新型城鎮(zhèn)化為建筑裝飾產業(yè)創(chuàng)造巨大需求

　　對中國建筑裝飾產業(yè)而言，過去的十年，可以說是黃金十年，行業(yè)產值從2003年的0.72萬億元提高至2012年的2.63萬億元，年平均復合增速約17%。

　　在中國經濟增速放緩的大背景下，持續(xù)的房地產調控已經引發(fā)了人們對建筑裝飾產業(yè)前景的憂慮，而近期出臺的黨政機關停止新建樓堂館所政策更是加重了這種市場憂慮。

　　盡管這些政策都與建筑裝飾產業(yè)息息相關，但其影響是局部的、有限的，并不會改變建筑裝飾產業(yè)的持續(xù)高增長態(tài)勢。

　　建筑裝飾產業(yè)持續(xù)高增長的堅實基礎是真實而強大的市場需求。需求決定供給，需求是經濟增長最根本、最可靠的動力。

　　新型城鎮(zhèn)化將為建筑裝飾產業(yè)創(chuàng)造巨大的、持續(xù)的增量需求。

　　城市化是所有國家發(fā)展過程中的必經之路，是中國經濟社會發(fā)展巨大的、持續(xù)的動力。發(fā)達國家的城市化率都在70%以上。官方數(shù)據(jù)顯示，2002—2012年，我國的城鎮(zhèn)化率從36.22%提高到了52.57%。但是，有專家分析，大部納入統(tǒng)計范圍的人群僅限于異地就業(yè)和租住，城市配套基礎設施和社保等并沒有將非戶籍常住人口納入規(guī)劃和受益范圍。我國真實的城鎮(zhèn)化率還不到40%。

　　中國城市化進程中的突出問題是兩億多農民工的市民化。新一屆政府倡導的新型城鎮(zhèn)化的實質在于通過產業(yè)轉移和梯次升級，帶動新城鎮(zhèn)就業(yè)并創(chuàng)造稅收，使數(shù)以億計的農民真正脫離土地，融入城市。

　　從美國、日本等發(fā)達國家的經驗看，在城市化率快速提升階段，建筑業(yè)投資額和新建建筑面積都將保持高增長態(tài)勢。以住宅為例，在城市化率快速提升到基本完成的過程中，戶均住宅套數(shù)通常從0.80提升到1.10左右。例如，美國為1.27，日本為1.14，而我國城鎮(zhèn)家庭戶均套數(shù)僅為0.89，還有很大的提升空間。

　　與此同時，在人均收入逐漸提高的過程中，人們將越來越關注建筑品質，建筑裝飾的平均造價將逐步上升。

　　根據(jù)光大證券的研究，假定城市化率每年提高1個百分點，最保守的估計，2013—2015年，新增住宅面積分別為92,254萬、94,029萬、95,804萬平方米，新增公共建筑面積分別為18,451萬、18,806萬、19,161萬平方米。假定新建住宅毛坯房占比70%、精裝修率為30%、裝修造價為 1000元/平方米，公共建筑裝修造價為1500元/平方米，則未來3年，家庭住宅裝修新增市場需求量每年至少達6500億元，公共建筑裝飾的新增市場需求量每年至少達8345億元。其中，交通設施、高端酒店、城市公共空間、商品住宅精裝修等細分領域的市場需求尤其值得關注。

　　城市軌道交通將為建筑裝飾產業(yè)創(chuàng)造巨大的市場空間。2012年，全國有35個城市在建設軌道交通線路，建設線路82條共22段，建設總里程達2016公里;建設車站 1388座，預計完成總投資約2600億元。到2020年，我國城市軌道交通累計運營里程將達7395公里，以5億元/公里造價計算，保守估計需要3萬億元投資。我國有229個城市具備發(fā)展軌道交通的潛力。

　　高端酒店裝飾需求持續(xù)增加。中國目前處于籌建和前期規(guī)劃階段的酒店數(shù)量約700個，大部分將在2013—2015年入市。假定每家酒店的裝修投資花費約1.5億元，則相關投資總額將達到1050億元，年均新增的酒店裝修市場規(guī)模約350億元。

