信用卡市場走向更廣闊天地

日前，中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書2010》（以下簡稱《藍皮書》）顯示，截至2010年底，國內(nèi)信用卡發(fā)卡量達到2.3億張，比上年增長23.96%，活卡量為1.3158億張，比上年增長37.42%，活卡率為62.31%?！端{皮書》一經(jīng)發(fā)布，國內(nèi)信用卡活卡率便成為關(guān)注的焦點。

卡量為先搶市場

從國際標(biāo)準(zhǔn)看，活卡指的是三個月內(nèi)至少有一筆交易的信用卡。信用卡都有一個有效期，一般為三年，未激活以及超過三年有效期的信用卡都不在活卡范疇之內(nèi)。但國內(nèi)并沒有定論。

從《藍皮書》的數(shù)據(jù)顯示，以活卡率62.31%算，包括死卡、未激活的睡眠卡等卡量約為8700萬張。有專家表示，如果從一般的角度看，這個數(shù)字是糟糕的。但對于一個僅真正發(fā)展了8年的產(chǎn)業(yè)來說，這個數(shù)字是可以接受的。

專家表示，在信用卡發(fā)展之初，整個行業(yè)都是在摸著石頭過河，因此，將重點放在發(fā)卡量上也是可以理解的。眾所周知，信用卡業(yè)務(wù)是一個講究規(guī)模效應(yīng)的產(chǎn)品，只有信用卡卡量達到一定積累之后，才有可能將信用卡逐漸引向更高層次，才能進行精細化管理。因此，在發(fā)展之初，將發(fā)卡量放在第一位也是必要的。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，當(dāng)年花旗銀行與廣發(fā)信用卡合作時看重的就是廣發(fā)信用卡多年的客戶積累。

對于銀行而言，最大的資本就是擁有的客戶數(shù)量，因為有了客戶，才能對客戶進行各種營銷活動，才能給銀行帶來收益。沒有客戶，一切都無從談起。

2003年時有個測算，如果信用卡業(yè)務(wù)要想實現(xiàn)盈虧平衡，那么，發(fā)卡量要達到300萬張級才可以。因此，國內(nèi)各發(fā)卡行開始了粗放式經(jīng)營策略，即大規(guī)模發(fā)卡，于是跑馬圈地運動如火如荼地展開。從2003年到2008年，國內(nèi)信用卡卡量以每年100%以上的增長速度從區(qū)區(qū)兩三百萬張增加到了1.1億張。但是，隨著信用卡市場的跨越式發(fā)展了，前期大量的投入使得大多數(shù)發(fā)卡行的成本大幅增加，因此，在2008年的時候，信用卡業(yè)務(wù)要想達到盈虧平衡點的卡量已經(jīng)上升到了500萬張級，各發(fā)卡行不得不再次發(fā)力，使得在短短兩年里，信用卡卡量再次翻番，至2010年底達到了2.29億張。

重點轉(zhuǎn)向活卡率

雖然國內(nèi)信用卡市場經(jīng)過了兩次大級別的跨越，但兩次的發(fā)展不盡相同。從2003年到2008年，信用卡活卡率不是工作重點。2008年后，借當(dāng)時全球金融危機的機會，各發(fā)卡行的工作一邊沖卡量，一邊開始了向精細化管理的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，也就是從此之后，活卡率成為更受關(guān)注的工作。也正是從2008年后，國內(nèi)信用卡市場的發(fā)卡量增速開始減緩。同時，對于存量客戶深度挖掘，客戶的挽留，以及對睡眠卡的“叫醒”工作成為重點。

正是有了巨量的客戶，針對這些客戶進行有針性的營銷才成為可能。而根據(jù)客戶的用卡情況，才能進一步分析出客戶的一些消費行為，從而制定出更有針對進行精準(zhǔn)的營銷。即是對信用卡客戶從開卡、用卡的全生命周期進行把握?，F(xiàn)在像光大銀行、浦發(fā)銀行等多家發(fā)卡行都在做這些工作了。

據(jù)有關(guān)人士透露，在2008年10月，招行信用卡中心正式轉(zhuǎn)變戰(zhàn)略，減速發(fā)卡，控制風(fēng)險。招商銀行信用卡中心總經(jīng)理劉加隆表示，2009年信用卡中心經(jīng)營方向有了非常大的變化，從被動的防范轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃涌刂?，把業(yè)務(wù)流程延伸到發(fā)卡的最前線，切實提升了資產(chǎn)質(zhì)量。

