國際能源署(IEA)網(wǎng)站2023年12月19日發(fā)布的文章顯示,全球石化行業(yè)對于服裝、輪胎、洗滌劑、化肥和無數(shù)其他日常產(chǎn)品的生產(chǎn)至關(guān)重要,目前正在經(jīng)歷一個重要的轉(zhuǎn)型期。推動這一變化的是新石化工廠建設(shè)的浪潮,尤其是在中國。隨著塑料和合成纖維產(chǎn)量的增加,石油需求正在向中國轉(zhuǎn)移,同時在以前主導(dǎo)市場的國家之間的競爭也日趨激烈。
石化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型 正在重塑全球石油消費格局
IEA指出,中國石化行業(yè)擴張的速度和規(guī)模大約是中東和美國早期產(chǎn)能擴張速度的2倍。2019至2024年間,預(yù)計中國新增的乙烯和丙烯(兩種最重要的石化產(chǎn)品)產(chǎn)能將相當(dāng)于歐洲、日本和韓國目前產(chǎn)能的總和。
石化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型正在重塑全球石油消費格局。IEA的數(shù)據(jù)顯示,2023年,全球石油消費已明顯超過新冠疫情發(fā)生前的水平,比2019年增加100萬桶/日。然而,這在很大程度上是由石化產(chǎn)品需求推動的,尤其是中國。2023年,中國對石腦油、液化石油氣(LPG)和乙烷等石化原料的需求比2019年增加170萬桶/日。如果沒有石化行業(yè)的快速增長,全球石油消費總量仍將大大低于新冠疫情發(fā)生前的水平。
石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長和石化產(chǎn)品作用日益增強的后果之一是,石油行業(yè)的二氧化碳排放量可能會比石油需求更早達到峰值。石化產(chǎn)品不用作燃料,這意味著它們不是直接排放的主要來源,盡管它們可能造成其他環(huán)境問題。盡管世界經(jīng)濟和人口仍在增長,但不包括石化原料的全球石油需求仍然低于2019年,并且自2017年以來幾乎沒有增長。當(dāng)前,個人出行和工業(yè)活動已超過疫情前的水平,但這被發(fā)動機能效的大幅提高、電動汽車銷量的激增以及更廣泛的遠程辦公等行為變化所抵消。
IEA預(yù)測,全球道路燃料消費將從2025年開始下降。目前,發(fā)達經(jīng)濟體的石油消費總量比2007年的水平低近10%,并且沒有任何復(fù)蘇的跡象。中國長期以來一直是全球需求增長的推動力,但隨著經(jīng)濟增長放緩、對基礎(chǔ)設(shè)施和重工業(yè)的依賴程度降低,中國的石油消費預(yù)計將在2030年之前趨于穩(wěn)定。盡管石化產(chǎn)品的需求不斷增長,但不會改變?nèi)蚴托枨髮⒃?030年前達峰的大趨勢。
中國石化產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展 正在改變?nèi)蛸Q(mào)易格局
隨著中國石化行業(yè)的擴張,對石油原料的需求正從全球其他石化中心轉(zhuǎn)移到中國。它還對塑料、合成纖維等石化產(chǎn)品的全球市場產(chǎn)生重大影響。
IEA指出,中國長期以來一直是全球最大的聚合物和合成纖維進口國。2019年和2020年,其進口量按原料折算,相當(dāng)于近300萬桶/日,即全球石油消費量的3%。最近,特別是在2023年,中國石化產(chǎn)品產(chǎn)量增加。其他地區(qū)的石化活動和相關(guān)石油需求下降,包括中東和亞洲其他地區(qū)。與2019年前9個月相比,2023年前9個月,世界這些地區(qū)的中間石化產(chǎn)品和最終石化產(chǎn)品的出貨量下降了近30%。
貿(mào)易重塑對歐洲石化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了嚴(yán)重影響,開工率大大降低,許多工廠在努力實現(xiàn)收支平衡。自2021年以來,通過歐洲蒸汽裂解裝置轉(zhuǎn)化為乙烯和丙烯的石腦油交付量已下降近30%,達到20世紀(jì)70年代中期以來的最低水平。從中東和東亞(不包括中國)向歐洲出口的中間石化產(chǎn)品和最終石化產(chǎn)品僅僅略有上升,部分原因是歐洲對塑料的需求疲軟,無法吸收額外的供應(yīng)。
中美供需互補 使兩國石化行業(yè)蓬勃發(fā)展
與歐洲形成鮮明對比的是,美國生產(chǎn)商大幅增加了石化原料、中間體和聚合物的出口。其中包括來自美國蒸汽裂解裝置的產(chǎn)品流向中國和歐洲,美國是全球石化市場中另一股日益具有影響力的力量。美國最重要的原料--乙烷和丙烷的國內(nèi)供應(yīng)量飆升,超過了消費的增長,保持了加工利潤的強勁并支持了出口的增長。美國工廠使用的乙烷在過去10年中翻了一番。
這種新興原料供應(yīng)的優(yōu)勢幫助美國生產(chǎn)商擴大了其全球市場份額。IEA指出,自新冠疫情蔓延以來,大量美國乙烷和丙烷進入中國,接近中國這些產(chǎn)品進口量的3/4,滿足了中國整體原料需求較2019年增長量的1/3以上。
美國出口商對中國乙烷和丙烷需求依賴性不斷增強。IEA預(yù)估,2019至2023年,美國新增出貨量中超過3/4銷往中國。全球最大的需求增長源--中國和全球最大的供應(yīng)增長源--美國之間的這種互補關(guān)系,使得兩國的石化行業(yè)蓬勃發(fā)展。(記者 李小松)
轉(zhuǎn)自:中國石油報
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