盤(pán)點(diǎn)光纖行業(yè)2023：400G需求兌現(xiàn)，海外布局進(jìn)入收獲期

　　2023年，對(duì)光纖光纜行業(yè)而言，是走出低谷周期的一年。這一年，國(guó)內(nèi)需求穩(wěn)定，海外布局迎來(lái)收獲期。

　　這一年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)提檔加速，400G骨干網(wǎng)啟航，G.654E光纖需求開(kāi)始兌現(xiàn)，將迎來(lái)規(guī)模部署周期。同時(shí)，千兆光網(wǎng)加速普及，F(xiàn)TTR勢(shì)頭正盛，給光纖廠商帶來(lái)新的想象空間。市場(chǎng)機(jī)構(gòu)CRU預(yù)測(cè)，全球光纜需求將在2023年至2027年間以約4%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，到2027年底將超過(guò)6.5億芯公里。

　　面對(duì)這新一輪周期，長(zhǎng)飛光纖、亨通光電、烽火通信、中天科技等頭部光纖廠商，緊跟政策和需求的發(fā)展方向，憑借有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品獲得更多的市場(chǎng)份額和客戶的認(rèn)可。同時(shí)，通過(guò)持續(xù)不斷的科技創(chuàng)新引領(lǐng)光通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　400G啟航，需求終兌現(xiàn)

　　400G技術(shù)十年前就已經(jīng)出現(xiàn)，從那一刻起，產(chǎn)業(yè)鏈上下游從標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)、應(yīng)用各個(gè)層面持續(xù)推進(jìn)400G傳輸?shù)陌l(fā)展。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，在實(shí)現(xiàn)頻譜效率和傳輸距離的平衡后，基于400G的QPSK調(diào)制成為公認(rèn)的400G干線傳輸?shù)闹髁鬟x擇。

　　以國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商為例，這些年來(lái)一直在推進(jìn)400G的系統(tǒng)研究和攻關(guān)，每一次現(xiàn)網(wǎng)試驗(yàn)都在不斷打破傳輸距離紀(jì)錄。按照正常的演進(jìn)節(jié)奏，2023—2024年也是400G開(kāi)始規(guī)模商用的時(shí)間點(diǎn)，而在AI大模型、數(shù)據(jù)要素等豐富的數(shù)字科技對(duì)算力的需求下，打造一條高品質(zhì)的算力網(wǎng)絡(luò)通道愈發(fā)迫切，400G升級(jí)也是恰逢其時(shí)。

　　那么，對(duì)于光纖廠商意味著什么？中國(guó)電信集團(tuán)科技委主任韋樂(lè)平表示，G.654E光纖將成為未來(lái)干線網(wǎng)的主用光纖。測(cè)試數(shù)據(jù)表明，對(duì)于速率將升級(jí)為400G的干線，G.654光纖可望提升距離60%—80%。

　　隨著2023年底，中國(guó)移動(dòng)完成了400G OTN新技術(shù)試驗(yàn)網(wǎng)設(shè)備集采，中國(guó)電信也表示將積極跟進(jìn)部署，400G規(guī)模部署已經(jīng)拉開(kāi)序幕，G.654光纖的需求也將兌現(xiàn)。其實(shí)，在現(xiàn)網(wǎng)試驗(yàn)的過(guò)程中，長(zhǎng)飛光纖、亨通光電、烽火通信、中天科技等廠商，一直是集采中標(biāo)的常客。

　　另外，為了支撐人民群眾日益增長(zhǎng)的美好生活需要，F(xiàn)TTR在2023年成為三大運(yùn)營(yíng)商重點(diǎn)布局的業(yè)務(wù)，三家運(yùn)營(yíng)商的寬帶綜合ARPU均實(shí)現(xiàn)同比穩(wěn)步增長(zhǎng)。同時(shí)50G PON的演進(jìn)也在推進(jìn)，萬(wàn)兆時(shí)代踏浪而來(lái)。光纖產(chǎn)業(yè)無(wú)疑將迎來(lái)新一輪的周期，打開(kāi)新一輪的成長(zhǎng)空間。

　　布局海外，進(jìn)入收獲期

　　國(guó)內(nèi)需求穩(wěn)定的情況下，從頭部廠商的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)看，今年的業(yè)績(jī)都有不錯(cuò)的表現(xiàn)。增長(zhǎng)從何而來(lái)？海外市場(chǎng)是重要“糧倉(cāng)”，以長(zhǎng)飛光纖為例，2023年前三季度海外業(yè)務(wù)收入占比達(dá)35%。

