我國調味品包裝實現全自動化成市場發(fā)展趨勢

　　食品行業(yè)分析師認為，由于調味品行業(yè)與居民日常生活息息相關，其原材料采購和生產過程中的質量控制關系到廣大消費者的身體健康。國家已經頒布了一系列法律法規(guī)，建立了質量安全市場準入體系。但對于調味品生產企業(yè)而言，企業(yè)還面臨著眾多的挑戰(zhàn)。

　　調味品是小產品、大作用,在成就美妙風味上不可或缺,東方醬料講究傳統,

　　隨著收入水平的提高,人們對飲食不再滿足于充饑,對菜肴風味的追求越來越高,這為調味品的發(fā)展帶來了契機。由于飲食和口味的不同,不同國家的調味品也有所不同,東方醬料講究傳統,日本、韓國醬油第一品牌均為本土品牌,這就為營銷強勢的外資企業(yè)設置了高門檻。

　　過去10年,餐飲業(yè)的蓬勃發(fā)展和居民家庭收入的提升帶動了調味品整體的快速發(fā)展,調味品行業(yè)收入、利潤總額復合增長率分別達到20%、26%。未來10年,更好的味覺體驗、結構升級將成為調味品行業(yè)增長的主要驅動力。1、家庭消費升級將更為明顯:味覺體驗訴求,例如增鮮提味,帶動家庭調味品消費升級;食品安全訴求使人們更重視品牌、愿意支付溢價;細分用途和便捷訴求帶動調味品保有量和消費單價的增長。2、調味品零售單價低、在人均消費支出中比重低,有升級空間。與豬肉、高端牛奶相比,一公斤醬油的價格較低。06-11年醬油、醋行業(yè)年均價格漲幅（主要為結構升級帶動）分別為4%、6%。3、借鑒日韓經驗,中國調味品尚處結構調整的初級階段。日本、韓國消費者對調味品非常講究,不僅關注口味、細分用途,而且講究釀造工藝,偏好純天然釀造、零添加的產品,也愿意對此支付溢價。韓國醬油零售價多數為17-18元/500ml,而中國醬油價格介于5-8元/500ml。

　　12年調味品CR5僅為8.55%,集中度有望逐步提升,且發(fā)生惡性競爭的可能性不大。2012年全國調味品、發(fā)酵制品制造行業(yè)收入2059億元,全國前五大品牌（海天、太太樂、老干媽、李錦記、美味鮮）按銷售收入測算的市占率僅為8.55%,集中度低于全球市場（CR5為20%）以及美國（CR5為3g%）、日本（CRlO為41%）等。未來,食品安全訴求、成本壓力、產能擴張和并購將使行業(yè)向龍頭品牌集中。調味品為口碑和習慣性消費,且龍頭企業(yè)海天推行“雙軌制”（產品上行、渠道下行）、“以市場養(yǎng)市場”,競爭較為理性。

　　細分子行業(yè),看好“味”分辨率高的傳統調味品,優(yōu)先選擇醬油、醋,其次是調味醬、榨菜。傳統調味品（包括醬油、醋類、榨菜和調味醬等,與此相對的新式調味品,包括雞精、某些香辛料等舶來品）制造上強調“時間的價值”或者產地屬性,受海外替代品的威脅較小。從味覺體驗的角度看,“味”分辨率越高的子行業(yè),越容易發(fā)生消費升級。

　　醬油:細分意識逐漸養(yǎng)成,生抽、高檔產品有望保持較快增長。沿海一線城市醬油通用意識在下降,家庭保有2瓶或以上醬油的比例不斷增加。目前全國生抽、老抽（生抽以外的醬油統稱為老抽）的消費量比例約為3:7,更營養(yǎng)美味的生抽占比將提升,3年后比例有望達到5:5。

