2012年中國乳業(yè)市場預(yù)測

一、中國乳業(yè)市場總體預(yù)測

2012年，同時有促進和制約兩個方面的因素影響著中國乳業(yè)的發(fā)展。

從促進因素來看，三聚氰胺事件后，國家先后出臺了一系列規(guī)范和振興奶業(yè)發(fā)展的政策，如良種牛補貼、機械設(shè)備補貼、政策性保險、奶站的規(guī)范、奶源基地建設(shè)的專項投入、原料奶價格的規(guī)范、加工企業(yè)和規(guī)模養(yǎng)殖戶的貼息貸款、稅收的減免、學(xué)生奶計劃的推廣等，這些政策將在2012年延續(xù)。此外，2012年中央一號中明確提出“苜蓿振興計劃”，飼料作物，特別是優(yōu)質(zhì)牧草的種植首次享受糧食作物和經(jīng)濟作物的扶持政策，有望提高國內(nèi)優(yōu)質(zhì)牧草的產(chǎn)量，從而有望降低飼料成本和原料奶價格。加工方面，行業(yè)準入門檻提高，不合格的乳品企業(yè)被取消經(jīng)營許可證，乳制品行業(yè)將變得更加規(guī)范和有序。隨著這些舉措在2012年的實施和強化，這對大中型乳品企業(yè)以及那些想進入中國乳品加工行業(yè)的資本或企業(yè)來說是個利好。此外，“十二五”規(guī)劃提出的改善民生，以擴大消費需求為重點內(nèi)容的擴大內(nèi)需政策，對乳品消費市場的擴大來說是個利好。

從制約因素來看，中國乳業(yè)越來越自由化和國際化，國際乳業(yè)市場的變化對中國乳業(yè)帶來的影響越來越大。2012年，中國乳業(yè)發(fā)展將主要面臨兩個方面的因素：

一是從國際市場來看，世界主要經(jīng)濟體，如歐盟、美國、日本等，由于國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展不確定性低于先前的預(yù)測，可能會影響到國內(nèi)的消費，而主要經(jīng)濟體2012年的原料乳及乳制品供給會繼續(xù)增長，將較多地依賴國際市場，國際市場供給的增加，會抑制乳制品的價格上漲。另一方面，以石油為代表的能源價格持續(xù)上漲，將帶動交通運輸?shù)绕渌杀镜纳蠞q，從而加大乳品生產(chǎn)加工的成本，乳品價格有上行的壓力。目前中國乳業(yè)基本上屬于完全競爭的行業(yè)，國際市場對中國乳業(yè)有重大的影響，鑒于目前中國乳業(yè)對國際市場有較高的依存度（乳清產(chǎn)品完全依賴進口，原料奶粉對進口的依賴越來越大），大量的進口必將對中國奶粉行業(yè)乃至奶牛養(yǎng)殖業(yè)帶來重大沖擊。

二是從國內(nèi)市場形勢來看，消費和生產(chǎn)兩個環(huán)節(jié)會制約2012年中國乳業(yè)的發(fā)展。從消費環(huán)節(jié)來看，盡管中國政府在努力控制物價總水平，但由于成本推動的CPI上漲難以逆轉(zhuǎn)，同時，國內(nèi)收入的增長分配不合理，政府收入增長快于居民收入增長，富裕階層收入的增長快于中下層居民收入的增長，這種不合理的分配會影響居民消費。另一方面，乳品企業(yè)為了應(yīng)對經(jīng)營成本的不斷攀升，不斷擴大高附加值產(chǎn)品的比例，提高產(chǎn)品終端價格，這也影響了中低收入人群的乳品消費。從生產(chǎn)環(huán)節(jié)來看，由于奶牛單產(chǎn)水平仍然偏低，而飼料價格居高不下，甚至可能繼續(xù)上漲，導(dǎo)致原料奶價格居高不下。加工方面，中國的乳制品生產(chǎn)似乎在進入一個“怪圈”，一方面，乳品企業(yè)為了提高利潤空間，通過調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加高價格產(chǎn)品的比例，從而整體提高乳制品的價格，但另一方面，由于消費者收入的增長落后于乳制品價格的漲幅，受收入水平的制約，消費者的乳品消費難以增長，同時乳制品質(zhì)量安全事件會打擊消費者的消費信心。

