中低端啤酒市場上演“收購戰(zhàn)”

啤酒業(yè)進(jìn)入寡頭競爭時(shí)代

上周，啤酒巨頭百威英博啤酒集團(tuán)和華潤雪花公司分別傳出收購消息，其中百威英博已敲定收購大連大雪啤酒，華潤雪花被曝已與秦皇島公牛啤酒有實(shí)質(zhì)接觸，欲以低價(jià)收購后者。業(yè)內(nèi)人表示，近一年來，啤酒業(yè)共發(fā)生10起左右并購，這些并購多發(fā)生在東北、華北等地區(qū)，收購方皆為國內(nèi)或國際啤酒巨頭，而被收購方均為中小型區(qū)域性啤酒企業(yè)，這意味著中國啤酒業(yè)已進(jìn)入寡頭競爭的時(shí)代。

據(jù)了解，目前國內(nèi)四大啤酒巨頭華潤雪花、青島、百威英博和燕京在華北、東北均有一定市場，但發(fā)展卻一直都不溫不火，四大品牌中暫時(shí)還沒有哪家在這些市場競爭中獨(dú)占鰲頭?！跋噍^于廣東、華東這些發(fā)展多年相對(duì)成熟的市場，北方市場可以說遠(yuǎn)未到高速增長的時(shí)期，這個(gè)時(shí)候正是幾大品牌收購當(dāng)?shù)仄【破髽I(yè)、搶占區(qū)域性啤酒資源的最佳時(shí)機(jī)?！眹鴥?nèi)某啤酒巨頭廣東區(qū)負(fù)責(zé)人向記者表示。

這種情況在華北、東北市場表現(xiàn)得尤為明顯。據(jù)中投顧問統(tǒng)計(jì)，2010年至今，啤酒業(yè)共發(fā)生10起左右并購，涉及金額大約為56億元，這些并購多發(fā)生在山東、河南地區(qū)。業(yè)內(nèi)人士指出，整合擴(kuò)張使得啤酒品牌越來越集中，小的區(qū)域性啤酒企業(yè)將在競爭中慢慢消失，啤酒行業(yè)正呈現(xiàn)出“強(qiáng)者愈強(qiáng)、弱者愈弱”的兩極化發(fā)展態(tài)勢。2010年，雪花、青島、燕京合計(jì)市場占比高達(dá)近50%。

華潤雪花VS秦皇島公牛

尚未成真但確有接觸

繼今年初與日本飲料巨頭麒麟牽手之后，華潤集團(tuán)近日又傳出酒類業(yè)務(wù)再擴(kuò)事業(yè)版圖的消息：上周，深圳蘇賽特商業(yè)數(shù)據(jù)有限公司董事長李保均在其微博中爆料稱，華潤雪花欲收購秦皇島公牛啤酒，雙方已進(jìn)入實(shí)質(zhì)性接觸階段。對(duì)于這一消息，華潤雪花方面相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱，華潤雪花在近兩年確實(shí)在和公牛啤酒接觸，但該人士暫未披露目前進(jìn)展情況。

新快報(bào)記者在新浪微博上看到，李保均于上周發(fā)布了一則微博，稱“據(jù)可靠消息，秦皇島公牛啤酒不堪競爭壓力，正多方尋找買家，而華潤雪花啤酒成為首選，雙方已進(jìn)入實(shí)質(zhì)性接觸階段?！崩畋＞€分析稱，秦皇島是連接?xùn)|北和華北的要塞，如果公牛啤酒投入雪花懷抱，則意味著雪花啤酒完全打通“入關(guān)要塞”，為其華北戰(zhàn)略增添砝碼。

據(jù)李保均透露的消息，秦皇島公牛啤酒有限公司創(chuàng)建于1985年，目前年產(chǎn)能為50萬噸，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，主要市場在秦皇島、唐山及遼寧部分地區(qū)，并于2006年出口美國。雖然近年來，公牛啤酒在其主市場秦皇島地區(qū)的市場份額已被雪花打壓至40%以下，產(chǎn)量也有所縮水，但公牛很大一部分產(chǎn)能仍擺在那里，可被充分利用。加上華潤雪花本身在秦皇島本身的“氣勢”也不弱，有媒體披露資料稱雪花啤酒現(xiàn)在在秦皇島的市場份額已高達(dá)50%。所以，李保均斷言，如果雪花將公牛啤酒收購，將壟斷秦皇島市場，其環(huán)渤海灣的市場布局幾近完美。

