從新西蘭乳業(yè)戰(zhàn)略看中國乳業(yè)戰(zhàn)略

中國經(jīng)濟的高速發(fā)展帶來了乳業(yè)的繁榮，人們生活水平的不斷提高和新消費模式的改變成為乳業(yè)迅猛增長的持久動力。中國乳業(yè)市場的繁榮和潛力吸引了國際上的乳品商家，紛至沓來投資中國乳品行業(yè)，抑或是直接對中國出口相關產(chǎn)品和原料，逐漸的在中國乳業(yè)格局中占據(jù)了舉足輕重的地位。比如在世界乳業(yè)的出口中占據(jù)重要地位的新西蘭、澳洲的奶粉，一度占據(jù)中國80-90%的奶粉進口量，這種勢頭有著更加強化的趨勢。但在液態(tài)奶、酸奶產(chǎn)品的滲透和競爭中，國外品牌所獲不多，帕瑪拉特、達能、卡夫均無建樹，主要原因可能和中國的消費水平和品牌定位有著密不可分的深度聯(lián)系。

在國際貿(mào)易的競爭中，加拿大乳業(yè)、美國乳業(yè)、歐洲乳業(yè)均很難對乳品出口大國新西蘭、澳洲產(chǎn)生重大影響。特別是新西蘭在中國乳品行業(yè)有著一枝獨秀的優(yōu)勢地位，其產(chǎn)品和價格的波動常常影響中國的乳品行業(yè)震蕩。多年來，我們也發(fā)現(xiàn)，新西蘭國家乳品的政策導向、產(chǎn)業(yè)布局、貿(mào)易規(guī)則、產(chǎn)品格局等等都圍繞著中國市場來設計和進行，中國也真的按照其戰(zhàn)略構想成為了新西蘭最大的海外市場。由此我們有必要精心研究一下新西蘭的乳業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀、戰(zhàn)略和趨勢，以資借鑒并促進中國乳業(yè)的健康發(fā)展和良性布局。

新西蘭乳業(yè)現(xiàn)狀

新西蘭國土面積只有27萬多平方公里，新西蘭國內人口僅有380多萬。但其乳產(chǎn)品國際市場貿(mào)易額卻位居世界第一位。新西蘭生產(chǎn)的牛奶制品國內只消費5%，其余的95%出口給全球140個國家和地區(qū)。在全球經(jīng)濟已經(jīng)一體化背景下，我國乳業(yè)當前所發(fā)生的重大事件都與新西蘭有密切關系，我國乳業(yè)今后發(fā)展也會與新西蘭息息相關。

前年，我國乳業(yè)發(fā)生的三鹿事件的大股東就是新西蘭最大的乳品商恒天然公司。中國不斷發(fā)生奶農(nóng)倒奶殺牛事件，一個不可忽視的重要因素就是新西蘭‘工業(yè)大包粉’德低價傾銷，擠占了中國奶業(yè)的市場空間。目前新西蘭恒天然唐山牧場已經(jīng)進入良性循環(huán)，對中國乳業(yè)的滲透更加具體和落地，值得中國乳品行業(yè)密切關注。

根據(jù)已簽署的中國與新西蘭互貿(mào)區(qū)協(xié)定，到2019年中新將實行零關稅，屆時中國乳業(yè)與新西蘭的聯(lián)系將更為緊密，新西蘭奶制品更可以暢通無阻地進入中國市場，中國乳品行業(yè)的危機感不可小覷。新西蘭牛奶成本低，其飼養(yǎng)成本幾乎就是零；新西蘭牛奶質量好，綠色安全放心；新西蘭奶制品產(chǎn)量大，即使中國一頭奶牛不養(yǎng)，新西蘭也能滿足十三億中國人喝奶。如果我們忽視對主要競爭對手新西蘭的關注，貽誤了寶貴的突圍時機，產(chǎn)業(yè)格局就會產(chǎn)生致命的缺陷，最終被新西蘭乳業(yè)所挾持，變成弱勢的被動依賴者。我們來梳理一下新西蘭乳業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，洞悉其優(yōu)勢，以參國家乳品行業(yè)研究：

