2010年一季度國內(nèi)成品油市場盤點(diǎn)

編者按：海關(guān)總署4月10日發(fā)布公告，中國3月份進(jìn)口成品油322萬噸，出口成品油264萬噸。一季度累計(jì)進(jìn)口成品油865萬噸，同比下降3.5%；累計(jì)出口成品油694萬噸，同比增長66.4%。本周將盤點(diǎn)2010年一季度國內(nèi)成品油進(jìn)出口數(shù)據(jù)以及每月市場情況分析。

　　1月進(jìn)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

　　進(jìn)口

　　2010年1月中國進(jìn)口成品油總量254萬噸，汽柴煤進(jìn)口總量59萬噸，環(huán)比小幅上漲3.5%。其中，進(jìn)口汽油15噸；煤油進(jìn)口量49.11萬噸，環(huán)比下滑0.98%；柴油進(jìn)口量10.08萬噸，環(huán)比上漲36.21%。

　　出口

　　2010年1月中國出口成品油總量270萬噸，汽柴煤出口總量161.4萬噸，環(huán)比下降31.49%。其中汽油出口量60.05萬噸，環(huán)比下降38.66%；煤油出口量54.98萬噸，環(huán)比下降37.3%；柴油出口量46.38萬噸，環(huán)比下降7.24%。本月成品油出口大幅下降的主要原因在于出口利潤的大幅縮減。

　　國內(nèi)主營成品油市場價(jià)格走勢

　　1月國內(nèi)市場主營單位汽柴價(jià)格呈現(xiàn)漲跌互現(xiàn)，其中柴油平均價(jià)格由月初的6423元/噸小幅上漲至中旬的6518元/噸的高位之后，又跌至月末的6447元/噸，汽油平均價(jià)格由月初的6894元/噸小幅下跌至月末的6861元/噸。

　　供需分析

　　供應(yīng)

　　●2010年首月中石化旗下煉廠原油計(jì)劃加工量環(huán)比再上臺(tái)階，約為1620-1630萬噸，日加工負(fù)荷環(huán)比增長2.7%。這一加工量水平比肩2009年夏季的全年最高水平，同比去年同期水平恢復(fù)14%左右。

　　●2010年汽油和柴油進(jìn)口關(guān)稅確定恢復(fù)到最惠國稅率，即汽油5%，柴油6%，而石腦油依舊維持較低的進(jìn)口暫定稅率1%。

　　●1月份地方煉廠開工負(fù)荷下跌1.06個(gè)百分點(diǎn)，對后期的地?zé)捚裼蛢r(jià)格形成支撐。

　　●去年年底市場需求下滑，而國內(nèi)資源仍舊整體充裕的情況下，12月成品油進(jìn)口量下滑。

　　需求

　　1月份，受基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及廠礦企業(yè)用油的大幅下滑影響，柴油需求低迷。12月乘用車銷量同比繼續(xù)增長，同時(shí)春運(yùn)車輛的出行保證了1月份汽油需求。

　　燃料油市場

　　2010年1月國內(nèi)燃料油市場先揚(yáng)后抑，前期燃料油價(jià)格在資源緊張和需求向好的支撐下明顯上揚(yáng)，油漿整體漲幅在300-500元/噸不等，主流成交價(jià)在4000-4200元/噸之間。這是由于1月份天氣寒冷導(dǎo)致國內(nèi)取暖油需求增加，同時(shí)北方港口凍冰現(xiàn)象嚴(yán)重使得北油南下受阻。而國內(nèi)主營煉廠出貨稀少，多數(shù)減產(chǎn)或內(nèi)用為主，導(dǎo)致燃料油供需矛盾凸顯，燃料油價(jià)格大幅走高。目前燃油價(jià)格已經(jīng)觸頂，令燃料油需求承壓，且春節(jié)前終端用戶備貨基本到位，而節(jié)后暫無計(jì)劃的用戶則選擇觀望，從而使燃料油市場月底陷入供需兩淡的尷尬境地。

　　總結(jié)

　　新年伊始，國內(nèi)成品油市場主營單位結(jié)束了去年12月份的控銷局勢，對外敞開出貨。從市場反饋來看，由于各主營單位在上月底均積攢了大量未提庫存，本月第一周銷售任務(wù)已基本完成。但是由于年初貿(mào)易商均已補(bǔ)充完庫存，從中旬開始主營出貨便持續(xù)維持清淡局勢，主營報(bào)價(jià)也不斷下滑?！?