新快報(bào)記者上周就這一消息向華潤雪花啤酒公司求證，該公司一位不愿具名的內(nèi)部人士向記者表示，據(jù)其了解，近兩年華潤雪花的確和秦皇島公牛在接觸，但現(xiàn)在是到了哪一階段還說不準(zhǔn)，需再問過公司其他高層才了解詳情。

雖然華潤雪花方面暫未披露收購進(jìn)程等細(xì)節(jié)，但還是有知情的業(yè)內(nèi)“好事者”先就收購價(jià)格猜了個(gè)大概。有業(yè)內(nèi)人士分析稱，鑒于公牛近年的發(fā)展并不理想，所以預(yù)計(jì)此次雪花將“抄底”購得公牛。

百威英博VS大連大雪

繼購哈啤后再度100%收購

就在華潤雪花傳出收購秦皇島公牛消息的前兩天，曾在多個(gè)區(qū)域市場與雪花相互硬撼的百威英博，也傳出了收購消息。只不過，相比華潤雪花的收購傳聞，百威英博最新的收購已經(jīng)是“塵埃落定”的事。

上周一，百威英博啤酒集團(tuán)正式宣布，與大雪集團(tuán)有限公司和麒麟（中國）投資有限公司（麒麟啤酒）達(dá)成協(xié)議，收購遼寧大連大雪啤酒股份有限公司100%的股權(quán)。這是繼拿下哈爾濱啤酒之后，百威英博在“東北版圖”的再一次擴(kuò)張。

關(guān)于此項(xiàng)收購的價(jià)格，百威英博和日本麒麟均未透露。而對(duì)于收購大連大雪的意圖，百威英博表示，從產(chǎn)品線上看是對(duì)公司現(xiàn)有品牌的補(bǔ)充，因?yàn)槟壳肮疽呀?jīng)擁有高端品牌百威以及中高端品牌哈爾濱啤酒；此次收購大雪，正是為了彌補(bǔ)中低端品牌市場。

記者查詢資料獲悉，大連大雪啤酒股份有限公司始建于2001年，現(xiàn)已發(fā)展成遼寧省市場份額居前三位的酒廠之一，主要生產(chǎn)大雪、小棒和大棒等啤酒品牌，產(chǎn)品在東北三省及華北、華東、西北等各大城市銷售，年產(chǎn)能超過40萬噸。李保均對(duì)大雪啤酒分析稱，大雪在2010年的銷量達(dá)到20萬噸，且處于盈利狀，屬于資質(zhì)相當(dāng)好的啤酒企業(yè)。

如此優(yōu)質(zhì)的啤酒資源放在東北遼寧，對(duì)百威英博而言，更是具有頗大的“誘惑力”。據(jù)了解，目前在遼寧省啤酒市場份額占據(jù)前三名的分別為：雪花啤酒、哈爾濱啤酒和大雪啤酒。但根據(jù)中投顧問食品研究員周思然的分析，在東北市場特別是遼寧市場，已被百威英博收歸麾下的哈爾濱啤酒已然失去了霸主地位，取而代之的是東北起家的啤酒產(chǎn)銷巨頭雪花啤酒。百威英博與華潤雪花在東北的交戰(zhàn)中，已顯然處于下風(fēng)。這樣的競爭態(tài)勢繼續(xù)發(fā)展下去的話，華潤雪花若有朝一日收購了遼寧大雪，本身已在東北市場處于劣勢的百威英博將幾近完全失勢，華潤雪花一統(tǒng)遼寧啤酒市場輕而易舉。

分析人士表示，由此來看，百威英博收下遼寧大雪這枚棋子，既可以說是免除了后患，也可以說是吸納優(yōu)勢資源，甚至于說，百威英博此舉有可能成為它今后在遼寧乃至東北市場反敗為勝的關(guān)鍵一步。百威英博亞太區(qū)總裁傅玫凱也毫不諱言：“收購大雪將加強(qiáng)我們?cè)谶|寧啤酒市場的戰(zhàn)略地位，并進(jìn)一步完善公司在華業(yè)務(wù)格局?！?

啤酒巨頭近年部分“收購戰(zhàn)績”

收購方被購品牌收購股權(quán)

嘉士伯重慶啤酒12.25%

朝日啤酒青島啤酒19.99%

SAB-Miller華潤雪花啤酒49%

百威英博大連大雪啤酒100%

燕京河南月山啤酒90%

AB公司哈爾濱啤酒100%

華潤雪花河南奧克啤酒100%

注：SAB-Miller公司是全球第二大啤酒制造商，而英博公司則已收購AB公司成為全球最大啤酒商。

來源：金羊網(wǎng)-新快報(bào)

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