　　城市綜合體將給裝飾需求帶來價與量的綜合提升。城市綜合建筑體開發(fā)的先行者萬達集團已建成開業(yè)67座萬達廣場其中包括38家五星和超五星級酒店、115家五星級影城、57家百貨店，計劃到2015年開業(yè)110座萬達廣場80家五星和超五星級酒店、200家影城、120家百貨店。后起之秀綠地集團 2012年9月與濟南市政府就投資200億元開發(fā)超高層大型城市綜合體等項目簽署開發(fā)協(xié)議;2012年11月，斥資百億元打造襄陽世界級城市綜合體;2012年12月，投資50億元在杭州打造兩大城市綜合體項目，總建筑面積逾30萬平方米;今年4月，在佛山開發(fā)3個城市綜合體項目，總投資約100 億元;6月，與海口市政府就3個城市綜合體項目簽署合作開發(fā)協(xié)議。

　　商業(yè)地產將為建筑裝飾產業(yè)帶來較大的市場空間。2011年，全國辦公樓和商業(yè)營業(yè)用房開發(fā)投資額分別為2544億、7370億元，同比分別增長 40.79%、30.5%?！?011中國房地產開發(fā)企業(yè)500強測評研究報告》顯示，排名前20的開發(fā)商都進入了商業(yè)地產領域。其中，保利地產計劃未來 3—5年商業(yè)物業(yè)投資占其投資規(guī)模的30%;金地集團計劃2015年商業(yè)地產投資占其投資規(guī)模的20%;招商地產計劃未來商業(yè)地產的占比達到10%— 15%;龍湖地產計劃未來5年再新建12家商場，出租物業(yè)面積達到200萬平方米;中糧地產計劃投資700億元復制大悅城，占到總資產的30%。

　　商品住宅將全面進入精裝修時代。國民財經研究中心發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，中國新開發(fā)的樓盤中精裝修或全裝修的比例，全國平均水平約9%，遠低于發(fā)達國家的80%。在國家產業(yè)政策的引導下，我國商品房精裝修的比例將逐步上升，樓盤整體精裝修產值相對于公共建筑裝飾產值將保持更高增速。

　　建筑裝飾產業(yè)的市場需求來源于兩部分，一是新開發(fā)建筑的初始裝飾需求，二是存量建筑改建、擴建、改變建筑使用性質或初始裝飾自然老舊而形成的更新需求。隨著存量商業(yè)營運用房、住宅數(shù)量的增長和二手房交易市場的成熟，既有建筑整體及局部的更新改造服務需求不斷擴大。

　

　　對于建筑裝飾的存量需求而言，建筑業(yè)竣工面積是較好的前瞻性指標。

　　國內建筑業(yè)存量規(guī)模的快速增長始于1998年的住房貨幣化改革。1998年，國務院宣布停止住房實物分配;中國人民銀行出臺《個人住房貸款管理辦法》，并發(fā)布了1000億元的貸款指導性計劃，倡導貸款買房。1999年，中央人民政府開始在全國范圍內停止福利分房制度，推行住房分配貨幣化制度，將住房真正全面推向市場。建筑業(yè)房屋竣工面積增速從1999年開始攀升，年度增速基本保持在10%以上，但2005年和2007年由于房地產調控而出現(xiàn)了兩處低谷。

　　我們假定公共建筑裝飾更新周期為5-8年，進行二次裝修的比例為80%—100%;家庭住宅裝飾裝修更新周期為8—12年，進行二次裝飾裝修的比例為50% —80%。據(jù)此判斷，上世紀末存量規(guī)模開始加速的各類建筑已陸續(xù)進入二次裝飾裝修需求釋放階段。據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會估算，未來3—5年，國內裝飾存量市場的需求每年將達13,000億—17,000億元。

　　盡管任何一個產業(yè)的發(fā)展都會不可避免地受到宏觀經濟環(huán)境的制約，受到經濟政策、社會政策的影響，但我們認為，新型城鎮(zhèn)化與建筑品質消費所創(chuàng)造的巨大的市場需求，將支撐建筑裝飾產業(yè)未來繼續(xù)維持較高的發(fā)展速度。在“存量+增量”的雙重需求驅動下，黃金十年后，建筑裝飾產業(yè)將迎來白金十年。

來源：中華建筑報　　朱時均

　　版權及免責聲明：凡本網所屬版權作品，轉載時須獲得授權并注明來源“中國產業(yè)經濟信息網”，違者本網將保留追究其相關法律責任的權力。凡轉載文章，不代表本網觀點和立場。版權事宜請聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