總體而言，2012年，中國乳業(yè)發(fā)展的潛力和機會與挑戰(zhàn)并存，2011年中國乳業(yè)有望在艱難中繼續(xù)向前發(fā)展。

二、中國奶源生產(chǎn)預(yù)測

（一）奶牛存欄

2012年，中國奶牛存欄預(yù)計會小幅增長2%左右，達到13000千頭。2012年，中國原料奶的價格預(yù)計會穩(wěn)中小幅走高，除了成本會穩(wěn)中小幅上漲外，規(guī)模化養(yǎng)殖的比例會進一步提高，規(guī)?；B(yǎng)殖的原料奶價格高于散戶奶價，從而提高了奶價。2012年，各奶源主產(chǎn)區(qū)為穩(wěn)定和增加奶業(yè)生產(chǎn)，正在加速落實已經(jīng)出臺的一系列優(yōu)惠政策，中央的優(yōu)惠政策也將進一步落實到位，提高了養(yǎng)殖者的經(jīng)營積極性。2012年，由于原料奶仍然偏緊，同時原料奶價格在高位上仍然有上行的趨勢，預(yù)計奶牛存欄會有所回升。

（二）奶類產(chǎn)量

2012年，中國原料奶產(chǎn)量有望增長6~7%，預(yù)計達到41000千噸。一方面，奶牛存欄會有所增加，另一方面，由于散戶比例下降，規(guī)?；壤M一步提高，奶牛單產(chǎn)預(yù)計會有一定的提高。從政策層面來講，2012年，政府將繼續(xù)對規(guī)?；蜆藴驶B(yǎng)殖的財政扶持力度加大，同時，政府將繼續(xù)推進奶牛良種補貼，有利于全國的奶牛品種改良和奶牛單產(chǎn)水平的提高。此外，成母牛在牛群中的比例會有所上升，也會提高原料奶總產(chǎn)量。

（三）奶源布局

2011年，北方主產(chǎn)區(qū)加大了集約化、標準化和規(guī)模化養(yǎng)殖的扶持力度，散戶在奶源生產(chǎn)中的比例明顯下降，同時，200頭以上規(guī)模養(yǎng)殖的比例增長很快，特別是千頭牧場及以上牧場增長較快，隨著奶牛業(yè)新政的出臺和落實，2012年，規(guī)?；B(yǎng)殖會進一步得到發(fā)展，北方奶源的自然稟賦優(yōu)勢得到更好發(fā)揮，中國奶源中北方主產(chǎn)省區(qū)的比例會進一步提高。從南方來講，受奶業(yè)巨頭加工布局的拉動，安徽、江蘇、湖北、四川在南方奶源中的比例會得到較快提高。

三、乳品加工預(yù)測

（一）主要乳制品

1、液體乳

2011年，中國液體乳生產(chǎn)同比增幅達到13.5%，由于城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民人均液體乳消費仍然有較大的增長潛力，受消費需求的拉動，2012年，中國液體乳生產(chǎn)有望繼續(xù)達到10%，略低于2011年的增幅。從液體乳的不同品類來看，酸奶的增長會高于常溫奶和巴氏奶，常溫奶繼續(xù)保持適度增長，巴氏奶增長略快于常溫奶。此外，活性乳酸菌飲料目前在發(fā)酵乳中只占較小的比例，但已經(jīng)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢，預(yù)計未來幾年平均增長有望保持在20%以上。

2、原料奶粉

近兩年來，受全脂奶粉和脫脂奶粉進口大幅增長的沖擊，中國原料奶粉的增長受到沉重打擊，不僅導(dǎo)致相當數(shù)量的奶粉加工企業(yè)停產(chǎn)，部分大型奶粉企業(yè)也開工不足，全脂奶粉生產(chǎn)勉強能維持，脫脂奶粉生產(chǎn)則明顯下降，幾乎被進口所替代。隨著自新西蘭原料奶粉進口關(guān)稅的下調(diào)，國產(chǎn)原料奶粉的性價比劣勢更加顯現(xiàn)，2012年，中國原料奶生產(chǎn)由于國內(nèi)需求的巨大整體生產(chǎn)會有所提高，但因為進口量的龐大而受到很大的制約。