　　2月進(jìn)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

　　進(jìn)口

　　2010年2月中國汽柴煤進(jìn)口總量61.98萬噸，環(huán)比上漲9.57%。其中，汽油僅有28噸的進(jìn)口；進(jìn)口航煤52.25萬噸，環(huán)比增加12.42%；柴油進(jìn)口量9.72萬噸，環(huán)比下降3.57%。春節(jié)期間市場交易低迷，柴油進(jìn)口數(shù)量下滑；而航煤進(jìn)口量增加主要是因?yàn)?月國內(nèi)航煤產(chǎn)量減少，而春節(jié)期間旅游高峰使得航煤需求上升。

　　出口

　　2010年2月中國汽柴煤出口量92.1萬噸，環(huán)比下降42.28%。其中出口航煤41.75萬噸，環(huán)比減少21.29%；出口汽油約21萬，環(huán)比大跌65%；出口柴油29.23萬噸，環(huán)比減少37%。本月是亞洲區(qū)內(nèi)傳統(tǒng)需求淡季，購需表現(xiàn)平淡。

　　中石油、中石化兩大公司適當(dāng)減少了當(dāng)月汽油的出口數(shù)量，而將部分量推遲到3月份出口，因此3月份出口量將大幅上升。

　　國內(nèi)主營成品油市場價(jià)格走勢

　　2月國內(nèi)成品油市場被春節(jié)長假一分為二，汽柴價(jià)格呈現(xiàn)先跌后漲的局面。節(jié)前，國內(nèi)汽油主流價(jià)格由月初的7010跌至6975元/噸，跌幅在35元/噸；柴油主流價(jià)格由月初的6460元/噸跌至6410元/噸，跌幅在50元/噸。節(jié)后，國內(nèi)汽柴油價(jià)格開始攀升，截止到月末，汽油主流價(jià)格漲至7074元/噸，較節(jié)前上漲99元/噸，較月初上漲64元/噸；柴油主流價(jià)格漲至6456元/噸，較節(jié)前上漲46元/噸，較月初下跌4元/噸。由此可見，節(jié)后汽油價(jià)格漲幅較為明顯。

　　供需分析

　　供應(yīng)

　　●中石油、中石化兩大公司2月原油計(jì)劃加工總量2405.4萬噸，環(huán)比減少10.7%。

　　●月初，北方嚴(yán)寒天氣水運(yùn)困難，而春運(yùn)期間鐵路運(yùn)輸?？瓦\(yùn)為主，依靠鐵路到貨的地區(qū)到貨不暢，局部地區(qū)汽油資源偏緊，華中、西南地區(qū)出現(xiàn)局部地區(qū)斷油情況。

　　●節(jié)后地方煉廠檢修期紛紛到來，市場需求隨原油價(jià)格高漲而集中性放大，市場資源抽緊。

　　●國內(nèi)煉廠開工率較1月微降不到3個(gè)百分點(diǎn)，供大于求的格局不改。其中，兩大集團(tuán)2月份煉廠計(jì)劃檢修稀少，故整體開工率仍然保持了較高水平，市場資源有待消化。而地方煉廠隨著下游產(chǎn)品價(jià)格在月末攀升，部份煉廠順勢開工拉高了月末地方煉廠開工率0.5%至27.5%。

　　需求

　　●節(jié)前，國際油價(jià)走跌，廠礦工企等終端紛紛停工放假，業(yè)者操作興趣不高，紛紛離市觀望。

　　●春節(jié)假期期間，出行率受到雨雪天氣的影響，批直零市場均表現(xiàn)不佳。

　　●節(jié)后，國際油價(jià)大漲，中間商顯露“買張不買跌”心態(tài)，加之預(yù)期需求轉(zhuǎn)好，業(yè)者提前備庫囤貨等投機(jī)需求隨即衍生，國內(nèi)成品油市場成交量節(jié)后劇增。

