民營(yíng)銀行漸入佳境：金融實(shí)體親密接觸

　　自2014年12月16日國(guó)內(nèi)第一家民營(yíng)銀行深圳前海微眾銀行成立以來(lái)，民營(yíng)銀行已經(jīng)走過(guò)了兩個(gè)年頭。

　　截至2016年12月27日，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)共批準(zhǔn)了16家民營(yíng)銀行。第一批5家銀行的批復(fù)時(shí)間在2015年7月至9月間。2016年，11家銀行獲得批復(fù)。其中，僅12月單月批復(fù)的數(shù)量就有6家。

　　在產(chǎn)融結(jié)合、服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)或提升股東價(jià)值方面的積極作用，使大量資本對(duì)其趨之若鶩。但同時(shí)，民營(yíng)銀行也經(jīng)歷了高管出走、股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)、實(shí)際授信人數(shù)遭質(zhì)疑等諸多事件，超越與顛覆傳統(tǒng)銀行業(yè)的夢(mèng)想似已遙不可及。

　　數(shù)量翻番的背后，是對(duì)民營(yíng)銀行牌照“含金量”的拷問(wèn)。顛覆者還是補(bǔ)充者？擴(kuò)容之后，民營(yíng)銀行將如何生存？

　　放開(kāi)牌照限制？

　　截至2016年12月27日，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)共批準(zhǔn)了16家民營(yíng)銀行。第一批5家銀行的批復(fù)時(shí)間在2015年7月至9月間。第二批民營(yíng)銀行中，重慶富民銀行于2016年5月獲批，四川新網(wǎng)銀行于6月獲批，湖南三湘銀行于7月獲批，安徽新安銀行及福建華通銀行于11月獲批，剩余6家銀行全部于12月獲批。值得注意的是，在年關(guān)將近之時(shí)，銀監(jiān)會(huì)突擊審批了多家民營(yíng)銀行。2016年全年民營(yíng)銀行獲批數(shù)目達(dá)到了2015年的兩倍之多，被外界視作進(jìn)一步放開(kāi)銀行牌照限制的信號(hào)。

　　在經(jīng)歷2015年一年的運(yùn)行后，第一批民營(yíng)銀行的發(fā)展趨于穩(wěn)定，2016年由此成為檢驗(yàn)該行業(yè)成敗得失的關(guān)鍵年。輿論亦給予了高度關(guān)注。同時(shí)，監(jiān)管層一邊加快民營(yíng)銀行審批進(jìn)度，一邊也對(duì)發(fā)起人的資質(zhì)設(shè)定了更高的標(biāo)準(zhǔn)。

　　目前，民營(yíng)銀行如采用發(fā)起設(shè)立；發(fā)起人為擬設(shè)銀行注冊(cè)地所在省區(qū)、市內(nèi)純中資民營(yíng)企業(yè)；持股比例原則上不超過(guò)30%；優(yōu)先選擇單家企業(yè)凈資產(chǎn)不低于100億元、終極受益人和剩余風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者個(gè)人凈資產(chǎn)不低于50億元的民營(yíng)企業(yè)作為發(fā)起人，欠發(fā)達(dá)地區(qū)如西部地區(qū)可適當(dāng)降低要求；發(fā)起人的實(shí)際控制人為中國(guó)境內(nèi)公民且不得持有綠卡。如采取共同發(fā)起設(shè)立方式；銀行性質(zhì)為股份有限公司，注冊(cè)資本最低20億元。

　　上述16家民營(yíng)銀行的股東均由知名或本土企業(yè)組成，“傳統(tǒng)企業(yè)+互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)”是該類(lèi)銀行的標(biāo)配。其中，前海微眾銀行和浙江網(wǎng)商銀行背靠互聯(lián)網(wǎng)巨頭騰訊和阿里巴巴。美團(tuán)點(diǎn)評(píng)成為吉林億聯(lián)銀行的第二發(fā)起人。此外，大部分民營(yíng)銀行的股東還是制造業(yè)巨頭，比如三一重工。少部分股東屬于金融行業(yè)或擁有金融背景，如快鹿投資、瀚華金控等。

　　據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2016年三季度末，民營(yíng)銀行資產(chǎn)總額1329.31億元，各項(xiàng)貸款611.57億元，各項(xiàng)存款428.20億元，平均不良貸款率0.54%，撥備覆蓋率471.21%。

