光伏奇遇記：SolarCity向上 協(xié)鑫向下

當(dāng)諸多中游光伏企業(yè)認(rèn)清產(chǎn)業(yè)趨勢，從組件制造者轉(zhuǎn)向下游電站經(jīng)營者時(shí)，光伏電站租賃模式的創(chuàng)造者、埃隆·馬斯克旗下的SolarCity卻上溯豪賭產(chǎn)業(yè)鏈中游市場。

　　2014年6月18日，地球的彼端掀起了一場光伏產(chǎn)業(yè)的地震。美國光伏巨頭SolarCity宣布，該公司將斥資3.5億美元收購太陽能組件制造商（賽昂）Silevo，計(jì)劃于未來兩年內(nèi)在紐約州建造年產(chǎn)能超1GW的工廠，打造“全球最大”的太陽能組件制造廠。

　　收購的目標(biāo)是垂直整合。這家由特斯拉CEO埃隆·馬斯克創(chuàng)建的企業(yè)，如今正試圖掌控太陽能產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)方面，從設(shè)計(jì)到制造，從營銷再到安裝。這基本就是“蘋果模式”的再現(xiàn)——當(dāng)然，是太陽能組件領(lǐng)域的。而這，還不是其最終目的。SolarCity的終極規(guī)劃是推動太陽能價(jià)格下降，甚至是劇烈下降。根據(jù)馬斯克給出的對規(guī)劃目標(biāo)，是要“讓太陽能最終能在無補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上與電網(wǎng)中的化石能源競爭”。

　　毫無疑問，SolarCity的突然向上發(fā)力的動作必將是全球光伏產(chǎn)業(yè)最大地震之一。迄今為止，SolarCity一直因?yàn)槠洚?dāng)前的成功商業(yè)模式——無前期費(fèi)用情況下為客戶提供屋頂太陽能發(fā)電系統(tǒng)，而住戶以支付月費(fèi)的方式為太陽能電池板支付費(fèi)用的模式大獲成功。依靠這個(gè)模式，SolarCity已經(jīng)控制了美國25%的住宅太陽能安裝，并瞄準(zhǔn)在2018年發(fā)展100萬客戶的長遠(yuǎn)計(jì)劃。進(jìn)軍中游組件制造后，更是讓它有了生產(chǎn)自己的太陽能電池板的能力，在未來成本只會更低——繼而，最終實(shí)現(xiàn)馬斯克所言的讓太陽能與化石燃料在價(jià)格上競爭的愿望。

　　這個(gè)愿望能否實(shí)現(xiàn)？在缺少實(shí)例支撐的時(shí)候不妨?xí)簳r(shí)先不做結(jié)論。在占領(lǐng)了一部分下游市場后上溯到中游、乃至上游，完全掌控這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的方方面面，形成有效的產(chǎn)業(yè)整合，減少中間流程的消耗，或許這個(gè)思路真的有用。然而，這個(gè)結(jié)果，或許得等到所謂的“GW工廠”真正產(chǎn)生效益的時(shí)候才能看到。而如今，時(shí)間也只是剛過2個(gè)月而已。

然而，相隔兩個(gè)月后，光伏產(chǎn)業(yè)里發(fā)生的事卻再次讓人們掉一地眼鏡。有報(bào)道稱，保利協(xié)鑫打算在鎮(zhèn)江規(guī)劃一個(gè)1GW產(chǎn)能光伏組件工廠，另外也將在江蘇鹽城規(guī)劃2G瓦的組件生產(chǎn)線。經(jīng)過媒體的進(jìn)一步調(diào)查，上述關(guān)于協(xié)鑫集團(tuán)的組件業(yè)務(wù)報(bào)道產(chǎn)能水分很大，然而，聯(lián)系到今年5月份協(xié)鑫與阿特斯合資建設(shè)1200兆瓦電池線的舉措，無疑是向世人宣告了協(xié)鑫正在推翻2011年曾經(jīng)透露的無意涉足組件制造的話，正式踏入光伏產(chǎn)業(yè)中游。

　　SolarCity向上，協(xié)鑫向下——這充滿巧合的即視感是怎么回事？

　　保利協(xié)鑫在光伏領(lǐng)域有著不可撼動的地位。作為全球最大多晶硅生產(chǎn)商，保利協(xié)鑫占有全球超過20%的市場份額。同時(shí)，保利協(xié)鑫還是全球最大硅片生產(chǎn)商，占據(jù)全球30%的市場份額，產(chǎn)能高出第二名兩倍多。截止到2013年年末，保利協(xié)鑫以402億港元（52億美元）的市值，超越FirstSolar51億美元的市值，成為全球第一大市值的太陽能企業(yè)，幾乎與我國赴美上市的10家光伏下游企業(yè)市值總和相當(dāng)?！　∽鳛楣夥a(chǎn)業(yè)當(dāng)之無愧的龍頭，協(xié)鑫一直很忙。提產(chǎn)能，降成本，發(fā)新品。據(jù)保利協(xié)鑫一位高管透露，保利協(xié)鑫能源計(jì)劃2014年將硅片的產(chǎn)能從8GW提高到10GW；同時(shí)，萬噸級的硅烷流化床提煉多晶硅的生產(chǎn)線預(yù)計(jì)將于下半年投運(yùn)，屆時(shí)將大大降低多晶硅的生產(chǎn)成本。自從2013年10月全面扭虧后，協(xié)鑫持續(xù)強(qiáng)化著在上游領(lǐng)域的全面優(yōu)勢。而今，當(dāng)協(xié)鑫突然透露出向中游組件拓展的意向，無疑會掀起一場巨浪。而實(shí)際上，協(xié)鑫的向下拓展之路并未止步于中游。

　　自5月初收購森泰集團(tuán)后，協(xié)鑫將森泰名稱改為協(xié)鑫新能源。保利協(xié)鑫主席朱共山表示，新集團(tuán)主營光伏新能源的相關(guān)業(yè)務(wù)。協(xié)鑫進(jìn)軍光伏項(xiàng)目開發(fā)的舉動獲得中國國家開發(fā)銀行五十億元人民幣（8.05億美元）信貸額度形式的提振。

　　除此之外，今年5月國際太陽能產(chǎn)業(yè)及光伏工程展覽會（SNEC）期間，協(xié)鑫集團(tuán)還宣布了其與“中民投”合作建立100億元基金。而在超日太陽破產(chǎn)重整案里，協(xié)鑫也準(zhǔn)備發(fā)揮重要作用，參與戰(zhàn)略投資并借殼上市。

　　協(xié)鑫與SolarCity的巧合“碰撞”，與其說是巧遇，更多的還是必然。隨著光伏行業(yè)逐漸復(fù)蘇，供過于求的態(tài)勢使得產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)下跌，在此大環(huán)境下，企業(yè)紛紛把眼光投向下游。不管是SolarCity從終端上游至組件制造，還是協(xié)鑫從上游下漂到組件、光伏電站業(yè)務(wù)，都是對于當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)環(huán)境的一種適應(yīng)。這種適應(yīng)體現(xiàn)的是一種主流趨勢——太陽能產(chǎn)業(yè)的中間連已經(jīng)不是最賺錢的，但如果將其整合成完整鏈條中的優(yōu)勢端，無疑為降低成本獲得更多收益提供保障。無論是SolarCity還是協(xié)鑫，其目標(biāo)都是整合，最終目標(biāo)，無疑是攫取后“雙反”時(shí)代光伏產(chǎn)業(yè)最大的那塊蛋糕。

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