多項(xiàng)手續(xù)費(fèi)被叫停 銀行轉(zhuǎn)型應(yīng)拒絕“低端業(yè)務(wù)”

編者按：你辦或者不辦，手續(xù)費(fèi)就在那里，不增不減。在監(jiān)管層嚴(yán)控信貸的大背景下，中間業(yè)務(wù)成了銀行追逐利潤(rùn)的新戰(zhàn)場(chǎng)，它也成為銀行轉(zhuǎn)型的必經(jīng)之路。然而，在中間業(yè)務(wù)中普遍“一項(xiàng)獨(dú)大”的銀行服務(wù)收費(fèi)近年來(lái)一直備受詬病，監(jiān)管部門也終于亮出了黃牌。在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和收費(fèi)遭質(zhì)疑的夾縫中，銀行必須精確掌握分寸。

日前，銀監(jiān)會(huì)、央行及發(fā)改委聯(lián)合下發(fā)通知，要求各家銀行從今年7月1日起免除人民幣個(gè)人賬戶的十一類三十四項(xiàng)服務(wù)收費(fèi)，這似乎是對(duì)去年7月份由銀監(jiān)會(huì)、國(guó)家發(fā)改委共同起草的《商業(yè)銀行服務(wù)價(jià)格管理辦法征求意見稿》的呼應(yīng)和延伸。辦理常規(guī)銀行業(yè)務(wù)“費(fèi)”思量的時(shí)代在今年有望告一段落。

監(jiān)管層叫?！盃?zhēng)議”手續(xù)費(fèi)

銀監(jiān)會(huì)、央行和國(guó)家發(fā)改委已聯(lián)合發(fā)文，要求銀行從今年7月1日起免除人民幣個(gè)人賬戶的11類34項(xiàng)服務(wù)收費(fèi)。

記者隨即走訪了幾家銀行，除跨行交易外，多家銀行目前為止仍在收取密碼重置、開戶等手續(xù)費(fèi)，其中在密碼遺忘的情況下，密碼重置的費(fèi)用一般為10元，而銀行卡開戶費(fèi)則5元、10元、15元不等。

根據(jù)央行《中國(guó)支付體系發(fā)展報(bào)告》，2009年ATM跨行取現(xiàn)筆數(shù)約15億筆，2009年ATM成功交易筆數(shù)較2008年同比增長(zhǎng)11.8%。假設(shè)2010年ATM跨行取現(xiàn)筆數(shù)增長(zhǎng)率為10%，則2010年ATM跨行取現(xiàn)筆數(shù)為16.7億筆。假設(shè)其中8成為同城跨行取現(xiàn)，則為13.4億筆。這意味著，若全行業(yè)均將同城跨行手續(xù)費(fèi)由2元提高為4元，則收入將增長(zhǎng)26.8億元。

以國(guó)內(nèi)某家商業(yè)銀行為例，假設(shè)每種業(yè)務(wù)一年只發(fā)生一次，那么每位客戶每年需要支付總的費(fèi)用高達(dá)213元。而在英國(guó)，銀行的服務(wù)費(fèi)用在2009年之前的時(shí)候是全免的。該分析指出，如果英國(guó)的物價(jià)和中國(guó)的物價(jià)處于同一水平，那么國(guó)內(nèi)銀行的中間費(fèi)用比英國(guó)銀行至少高了100多元人民幣。而事實(shí)上，中國(guó)的物價(jià)水平遠(yuǎn)低于英國(guó)。通過(guò)購(gòu)買力評(píng)價(jià)理論，依賴經(jīng)濟(jì)學(xué)最有名的“巨無(wú)霸”指數(shù)推理，國(guó)內(nèi)銀行的中間業(yè)務(wù)費(fèi)是英國(guó)銀行三倍以上。

手續(xù)費(fèi)名目繁多的現(xiàn)象和客戶越來(lái)越大的“抱怨”引起監(jiān)管層的關(guān)注。2010年8月，由國(guó)家發(fā)改委、銀監(jiān)會(huì)共同起草的《商業(yè)銀行服務(wù)價(jià)格管理辦法征求意見稿》下發(fā)各商業(yè)銀行和地方價(jià)格主管部門征求意見，意見稿規(guī)定有7項(xiàng)服務(wù)銀行將不得收取任何費(fèi)用，商業(yè)銀行執(zhí)行相關(guān)服務(wù)價(jià)格前，應(yīng)至少提前5個(gè)月進(jìn)行公告。這七項(xiàng)包括：同行個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶的開立和撤銷；同行個(gè)人銀行結(jié)算賬戶的開立和撤銷；同城同行存款、取款、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)；以電子、紙制等形式提供的12個(gè)月以內(nèi)含的本行對(duì)賬單服務(wù)；通過(guò)本行柜臺(tái)、ATM、電子銀行提供的境內(nèi)本行查詢服務(wù)；通過(guò)POS、ATM、轉(zhuǎn)賬等電子終端提供的境內(nèi)跨行查詢服務(wù)；密碼重置服務(wù)相關(guān)費(fèi)用納入賬戶、密碼、電子證書等掛失費(fèi)處理，不得單獨(dú)收費(fèi)。

