探討我國香精香料行業(yè)現狀和發(fā)展趨勢

　　香精香料行業(yè)是國民經濟中食品、日化、煙草、醫(yī)藥、飼料等行業(yè)的重要原料配套產業(yè)，與人民生活水平的提高、食品工業(yè)的發(fā)展密切相關，是現代社會人類高質量生活不可或缺的重要原料。

　　2002年—2011年，國內香精、香料制造行業(yè)產值持續(xù)增長，工業(yè)總產值由2002年的103.94億元，上升至2011年的486.03億元，近幾年對國內生產總值的貢獻度始終保持在0.1%左右，充分保障了下游的食品加工業(yè)、煙草制造業(yè)等領域對香精香料的巨大需求，推動了生活日用消費品市場的持續(xù)健康發(fā)展。

　　香精香料行業(yè)現狀

　　一、國際香精香料行業(yè)現狀

　　在過去十多年來，國際香料香精銷售呈不斷增長的趨勢，全球銷售額年平均增長率為5.7%。2010年，由于發(fā)達地區(qū)經濟恢復了適度的發(fā)展速度，幾個發(fā)展中國家繼續(xù)保持加速發(fā)展，因此香精香料市場的整體增長率達到10%，全球香精香料市場總價值達到約220億美元。

　　國際香精香料行業(yè)發(fā)展特點可總結為壟斷度高、競爭激烈、科研力度大、重視安全環(huán)保、以香精為龍頭的產業(yè)結構五大特點。香精香料世界排名前十大企業(yè)，其市場份額總和超過70%，從行業(yè)壟斷指標來看，已屬于中度壟斷。尤其是奇華頓、IFF和芬美意三家，其市場份額占了45%。各跨國公司都非常重視科技及固定資產投入，行業(yè)研發(fā)投資占到銷售收入的5%—10%。

　　全球香精香料市場中，歐洲、北美地區(qū)的香精香料消費市場已基本趨于飽和狀態(tài)，亞洲和南美洲等第三世界國家和地區(qū)成為重點企業(yè)的主要競銷地區(qū)。而亞太地區(qū)的需求最為強勁，最近幾年達到7.3%的增長率，遠高于世界平均增長率。

　　二、國內香精香料行業(yè)現狀

　近年來，中國香精香料行業(yè)發(fā)展迅速，取得了長足的進步。截止至2011年底，全國共有規(guī)模以上（年銷售額2000萬元以上）香精香料生產企業(yè)317家，擁有資產總額361.63億元，2011年香精香料行業(yè)共實現工業(yè)總產值486.03億元，實現銷售收入469.72億元，利潤總額52.90億元。總體來看，行業(yè)各項經濟指標均有所增長，香精香料行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。

　　從市場格局上看，外資企業(yè)憑借其著名的品牌、先進的技術、大規(guī)模的投入和規(guī)范的經營理念，在中國香精香料的中高檔市場上已成為不能動搖的主體，領導著中國香精香料行業(yè)的潮流;而中國本土香精香料企業(yè)數量雖多，但以中小企業(yè)為主，大部分仍停留在中低檔市場，導致產能過剩，相互之間壓價競爭，面臨較大的壓力。目前國際香料巨頭正加緊布局中國市場，中國香精香料企業(yè)只有進一步加大技術創(chuàng)新投入，加快產品結構調整和產業(yè)結構升級，才能夠提升整體競爭力，實現更長遠的發(fā)展。

　　國內香精香料行業(yè)發(fā)展的主要特點可概括為國內市場國際化，行業(yè)區(qū)域集中度高，民營、三資企業(yè)成為主力軍，產品結構單一，安全和環(huán)保重視不夠。

