中國乳業(yè)雙寡頭格局未變 洋奶粉奪市場定價權

　　“三聚氰胺”事件實際上幫了外資嬰幼兒奶粉企業(yè)一個大忙，也改寫了中國嬰幼兒奶粉市場格局。

　　據統(tǒng)計，2008年之前，本土品牌占據國內嬰幼兒奶粉市場超六成份額，而經歷“三聚氰胺”一役，消費者對本土品牌信心喪失，外資嬰幼兒奶粉品牌由此獲得了量價齊漲的絕佳機會。目前，在中高端嬰幼兒配方奶粉市場，外資品牌占據絕對優(yōu)勢。

　　乳業(yè)專家宋亮表示，目前，一二線城市銷售的85%左右都是進口奶粉，國產奶粉則退守到了三線城市以下地區(qū)。此外，越來越多的進口高端液態(tài)奶產品進入國內市場，“目前中國乳業(yè)發(fā)展的最大問題是食品安全問題和由此引發(fā)的信任問題，這是中國乳業(yè)發(fā)展的最大障礙?！彼瘟琳J為，“三聚氰胺”事件將中國乳業(yè)存在的奶源和加工環(huán)節(jié)的不匹配、食品安全監(jiān)管體系存在的漏洞充分暴露出來。

　　雖然本土企業(yè)及相關政府部門一直在進行自救和提升，不過，要建成一個完全健康的產業(yè)體系依舊有很長的一段路要走，政策監(jiān)管、奶源建設、誠信體系都有待繼續(xù)完善。

　　分水嶺

　　2000年，我國乳業(yè)進入高速發(fā)展期，并在2005年摘掉“貧奶國”的帽子，一躍成為全球第三大產奶國。然而，2008年爆發(fā)的“三聚氰胺”事件成為一道分水嶺。

　　廣州乳業(yè)協(xié)會理事長王丁棉向記者表示，從1998年到2008年十年間，牛奶產量的年平均增長率是17.4%，奶牛存欄年平均增長率是9.98%，人均年占奶量從5.3公斤上升到27公斤。而從2008年至2012年，牛奶總產量的年均增長率只有1.29%，奶牛存欄年均增長率為4%；4年來的人均年占奶量幾乎沒有發(fā)生變化，僅稍微提升了0.3公斤。2012年全球總產奶量約為7.49億噸，人均年占奶量約為107公斤，中國牛奶總產量僅占全球的5%，人均年占奶量也只有全球水平的25.5%。

　　“"三聚氰胺"事件后，國產奶粉失去了市場定價權?！逼仗焓⒌廊闃I(yè)專家雷永軍對記者表示，2008年之前的近10年時間，三鹿的奶粉價格具有標桿意義。但在2008年之后，原料成本沒有太多變動，但終端奶粉價格卻上漲了70%~120%，國內的奶粉價格基本由外資品牌說了算，“國產奶粉即使降價也斗不過洋奶粉。”雷永軍說。

　　東部沿海地區(qū)多家母嬰連鎖店負責人也向記者坦言，“三聚氰胺”事件后，進口奶粉銷量節(jié)節(jié)攀升，目前國產嬰幼兒奶粉銷量占比不足5%。此外，大量媽媽為了買到“放心奶”，通過海淘、海外代購等渠道搶購洋奶粉。

　　最新的海關數(shù)據顯示，今年上半年，我國進口奶粉44.5萬噸，同比增加24.8%。而在2008年全年中國進口奶粉僅有12萬噸。如果下半年保持上半年進口量，全年奶粉進口量或接近100萬噸，這還不包括大量海淘、走私、海外代購的奶粉。

　　“三聚氰胺”事件不僅擊倒了三鹿公司，也徹底改變了不少奶粉企業(yè)的命運和奶粉行業(yè)的格局，南山等不少“三聚氰胺”事件之前曾排名前列的國產奶粉品牌現(xiàn)在市場份額大幅縮減，而如今排名國產奶粉前列的貝因美002570,股吧（002570.SZ）當時僅是一家二線奶粉品牌。

　　“"三聚氰胺"事件發(fā)生后，洋奶粉的日子最好過?！币晃荒谭燮髽I(yè)高層張華（化名）說，以美素為例，美素在前幾年僅是一個年銷售額數(shù)億元的二三線“洋奶粉”品牌，去年銷售額已經突破40億元。

　　外資奶粉品牌的攻城略地，讓國內企業(yè)失守嬰幼兒奶粉市場的定價權和主動權，逼迫不少國內乳企開始到海外投資建廠找奶源。

　　自救

　　宋亮表示，國內乳業(yè)亟須解決兩個問題，一是食品安全問題帶來的消費者信任危機；二是奶源的建設。

　　在王丁棉看來，這5年政府最大的進步在于把乳業(yè)納入到專項監(jiān)管，并且監(jiān)管從流通、加工環(huán)節(jié)拓展到對上游奶源的監(jiān)管。政府在包括設立新的標準、提高行業(yè)準入條件，以及目前正在實行行業(yè)整頓提高行業(yè)集中度及“提高乳粉質量水平提振消費信心”的“雙提”方案、“五不準”、嬰幼兒奶粉反壟斷調查等，均意味著政府對這個行業(yè)的重視已經提到一個很高的高度。乳企也開始引入先進技術，建立現(xiàn)代化管理和監(jiān)控體系。

