我國鋁合金產(chǎn)量保持增長態(tài)勢

　　鋁合金以鋁為基，添加其他合金化元素，是輕金屬材料之一，有良好的鑄造性能和塑性加工性能、良好的導(dǎo)電和導(dǎo)熱性能、良好的耐蝕性和可焊性，在航天、航空、交通運(yùn)輸、建筑、機(jī)電、輕化和日用品中有著廣泛的應(yīng)用。

　　從期貨品種結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈角度看，鋁合金是氧化鋁和電解鋁產(chǎn)業(yè)的下游產(chǎn)品。由于鋁合金普遍含硅，因此也是工業(yè)硅的三大下游產(chǎn)品之一，在硅和鋁的產(chǎn)業(yè)鏈中均占據(jù)重要地位。

　　鋁合金供應(yīng)情況

　　隨著我國新能源、基建和航空等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，鋁合金的需求與日俱增。近兩年來，鋁合金產(chǎn)量明顯增長。今年上半年，我國鋁合金累計(jì)產(chǎn)量685.8萬噸，同比增長23.4%。分地區(qū)來看，原生鋁合金的產(chǎn)區(qū)主要為云南和山東，而再生鋁合金的主產(chǎn)區(qū)為重慶、江西、江蘇和浙江。

　　原生鋁合金主要由原鋁通過合金化制成。由于近年來環(huán)保低碳需求持續(xù)增加，原生鋁合金產(chǎn)量趨于下降。在“雙碳”目標(biāo)下，未來5年，原生鋁合金產(chǎn)量或?qū)⒗^續(xù)保持下降趨勢，并由再生鋁合金填補(bǔ)其產(chǎn)量空缺。

　　再生鋁合金主要由廢鋁和部分原鋁制成，SMM數(shù)據(jù)顯示，約80%的廢鋁進(jìn)入再生鑄造鋁合金行業(yè)，15%的廢鋁進(jìn)入鋁棒行業(yè)，5%廢鋁進(jìn)入以板帶箔為主的其他行業(yè)。

　　再生鋁的發(fā)展將持續(xù)走強(qiáng)，預(yù)計(jì)2023—2025年我國廢鋁進(jìn)口量將持續(xù)增加，廢鋁回收量難以完全滿足鋁合金的增長需求。預(yù)計(jì)至2027年，廢鋁整體供應(yīng)量約為1400萬噸/年。

　　原生鋁合金和再生鋁合金產(chǎn)量的差距將會(huì)持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)，2018年—2022年，原生鋁合金產(chǎn)量從185.98萬噸/年下降至95.99萬噸/年，再生鋁合金產(chǎn)量從449.47萬噸/年增加至492.16萬噸/年。原生鋁合金產(chǎn)能基本為340萬噸/年，但再生鋁合金產(chǎn)能從774萬噸/年增加至1144萬噸/年。未來鋁合金的發(fā)展側(cè)重點(diǎn)將集中在再生鋁合金，原生鋁合金供應(yīng)增長受資源、環(huán)境等因素限制，鋁合金供應(yīng)仍將持續(xù)增長，預(yù)計(jì)2027年鋁合金總產(chǎn)量可為1800萬噸。

　　鋁合金需求情況

　　鋁合金主要分為鑄造鋁合金和變形鋁合金兩種類型。汽車和摩托車占鑄造鋁合金下游消費(fèi)的70%；建筑和結(jié)構(gòu)件占變形鋁合金下游消費(fèi)的40%，其中，結(jié)構(gòu)件主要為各類鋁合金支架結(jié)構(gòu)，如光伏等產(chǎn)業(yè)。

　　汽車

　　汽車鋁合金使用件主要為變形鋁合金和鑄造鋁合金。變形鋁合金包括發(fā)動(dòng)機(jī)罩、翼子板、頂蓋和后備箱蓋等汽車用鋁部件。鑄造鋁合金在汽車用鋁合金中占據(jù)主導(dǎo)地位，占汽車用鋁量的80%。目前，汽車用鋁合金材料中55.1%采用高壓壓鑄生產(chǎn)，25.7%為普通鑄造，8.9%為軋制，8.6%為擠壓，1.7%為鍛造。

　　隨著汽車輕量化的普及，預(yù)計(jì)車輛的用鋁量將繼續(xù)提升。根據(jù)美國鋁業(yè)協(xié)會(huì)測算，在相同電量下，電動(dòng)車行駛里程的增加量與重量的減少量大致呈相同比例。而鋁合金是目前最理想的汽車輕量化材料，因此，從減少能耗和提升續(xù)航的角度出發(fā)，汽車輕量化的推進(jìn)勢必增加鋁合金的使用比例。工信部《節(jié)能與新能源技術(shù)路線圖》提出，我國2025年和2030年單車用鋁量目標(biāo)為250千克/輛和350千克/輛。