　　香精香料行業(yè)發(fā)展趨勢

　　一、國際市場發(fā)展趨勢

　?。ㄒ唬┫憔懔系氖澜缧枨罅繉⒗^續(xù)增長

　　從近年來香精香料市場情況來看，全球香精香料需求量以每年5%左右的速度增長。預計未來幾年全球香精香料需求量將以年均4.3%的速度增長，到2014年全球香精香料市場總額將達到235億美元，到2019年，世界香精香料市場需求量將達到291億美元。

　　（二）發(fā)展中國家擁有廣闊發(fā)展前景

　　全球香精香料市場中，亞洲、大洋洲和南美洲等第三世界國家和地區(qū)成為重點企業(yè)的主要競銷地區(qū)，而亞太地區(qū)的需求最為強勁，預計未來幾年主要由中國和印度主導的亞太地區(qū)是增長最快的地區(qū)。到2014年，亞太地區(qū)的市場規(guī)模將取西歐第二名的位置，僅次于北美。

　　（三）國際香精香料企業(yè)向煙用香精香料領域拓展

　　隨著全球煙草工業(yè)的快速發(fā)展、大品牌的形成以及煙草品類的進一步完善，對高品質煙用香精的需求也在與日俱增。煙用香精香料的發(fā)展空間正在進一步打開，未來國際香精香料企業(yè)將不斷向煙用香精香料領域拓展。

　　二、國內香精香料行業(yè)發(fā)展趨勢

　?。ㄒ唬┳呖?、工、貿一體化的綜合發(fā)展道路

　　一些有遠見的企業(yè)，已逐步向科、工、貿一體化的較大型企業(yè)發(fā)展，同國內外的研發(fā)機構、大專院校相結合，建立聯合研發(fā)基地，強化和提升技術、科研與產品的聯系，由“劑方型”向“技術資源型”方向發(fā)展，由“模仿”轉向開創(chuàng)。

　　（二）產品結構會從“單一型”向“復合型”發(fā)展

　　從產品結構上看，將來會有越來越多的香精香料企業(yè)通過充分運用現代生物技術、發(fā)酵技術、催化技術、分離技術、高精分析技術等來調整天然香料、合成香料、香精三大類產品的比例，使產品質量明顯提高。此外，具有特色和“代表性”的產品比重會增大，香精香料“同質化”的現象將會得到遏止。

　　（三）從中低端市場向高端市場發(fā)展

　　在市場拓展方面，近期國內香精香料企業(yè)還是以中、低端市場為主，同時在高端市場將會開始與國際跨國公司“短兵相接”。

　　（四）行業(yè)內兼并增加，企業(yè)間競爭更激烈

　　隨著食品工業(yè)在歐美發(fā)達國家已趨于飽和，相應的企業(yè)掀起了兼并的浪潮。如聯合利華公司收購百事福公司、卡夫集團收購納貝斯克公司等等。它們的兼并相應地影響到了其在國內的運作。在整合的過程中，它們也會考慮整合他們的香精香料供應商，或是加強對供應商的評估，或提出更高的要求。到目前為止，除個別香精公司外，國外的有一定規(guī)模香精公司都已進入中國，國內也出現了大量的中小型企業(yè)占據著中低檔市場。據統計，在中國至少有1000多家企業(yè)，無論是哪個檔次，其供給能力都遠大于需求。每個企業(yè)都在努力擴大自己的市場份額，而且重要的是許多跨國公司預算的增長目標都超過市場的實際增長速度。這些都將導致企業(yè)間的競爭加劇。

　　總之，今后幾年將是中國香精香料行業(yè)技術水平大提高、資本結構大調整、經營觀念大改變的時期。企業(yè)之間關系將從簡單分化、價格大戰(zhàn)、價格聯盟的無序或低級競爭狀態(tài)轉變?yōu)閼?zhàn)略聯盟。這種聯盟將不再濫用市場力量，而是組成一個資源共享、技術合作、優(yōu)勢互補、強強攜手的利益共同體，在全球經濟一體化的大背景下，形成世界范圍的有效競爭，這將是中國香精香料行業(yè)的新亮點。

來源：中國食品機械設備網

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