　　醋:具備產地底蘊,集中度最低,高端化和醋類衍生品潛力大。醋已經形成根深蒂固的四大產地品牌,但集中度低,按產量測算CR5占比17%,行業(yè)有待整合。

　　因此,如果營銷得當的話,醋的高端化潛力更大。

　　調味醬:口味決定銷路,是龍頭企業(yè)品類拓展的優(yōu)先選擇。對調味醬來說,口味是消費者選擇的首要理由,只要口味對路就不愁銷路。同時,由于調味醬的原料和銷售渠道可與醬醋共享,毛利較高、創(chuàng)新空間大,是醬醋類龍頭企業(yè)進行品類拓展的優(yōu)先選擇。海天、李錦記、欣和等都推出了調味醬。

　　榨菜:“烏江”品牌優(yōu)勢明顯,行業(yè)集中度低,龍頭企業(yè)市場占有率有提升空間。榨菜銷售單價低,隨著收入水平的提高,人們愿意為食品安全支付溢價。

　　涪陵榨菜[0.52%資金研報]的“烏江”牌榨菜市場占有率第一,但僅為13.6%,隨著渠道的下沉,市占率有望提升。

　　依次推薦中炬（產品定位高端、增長快）、涪陵榨菜（渠道下沉效果顯現）、加加食品（估值低、明年也有產能釋放和新品推廣）、恒順醋業(yè)（有品牌底蘊）,同時建議積極關注擬上市的海天股份。

　　調味品生產企業(yè)面臨眾多挑戰(zhàn)引進全自動化設備成必然趨勢

　　一、新進企業(yè)品牌障礙尚未突破

　　就調味品行業(yè)而言，消費者更青睞于更熟悉、品牌信譽好的調味品產品。目前調味品行業(yè)內大型企業(yè)通過多年的經營，已經建立起牢固的品牌優(yōu)勢和較高的市場知名度。但對于新進入的企業(yè)要突破品牌障礙，不僅需要高額的品牌營銷費用，還需要長時間的積累，新進企業(yè)在較長一段時間內將處于劣勢。

　　二、產品同質化現象嚴重

　　調味品企業(yè)大多是由傳統釀造工藝和手工作坊式生產發(fā)展起來的，普遍存在生產設備陳舊、產品科技含量低、企業(yè)員工素質差及管理觀念落后等現象。目前，在同類產品中，整個行業(yè)內企業(yè)工藝特點不明顯、生產技術偏低、產品同質化現象突出，無法滿足各個層次消費者的核心需求。

　　三、區(qū)域市場格局混亂

　　受地方風俗和個人口味喜好的差異影響，調味業(yè)主要以地方品牌居多，雖然一些企業(yè)已逐步發(fā)展成為大區(qū)域性品牌，但真正意義上的全國性品牌并不多。

　　據顯示，隨著產品“同質化”，銷售“同質化”現象的日益突出，針對市場需求和競爭環(huán)境建立起與同類品牌之間的差異化策略顯得日益重要。

　　中國調味品包裝全自動化是必然趨勢

　　有關調查結果顯示，近幾年來中國調味品業(yè)的增長每年都在30%以上。隨著調味品行業(yè)的不斷發(fā)展，企業(yè)的不斷壯大，采用傳統包裝方式的企業(yè)極需高速、高自動化程度的包裝機械來滿足企業(yè)的生產需求。

　　對大部分企業(yè)來說，傳統的手工灌裝方式大大降低了調味品企業(yè)的生產效率，同時也無法滿足安全生產的要求。但從目前看來，由于市場、銷售以及資金的阻礙，除了一些規(guī)模較大的企業(yè)以外，大多數調味品企業(yè)無法實現全自動化的包裝，但這種情況將隨著品牌企業(yè)戰(zhàn)略擴張而被迫瓦解。

　　行業(yè)內人士表示，傳統的人工包裝方式雖然會影響生產效率，但引進全自動化的設備也不是一蹴而就的事情。因為如果要新引進一些全自動化設備勢必會涉及到廠房、設備一系列的調整以及操作人員聘用和培訓等，而這些又都要在不影響生產的前提下完成，因此真正實施起來具有一定難度，一般中小型企業(yè)不敢貿然采取設備引進和更換的舉措。相信隨著市場競爭的加劇和國家監(jiān)管力度的加大，調味品企業(yè)生產的全自動化是必然的發(fā)展趨勢。

來源：中國行業(yè)研究網

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