“穩(wěn)樓市”持續(xù)落地,銷售“降幅收斂”,房地產(chǎn)預(yù)期改善


中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)   時(shí)間:2024-09-04





  日前,南京市公積金貸款政策進(jìn)一步放松,貸款年限由退休后延長5年放寬至延長10年;取消“使用公積金貸款購買二套房,對于原首套房人均建筑面積需不超過40平方米”等限制。


  從即期看,月內(nèi)暴漲1500個(gè)基點(diǎn)的人民幣,終于激活“持續(xù)調(diào)整”的房地產(chǎn)板塊的“估值修復(fù)”動能。而從中長期看,房地產(chǎn)行業(yè)仍處于“探底”過程當(dāng)中,但在政策面全力扶持下,雖然房地產(chǎn)投資增速“仍緩步下行”,但其他幾項(xiàng)數(shù)據(jù)卻則漸顯降幅收斂征兆。


  新房銷售面積增速,從今年1-2月的“-20.5%”,小幅回升到1-7月的“-18.6%”;開發(fā)商到位資金增速,則從今年1-2月的“-24.1%”,小幅回升到1-7月的“-21.3%”。光大證券認(rèn)為,上述“小幅改善”,對“博未來”的股市而言,就是房地產(chǎn)板塊“估值修復(fù)”的市場基礎(chǔ)。


  與此同時(shí),政策面進(jìn)一步加大了對“穩(wěn)樓市”的政策定調(diào)與政策落實(shí)力度。2024年7月底,“重磅會議”充分賦予地方調(diào)控自主權(quán)、改革房地產(chǎn)融資方式和商品房預(yù)售制度等;“年中總結(jié)會”則提出積極支持收購存量商品房用作保障性住房等。地方上,7月地方出臺房地產(chǎn)調(diào)控政策70條,數(shù)量為2024年以來第二高。


  展望后市,光大證券認(rèn)為,在各地方“收儲保障房”等直接改善需求端預(yù)期的利好推動下,房地產(chǎn)行業(yè)“一度極其悲觀的預(yù)期”已經(jīng)得到部分緩解。具體到A股市場,統(tǒng)計(jì)顯示,房地產(chǎn)板塊2024年的動態(tài)市盈率預(yù)期為12.9倍,相較于2021年的底部估值水平10.0倍高出29.6%,表明市場對房地產(chǎn)行業(yè)的估值已有所提升。那些業(yè)績穩(wěn)健、安全度較高的房企,或在物業(yè)、中介上有優(yōu)勢的公司會更受益。根據(jù)市場公開資料顯示,相關(guān)概念股包括:特發(fā)服務(wù)、金地集團(tuán)、萬科A、我愛我家等。


  轉(zhuǎn)自:金融界

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