1．產(chǎn)品戰(zhàn)略清晰，全力推廣工業(yè)大包粉。

新西蘭沒有選擇液態(tài)奶進攻中國市場，也不選中國市場需求量較小的奶油奶酪，而是精準地拋出“工業(yè)大包粉”這一戰(zhàn)略產(chǎn)品。

“工業(yè)大包粉”是雪糕冰激凌、奶飲料的主原料，還可以分裝成嬰幼兒奶粉，也可以還原成液態(tài)奶。液態(tài)奶、雪糕冰激凌和奶粉是乳業(yè)的三大支柱產(chǎn)品，大包裝工業(yè)粉一石三鳥，可以覆蓋三大支柱產(chǎn)品?？梢哉f，只要工業(yè)大包粉在中國市場上營銷成功，新西蘭占據(jù)了中國乳制品市場的制高點，從而在源頭上控制中國乳業(yè)市場。

將牛奶由液態(tài)形式變成工業(yè)奶粉，既便有保存和運輸，成為全球銷售的工業(yè)化產(chǎn)品，又能發(fā)揮新西蘭奶粉的低成本優(yōu)勢，同時因為產(chǎn)量巨大，供應充足，能有效控制一個產(chǎn)業(yè)的上游，逐漸對其產(chǎn)生原料戰(zhàn)略依賴，進而形成對價格的話語權。乳業(yè)大國創(chuàng)新出“工業(yè)大包粉”這一戰(zhàn)略產(chǎn)品，有效地提升了乳制品的生命力，提高了乳制品的市場覆蓋面。

三聚氰胺事件之后，新西蘭奶粉大幅降價。新西蘭恒天然集團向中國出口的奶粉價格甚至降幅近50%，直接降到中國奶粉成本價以下。在降價促銷的杠桿作用下，國內乳品加工企業(yè)紛紛選擇進口原料，不再有動力收購中國奶農(nóng)的原料奶。

在我國乳品市場銷量下降的情況下，國內有責任心的乳品加工廠為保護奶農(nóng)利益勉為其難仍堅持收奶。這些原料奶大部分被加工成保質期較長的奶粉形式，在當時銷售困難的情況下，這些奶粉產(chǎn)品大多以存貨形式放在企業(yè)的倉庫里。新西蘭搶在我國乳企的前頭“開閘放水”，以極低價傾銷，搶先一步把市場空間填滿，進一步把我國奶企推入更加困難的境地。當時我國奶農(nóng)的原料奶銷售本來已經(jīng)十分困難，其工業(yè)大包粉的傾銷，進一步擠占了我國奶農(nóng)的市場空間，直接把中國奶農(nóng)逼入絕境，生存環(huán)境更為嚴峻，賣奶難的呼聲不絕于耳，倒奶殺牛的浪潮一浪高過一浪，同時也將中國乳企逼到走投無路的懸崖邊，資金鏈短缺和破產(chǎn)的傳聞不斷傳出。

中國乳業(yè)發(fā)生危機之后，海內消費者對國產(chǎn)乳制品發(fā)生動搖，新西蘭乳業(yè)抓住時機，以迅雷不及掩耳之勢，采取低價方式鼎力度地拋出工業(yè)大包粉。對中國乳業(yè)德整個產(chǎn)業(yè)鏈均產(chǎn)生了致命的波動，其做法實屬趁人之危，讓人心寒，但也暴露出我國乳品行業(yè)的致命短板以及對手的強大實力，讓我們產(chǎn)生整個產(chǎn)生如何布局和長遠發(fā)展的戰(zhàn)略性思考，也是這是巨大教訓的一個收獲。

2．利用自然環(huán)境優(yōu)勢，發(fā)揮低成本優(yōu)勢。

（1）新西蘭選擇放牧方式養(yǎng)牛，具有固定投入低的優(yōu)勢

新西蘭擁有廣闊的草地資源，年平均降雨量為640—1500mm，雨量充沛氣候適宜，一年四季常青。新西蘭優(yōu)越適宜的環(huán)境為奶牛場提供了得天獨厚的飼養(yǎng)條件，新西蘭的奶牛一天24小時，一年365天在草原上生活。就是說，在新西蘭養(yǎng)奶牛，不必建牛舍，也不建設養(yǎng)牛小區(qū)，不需要投資建設水、電、排污、采暖等設施。而我國是設施化養(yǎng)奶牛，牛舍牛場都需要投資建設，而且是靠貸款投資建設的，奶牛場戶要承擔資金成本，有還本付息的壓力。我國乳業(yè)需要通過創(chuàng)新，變‘設施化’飼養(yǎng)方式為‘生態(tài)化’飼養(yǎng)方式，降低奶牛場固定投入。

