截至6月末,銀行業(yè)同業(yè)資產(chǎn)和同業(yè)負(fù)債總額比年初分別下降29.8%和13.5%,與此同時(shí),同業(yè)理財(cái)募集資金同比下降33.8%。這是8月3日北京銀監(jiān)局在銀監(jiān)會(huì)例行發(fā)布會(huì)上公布的數(shù)據(jù)。
北京的樣本某種程度上可以代表全國銀行業(yè)同業(yè)業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀。強(qiáng)監(jiān)管之下,銀行業(yè)同業(yè)資產(chǎn)和負(fù)債規(guī)模大降,同業(yè)理財(cái)萎縮。
第一財(cái)經(jīng)記者近日還從多家商業(yè)銀行內(nèi)部獲悉,被業(yè)內(nèi)稱為監(jiān)管利器的銀監(jiān)會(huì)“三三四”專項(xiàng)整治工作已經(jīng)進(jìn)入銀行自查上報(bào)結(jié)束階段,部分銀行已完成了銀監(jiān)局進(jìn)場檢查驗(yàn)收,多數(shù)銀行普遍處于完成自查上報(bào)進(jìn)入內(nèi)部整改階段。
各家銀行內(nèi)部進(jìn)展有所相同。兩家國有大行、兩家股份制商業(yè)銀行以及一家城商行內(nèi)部人士均向第一財(cái)經(jīng)表示,自查上報(bào)工作已經(jīng)結(jié)束。其中,一家大行分行以及一家股份行和一家城商行正在進(jìn)行內(nèi)部整改。此外,一家大行和一家城商行內(nèi)部人士對記者表示,針對銀行自查報(bào)告的驗(yàn)收工作已經(jīng)結(jié)束,銀監(jiān)局的人已離開。
進(jìn)度不一,一些銀行進(jìn)場檢查已結(jié)束
自今年3月末,銀監(jiān)會(huì)部署開展“三違反”(出自45號(hào)文,指違反金融法律、違反監(jiān)管規(guī)則、違反內(nèi)部規(guī)章)、“三套利”(46號(hào)文,監(jiān)管套利、空轉(zhuǎn)套利、關(guān)聯(lián)套利)、“四不當(dāng)”(53號(hào)文,不當(dāng)創(chuàng)新、不當(dāng)交易、不當(dāng)激勵(lì)、不當(dāng)收費(fèi))專項(xiàng)治理工作——業(yè)內(nèi)俗稱“三三四”。
“目前業(yè)內(nèi)還沒聽說哪家銀行已經(jīng)收到了銀監(jiān)會(huì)的整改意見,不過各家銀行都已經(jīng)上報(bào)了自查結(jié)果,有的已開啟內(nèi)部整改。”某股份行資產(chǎn)管理部內(nèi)部人士對記者表示。
某大行分行副行長表示,該行自查報(bào)告已經(jīng)上交。每家銀行自查之后都將進(jìn)行整改,以讓相關(guān)業(yè)務(wù)符合監(jiān)管要求,監(jiān)管會(huì)通過具體措施保證落地。
農(nóng)業(yè)銀行某分行人士指出,該分行同業(yè)存單現(xiàn)在都不太投了,銀監(jiān)會(huì)“三三四”文件對同業(yè)業(yè)務(wù)影響較大,今年同業(yè)沒有去年那么好做,很多因?yàn)槿ネǖ?、去杠桿而被停掉。目前內(nèi)部自查結(jié)果已經(jīng)上報(bào),銀監(jiān)局進(jìn)駐到分行的檢查團(tuán)近期剛走。
另一家股份行表示,目前自查上報(bào)已經(jīng)結(jié)束,但銀監(jiān)部門還沒有進(jìn)駐。同業(yè)和理財(cái)業(yè)務(wù)方面自查內(nèi)容的重點(diǎn)主要包括:首先,查非標(biāo)規(guī)模是否超標(biāo);其次,是否存在理財(cái)多層嵌套,嵌套底層資產(chǎn)有沒有投不該投的標(biāo)的;再者,檢查MPA(宏觀審慎評估)考核中宏觀審慎資本充足率、定價(jià)行為等是否符合要求;最后,信息披露方面是否合規(guī)。
“各家銀行不盡相同,不是每家銀行都有當(dāng)?shù)劂y監(jiān)局進(jìn)場。”某城商行資產(chǎn)管理部相關(guān)負(fù)責(zé)人對第一財(cái)經(jīng)指出。記者了解到,銀行在自查上報(bào)的同時(shí)會(huì)開啟內(nèi)部整改流程。在一家股份行,該行風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部已經(jīng)開始進(jìn)行內(nèi)部整改審查。
