口。

　　一方面，企業(yè)的國際化客觀上要求銀行業(yè)必須實現(xiàn)經(jīng)營國際化、多元化的發(fā)展，提供高效、優(yōu)質(zhì)、全面的跨境金融服務。數(shù)據(jù)顯示，截至目前，國內(nèi)“走出去”企業(yè)超過1.3萬家，來華投資的世界500強企業(yè)超過480家，在華外資企業(yè)已超過73萬家。

　　與此同時，2011年，中國內(nèi)地進出口商品貿(mào)易總額已經(jīng)達到3.6萬億美元，相當于GDP的51%；中國連續(xù)兩年成為世界貨物貿(mào)易第一出口大國和第二進口大國；目前中國的對外直接投資排名是全球第五位。

　　中國經(jīng)濟深深融入全球，直接帶來了中國市場的全球化。據(jù)統(tǒng)計，跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算開辦僅僅兩年半的時間，金額就達到2.6萬億元，占同期進出口貿(mào)易總額的11%。這無疑為中國銀行業(yè)創(chuàng)造了越來越廣闊的機遇。

　　農(nóng)行行長張云表示，客戶國際化、銀行資本國際化、同業(yè)競爭國際化、監(jiān)管國際化和人民幣國際化趨勢的不斷加深，這些都促使中國銀行業(yè)選擇國際化發(fā)展作為其重要戰(zhàn)略。

　　金融危機后，許多外國金融機構(gòu)為走出困境，采取出售資產(chǎn)及其他方式補充資本，為我國銀行通過并購方式拓展海外機構(gòu)網(wǎng)絡提供了較好的機會。

　　鑒于歐洲主權(quán)債務危機升溫，去年10月26日，歐盟峰會通過了一項應急計劃：要求銀行在2012年6月底前將資本金比率提高到9%。歐洲70家大型銀行資本金水平將提高1060億歐元合1470億美元。去年底，國際金融穩(wěn)定委員會公布了29家全球系統(tǒng)重要性銀行名單，更使相關(guān)歐美銀行面臨充實資本的壓力。

　　對此，建行行長張建國曾撰文分析，歐洲的銀行資本金不足，需要注資，目前的價格估值也比較低，我國銀行可考慮條件較好時向歐洲的銀行注資收購。此外，他認為，金融危機背景下一些國家和地區(qū)為穩(wěn)定金融體系放寬了市場準入標準，為中資銀行到海外增設機構(gòu)和發(fā)展業(yè)務提供了相對寬松的外部條件。更重要的是，無論是從資產(chǎn)規(guī)模、資本充足率看，還是以盈利水平看，我國銀行業(yè)都具備了支持國際業(yè)務進一步發(fā)展的實力。

　　用張建國的話說，“現(xiàn)在我國銀行業(yè)可以更加深入地思考海外戰(zhàn)略，討論利用天時、地利、人和之機加快發(fā)展的問題?！?/p>

　　提升國際化穩(wěn)健為基調(diào)

　　不過，應當看到的是，盡管各家中資銀行加快了實施國際化戰(zhàn)略的步伐，但與國際先進銀行相比，仍然有很大差距。中行行長李禮輝更是用了“接近全球殿后”來形容當前中資銀行的國際化程度。

　　據(jù)悉，除中行以外，目前國內(nèi)其他大型商業(yè)銀行海外機構(gòu)資本金比重不超過3%，資產(chǎn)比重不超過8%，凈利潤比重不超過5%。對于“到目前為止，工行海外機構(gòu)的資產(chǎn)、利潤在全行的總資產(chǎn)、總利潤占比僅5%”的狀況，工行行長楊凱生就直言：“這雖然有工行自身資產(chǎn)總量、利潤總量十分巨大的因素，也應該坦率地承認，工行國際化發(fā)展的程度仍然是有限的?！?/p>

　　李禮輝亦坦言，作為中國國際化、多元化程度最高的銀行，盡管中行已在香港、澳門、臺灣和32個國家地區(qū)設有分支機構(gòu)，但與國際先進同業(yè)相比，中行在中東、南亞、北歐地區(qū)的經(jīng)營性機構(gòu)布局尚為空白，在北美、南美、歐洲、東南亞等地區(qū)的市場經(jīng)營潛力有待大力開發(fā)。

　　而從經(jīng)營管理能力來看，雖然國內(nèi)大型商業(yè)銀行基本建立了現(xiàn)代公司治理機制，持續(xù)提升了風險管理能力，成功抵御了國際金融危機沖擊，有力地支持了我國國民經(jīng)濟的發(fā)展，但與全球領(lǐng)先銀行相比，國內(nèi)大型商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)仍不均衡，精細化管理、特色化發(fā)展、全球化服務、集團化運營能力尚不完善，建設跨領(lǐng)域高水平風險管理能力仍然任重道遠。

　　應該說，在上述背景下，2011年中國銀行業(yè)海外“抄底”行為與之前相比更具理性。據(jù)了解，中資銀行一方面根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略的要求，有選擇地進行市場布局，靈活選擇設立分支機構(gòu)、參股、并購等多種形式，穩(wěn)步推行國際化戰(zhàn)略；另一方面，仍然強調(diào)服務中資企業(yè)“走出去”依舊是其出海的最主要原因，而服務實體經(jīng)濟則是中資銀行“走出去”必須堅持的宗旨。

　　“穩(wěn)健駛得萬年船。”針對歐美銀行業(yè)仍未走出金融危機陰影下的中資銀行海外拓展策略，業(yè)內(nèi)專家認為，未來，中資銀行既要盯住本土和國際兩個市場，全面加強產(chǎn)品創(chuàng)新，為客戶提供全球化、綜合化、一體化金融服務，又要統(tǒng)籌考慮市場潛力、客戶資源、戰(zhàn)略導向、產(chǎn)品服務，謀劃全球網(wǎng)絡布局，在全球范圍內(nèi)高效配置資源。但更重要的是，全面提高信用風險管理、市場風險管理、操作風險管理和合規(guī)管理能力，提高流動性管理的精細化水平，實現(xiàn)資產(chǎn)與負債、成本與收益、資本與風險的綜合平衡，堅持輕資本、高效益發(fā)展。

來源：金融時報 李嵐

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