（2）新西蘭奶牛場實行種養(yǎng)結合和自繁自養(yǎng)，具有飼養(yǎng)成本低的優(yōu)勢

新西蘭草場實行私有化，牧場主自家擁有草場，不用投資租草場，也不用花錢買飼草。自家的奶牛吃自家草地上的飼草，不用花錢買飼草，飼草成本是最低的。在我國養(yǎng)奶牛，由于追求規(guī)?；?jīng)營，養(yǎng)牛戶自家沒有草場資源，也缺少種植飼草料的配套土地。因此，飼草需要購買，飼料也需要購買，提高了奶牛場的飼養(yǎng)成本和交易成本。我國奶牛業(yè)應借鑒新西蘭的做法，以農(nóng)戶為單位實行種養(yǎng)結合，由養(yǎng)牛戶自家種植飼草飼料，以降低飼養(yǎng)成本和交易成本。

新西蘭奶牛場的牛犢是自家母牛生產(chǎn)的，不是從外部購買的，‘奶源’成本低。我國奶牛業(yè)實行規(guī)?；瘜颍膛鲋挥醒杆賹崿F(xiàn)規(guī)?；?，才能獲得政府補貼等優(yōu)惠政策。在這樣的政策導向下，奶牛場就會不顧條件迫不及待地上規(guī)模，選擇一步到位外購奶牛的發(fā)展方式。這樣，就需要貸款建牛場，貸款買奶牛，而且是大批量買牛，養(yǎng)牛成本提高。為降低成本，我國奶牛業(yè)也應選擇自繁自養(yǎng)方式，牛犢由自家母牛繁殖生產(chǎn)，一步步滾雪球發(fā)展壯大。

（3）新西蘭奶牛業(yè)具有人工成本低的優(yōu)勢

由于放牧飼養(yǎng)方式比設施化飼養(yǎng)方式節(jié)省勞力，新西蘭根據(jù)自己地多人少的國情，就因地制宜地選擇了放牧為主的生產(chǎn)方式。利用草地放牧飼養(yǎng)奶牛，牧草是多年生的，不必年年種植，靠自然生長，較少人工灌溉施肥等投入。在人手短缺時，為了節(jié)省人工成本，新西蘭選擇用牧羊犬幫助管理羊群和牛群，亦能夠降低人工投入成本。

3．全方位保障乳業(yè)質量安全，建立信譽形象優(yōu)勢。

新西蘭為確保牛奶等畜產(chǎn)品的質量安全，實施的是全方位系統(tǒng)工程。養(yǎng)牛的自然環(huán)境、奶牛的生產(chǎn)、生活環(huán)境等等都建立起綠色健康、人性化的標準。新西蘭通過樹立綠色國家形象，取得了世界人民對其乳品質量安全的信任。長期堅持不懈的標準化的管理和理念的灌輸，慢慢鑄就了新西蘭乳品品質卓越的品牌力量，也早就了新西蘭的乳業(yè)出口大國地位。

4．新西蘭采取差異化發(fā)展戰(zhàn)略，避免了惡性競爭。

新西蘭的畜牧業(yè)，堅持走新西蘭特色的發(fā)展道路。新西蘭與澳大利亞都是畜牧業(yè)大國，是唇齒相依的鄰居，又是英聯(lián)邦內的“弟兄”，自然條件相近又同文同種。它們雖然都是畜牧業(yè)的大國，由于成功地實施差異化定位，沒有跟隨模仿，避免了同室操戈般的惡性競爭。

在養(yǎng)羊業(yè)上澳大利亞主攻羊毛，是細羊毛的世界第一。而新西蘭則主攻羊肉，是羔羊肉的世界第一。盡管新西蘭也產(chǎn)羊毛，但以中粗羊毛為主，占世界粗毛產(chǎn)量的70%。澳大利亞以細毛超細毛為主，澳大利亞80%是美利奴細羊毛。由于實行差異化競爭，它們之間沒有發(fā)生你死我活的惡斗。從奶粉產(chǎn)品定位上，他們也有明顯的區(qū)別，首先新西蘭大包粉的價格靈活，而且供應更充足，供貨周期短，而且相對價格比澳洲奶粉略低，而澳洲奶粉注重產(chǎn)品檔次和細分，價格相對較高，常常季節(jié)性的漲價，同時貨源常常出現(xiàn)短缺問題。

