10家銀行流失3296億存款 中行存貸比越75%紅線

三季度末16家上市銀行存款總額為54.79萬億，比二季度末環(huán)比減少1000億左右，四季度攬存壓力大

2011年前三季度，16家上市銀行存款總額為54.79萬億，相比二季度末的54.89萬億存款總額，減少1000億左右。

存款不增反減，對于習(xí)慣儲蓄的投資者和中國銀行業(yè)歷史來講，這是從無僅有的現(xiàn)象，此前單季度存款增長最少的是2007年四季度，14家上市銀行存款總額也有4605.88億。

禍不單行，存款減少相應(yīng)引起的存貸比下降，困住了各銀行放貸的手腳。理財(cái)周報(bào)零售銀行實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，已有中行、興業(yè)以及民生三家銀行存貸比超過75%的監(jiān)管紅線。

10家銀行存款減少3296億，

建行、中行領(lǐng)銜

理財(cái)周報(bào)零售銀行實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)顯示，相比二季度末的54.89萬億存款總額，三季度16家上市銀行存款總額為54.79萬億，減少1000億左右。16家銀行中出現(xiàn)存款總額下降的共有10家，共減少3295.71億，只有工行、交行、浦發(fā)、興業(yè)、光大以及北京銀行6家存款有增長，而且增幅都大，增幅最大的北京銀行也僅為5.05%，存款增長絕對額最多的工行也只有970.9億。

10家存款減少的銀行中，建行、中行最為突出，三季度存款分別減少1565.37億和1255.85億，減少幅度分別達(dá)到1.58%和1.55%；農(nóng)行存款也有微幅下降，四大行中只有工行存款總額增加。存款減少幅度最大的為南京銀行，三季度存款減少55.27億，減幅達(dá)3.35%；此外華夏銀行存款減少257.18億，減幅3.15%。

“熱錢快速外流是三季度存款減少的主要原因，三季度全球避險(xiǎn)情緒明顯升溫，美元指數(shù)快速上升，誘使熱錢快速流出。預(yù)計(jì)四季度第一個(gè)月存款減少的趨勢還會繼續(xù)，之后可能會有所好轉(zhuǎn)?！睎|方證券銀行業(yè)高級分析師金鱗向理財(cái)周報(bào)記者表示。

中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇表示，CPI升高、負(fù)利率長期存在的局面使居民存款意愿不強(qiáng)，再加上高收益理財(cái)、民間借貸分流，造成銀行儲蓄存款流失。

興業(yè)銀行則表示，三季度存款增長慢，理財(cái)分流壓力大，貸款增長較慢。四季度隨著理財(cái)業(yè)務(wù)的規(guī)范，存貸款增長將趨于正常。

銀行理財(cái)產(chǎn)品的井噴增長也是存款外流的重要原因，據(jù)了解，今年前三季度銀行理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行總規(guī)模已超過11萬億。

而某國有銀行相關(guān)人員則表示，“銀行理財(cái)產(chǎn)品分流存款的力度已經(jīng)隨著監(jiān)管收緊而減弱，更多的資金可能是流向了民間借貸市場?！?

貸款投放放緩，息差增大已到尾聲

理財(cái)周報(bào)零售銀行實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，16家上市銀行貸款總額為37.03萬億，比二季度末的36.18萬億增加8500億。

根據(jù)最新的《央行金融機(jī)構(gòu)貸款投向統(tǒng)計(jì)報(bào)告》，三季度末全部金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額52.91萬億，前三季度累計(jì)增加5.68萬億元，三季度單季投放1.51萬億元，平均每月投放僅5000億元，月平均投放速度全面放緩。假定全年的新增信貸投放是7.5萬億元，前三季度累計(jì)使用新增信貸額度的76%，貸款投放基本符合3:3:2:2的節(jié)奏。

CPI持續(xù)走高、連續(xù)加息導(dǎo)致銀行息差增大。據(jù)相關(guān)研究機(jī)構(gòu)測算，三季度，15家上市銀行算術(shù)平均的凈息差為2.68%，比二季度繼續(xù)上升了9BP.

工行則表示，2010年一季度以來凈利息收益率連續(xù)環(huán)比逐漸上升，9月末凈息差達(dá)到2.61%，現(xiàn)有貸款中38%多為浮動定價(jià)，執(zhí)行上浮利率的貸款目前約為26.5%，未來貸款利率還存在上浮空間。

申銀萬國相關(guān)研究報(bào)告顯示，息差增加對16家銀行同比31.7%的凈利潤增長的貢獻(xiàn)為7.21%。不過金鱗則向理財(cái)周報(bào)記者表示，“四季度，CPI開始回落，從一些跡象來看，繼續(xù)上升的空間已經(jīng)基本沒有，銀行從2009年2季度以來的凈息差反彈趨勢已經(jīng)接近尾聲?！?

存貸比惡化制約四季度信貸投放

存款外流嚴(yán)重，貸款按節(jié)奏發(fā)放，直接導(dǎo)致的是存貸比上升。理財(cái)周報(bào)零售銀行實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)顯示，16家上市銀行中，中行、興業(yè)、民生的存貸比最高，分別為78.39%、75.65%和75.54%，均超過75%的存貸比監(jiān)管紅線；此外，中信、招行存貸比均超過74%，十分接近75%的監(jiān)管紅線；存貸比在70%以下的有寧波銀行、工行、建行、南京銀行和農(nóng)行5家銀行，其中農(nóng)行存貸比最低，僅為56.55%。

總體而言，股份制銀行存貸比壓力較大，國有銀行和城商行較為從容。中行存貸比高企的主要原因是存款外流，該行三季度存款總額減少1255.85億。

“根據(jù)我們的測算，三季度上市銀行存貸比平均上升了1.68個(gè)百分點(diǎn)，5家銀行已經(jīng)基本處在75%的法定上限附近。如果根據(jù)上市銀行公布的存貸比數(shù)據(jù)，7家銀行存貸比平均上升2.27個(gè)百分點(diǎn)。三季度存貸比的惡化可能已經(jīng)使得存款取代信貸額度成為制約信貸投放的最短桶板。”金鱗向理財(cái)周報(bào)記者表示。

緩解存貸比壓力的方式有兩種，較少貸款和增加存款。除了影響四季度信貸投放外，各銀行四季度的攬存壓力也不小。

6月1日起施行“存貸比日均考核”監(jiān)管辦法后，各銀行不斷通過短期理財(cái)產(chǎn)品攬存，導(dǎo)致短期理財(cái)產(chǎn)品井噴，前三季度，1個(gè)月內(nèi)的短期理財(cái)產(chǎn)品，農(nóng)行發(fā)行量超過1.93萬億，交行則發(fā)行超過800款。

“近期，銀監(jiān)會對短期理財(cái)產(chǎn)品攬存限制后，四季度銀行的攬存壓力顯得更大。”某銀行分析師表示。

上述分析師表示，“四季度，銀監(jiān)會可能會暫時(shí)稍微放寬對存貸比的考核，以緩解銀行攬存的壓力。”

來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 鐘輝

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