　　此外，電動(dòng)車催生鋁合金壓鑄的新“賽道”。相較于傳統(tǒng)燃油車，電動(dòng)車的電池包、電驅(qū)動(dòng)和電控系統(tǒng)取代了燃油發(fā)動(dòng)機(jī)，并導(dǎo)致整車重量額外增加200千克~300千克，因此，三電殼體的輕量化和車身的一體化壓鑄成為減重首選。例如，特斯拉車采用一體壓鑄生產(chǎn)車身后底板總成，替換掉原來的370個(gè)零件，最終可以實(shí)現(xiàn)汽車總重量降低10%，續(xù)航里程增加14%。

　　燃油車所用鋁合金量呈穩(wěn)步遞減態(tài)勢，新能源汽車所用鋁合金量持續(xù)增加。一方面，國家政策補(bǔ)貼和行業(yè)前景推動(dòng)新能源汽車年產(chǎn)量持續(xù)增長；另一方面，新能源汽車的輕量一體化趨勢推動(dòng)單車鋁合金使用量遞增。

　　汽車所用鋁合金量和鋁合金年產(chǎn)量呈現(xiàn)同頻變動(dòng)的趨勢，且兩者增速重合度較高，因?yàn)槠囀卿X合金的主要下游終端。2018年—2022年，汽車所用鋁合金量約為300萬~400萬噸/年，占鋁合金總產(chǎn)量的35%~36%，較為穩(wěn)定?；谛履茉雌嚭蛪鸿T一體化的發(fā)展，筆者預(yù)計(jì)，2023年—2027年，汽車行業(yè)所用鋁合金量將增加至450萬~600萬噸/年。其中，燃油車受新能源汽車替代的影響，產(chǎn)量將逐步下滑，規(guī)?；虺始铀傥s態(tài)勢，所用鋁合金量逐漸降至150萬噸/年。而新能源汽車得益于政策支持和行業(yè)發(fā)展，預(yù)計(jì)在2023年其增速將達(dá)到30%，所用的鋁合金量將從116萬噸/年增加至380萬噸/年。

　　建筑

　　目前，鋁合金廣泛用于建筑工程結(jié)構(gòu)和建筑裝飾，如幕墻、門窗框、陽臺(tái)和樓梯扶手、建筑五金以及施工用的模板等。

　　根據(jù)《建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》數(shù)據(jù)，住宅的門窗面積一般占建筑面積的20%左右。此外，門窗的材料主要分鋁合金、鋁包木和塑鋼3種，不同型材含量浮動(dòng)較大。從整體來看，鋁合金門窗所含的鋁合金重量約為9.3千克/平方米，鋁包木門窗約為6千克/平方米，所用的鋁合金主要是6系鋁合金。

　　幕墻面積主要取決于辦公樓和商業(yè)營業(yè)用房的竣工面積，主要由建筑層高和幕墻使用比例所決定。通常而言，幕墻主要分為玻璃、金屬和層間幕墻等，其中，玻璃幕墻使用比例最高，而幕墻中使用鋁合金的部分主要是玻璃幕墻的支承結(jié)構(gòu)和金屬幕墻的鋁面板。玻璃幕墻按支撐結(jié)構(gòu)可分為框支承、點(diǎn)支承和全玻璃幕墻，但點(diǎn)支撐和全玻璃幕墻因結(jié)構(gòu)問題需采用鋼材料制作以滿足性能要求，因此，僅框支承玻璃幕墻需要用鋁，其單位用鋁合金量約為14千克/平方米。

　　據(jù)測算，2018年—2022年，商品住房所用鋁合金約為85萬~100萬噸/年，幕墻為125萬~165萬噸/年，整個(gè)建筑行業(yè)所用鋁合金量約在250萬~350萬噸/年。

　　預(yù)計(jì)未來辦公樓的竣工面積波動(dòng)幅度不大，預(yù)計(jì)商業(yè)營業(yè)用房的竣工面積在2023年—2025年增速為1%~2%，將在2026年—2027年呈現(xiàn)下降趨勢。預(yù)計(jì)2023年—2027年幕墻所用鋁合金量約為218萬~240萬噸/年。

　　從整體來看，預(yù)計(jì)2023年—2027年建筑行業(yè)用鋁合金的增速將逐漸降低，但整體用量仍保持高位，約為300萬~400萬噸/年，因此未來建筑行業(yè)仍將是鋁合金最重要的需求終端之一，但其萎縮的趨勢不可避免。