　　燃料油市場

　　2月份，國內(nèi)燃料油市場呈先抑后揚(yáng)的格局，二月中旬傳統(tǒng)春節(jié)假期，成為了二月市場的分水嶺。在春節(jié)前期國內(nèi)的工業(yè)活動(dòng)逐漸放緩，國內(nèi)燃油市場表現(xiàn)十分平淡。而假期過后，受假期期間國際原油大幅上漲，及對國內(nèi)燃油需求增加的預(yù)期，國內(nèi)重油價(jià)格快速上漲，北方市場的漲幅多在100-300元/噸，華東、華南相對平穩(wěn)。隨著下游開工的恢復(fù)，市場成交也有所改善。進(jìn)入三月份之后，船運(yùn)及地?zé)捫枨髮⒓哟?。同時(shí)三四月份也是我國各大煉廠的集中檢修期，將減少燃油的供給，使得國內(nèi)燃油供應(yīng)呈緊張的格局。另外，國際原油價(jià)格可能繼續(xù)在高位震蕩，也將對國內(nèi)燃油形成支撐。

　　總結(jié)

　　春節(jié)前國際油價(jià)走勢疲軟，國內(nèi)市場需求萎縮嚴(yán)重，呈現(xiàn)多低庫存操作觀望市場為主。主營單位降價(jià)促銷無望，節(jié)前價(jià)格基本維持淡穩(wěn)。

　　節(jié)后國際油價(jià)走勢轉(zhuǎn)旺，低庫存業(yè)者積極備庫，主營銷售量劇增，量價(jià)互動(dòng)，積極上推汽柴價(jià)格。不過，很快低迷的需求結(jié)束了市場交投旺盛的局面，市場進(jìn)入漫長的庫存消化階段，主營銷售以“熱開冷收”結(jié)尾?！?

　　3月進(jìn)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

　　進(jìn)口

　　2010年3月中國進(jìn)口成品油總量320萬噸，環(huán)比下跌5.32%；燃料油進(jìn)口量為190萬噸，較2月燃料油進(jìn)口量減少近40萬噸；汽柴油方面，中石油、中石化兩大公司并沒有大宗進(jìn)口，而船供油、保稅柴油和小額邊境貿(mào)易等，總共約30萬噸；當(dāng)月煤油進(jìn)口量估計(jì)在60萬噸左右，石腦油進(jìn)口量約30萬噸上下。此外，有部分2月份貨物報(bào)關(guān)推遲到3月份。

　　出口

　　3月份，我國共出口成品油156萬噸，環(huán)比上漲4.02%；

　　國內(nèi)主營成品油市場價(jià)格走勢

　　3月國內(nèi)成品油市場行情一路上揚(yáng)，尤其是月中以后，汽柴價(jià)格不斷向限價(jià)靠攏。截止到月末，國內(nèi)市場93#汽油主流價(jià)格在7551元/噸，較上月末上漲6.74%，距最高限價(jià)差價(jià)由上月的1000元/噸，縮窄至400-500元/噸；0#柴油主流價(jià)格在6711元/噸，較上月末上漲3.95%， 距最高限價(jià)僅有50-100元/噸差價(jià)。

　　供需分析

　　供應(yīng)

　　●3月份，中石油煉廠原油加工計(jì)劃量約為1010-1020萬噸，旗下煉廠原油日加工量約為33萬噸，連續(xù)第四個(gè)月環(huán)比回落，跌幅高達(dá)3.7%；中石化原油加工量估計(jì)為1600-1650萬噸，旗下煉廠原油計(jì)劃日加工量在52.4萬噸附近，環(huán)比微跌0.89％。

　　●3月國內(nèi)市場汽油資源持續(xù)緊張。東北冰凍天氣持續(xù)時(shí)間之久，使得北油南下始終不暢，加之春節(jié)期間鐵皮計(jì)劃緊張亦使得西北陜西地?zé)捚唾Y源受困，更是加劇了年后汽油市場的供應(yīng)緊張局面。

　　●3月中石化出臺(tái)政策，對于沿海一帶煉廠出口增加每噸130元/噸的補(bǔ)貼，刺激汽柴油出口增加。

　　●受煉廠例行檢修和計(jì)劃外檢修影響，3月下旬國內(nèi)主要煉廠開工率回落到今年以來的最低點(diǎn)。截止到3月25日，國內(nèi)主要煉廠開工率進(jìn)一步回落至79.73%，相比兩周前下降1.9 個(gè)百分點(diǎn)。其中，華東、華南和華北地區(qū)煉廠開工率分別為78.61%、80.03%和77.94%，分別較3 月中下降0.34、3.85 和3.96個(gè)百分點(diǎn)；華北和西北地區(qū)開工率分別在82.68%和80.88%。