3、嬰幼兒配方奶粉

如原料奶粉的情況類似，嬰幼兒配方奶粉市場還有不小的發(fā)展空間，但該市場上國際品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，國際品牌中，原裝進口占有越來越大的比例。從國內(nèi)加工來看，濕法加工、干法加工和濕干法復(fù)合加工，都會出現(xiàn)一定幅度的增長。2012年嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)量的增幅大致能達到8~10%，但進口增幅預(yù)計達到15~20%。

（二）其他乳制品

國產(chǎn)的其他乳制品主要包括煉乳、乳脂、干酪，冰淇淋和乳飲料不劃歸乳制品類?？傮w來說，高附加值乳制品在國內(nèi)市場有較大的市場需求空間，由于國產(chǎn)品性價比方面劣勢明顯，國內(nèi)市場的需求大部分通過進口來滿足。從2012年的情況來看，國內(nèi)煉乳和乳脂的生產(chǎn)同比大致能增長10%，干酪生產(chǎn)增長15%。由于國內(nèi)干酪生產(chǎn)主要是進口原干酪再加工，基本沒有乳清生產(chǎn)，從乳清中再深加工的其他高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)是個空白。冰淇淋和乳飲料的增幅大致都在10%上下。

四、中國乳品貿(mào)易預(yù)測

（一）進口貿(mào)易

2012年，中國乳品進口貿(mào)易預(yù)計會呈現(xiàn)如下特點：

第一、進口總量將繼續(xù)增長，但增幅會略低2011年的水平，但不同產(chǎn)品的進口增幅差異較大。2011年，中國主要乳品（HS0401~HS0406六個稅號合計）進口量達到906千噸，同比增長21.64%,其中乳清、黃油和鮮乳類的大幅增長帶動整個乳品進口增長。2012年，這三類乳制品的進口增幅會明顯放緩，奶粉的增幅預(yù)計會小于10%、干酪類的進口增幅大抵還會維持2011年近20%的水平。這六個稅號的乳制品合計進口增幅預(yù)計會達到12~15%，總進口量達到1015千噸~1042千噸。此外，嬰幼兒配方奶粉、無水乳糖、乳蛋白類的進口預(yù)計達到10%以上。

第二、進口價格總體趨于平穩(wěn)，不同產(chǎn)品的價格走勢會出現(xiàn)差異。2011年，國際市場大部分乳制品價格在中期達到峰值，下半年價格呈現(xiàn)下滑的趨勢，國際市場，特別是經(jīng)濟發(fā)達體出現(xiàn)的系列問題，影響了消費，使消費不振，而國際市場的供給近年來達到最高，使國際市場乳制品價格有下行的壓力，但是，由于原料奶價格預(yù)計會在高位上保持平穩(wěn)，使得市場價格的下跌受到抑制。2012年，從具體產(chǎn)品來講，國際市場黃油和脫脂奶粉的價格預(yù)計會繼續(xù)穩(wěn)中小幅下行，而干酪價格還會繼續(xù)走高，乳清產(chǎn)品及全脂奶粉價格預(yù)計會保持平穩(wěn)。受乳制品市場的影響，原料奶價格預(yù)計會保持平穩(wěn)。

（二）出口貿(mào)易

2011年，中國的乳制品出口較2011年有較大幅度的回升，部分國家開始解禁或放寬從中國進口乳品，以及國際市場乳品需求旺盛，是導(dǎo)致中國乳品大幅增長的主要原因。從2012年來看，中國乳品出口貿(mào)易將呈現(xiàn)如下特點：第一、中國乳品的出口量還會保持較快的增長，但出口規(guī)模仍然顯著低于三聚氰胺事件前的水平。第二、鮮乳品及奶粉類，仍將是中國最主要的出口品類，港澳臺及東南亞國家仍將是中國大陸最重要的乳品出口市場。