但是，正式版的《商業(yè)銀行服務(wù)價(jià)格管理辦法》卻遲遲沒(méi)有出臺(tái)。此次三部委聯(lián)合下發(fā)的34項(xiàng)銀行服務(wù)7月起免費(fèi)的《通知》，似乎是對(duì)《辦法》的回應(yīng)，銀行多費(fèi)免除，終于確定時(shí)間表。

按照國(guó)內(nèi)目前現(xiàn)行的監(jiān)管制度，銀行對(duì)各項(xiàng)手續(xù)費(fèi)收取具有“自主決定權(quán)”，只需上報(bào)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，國(guó)家并沒(méi)有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)2003年發(fā)布的《商業(yè)銀行服務(wù)價(jià)格管理暫行辦法》，商業(yè)銀行有權(quán)力根據(jù)市場(chǎng)變化調(diào)節(jié)服務(wù)價(jià)格，惟一的前提是要進(jìn)行公示。在這種情況下，手續(xù)費(fèi)變成了各家銀行提高中間業(yè)務(wù)收入的“香餑餑”。數(shù)據(jù)顯示，目前面向客戶的銀行服務(wù)已從幾年前的300多種發(fā)展到數(shù)千種，且收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)不斷提高。

中間業(yè)務(wù)繁榮的背后

“要降低利息收入占比，減少銀行對(duì)利息收入的過(guò)度依賴，將來(lái)要靠中間業(yè)務(wù)，靠提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)來(lái)獲得更多的收入”，華夏銀行行長(zhǎng)樊大志在近期接受媒體采訪，談到中小股份制商業(yè)銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型時(shí)指出。

在流動(dòng)性一再緊縮，利息、準(zhǔn)備金率提高預(yù)期上升，GDP增速放緩，以及銀行業(yè)務(wù)面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整的種種壓力下，銀行業(yè)轉(zhuǎn)型亟需加速推進(jìn)。而中間業(yè)務(wù)，則是銀行業(yè)轉(zhuǎn)型的必經(jīng)之路，也是下一步各銀行的必爭(zhēng)之地。去年開始，各家銀行已經(jīng)相繼行動(dòng)。

據(jù)悉，2010年上半年16家上市銀行共實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金收入1498.29億元。國(guó)有四大行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入共計(jì)1212.96億元，同比增長(zhǎng)301.58億元，增幅高達(dá)33.09%。其中，有12家上市銀行中間業(yè)務(wù)收入增速超過(guò)傳統(tǒng)息差收入，而且中間業(yè)務(wù)收入占銀行營(yíng)業(yè)收入比重逐步提高。以天來(lái)計(jì)算，16家上市銀行平均每天共收取手續(xù)費(fèi)及傭金收入達(dá)8.28億元。在股份制商業(yè)銀行中，民生銀行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入45.09億元，同比增加96.21%；浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行和深發(fā)展的增幅也都超過(guò)50%。從去年三季報(bào)來(lái)看，中間業(yè)務(wù)的同比平均增速相對(duì)于二季度呈現(xiàn)下降趨勢(shì)——中間業(yè)務(wù)平均同比增速為41.67%，下降4.64%。

有分析稱，以手續(xù)費(fèi)和傭金收入為主的中間業(yè)務(wù)正在日益成為銀行利潤(rùn)的重要增長(zhǎng)極。然而表面繁榮的背后，卻隱藏了種種憂慮。

“在目前的環(huán)境下，銀行中間業(yè)務(wù)要有很大的增長(zhǎng)還不具備充足的條件”，交通銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連平在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)指出，“手續(xù)費(fèi)跟居民收入增長(zhǎng)和國(guó)民收入有很大關(guān)系。在我國(guó)，中低端收入居民很難承受多項(xiàng)繁雜的收費(fèi)，而由于銀行能為高端收入人群提供的產(chǎn)品有限，所以針對(duì)高端人群的手續(xù)費(fèi)收入也很有限?！?/p>

中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇指出，發(fā)展中間業(yè)務(wù)很重要，但是應(yīng)通過(guò)提供更多產(chǎn)品和服務(wù)來(lái)取得收入，而不能單純依靠提高費(fèi)率?！拔揖褪沁@樣的服務(wù)，我就要把價(jià)格往上提”——這樣是短期行為，而且這種行為雖然短時(shí)間帶來(lái)盈利的增加，但是傷害了客戶基礎(chǔ)，長(zhǎng)期來(lái)看恐怕是事倍功半。

“增加中間業(yè)務(wù)收入就在收費(fèi)項(xiàng)目上做文章，這種非理性的、武斷的做法，并不能推動(dòng)中國(guó)銀行業(yè)向中間業(yè)務(wù)為主的方向進(jìn)行實(shí)質(zhì)性轉(zhuǎn)型，只能是曇花一現(xiàn)的表面繁榮”，有分析人士表示。