　　光伏

　　光伏行業(yè)用鋁主要為組件和裝機(jī)所用支架兩部分。我國出口光伏組件僅邊框用鋁，新增光伏裝機(jī)用鋁量則包括組件和支架兩部分。按照目前大尺寸主流組件計(jì)算，光伏邊框用鋁量約0.52萬噸/GWh。分布式光伏裝機(jī)支架用鋁量約1.5萬噸/GWh。目前，光伏組件的邊框材料分為鋁合金、鋼材、復(fù)合材料邊框3種，其中，鋁合金邊框使用比例約為95%以上。光伏裝機(jī)支架分為集中式和分布式兩種，其中，僅分布式主要采用鋁合金支架，集中式光伏因造價(jià)和載重需求，一般不采用鋁合金支架。

　　據(jù)國家能源局光伏裝機(jī)數(shù)據(jù)測算，2018年，中國光伏裝機(jī)所用鋁合金量為50萬噸左右，而2022年該數(shù)據(jù)已接近120萬噸，同比增長140%。中國光伏出口組件也呈現(xiàn)極速增加趨勢，2018年—2022年，出口量同比增長275%，至2022年，光伏組件出口消費(fèi)鋁合金約76萬噸。受我國光伏裝機(jī)量和出口需求的影響，光伏用鋁合金量亦不斷增加。

　　得益于碳中和的目標(biāo)和可再生能源項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性所帶來的政策扶持，光伏市場仍具有巨大潛力。但是，隨著光伏累計(jì)裝機(jī)規(guī)模的擴(kuò)大，消納配套將逐步成為限制。預(yù)計(jì)2023—2027年我國新增光伏裝機(jī)量繼續(xù)保持增長，但增速或逐漸放緩，預(yù)計(jì)所用鋁合金量的增速將降至15%，對鋁合金的消費(fèi)將從210萬噸/年增加至470萬噸/年。

　　考慮到光伏組件出口僅邊框用鋁的情況，筆者預(yù)計(jì)，2023年—2027年，我國光伏組件出口所用鋁合金量的增速將從60%逐步下降至10%，其所用的鋁合金量約為120萬~250萬噸/年。從整體來看，未來光伏行業(yè)所用鋁合金量將呈現(xiàn)快速增長的趨勢，并成為鋁合金最重要的需求終端之一。

　　摩托車

　　摩托車是應(yīng)用鋁合金較多的行業(yè)，但以配件為主，輪轂、發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸、前叉、托架、交換器零件、活塞等。目前，我國中小排量（排量≤250cc）的摩托車主車身仍采用鋼材以保證強(qiáng)度和安全性，其中，鋁制品占比約為10%。而電動(dòng)摩托車車身采用ABS工程塑料且沒有發(fā)動(dòng)機(jī)，因此，整體車身較輕，鋁制品占比低于10%。從整體來看，每輛摩托車的鋁合金含量約為15千克~16千克。

　　根據(jù)過去5年數(shù)據(jù)測算，摩托車鋁合金消費(fèi)量為24萬~34萬噸/年。雖然我國仍有很多城市存在“禁限摩”政策，但基于其便利性和社交屬性等因素，預(yù)計(jì)摩托車的產(chǎn)量不會(huì)進(jìn)一步下降，并進(jìn)入平穩(wěn)狀態(tài)。預(yù)計(jì)近兩年消費(fèi)鋁合金量約為25萬~30萬噸/年。摩托車行業(yè)所用的鋁合金量相對而言較為穩(wěn)定，且其基數(shù)并不大，因此，作為需求終端對鋁合金的影響較小。

　　交通運(yùn)輸

　　交通運(yùn)輸行業(yè)所用的鋁合金為鐵路和軌道交通。鐵路領(lǐng)域主要指高速鐵路，高鐵所用鋁合金主要為5系和6系鋁合金，通常集中使用在車身、受力結(jié)構(gòu)和內(nèi)部裝飾上，每節(jié)高鐵車廂約消耗12噸鋁合金，其中，擠壓材10.6噸，平軋材0.8噸，鑄件0.4噸和鍛件0.2噸。軌道交通領(lǐng)域主要是地鐵、市域快軌和有軌電車，其車身35%為鋁合金制造，平均每節(jié)車廂對鋁合金需求約為6.5噸。由此測算，2018年—2022年，鐵路領(lǐng)域所用鋁合金量為10萬~15萬噸/年，軌道交通領(lǐng)域?yàn)?5萬~30萬噸/年，考慮其他各交通運(yùn)輸及車站所用鋁合金，整個(gè)交通運(yùn)輸行業(yè)所用鋁合金總量約為30萬~45萬噸/年。