五、中國原料乳及乳品價格走勢預(yù)測

（一）原料乳價格

2011年，中國北方10個主產(chǎn)省區(qū)原料奶平均價格為3.20元千克，預(yù)計2012年價格仍會維持堅挺，總體平穩(wěn)，有小幅上揚，增幅大抵在5~10%。拉動原料奶價格上行的主要因素大致包括：（1）養(yǎng)殖模式將繼續(xù)轉(zhuǎn)向，散戶的比例進一步下降，規(guī)?；B(yǎng)殖的比例提高，而規(guī)?；B(yǎng)殖的原料奶價格明顯高于散戶價格；（2）飼料成本價格會相對平穩(wěn)，但有小幅上揚壓力，能源價格、勞動力成本等均會上漲，直接影響到飼料成本；（3）CPI的高位運行會影響原料奶價格上行；同時，抑制原料奶價格上行的主要因素包括：（1）政府對原料奶生產(chǎn)的扶持力度將進一步加大，特別是優(yōu)質(zhì)牧草種植扶持力度加大；（2）乳制品進口持續(xù)增長，進口規(guī)模再次創(chuàng)歷史新高，而進口乳品的性價比優(yōu)勢，無疑會抑制國內(nèi)原料奶價格的上漲；（3）原料奶市場秩序的進一步規(guī)范，有助于降低流通成本，從而降低原料奶的收購價格。

（二）乳品市場價格

影響乳制品價格的主要因素包括原料奶的收購價格、乳品的進口規(guī)模及價格、乳品的供求關(guān)系、乳品的市場競爭狀況及乳品的價格需求彈性。從2012年的情況來看，（1）原料奶價格保持堅挺，使乳品價格總體呈現(xiàn)上漲的趨勢；（2）乳品進口規(guī)模繼續(xù)擴大，進口價格保持相對平穩(wěn)，會從一定程度上抑制乳品價格的上漲；（3）乳品潛在需求大而現(xiàn)實需求相對不足，乳品供給相對充裕，也會抑制價格的過快上漲；（4）乳品市場品牌集中度預(yù)計會進一步提高，市場競爭逐漸由無序走向有序，營銷費用在總成本中的比例下降，致使乳品價格有上行的可能；（5）不同的品類價格需求彈性差異較大，液體乳價格的需求彈性較大，而嬰幼兒配方奶粉、黃油、干酪的價格需求彈性不足，液體乳價格上漲幅度會受到抑制，而其他乳制品價格則上漲的幅度會大些?？傮w來說，中國乳制品價格會繼續(xù)上漲，但漲幅會明顯低于2011年的水平。

六、中國乳品市場消費預(yù)測

2012年，中國乳品消費有如下特點：居民乳品消費總量會繼續(xù)有所回升，但人均消費量不會明顯提高，較上年度略有增長。乳品消費總量的增長將得益于城市化的提高以及中央提出的以提高居民收入來促進消費增長的擴大內(nèi)需政策。各地正在制定和實施以改善民生為主題的新政。另一方面，由于CPI上漲以及乳品價格在高位上繼續(xù)上漲，加大了居民的消費成本，中低收入階層明顯感受到收入的增長滯后于物價的上漲，從一定程度上影響了居民的乳品消費支出和消費量。

七、中國乳品市場競爭格局預(yù)測

2012年，中國乳品市場競爭大體會呈現(xiàn)下述特點：（1）市場的競爭將是綜合實力的較量，包括品牌力、資本力、新產(chǎn)品研發(fā)實力、營銷力、規(guī)模經(jīng)濟、對優(yōu)質(zhì)奶源的掌控力等，品牌雖然很重要，但品牌在競爭力中的分量已經(jīng)有些減弱。（2）乳制品品牌集中度預(yù)計會進一步提高，大型的乳品企業(yè)在乳業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)力，尤其是在對優(yōu)質(zhì)奶源的掌控、新產(chǎn)品的研發(fā)方面投入更多，導(dǎo)致品牌集中度進一步提高。（3）在國內(nèi)和國外兩種資源和兩個市場的利用方面，乳品企業(yè)開始由以前單一的“引進來”逐漸向“引進來”和“走出去”戰(zhàn)略并重，2012年預(yù)計會有更多的企業(yè)加入到“走出去”的行列。（4）鑒于中國乳品市場巨大的需求潛力，特別是細分市場（如嬰幼兒配方奶粉、干酪、黃油等）無絕對的領(lǐng)導(dǎo)品牌的現(xiàn)實，會有更多的乳業(yè)圈外資本進入乳制品行業(yè)。

來源：艾格農(nóng)業(yè)

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