新西蘭不盲目追隨世界畜牧第一強的美國，不搞規(guī)模化設施化的美國模式畜牧業(yè)，而是選擇了適合自己國情的放牧飼養(yǎng)方式。新西蘭本國不種植生產(chǎn)玉米大豆（只種植青貯玉米，以補充飼草資源），如果追求高產(chǎn)，就需要補飼精料，而補飼精料，就需要從美國進口玉米大豆，如果從美國進口大豆，就會受美國的制約。為防止被納入美國的全球產(chǎn)業(yè)體系之中，為保持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的獨立性，新西蘭奶牛養(yǎng)殖放棄了‘高單產(chǎn)’，因而不用補飼精料，避免了受制于人。新西蘭奶牛業(yè)不僅原料奶成本低，還不受國際市場糧價波動的困擾，使新西蘭乳業(yè)得以穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展。這些做法盡管國情不同，不能盲目效仿，但其戰(zhàn)略思路值得我們思考。

關于乳業(yè)戰(zhàn)略的幾點思考

根據(jù)中國經(jīng)濟的迅猛穩(wěn)步發(fā)展的態(tài)勢和中國奶牛養(yǎng)殖的發(fā)展規(guī)模來看，中國乳業(yè)如果沒有三聚氰胺事件，那么中國乳業(yè)很有可能在五年內完成對國內市場的良好供給，形成東三省、內蒙、河北、陜西、河南、山西、新疆聯(lián)動的超大養(yǎng)牛帶。一如果由消費需求、民間投資和政績工程進入良性驅動的模式后，中國乳業(yè)很有可能成長為世界最大的中低檔奶粉出口國，一旦成為現(xiàn)實，中國將是新西蘭和澳洲雙寡頭的最大競爭對手?？上н@個進度被三聚氰胺事件和乳業(yè)不斷接踵而來的負面新聞不斷的無限期滯后，甚至變得更為遙遠起來。在中國乳業(yè)，政府難作為、協(xié)會無思路、企業(yè)不爭氣已經(jīng)是人所共知。時至今日，兩大乳業(yè)巨頭還在忙于互相揭短和攻擊的內耗，居然還在低層次的挖墻腳，這種短視和不道德以及價值觀缺失在行業(yè)中的顯現(xiàn)，真是讓人遺憾和心痛。但我們一定要堅信，一切都會好轉，只是需要時間來慢慢醞釀。時下里，我們需要做的是群策群力，厘清思路，真正的為行業(yè)指點迷津。

1．政府引導規(guī)范奶牛行業(yè)的養(yǎng)殖標準，強化對養(yǎng)殖鏈條環(huán)境的監(jiān)控和標準實施。

我國乳制品質量安全要從源頭抓起，按照科學發(fā)展的要求，努力建設資源節(jié)約環(huán)境友好型乳業(yè)生產(chǎn)體系。通過樹立綠色國家形象，通過綠色的生產(chǎn)環(huán)境，通過綠色的生產(chǎn)方式，來取得消費者對乳品質量安全的信心。

在新世紀里，人們更加關心自身健康，更加關注奶產(chǎn)品的安全問題，同時也關注產(chǎn)區(qū)的生態(tài)環(huán)境、奶牛飼養(yǎng)方式及動物福利狀況等。這是全球化的大趨勢，代表著人類食品消費的未來。我國應抓住全球綠色和有機乳產(chǎn)品市場需求這一戰(zhàn)略機遇，以有機綠色奶產(chǎn)品為目標，構筑起具有全球競爭力的綠色、有機奶產(chǎn)業(yè)體系。

世界各國從事有機農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的，都是小型化和低投入的農(nóng)戶，不是企業(yè)化、規(guī)模化的大農(nóng)牧場。德國、加拿大的有機農(nóng)業(yè)，是以小規(guī)模的家庭式農(nóng)戶為生產(chǎn)單位。以大型規(guī)?；Q的美國，從事有機農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的農(nóng)場也是小規(guī)模。中國傳統(tǒng)農(nóng)耕文化是有機農(nóng)業(yè)的基礎，全球的有機農(nóng)業(yè)，就是受中國傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)啟發(fā)而提出來的，這是我國農(nóng)民的長項，是看家本領。這是我國從事有機綠色農(nóng)牧業(yè)的傳統(tǒng)技藝，有深厚的文化資源。我國人多地少，以農(nóng)戶為基本生產(chǎn)單位，是小規(guī)模的農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)，非常適合發(fā)展有機綠色農(nóng)牧業(yè)。有機綠色農(nóng)牧業(yè)需要投入的勞動力比較多，能夠讓農(nóng)民大量就業(yè)，是勞動密集型產(chǎn)業(yè)。發(fā)展有機綠色農(nóng)牧業(yè)，適合我國農(nóng)村勞動力數(shù)量多的國情。

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