8月以來，價格長期處于跌勢的淡季水泥市場終于迎來回暖跡象。河南地區(qū)一些廠家連續(xù)推動兩輪價格上漲，湖北襄陽、貴州地區(qū)、河北地區(qū)等地水泥企業(yè)也嘗試推漲。
水泥行業(yè)人士預(yù)計，8月份隨著淡季結(jié)束，需求好轉(zhuǎn)，水泥市場有望逐步迎來價格回升行情，9月份以后價格總體將呈現(xiàn)持續(xù)上漲的勢頭。上漲勢頭能夠持續(xù)多久？后市行業(yè)利潤表現(xiàn)又將如何？
“展望下半年，我們認為水泥行業(yè)需求相較于上半年會有一定程度好轉(zhuǎn)，價格將會出現(xiàn)季節(jié)性反彈，但由于需求恢復(fù)有限，企業(yè)庫位較高，價格反彈力度或?qū)⒂邢?。”水泥大?shù)據(jù)研究院分析指出，在此背景下，行業(yè)利潤同比仍將下降，但降幅或有收窄。
水泥市場價格有所回暖
“最差的情況可能已經(jīng)過去，水泥價格繼續(xù)大幅下跌空間不大，預(yù)計將低位探底回升，8月水泥價格降幅或?qū)⒚黠@收窄。”水泥大數(shù)據(jù)研究院指出，當(dāng)前市場需求整體疲弱，但有些地區(qū)價格跌至低位，加之錯峰帶動，漲價意愿強烈。
中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心消息顯示，8月以來，多地區(qū)上調(diào)水泥價格。8月4日起，河南地區(qū)一些主要廠家通知上調(diào)高標水泥價格30元/噸；此后，或受即將到來的錯峰停窯帶動，8月11日起，河南省內(nèi)一些主要廠家開始第二輪推動上調(diào)高標水泥價格30元/噸。
河南地區(qū)價格上調(diào)也帶動了周邊市場。據(jù)反饋，隨著河南方向漲價帶動，湖北地區(qū)企業(yè)漲價意愿強烈，襄陽地區(qū)上調(diào)水泥價格30元/噸；8月中旬以來，臨汾、運城、長治及晉城等地區(qū)一些主導(dǎo)企業(yè)亦嘗試通知上調(diào)水泥價格30元/噸左右。
此外，8月10日起，河北地區(qū)多數(shù)熟料生產(chǎn)線企業(yè)陸續(xù)開始執(zhí)行停窯15天，加之周邊河南地區(qū)水泥價格上調(diào)帶動。8月16日起，河北邢臺地區(qū)一些主要廠家嘗試推動上調(diào)水泥價格20-40元/噸左右。
“下半年地產(chǎn)拖累因素減弱，基建存在一定支撐，預(yù)計需求較上半年將有所好轉(zhuǎn)，水泥價格將出現(xiàn)小幅反彈?！彼啻髷?shù)據(jù)研究院指出，但由于廠家?guī)齑孑^高，加之煤價仍有下跌空間，水泥價格上漲空間受到較大壓制，反彈幅度可能有限。整體來看，當(dāng)前需求無明顯改善，調(diào)漲落實情況待觀察。
“在地產(chǎn)端政策回暖、基建逆周期調(diào)節(jié)支撐作用下，水泥后續(xù)需求下行壓力或有舒緩。”中泰證券研報亦指出，預(yù)計2023年水泥需求同比正負個位數(shù)波動，呈弱復(fù)蘇狀態(tài)。
降碳、嚴控產(chǎn)能勢在必行
“下半年水泥市場主要看市場需求復(fù)蘇情況、錯峰生產(chǎn)執(zhí)行情況及各企業(yè)成本管控水平?！闭劶昂笫蓄A(yù)期，塔牌集團近日在接受多家機構(gòu)調(diào)研時直言。
記者注意到，當(dāng)前，除需求端外部市場環(huán)境因素影響外，“雙碳”目標壓力下，行業(yè)內(nèi)部供給端如何去產(chǎn)能、降庫存，企業(yè)又將如何為未來納入全國碳排放權(quán)交易市場做好準備等，成為水泥行業(yè)面臨的現(xiàn)實問題。
以供給端為例，水泥大數(shù)據(jù)研究院指出，當(dāng)前，精準、剛性的錯峰生產(chǎn)仍是行業(yè)供給側(cè)改革實現(xiàn)穩(wěn)增長和高質(zhì)量發(fā)展的最優(yōu)選項。
據(jù)悉，自2016年水泥行業(yè)供給側(cè)改革相關(guān)政策出臺以來，水泥行業(yè)錯峰生產(chǎn)、產(chǎn)能置換等不斷趨嚴趨實。但2022年以來，伴隨著需求收縮成本上漲，水泥行業(yè)供需矛盾加劇，行業(yè)效益持續(xù)下滑。今年以來，水泥價格更是持續(xù)下跌，行業(yè)利潤進一步下行。
“下一階段，嚴禁新增產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能的力度應(yīng)進一步增強?！彼啻髷?shù)據(jù)研究院建議，現(xiàn)有的產(chǎn)能置換政策應(yīng)進一步完善，從新建線的能耗控制、單位碳排放、替代燃料使用比例等方面增加更多約束條件，大幅提升新建產(chǎn)能門檻和建設(shè)成本。
這與堯柏水泥集團原董事長、總裁馬維平博士的觀點不謀而合。他建議，利用能耗指標、環(huán)保指標以及碳排放強度等約束性條件，迫使不符合要求的落后產(chǎn)能退出市場，進而化解產(chǎn)能過剩，并實現(xiàn)水泥行業(yè)整體發(fā)展水平的提升。
“雙碳”戰(zhàn)略目標下，水泥行業(yè)作為僅次于電力、鋼鐵的第三碳排放大戶，納入全國碳交易市場長期以來亦頗受市場關(guān)注。
2022年11月，工業(yè)和信息化部等四部門聯(lián)合印發(fā)的《建材行業(yè)碳達峰實施方案》明確指出，以低碳技術(shù)創(chuàng)新為動力，“十四五”期間水泥熟料單位產(chǎn)品綜合能耗水平降低3%以上，并研究將水泥等重點行業(yè)納入全國碳排放權(quán)交易市場。
“我國水泥行業(yè)存在嚴重的產(chǎn)能過剩問題，而水泥很有可能是建材行業(yè)納入全國碳市場的首個領(lǐng)域，這或是水泥行業(yè)實現(xiàn)良性發(fā)展的關(guān)鍵一步?！睂Υ耍啻髷?shù)據(jù)研究院指出。業(yè)內(nèi)看來，水泥行業(yè)納入全國碳排放權(quán)交易市場已漸行漸近。在此背景下，水泥企業(yè)建立碳排放管理體系、提升碳資產(chǎn)管理能力迫在眉睫。（張問之）
轉(zhuǎn)自：上海證券報·中國證券網(wǎng)
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