壓縮非標(biāo)規(guī)模,嵌套問題觀望
46號(hào)文指出,銀行業(yè)同業(yè)業(yè)務(wù)、投資業(yè)務(wù)、理財(cái)業(yè)務(wù)等跨市場、跨行業(yè)、交叉性金融業(yè)務(wù)中存在杠桿高、嵌套多、鏈條長、套利多等問題。而53號(hào)文則瞄準(zhǔn)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)、理財(cái)業(yè)務(wù)、信托業(yè)務(wù)進(jìn)行專項(xiàng)整治。
記者了解到,目前銀行整改內(nèi)容主要針對業(yè)務(wù)的明顯違規(guī)之處,包括非標(biāo)規(guī)模、信息披露、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)等方面;而嵌套的問題有待資管新規(guī)進(jìn)一步明朗,多數(shù)銀行還處于觀望狀態(tài)。
上述股份行資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人表示,該行非標(biāo)規(guī)模超標(biāo),在內(nèi)部整改期間,超標(biāo)部分已經(jīng)賣出。“我們一般會(huì)找資金充裕的機(jī)構(gòu)來接,例如保險(xiǎn)資管、私募等。”他說。此外,該行還主動(dòng)停掉同業(yè)投資,“三三四”文件出臺(tái)后再無增量的同業(yè)投資,全部都是存量投資。
今年年初,由央行牽頭、一行三會(huì)共同參與制定的《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》(下稱《征求意見稿》)流出。不過正式文件尚未出臺(tái),此外針對資管新規(guī)的實(shí)施細(xì)則也尚未落地。
上述股份行資產(chǎn)管理部內(nèi)部人士表示,由于資管新規(guī)還只是征求意見稿,沒有正式發(fā)文,目前該行對于產(chǎn)品嵌套問題并沒有太多整改措施。他表示,銀行對于多層嵌套問題的大規(guī)模整改,預(yù)計(jì)要等到文件出臺(tái)后。此外,增值稅征收對于嵌套通道也有一定影響,目前政策不明朗,銀行還在等政策落地情況。
此前,今年3月,據(jù)媒體報(bào)道,已有寧波銀行、貴陽銀行和南京銀行3家城商行,因MPA考核不達(dá)標(biāo),被取消公開市場操作或中期借貸便利(MLF)的相關(guān)業(yè)務(wù)資格。此次MPA中對于宏觀審慎資本充足率、定價(jià)行為等的要求,也作為銀行自查和整改的重點(diǎn)。
針對信息披露方面,監(jiān)管沒有增加更多內(nèi)容,但披露方式要求更加豐富。例如以前披露在官網(wǎng)上,過一段時(shí)間銀行會(huì)自行刪除,就屬于不合規(guī)。此外,銀行底層資產(chǎn)未披露也屬于不合格,內(nèi)部整改后,會(huì)增加披露內(nèi)容,優(yōu)化形式,讓金融消費(fèi)者看到底層資產(chǎn)內(nèi)容。
另據(jù)媒體報(bào)道,銀監(jiān)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容還包括:一是公司治理(董事會(huì)及管理層對監(jiān)管意見落實(shí)的問題);二是制度建設(shè)方面(制度的健全性和及時(shí)性不足。某項(xiàng)管理辦法修訂不及時(shí),某項(xiàng)管理辦法不夠細(xì)化);三是合規(guī)管理方面(某些業(yè)務(wù)檔案管理有待加強(qiáng));四是風(fēng)險(xiǎn)管理方面(某項(xiàng)業(yè)務(wù)未計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn));五是流程和系統(tǒng)控制方面(同業(yè)賬戶管理存在問題,信貸業(yè)務(wù)系統(tǒng)的問題);六是信息披露方面;七是信貸業(yè)務(wù)方面(以貸轉(zhuǎn)存五級(jí)分類不夠準(zhǔn)確);八是票據(jù)業(yè)務(wù)方面(票據(jù)業(yè)務(wù)背景有瑕疵);九是同業(yè)和理財(cái)業(yè)務(wù)方面;十是“兩加強(qiáng)兩遏制”整改落實(shí)。