飽受詬病的除了銀行服務(wù)性收費(fèi)問(wèn)題以外，還有銀行理財(cái)產(chǎn)品虧損、夸大宣傳等問(wèn)題，如理財(cái)產(chǎn)品合同存霸王條款、風(fēng)險(xiǎn)揭示不充分、信息披露不充分、客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估走形式、產(chǎn)品說(shuō)明書復(fù)雜難懂等。分析稱，這種低端的“中間收入”，凸顯了銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的低下。

近年來(lái)，盡管我國(guó)商業(yè)銀行開辦的中間業(yè)務(wù)已達(dá)260余種，但實(shí)際運(yùn)用的品種很少且層次低、功能不完善，主要集中在收付結(jié)算和代理業(yè)務(wù)等勞動(dòng)密集型品種方面，高附加值品種在我國(guó)銀行業(yè)中尚處于起步階段。

據(jù)統(tǒng)計(jì)資料顯示，美國(guó)銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)收入占其總收入的比重1980年就達(dá)到了22%，1996年上升到了 39%；2006年，該比重平均達(dá)到50%左右，一些大銀行如花旗銀行竟高達(dá)80%以上。

西南證券銀行業(yè)分析師付立春指出，中間業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)是各個(gè)銀行比較重視的一個(gè)點(diǎn)。因?yàn)楫吘怪袊?guó)銀行業(yè)的中間業(yè)務(wù)占比、整體規(guī)模都有比較大的增長(zhǎng)潛力。經(jīng)過(guò)這兩年的努力，各個(gè)銀行中間業(yè)務(wù)也有相當(dāng)?shù)奶嵘?。所有銀行也是在這方面下了很大的工夫，想把中間業(yè)務(wù)這塊繼續(xù)做強(qiáng)。但是，目前整體規(guī)模還是相對(duì)比較少。另外，因?yàn)橹虚g業(yè)務(wù)可能會(huì)受到金融創(chuàng)新范圍，包括金融監(jiān)管的尺度各方面的一些限制，短期內(nèi)中國(guó)銀行業(yè)的中間業(yè)務(wù)發(fā)展很難像國(guó)外同業(yè)那樣得到一個(gè)非常實(shí)質(zhì)性的大范圍提升。

診脈轉(zhuǎn)型中的中間業(yè)務(wù)

有分析認(rèn)為，三部委聯(lián)合下發(fā)的免除34項(xiàng)收費(fèi)的《通知》可能預(yù)示著一個(gè)趨勢(shì)，就是今后銀行傳統(tǒng)的基礎(chǔ)金融服務(wù)收費(fèi)將會(huì)越來(lái)越低、越少，對(duì)銀行盈利的貢獻(xiàn)進(jìn)一步弱化；而理財(cái)、私人銀行、投資銀行等相對(duì)高端的新興中間業(yè)務(wù)，銀行擁有更多或者說(shuō)更大的自主定價(jià)空間，將是銀行競(jìng)爭(zhēng)的主要領(lǐng)域。特別是隨著利率市場(chǎng)化改革的逐步深化，這些業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)將會(huì)進(jìn)一步凸顯。

“創(chuàng)新”是眾多專家對(duì)于銀行中間業(yè)務(wù)的統(tǒng)一“藥方”。

“一方面，銀行應(yīng)該拓展更多的創(chuàng)新產(chǎn)品，因?yàn)橥ㄟ^(guò)混業(yè)跨業(yè)經(jīng)營(yíng)獲得高收益不是很容易，很多銀行在這方面出現(xiàn)了很多問(wèn)題。另一方面，要提高金融服務(wù)。跟國(guó)外的銀行相比，我們國(guó)家的很多銀行雖然盈利方面占優(yōu)，但是服務(wù)卻還有很大差距。因此今后在這方面，還有很大的提高空間”，連平對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

有專家建議，在中間業(yè)務(wù)的產(chǎn)品開發(fā)和創(chuàng)新上下功夫，各商業(yè)銀行必須以滿足客戶多元化需求為原則，加大對(duì)金融產(chǎn)品的研發(fā)力度，開發(fā)創(chuàng)新出適合不同類型企業(yè)、居民要求的中間業(yè)務(wù)新品種。

分析人士指出，商業(yè)銀行要充分研究細(xì)分中間業(yè)務(wù)市場(chǎng)，選擇能夠滿足市場(chǎng)需求、發(fā)展?jié)摿Υ?、成本低、收益高的中間業(yè)務(wù)品種，如信托類業(yè)務(wù)、租賃類業(yè)務(wù)、包括融資性租賃、經(jīng)營(yíng)性租賃、回租租賃等；咨詢類業(yè)務(wù)，包括資產(chǎn)評(píng)估、資產(chǎn)負(fù)債管理、投資組合，家庭理財(cái)。要增加中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的技術(shù)含量，特別提倡創(chuàng)新技術(shù)含量高、不易模仿的衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)及組合金融產(chǎn)品，擴(kuò)大商業(yè)銀行開展中間業(yè)務(wù)的深度和廣度，讓這些智力密集、知識(shí)密集型的中間業(yè)務(wù)成為銀行重要的利潤(rùn)來(lái)源。

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