經(jīng)濟(jì)不振 五大行資產(chǎn)質(zhì)量慣性下滑

　　業(yè)內(nèi)專家普遍認(rèn)為，作為親周期行業(yè)，銀行業(yè)不良貸款余額的增加是宏觀經(jīng)濟(jì)的反映。中國(guó)經(jīng)濟(jì)從2011年初以來(lái)逐漸進(jìn)入下行周期，單季增速迭創(chuàng)新低，必然會(huì)導(dǎo)致銀行業(yè)不良貸款的反彈和資產(chǎn)質(zhì)量的惡化。

　　監(jiān)管高層也表示，要做好應(yīng)對(duì)不良資產(chǎn)上升工作，積極聯(lián)系財(cái)稅部門，擴(kuò)大不良貸款自主核銷權(quán)，及時(shí)核銷不良貸款。探索打包轉(zhuǎn)讓等市場(chǎng)化不良資產(chǎn)處置手段，多渠道化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩行業(yè)的不良貸款，確保不積累新的風(fēng)險(xiǎn)。

　　受經(jīng)濟(jì)“三期疊加”因素影響，商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)承壓。剛剛公布的上市銀行三季度報(bào)顯示，五家大行不良貸款余額與比例繼續(xù)微升，資產(chǎn)質(zhì)量呈持續(xù)下滑態(tài)勢(shì)。

　　不良貸款新增最多的是工行，較上年末增加217.82億元，其次分別為建行新增200.56億元、中行新增174.24億元、農(nóng)行新增156.85億元、交行新增65.62億元。

　　從不良貸款絕對(duì)余額看，分別為工行1154.71億元、建行1053.20億元、農(nóng)行1034.66億元、中行不良貸款總額906.95億元、交行408.72億元。

　　不良率方面，農(nóng)行三季度末不良貸款率為1.29%，比上年末上升0.07個(gè)百分點(diǎn)；交行不良貸款率為1.17%，較上年末上升0.12個(gè)百分點(diǎn)；建行不良貸款率為1.13%，較上年末上升0.14個(gè)百分點(diǎn)；中行不良貸款率為1.07%，較上年末上升0.11個(gè)百分點(diǎn)；工行不良貸款率為1.06%，較上年末上升0.12個(gè)百分點(diǎn)。

　　業(yè)內(nèi)專家普遍認(rèn)為，作為親周期行業(yè)，銀行業(yè)不良貸款余額的增加是宏觀經(jīng)濟(jì)的反映。中國(guó)經(jīng)濟(jì)從2011年初以來(lái)逐漸進(jìn)入下行周期，單季增速迭創(chuàng)新低，必然會(huì)導(dǎo)致銀行業(yè)不良貸款的反彈和資產(chǎn)質(zhì)量的惡化。

　　交通銀行金融研究中心許文兵認(rèn)為，實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域形成的不良貸款是商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量下滑的主要因素。其中，部分地區(qū)小微企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)快速擴(kuò)散、產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)向上下游產(chǎn)業(yè)蔓延、貿(mào)易融資風(fēng)險(xiǎn)由鋼貿(mào)擴(kuò)展到其他大宗商品貿(mào)易領(lǐng)域是風(fēng)險(xiǎn)變化呈現(xiàn)的三方面特征。

　　交行在今年的三季度報(bào)中指出，該行不良貸款增加仍主要集中在江浙地區(qū)。記者在江浙等多地調(diào)研時(shí)也了解到，新增不良貸款主要來(lái)自于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)較活躍、中小企業(yè)較密集、外向型程度較高的長(zhǎng)三角以及珠三角地區(qū)。從行業(yè)來(lái)看，鋼貿(mào)、造船、鋼鐵、煤化工、水泥等產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)以及出口加工型行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)更為明顯，不良貸款增加延續(xù)著“區(qū)域集聚、行業(yè)集群”的特點(diǎn)。

　　業(yè)內(nèi)專家解釋，沿海地區(qū)是信貸投放的重點(diǎn)區(qū)域，三季度不良貸款的增加是受國(guó)內(nèi)外需求疲軟影響，以外向型經(jīng)濟(jì)為主的沿海地區(qū)企業(yè)出現(xiàn)訂單下降、成本上升、利潤(rùn)下滑等問(wèn)題，企業(yè)流動(dòng)資金吃緊，因而不良貸款會(huì)增加，而且這種狀況可能會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。