正是對信用卡真實效益的追求，國內(nèi)信用卡活卡率也隨著時間的推移而逐漸提高。尚諾集團（我愛卡）、易觀國際、MSN中文網(wǎng)聯(lián)合發(fā)布的《2008中國信用卡用戶行為調(diào)研報告》顯示，當(dāng)時中國信用卡活卡率為20%~40%，參照國際信用卡活卡率，此比例屬于較低水平?！端{皮書》的數(shù)據(jù)顯示，到了2010年，國內(nèi)信用卡活卡率為62.31%，比2009年提高10.71個百分點。

中信銀行信用卡中心總裁陳勁近日透露，目前中信銀行信用卡超過1200萬張，活卡率達到60%，在股份制銀行中位列第二位。有數(shù)據(jù)顯示，中信信用卡在2006年時的發(fā)卡量為200多萬張，活卡率接近50%。經(jīng)過4年的發(fā)展，從數(shù)字上看，中信信用卡的活卡率提高了10個百分點，但是信用卡的數(shù)量級已經(jīng)不可同日而語。而這也是國內(nèi)信用卡市場活卡率增長的一個縮影。

陳勁曾特別強調(diào)，對于銀行來說，如果沒有足夠的活卡率，市場發(fā)展就會遭遇困境。但活卡率高并不一定就能提升盈利度，內(nèi)容的經(jīng)營和服務(wù)的提升才是最重要的。

六成活卡效率高

有著62.31%活卡率的中國信用卡市場有著怎樣的表現(xiàn)呢？它對于拉動內(nèi)需、刺激消費取到了巨大的促進作用。人民銀行公布的數(shù)據(jù)顯示，至今年第一季度末，國內(nèi)信用卡授信總額達到了2.09萬億元，同比增長41.4%；期末應(yīng)償信貸總額4737.81億元，同比增長90.6%。

《藍皮書》的數(shù)據(jù)顯示，2010年我國信用卡市場規(guī)模和業(yè)務(wù)規(guī)模繼續(xù)擴大，信用卡消費額在社會消費品零售總額中占比達到32%，信用卡已經(jīng)成為居民日常生活中最主要的非現(xiàn)金支付工具。我國信用卡跨行交易金額為5.11萬億元，比上年增長46%；交易筆數(shù)達24億筆，較上年增長21.83%。

正是如此，國內(nèi)信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展突飛猛進，多家發(fā)卡行實現(xiàn)了盈利。

在2008年時，僅有招行、中信和民生3家上市銀行以及廣發(fā)銀行宣布在信用卡業(yè)務(wù)上實現(xiàn)盈利。2009年實現(xiàn)信用卡業(yè)務(wù)盈利的銀行又增加了深發(fā)展、交行和興業(yè)銀行等。在2010年，光大銀行也實現(xiàn)盈利。

不僅如此，國內(nèi)各銀行的信用卡業(yè)務(wù)收入也是與日俱增。數(shù)據(jù)顯示，招行在信用卡業(yè)務(wù)上的利息收入為30.72億元，非利息收入為32.73億元，總收入為63.45億元。中信銀行的信用卡業(yè)務(wù)收入增長了19.37%，達到了24.55億元。光大銀行公布的數(shù)據(jù)顯示，信用卡業(yè)務(wù)收入達到15.08億元，利潤為2.23億元。興業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)收入同比增長110.24%，為11.82億元，盈利3.03億元。

有信用卡中心高管曾這樣形容信用卡最好的狀態(tài)：發(fā)行信用卡越多越好，卡均消費越高越好，成本越低越好，不良率越低越好。

在2011年，信用卡產(chǎn)業(yè)正迎來加速發(fā)展的黃金時期：相關(guān)的立法進程逐漸加快，信用卡業(yè)務(wù)集約化經(jīng)營水平繼續(xù)提高，科技應(yīng)用程度將不斷深化，信用卡與互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合更為緊密，營銷更加精準(zhǔn)化，運營效率和營銷效益得到改善，客戶體驗、服務(wù)品質(zhì)、服務(wù)價值均將得到更大提升。

來源： 金融時報 作者： 鄭申

　　版權(quán)及免責(zé)聲明：凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時須獲得授權(quán)并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章，不代表本網(wǎng)觀點和立場。版權(quán)事宜請聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