　　根據(jù)《現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系五年發(fā)展規(guī)劃》，預(yù)計(jì)未來鐵路營業(yè)里程將呈現(xiàn)穩(wěn)定增長狀態(tài)，同時(shí)考慮到損耗替換情況、我國高鐵未來的配備密度將小幅增長，其所用鋁合金部件的滲透率和使用比例將維持穩(wěn)定，因此，預(yù)計(jì)鐵路領(lǐng)域所用鋁合金量將從2023年的13.8萬噸增加至15.6萬噸，預(yù)計(jì)軌道交通領(lǐng)域所用鋁合金量將在2023年大幅下降至15萬噸。從整體來看，交通運(yùn)輸行業(yè)在2023年—2027年所用鋁合金量約為30萬~35萬噸/年。

　　家電

　　經(jīng)測算，2018年—2022年，空調(diào)所用鋁合金量約為95萬~110萬噸/年，而洗衣機(jī)和冰箱為6萬~8萬噸/年，電視為18萬~19萬噸/年。家電產(chǎn)量相對較為穩(wěn)定，增長幅度變化不大，尤其是近年來空調(diào)產(chǎn)量均維穩(wěn)小幅增長?？紤]到未來家電的置換損耗情況，預(yù)計(jì)2023年—2027年，洗衣機(jī)和冰箱的產(chǎn)量將呈現(xiàn)維穩(wěn)狀態(tài)；電視產(chǎn)量在手機(jī)和電腦等電子產(chǎn)品的替代情況下將繼續(xù)走低；空調(diào)產(chǎn)量在全球夏季高溫的常態(tài)化趨勢下，保持小幅增長，所用鋁合金量約為115萬~130萬噸/年。整個(gè)家電行業(yè)所用鋁合金量將保持相對穩(wěn)定的水平，約為150萬~160萬噸/年。

　　鋁合金進(jìn)出口

　　按包含鋁合金制品的全統(tǒng)計(jì)口徑來看，鋁合金自2003年起始終處于貿(mào)易順差的狀態(tài)，但近年來進(jìn)出口數(shù)量的差額卻在逐步縮小。2016年—2022年，鋁合金出口量僅從386萬噸/年增加至518萬噸/年，但是進(jìn)口量卻從36萬噸/年增加至165萬噸/年，進(jìn)口量的增速遠(yuǎn)高于出口量。

　　按照未鍛軋的鋁合金進(jìn)出口數(shù)據(jù)來看，我國從2020年以來從凈出口國變?yōu)閮暨M(jìn)口國。2022年，我國進(jìn)口未鍛軋的鋁合金127.8萬噸，出口22.5萬噸，國外鋁合金正在填補(bǔ)國內(nèi)飛速增長的需求。

　　從整體來看，我國全口徑鋁合金產(chǎn)品出口仍保持增長，但鋁合金原料逐漸轉(zhuǎn)向進(jìn)口補(bǔ)充，從側(cè)面說明了我國制造業(yè)正逐漸轉(zhuǎn)型升級(jí)，從出口鋁合金原料逐漸轉(zhuǎn)向出口鋁合金制成品。

　　總結(jié)

　　近年來，我國鋁合金產(chǎn)量保持增長態(tài)勢，且近兩年來產(chǎn)量增長有所加速，這主要得益于下游光伏、新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展的增量需求。

　　在環(huán)保、低碳的背景下，鋁合金供應(yīng)結(jié)構(gòu)持續(xù)發(fā)生變化，原生鋁合金產(chǎn)量增長逐漸停滯，而再生鋁合金產(chǎn)量和供應(yīng)占比均持續(xù)增長。伴隨著我國鋁制品逐步進(jìn)入大量報(bào)廢時(shí)期，廢鋁供應(yīng)較好保障再生鋁合金供應(yīng)，再生鋁供應(yīng)占比將進(jìn)一步增加。

　　鋁合金終端需求的結(jié)構(gòu)出現(xiàn)明顯變化，新能源汽車和光伏產(chǎn)業(yè)占鋁合金終端需求的比例將越來越高。摩托車、交通運(yùn)輸和建筑行業(yè)未來所用的鋁合金量預(yù)計(jì)將持續(xù)走低，尤其是建筑行業(yè)，雖然仍將是最重要的需求終端之一，但其逐步萎縮的趨勢難以避免。家電行業(yè)所用鋁合金量預(yù)計(jì)將穩(wěn)定小幅增長，但占需求終端的比重將持續(xù)下降。

　　此外，從鋁合金進(jìn)出口的發(fā)展態(tài)勢來看，我國逐步從主要出口鋁合金原材料發(fā)展至主要出口鋁合金制品階段。隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的進(jìn)一步深化，我國出口的鋁合金相關(guān)產(chǎn)品或越來越向終端消費(fèi)延伸。

　　轉(zhuǎn)自：中國有色金屬報(bào)

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