　　在業(yè)務(wù)和發(fā)展特色方面，已經(jīng)開(kāi)業(yè)的民營(yíng)銀行主要聚焦小微企業(yè)和個(gè)人消費(fèi)者，推出了包括“大存小貸”“小存小貸”“公存公貸”“投貸聯(lián)動(dòng)”等一系列面向區(qū)域經(jīng)濟(jì)的服務(wù)。已批準(zhǔn)未開(kāi)業(yè)的民營(yíng)銀行則除了聚焦小微企業(yè)和個(gè)人消費(fèi)者以外，還將供應(yīng)鏈金融和科技金融作為自身的業(yè)務(wù)重點(diǎn)。

　　此外，由于籌建主體門(mén)檻提高，部分企業(yè)不得不退出籌建或轉(zhuǎn)讓相關(guān)股權(quán)。多家媒體報(bào)道，2016年共有近10家企業(yè)公開(kāi)披露退出民營(yíng)銀行籌建。3月，云南鴻翔一心堂發(fā)布公告稱，參與投資銀行不符合該公司整體經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，因此退出云南沿邊小微銀行的籌建。6月，和邦生物公告稱，由于與預(yù)期差異較大，該公司未繼續(xù)參與四川希望銀行的籌建項(xiàng)目。7月，建研集團(tuán)公告稱，受政策影響，其參與籌建商匯銀行的工作無(wú)法繼續(xù)推進(jìn)，擬將股權(quán)轉(zhuǎn)讓。8月，朗瑪信息和益佰制藥雙雙發(fā)布公告稱，出于監(jiān)管要求，這兩家企業(yè)擬不作為主發(fā)起人參與籌建貴安科技銀行。

　　堅(jiān)守市場(chǎng)定位

　　在民營(yíng)銀行“破口”之初，業(yè)內(nèi)曾對(duì)其抱以很大期待，認(rèn)為民營(yíng)銀行能通過(guò)商業(yè)創(chuàng)新顛覆現(xiàn)有銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式，倒逼商業(yè)銀行改革。而監(jiān)管升級(jí)導(dǎo)致企業(yè)退出籌建，以及針對(duì)個(gè)別銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的質(zhì)疑，又使得民營(yíng)銀行的“光環(huán)”有所黯淡。有人甚至提出，資本市場(chǎng)或已不再垂青民營(yíng)銀行。

　　針對(duì)上述觀點(diǎn)，中國(guó)社科院金融研究所銀行研究室主任曾剛表示，資本市場(chǎng)對(duì)籌建民營(yíng)銀行的熱度并沒(méi)有減退，排隊(duì)申請(qǐng)銀行牌照的企業(yè)仍然非常多。民營(yíng)銀行牌照依舊是一項(xiàng)稀缺資源。來(lái)自中商產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示，目前仍有超過(guò)140家民營(yíng)銀行在等待核名。

　　曾剛認(rèn)為，不論是實(shí)體企業(yè)還是互聯(lián)網(wǎng)巨頭都能從參與設(shè)立民營(yíng)銀行中獲益。企業(yè)參與民營(yíng)銀行籌建，可能有2個(gè)目的。一是通過(guò)財(cái)務(wù)投資獲得多元化的發(fā)展。這些企業(yè)原來(lái)所屬行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)飽和，尋找盈利能力較好的行業(yè)也比較困難，相較之下，盡管也面臨拐點(diǎn)、挑戰(zhàn)的問(wèn)題，但銀行業(yè)還是一個(gè)不錯(cuò)的行業(yè)。

　　另一個(gè)目的，則是作為產(chǎn)業(yè)融合的手段。比如阿里巴巴或騰訊利用銀行的支付結(jié)算工具與金融功能幫助自身整合現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)鏈?；ヂ?lián)網(wǎng)公司打造的生態(tài)圈在各個(gè)層面都有獲取金融服務(wù)的需求，通過(guò)設(shè)立銀行，供應(yīng)商和客戶就近獲得了一站式的服務(wù)，從而提升了股東價(jià)值。在這種情境下，民營(yíng)銀行是作為完整生態(tài)鏈的一環(huán)出現(xiàn)的。