劍指同業(yè),監(jiān)管成效顯現(xiàn)
7月中旬銀監(jiān)會(huì)黨委擴(kuò)大會(huì)議和7月末的年中工作座談會(huì)上,銀監(jiān)會(huì)再次提出要落實(shí)穿透原則,深入整治亂搞同業(yè)、亂加杠桿、亂做表外業(yè)務(wù)等市場亂象。
某股份行分行同業(yè)業(yè)務(wù)部內(nèi)部人士對記者指出,這輪整治主要針對同業(yè)、理財(cái),對銀行業(yè)務(wù)影響較大的也是同業(yè)、理財(cái)投資,而票據(jù)業(yè)務(wù)影響較小。他表示,票據(jù)業(yè)務(wù)由于去年大案頻發(fā),緊接著迎來監(jiān)管重拳,規(guī)模在“三三四”到來之前已經(jīng)萎縮得不成樣子。
從前述北京的例子可以看到,北京銀行業(yè)縮表明顯,同業(yè)資產(chǎn)規(guī)模較年初下降三成。“減少資金空轉(zhuǎn)的監(jiān)管工作成效開始顯現(xiàn)。”北京銀監(jiān)局副局長蔣平在銀監(jiān)會(huì)例行發(fā)布會(huì)上表示。
與此同時(shí),截至6月末,北京銀行業(yè)理財(cái)產(chǎn)品余額3.16萬億元,較年初下降2.2%,其中同業(yè)理財(cái)產(chǎn)品募集資金同比下降超過三成,理財(cái)業(yè)務(wù)更加審慎。
上述股份行同業(yè)部人士指出,監(jiān)管之前認(rèn)為同業(yè)理財(cái)涉及空轉(zhuǎn)套利,之后幾家股份行與監(jiān)管密切溝通,解釋清楚一些疑慮,目前同業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)在恢復(fù)正常,但業(yè)務(wù)量沒有之前那么大,此外操作結(jié)構(gòu)與之前相比發(fā)生變化。
例如在民生銀行,記者了解到,該行一款包含保險(xiǎn)公司履約險(xiǎn)的融資產(chǎn)品便由于監(jiān)管原因命運(yùn)一波三折。該產(chǎn)品是銀行進(jìn)行同業(yè)投資,由保險(xiǎn)公司出一份融資人的履約保證保險(xiǎn),保險(xiǎn)性質(zhì)類似擔(dān)保,但不是擔(dān)保。遠(yuǎn)期如果融資人不還款,保險(xiǎn)出險(xiǎn)進(jìn)行賠付。“三三四”文件出臺(tái)后,由于該產(chǎn)品可能涉及同業(yè)信用擔(dān)保的問題,銀行內(nèi)部便主動(dòng)叫停。
“總行的基調(diào)是寧可不做,也不能擔(dān)違規(guī)風(fēng)險(xiǎn),合規(guī)方面有瑕疵也不做。”民生銀行相關(guān)人士表示。不過,隨著銀行后續(xù)與監(jiān)管進(jìn)行溝通,監(jiān)管認(rèn)為這是正常類型業(yè)務(wù),在合規(guī)范圍可以開展。但保監(jiān)會(huì)隨后下文對涉及履約險(xiǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行整頓,日前保險(xiǎn)公司又叫停,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和設(shè)計(jì)陷入重新討論中。
整體來看,各銀行同業(yè)理財(cái)規(guī)模都在收縮。業(yè)內(nèi)人士表示,興業(yè)銀行以前同業(yè)理財(cái)約占全部理財(cái)規(guī)模比例的60%,到今年一季度已收縮至20%左右。而招商銀行也不斷收縮同業(yè)理財(cái)規(guī)模,同業(yè)理財(cái)原先占其理財(cái)規(guī)模的30%多,現(xiàn)在收縮到了20%左右。
中國人民大學(xué)國際貨幣所研究員、社科院金融所副教授李虹含對第一財(cái)經(jīng)表示,目前大行也在收縮同業(yè)理財(cái)規(guī)模,但是同業(yè)理財(cái)?shù)氖找媛什粩囡j漲,可見銀行還是比較需要資金支持。
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