　　然而，自救過程中，無論是政府一味大棒“伺候”，還是企業(yè)大投入提升技術，都未能解決消費者信心問題。王丁棉認為，以政府一味強調企業(yè)自辦奶源為例，這就有誤導，一旦企業(yè)搞不好，農民也不養(yǎng)牛了，到哪里去找奶源？在王丁棉看來，生產加工企業(yè)自建奶源必須有個度，不可能如政府期望的70%~80%，這樣農民養(yǎng)奶牛只占20%~30%，很多奶牛都要被殺掉。

　　再如政府要求企業(yè)兼并重組，由政府主導推動行業(yè)整合，第一次整頓工作是從2010年10月至2011年3月31日結束。然而，這次整頓中幾百家中小企業(yè)的突然退出，導致部分地區(qū)的低溫奶市場出現(xiàn)階段性的產品供應斷層，以及為這些中小企業(yè)供奶的散戶奶農有奶賣不出而被迫殺牛、賣牛的現(xiàn)象發(fā)生。

　　今年，新一輪行業(yè)重組已經打響，以蒙牛與雅士利聯(lián)姻為標志，大量中小企業(yè)將被兼并整合或者關停退出。王丁棉認為，這其中不乏一些優(yōu)秀的企業(yè)被整合，政府整合乳業(yè)便于管理的初衷是好的，但這種行政命令式的整合，恐讓一些有國資背景的企業(yè)做強做大，不利于乳業(yè)市場化；此外，現(xiàn)在政府提倡兼并，但企業(yè)有沒有真正的錢去兼并，例如現(xiàn)在蒙牛兼并雅士利，都是銀行借錢，自身沒有多少資金，這不是企業(yè)自愿的調整，搞不好又將引起風波。

　　在業(yè)內人士看來，中國乳企自律誠信問題更可怕，蒙牛篡改日期就是中糧接手后發(fā)生的。此外，“多頭管理”導致的責任不明也依舊存在，美素麗兒經銷商使用過期奶粉，海關、工商、質監(jiān)三個部門互相推諉，管理上的死角依舊存在。

　　雷永軍認為，要真正改變奶粉行業(yè)的這種現(xiàn)狀，就必須從奶源下手，找到中國奶源的“經營模式、管理模式、監(jiān)管模式”，這樣才能真正杜絕奶粉安全問題的發(fā)生。

　　雙寡頭格局未變

　　“"三聚氰胺"事件發(fā)生5年后，中國乳業(yè)還是雙寡頭格局?！彼瘟帘硎?，光明乳業(yè)、三元等目前仍處于二線陣營，其他就是新希望乳業(yè)等區(qū)域性企業(yè)，不少中小企業(yè)被淘汰出局，君樂寶等企業(yè)則被蒙牛等巨頭整合，市場集中度提高了，蒙牛和伊利的全國市場布局已經基本形成。

　　2010年12月1日，工信部、發(fā)改委、質檢總局聯(lián)合下發(fā)《關于在乳品行業(yè)開展項目（企業(yè)）審核清理工作的通知》，組織開展乳品行業(yè)項目（企業(yè)）審核清理工作，將達不到規(guī)定要求的企業(yè)，依法撤銷生產許可證，最終2011年質檢系統(tǒng)吊銷注銷乳制品企業(yè)生產許可證426家，淘汰了40.4%的乳制品企業(yè)。此外，當時一些具有自有奶源優(yōu)勢的小型乳制品加工企業(yè)，也因為無法承受重新購買檢測設備的高額費用而退出市場。

　　“"三聚氰胺"事件是一個分水嶺，國內乳制品行業(yè)的規(guī)?；⒓s化有相當大程度的提高，如規(guī)模化奶源從2008年的10%左右提高到如今的40%左右?！彼瘟帘硎?。

　　申銀萬國證券認為，由于國內奶源主要集中于北方，內蒙古、新疆、黑龍江、河北四?。ㄗ灾螀^(qū)）的奶牛存欄數(shù)占全國的比例超過60%，由于原料奶保質期非常短，須就近加工，成品液態(tài)奶重量大，運輸成本高，因此，伊利、蒙牛這類草原乳企的奶源和成本優(yōu)勢是城市型乳企和液態(tài)奶進口商難以超越的，憑借奶源及成本優(yōu)勢，伊利、蒙牛等草原型乳企采用保質期較長、運輸條件寬松的常溫奶將銷售網絡鋪向全國。截至2011年末，伊利擁有銷售人員9738人，是A股食品飲料上市公司中銷售人員最多的企業(yè)。

來源：糖酒快訊

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