　　《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者曾就民營(yíng)銀行與傳統(tǒng)商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)模式上的區(qū)別采訪了多位股份制商業(yè)銀行及國(guó)有大行人士。他們皆表示，“民營(yíng)銀行做的業(yè)務(wù)我們也能做”，二者的區(qū)別或許僅表現(xiàn)在業(yè)務(wù)重心上。雖然股份行及國(guó)有大行均涉足普惠金融、消費(fèi)金融及服務(wù)中小微企業(yè)，但民營(yíng)銀行確實(shí)在降成本、提效率和擴(kuò)大服務(wù)群體方面實(shí)現(xiàn)了差異化競(jìng)爭(zhēng)。深圳銀監(jiān)局材料顯示，微眾銀行借助股東大數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，結(jié)合傳統(tǒng)銀行風(fēng)控手段，為缺乏信用記錄、不符合傳統(tǒng)授信標(biāo)準(zhǔn)的中低收入人群建立信用評(píng)級(jí)體系，該行近5成貸款客戶為普惠客戶群體。

　　曾剛強(qiáng)調(diào)，不要簡(jiǎn)單地把民營(yíng)銀行和傳統(tǒng)銀行進(jìn)行比較。從監(jiān)管導(dǎo)向來(lái)說(shuō)，民營(yíng)銀行40億封頂?shù)淖?cè)資本金、單一網(wǎng)點(diǎn)限制、較短的經(jīng)營(yíng)時(shí)間都決定了他們不能在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)上與已有銀行相抗衡。由于遠(yuǎn)程開(kāi)戶未獲推廣，民營(yíng)銀行在吸收公眾存款方面必然較為弱勢(shì)，需要依賴同業(yè)輸血；同時(shí)，其較短的經(jīng)營(yíng)時(shí)間也使得其來(lái)不及積累相當(dāng)?shù)臓I(yíng)業(yè)資質(zhì)，在發(fā)售理財(cái)產(chǎn)品、同業(yè)存單方面較為無(wú)力。

　　“民營(yíng)銀行的主要優(yōu)勢(shì)來(lái)自于大股東的優(yōu)勢(shì)和互聯(lián)網(wǎng)。它們必須發(fā)揮流量、成本上的優(yōu)勢(shì)。民營(yíng)銀行和實(shí)體經(jīng)濟(jì)結(jié)合得更加緊密，同時(shí)比商業(yè)銀行更好地利用互聯(lián)網(wǎng)，這也是民營(yíng)銀行未來(lái)發(fā)展的方向。由于起點(diǎn)不同、激勵(lì)機(jī)制不同、定位不同，差異化是其必然的方向。從監(jiān)管思路來(lái)說(shuō)，推進(jìn)民營(yíng)銀行并不是為了顛覆現(xiàn)有銀行體系的，而是為了服務(wù)現(xiàn)有體系服務(wù)不到的群體，彌補(bǔ)現(xiàn)有體系不足之處?！痹鴦傉f(shuō)。在日前舉行的銀監(jiān)會(huì)例會(huì)上，銀監(jiān)會(huì)城市銀行部主任凌敢表示，今后一個(gè)時(shí)期，民營(yíng)銀行要踐行創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享發(fā)展理念，科學(xué)研判形勢(shì)，加快改革創(chuàng)新，嚴(yán)守風(fēng)險(xiǎn)底線，改進(jìn)金融服務(wù)。

　　16家民營(yíng)銀行批復(fù)時(shí)間一覽

　　2015年7月至9月

　　深圳前海微眾銀行

　　上海華瑞銀行

　　溫州民商銀行

　　天津金城銀行

　　浙江網(wǎng)商銀行

　　2016年5月

　　重慶富民銀行

　　2016年6月

　　四川新網(wǎng)銀行

　　原定名“四川希望銀行”

　　2016年7月

　　湖南三湘銀行

　　2016年11月

　　安徽新安銀行

　　福建華通銀行

　　2016年12月

　　湖北眾邦銀行

　　江蘇蘇寧銀行

　　威海藍(lán)海銀行

　　北京中關(guān)村銀行

　　遼寧振新銀行

　　吉林億聯(lián)銀行

　　據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2016年三季度末，民營(yíng)銀行資產(chǎn)總額1329.31億元，各項(xiàng)貸款611.57億元，各項(xiàng)存款428.20億元，平均不良貸款率0.54%，撥備覆蓋率471.21%。

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