　　需求

　　●受3月份國際油價(jià)持續(xù)高位的影響，業(yè)內(nèi)對于調(diào)價(jià)的炒作異常猛烈，3月中旬市場投機(jī)需求旺盛。

　　●隨著節(jié)后庫存消化完畢后，市場步入集中補(bǔ)貨潮，汽柴油需求增加跡象顯露，且中石化3月份外采增加，令貿(mào)易商詢貨積極性增加，以供應(yīng)石化外采。

　　●3月成品油終端市場，廠礦工企、物流、基建工程陸續(xù)開工，沿海一帶漁業(yè)用油需求也陸續(xù)啟動(dòng)；西南五省大旱，刺激區(qū)內(nèi)抗旱車輛用油需求。

　　燃料油市場

　　3月國內(nèi)燃料油市場表現(xiàn)強(qiáng)勢，受原油上漲及需求預(yù)期增加的支撐，燃油價(jià)格一路上漲。華北、山東等地區(qū)油漿價(jià)格最高漲至4500元/噸，整體漲幅13%左右。同時(shí)春節(jié)假期過后，下游開工恢復(fù)，市場采購比較積極。而三四月份也是冶煉廠家的集中檢修期，市場供應(yīng)相對緊張也進(jìn)一步推漲了燃油價(jià)格。不過，燃油價(jià)格在持續(xù)上漲之后，也抑制了市場的需求，在三月下旬，市場相對轉(zhuǎn)淡。另外，國內(nèi)船用油表現(xiàn)則是先抑后揚(yáng)；云、貴等地的干旱使得電煤、糧食需求增加，船運(yùn)市場得以恢復(fù)，目前船用180CST 價(jià)格在4750-4850元/噸。

　　總結(jié)

　　雖說每年三月成品油市場機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)共存，不過今年3月份市場機(jī)遇明顯大于市場風(fēng)險(xiǎn)。汽柴價(jià)格隨著上調(diào)價(jià)格的預(yù)期以及國內(nèi)供需關(guān)系改善不斷攀升。

　　截止到月末，國內(nèi)只有部分主營任務(wù)完成較好。三地原油變化率在最后一天達(dá)到+4%，而國內(nèi)經(jīng)濟(jì)方面以及市場上充斥著不能調(diào)價(jià)的各種理由，業(yè)者的擔(dān)憂漸增，后期市場充滿變數(shù)。

　　2010四月展望

　　供應(yīng)

　　4月份大慶、勝利及兩集團(tuán)互供原油結(jié)算價(jià)分別上調(diào)了204元/噸和136元/噸，中油的大區(qū)結(jié)算價(jià)也相應(yīng)上調(diào)，但中石化和中油的出廠價(jià)暫無消息上調(diào)。原油成本提高使其利潤略有縮減，預(yù)計(jì)將影響其生產(chǎn)積極性。3月中石化旗下煉廠原油計(jì)劃日加工量在52.4萬噸附近，環(huán)比微跌0.89%。中石油旗下煉廠原油日加工量約在33萬噸，連續(xù)第四個(gè)月環(huán)比回落，跌幅高達(dá)3.7%。

　　3-5月份是國內(nèi)煉廠檢修的旺季，4月份齊魯石化、濟(jì)南煉廠、武漢石化以及大港石化等均有檢修計(jì)劃，預(yù)計(jì)原油價(jià)格上漲和檢修集中這兩方面因素將在一定程度上縮減成品油產(chǎn)量。

　　需求

　　汽油：天氣轉(zhuǎn)暖，對汽油的消費(fèi)量將略有增加，但與夏季汽車空調(diào)的用油旺季相比，現(xiàn)在還處在偏淡的時(shí)節(jié)。汽油總體庫存一直偏低，故后期汽油市場壓力不大。

　　柴油：由于今年春節(jié)過后，天氣遲遲未能轉(zhuǎn)暖，終端需求啟動(dòng)的時(shí)間要比預(yù)期晚了一個(gè)月，所以3月份的市場終端需求并不強(qiáng)，而將在4月份發(fā)力，農(nóng)業(yè)用油、基建工程用油都將在本月內(nèi)大增幅加。

　　分析

　　4月份國內(nèi)成品油市場充滿機(jī)遇也充滿風(fēng)險(xiǎn)，國家發(fā)改委已上調(diào)零售價(jià)格。批發(fā)市場方面依然看好，但4月中上旬將面臨著價(jià)位較高、需求不旺且社會(huì)資源充裕的尷尬時(shí)期，價(jià)格或有小幅調(diào)整的可能，后期將繼續(xù)發(fā)力上行。（蔣薇）

來源：中國能源報(bào)

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