　　房地產(chǎn)和融資平臺(tái)被認(rèn)為是影響銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量的中長(zhǎng)期因素。記者了解到，由于實(shí)行嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)防控，房地產(chǎn)貸款和融資平臺(tái)貸款資產(chǎn)質(zhì)量平穩(wěn)。如交行三季度報(bào)顯示，截至2014年9月末，該行仍按融資平臺(tái)管理的貸款余額1899.63億元，較年初減少92.81億元，不良貸款余額0.08億元，不良率0.0042%，與年初基本持平；房地產(chǎn)貸款余額1973.58億元，較年初減少39.42億元，不良貸款余額1.23億元，不良率0.06%，較年初下降0.08個(gè)百分點(diǎn)。

　　對(duì)于未來(lái)的不良貸款走勢(shì)，交行在其三季度報(bào)中預(yù)測(cè)：“當(dāng)前，宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行雖然趨于穩(wěn)定，但轉(zhuǎn)型發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)仍不牢固，經(jīng)濟(jì)下行壓力猶存。未來(lái)，風(fēng)險(xiǎn)逐步從小微企業(yè)向大中型企業(yè)蔓延、從產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)向上下游行業(yè)蔓延、從風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)集中顯現(xiàn)的華東及沿海地區(qū)向中西部地區(qū)蔓延的可能性加劇。受此影響，預(yù)計(jì)本行不良資產(chǎn)可能還會(huì)呈現(xiàn)慣性溫和增長(zhǎng)?！?/p>

　　由于不良貸款較往年暴露得更充分，商業(yè)銀行撥備計(jì)提的力度相應(yīng)加大，五家銀行的撥備覆蓋率均較年初有所下降。

　　三季度末，農(nóng)行撥備覆蓋率335.07%，比上年末下降31.97個(gè)百分點(diǎn)；建行撥備覆蓋率為234.47%，下降33.75個(gè)百分點(diǎn)；工行撥備覆蓋率為216.60%，下降40.59個(gè)百分點(diǎn)；中行撥備覆蓋率為207.70%，下降21.65個(gè)百分點(diǎn)；交行撥備覆蓋率為201.29%，下降12.36個(gè)百分點(diǎn)。

　　不良貸款反彈壓力加大，商業(yè)銀行今年以來(lái)在不良貸款清收和核銷方面積極行動(dòng)。交行三季報(bào)顯示，前三季度該行累計(jì)壓降表內(nèi)不良資產(chǎn)人民幣220.69億元，其中清收不良貸款人民幣217.59億元。累計(jì)現(xiàn)金清收不良貸款人民幣84.13億元，累計(jì)核銷不良貸款人民幣67.88億元。

　　此前，監(jiān)管高層也表示，要做好應(yīng)對(duì)不良資產(chǎn)上升工作，積極聯(lián)系財(cái)稅部門，擴(kuò)大不良貸款自主核銷權(quán)，及時(shí)核銷不良貸款。探索打包轉(zhuǎn)讓等市場(chǎng)化不良資產(chǎn)處置手段，多渠道化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩行業(yè)的不良貸款，確保不積累新的風(fēng)險(xiǎn)。

　　不過(guò)，核銷以及打包轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)雖然效果不錯(cuò)，但不能完全依靠此類手段消耗不良貸款，最關(guān)鍵的還是要從上游控制住不良貸款的生成。

　　“下一步，銀行需繼續(xù)完善不良貸款預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)機(jī)制、準(zhǔn)確把握不良貸款變動(dòng)趨勢(shì)；強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域和大額不良貸款管理，加大不良貸款管理和清收處置力度；加大現(xiàn)金清收力度，努力提高現(xiàn)金受償占比；推進(jìn)實(shí)施不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓，拓展不良資產(chǎn)處置渠道。”業(yè)內(nèi)專家表示。

　　未來(lái)，由于銀行業(yè)不良貸款率仍處于較低水平且撥備覆蓋率仍然較高，業(yè)內(nèi)普遍樂(lè)觀認(rèn)為，中國(guó)銀行業(yè)仍具有較強(qiáng)的抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。

來(lái)源：金融時(shí)報(bào)

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