　　海外需求方面，CRU指出，以彌合“數(shù)字鴻溝”為重點(diǎn)的各種資金支持計(jì)劃將提升美國(guó)光纜部署的速度。英國(guó)、德國(guó)和意大利的全國(guó)性FTTH計(jì)劃將支持歐洲光纜需求的健康增長(zhǎng)。在建設(shè)國(guó)家光纖網(wǎng)絡(luò)的BharatNet計(jì)劃第三階段的推動(dòng)下，以印度為代表的新興市場(chǎng)將再次脫穎而出。

　　雖然其他頭部廠商沒(méi)有公布海外業(yè)務(wù)的具體數(shù)據(jù)，但是在2023上半年財(cái)報(bào)中，都提到了海外業(yè)務(wù)的銷售同比實(shí)現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)，并都將海外業(yè)務(wù)稱為重要“糧倉(cāng)”，因此可以簡(jiǎn)單推算，數(shù)據(jù)應(yīng)該都不差。

　　事實(shí)上，自“一帶一路”提出以來(lái)，國(guó)內(nèi)頭部光纖廠商積極響應(yīng)，或自建或收購(gòu)，加快推進(jìn)海外布局，持續(xù)不斷地完善海外本地化配套能力。當(dāng)然，這也是一個(gè)持續(xù)性的過(guò)程，以亨通光電為例，2023年完成了對(duì)J-fiber GmbH的收購(gòu)，擴(kuò)大多模光纖市場(chǎng)影響力；烽火通信在2023年和APC聯(lián)合主辦全球光纖光纜大會(huì)，深度挖掘海外市場(chǎng)機(jī)遇。

　　值得一提的是，海外業(yè)務(wù)不僅僅是提供光纖產(chǎn)品，更是擴(kuò)展到工程領(lǐng)域。以長(zhǎng)飛光纖為例，過(guò)去一年，搶抓海外通信工程項(xiàng)目，位于秘魯、菲律賓的項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，印度尼西亞、墨西哥等市場(chǎng)取得突破。

　　可以說(shuō)，過(guò)去一年，海外市場(chǎng)的增長(zhǎng)是持續(xù)多年深耕后的結(jié)果，開(kāi)始進(jìn)入收獲期，體現(xiàn)了國(guó)內(nèi)光纖廠商的產(chǎn)品和服務(wù)能力得到廣泛認(rèn)可。雖然期間也會(huì)出現(xiàn)反傾銷等小插曲，但是并不能阻礙走出去的步伐。

　　新型光纖，創(chuàng)新無(wú)止境

　　從產(chǎn)品來(lái)看，光纖是一種成熟度非常高的產(chǎn)品，但并不意味著可以一直吃老本，讓創(chuàng)新停滯不前。從第一根光纖開(kāi)始，歷經(jīng)五十余年的創(chuàng)新，才有了現(xiàn)在廣泛使用的G.652光纖，而為了滿足更長(zhǎng)距離的傳輸，G.654E登上陸地干線傳輸?shù)奈枧_(tái)。

　　因此，面對(duì)當(dāng)前的人工智能時(shí)代，需要探索更多創(chuàng)新性的光纖技術(shù)，為打造更高品質(zhì)的算力通道提供新型光纖基礎(chǔ)設(shè)施。目前主要的發(fā)展方向包括多芯光纖、空心光纖，還有在現(xiàn)有光纖技術(shù)的基礎(chǔ)上打造高密度大芯數(shù)光纜等，頭部廠商都在攜手運(yùn)營(yíng)商推進(jìn)試點(diǎn)驗(yàn)證。

　　當(dāng)然，這些光纖技術(shù)的創(chuàng)新只是冰山一角，就在前不久，中國(guó)商務(wù)部、科技部修訂發(fā)布《中國(guó)禁止出口限制出口技術(shù)目錄》，將多項(xiàng)光纖制造技術(shù)列入“限制出口技術(shù)”，包括二氧化碳（CO2）激光傳輸光纖制造技術(shù)；雙坩堝的制造及20孔坩堝拉制光學(xué)玻璃纖維技術(shù)；光纖拉絲被覆流水線技術(shù)的工藝參數(shù)。

　　由此可見(jiàn)我國(guó)在光纖領(lǐng)域的創(chuàng)新水平。另外，據(jù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的公示顯示，近期，長(zhǎng)飛光纖公開(kāi)了一項(xiàng)多芯光纖專利；亨通光電公開(kāi)一項(xiàng)自修復(fù)光纜專利；中天科技公布多項(xiàng)水下光纜專利等。

　　不僅僅是光纖，過(guò)去幾年頭部廠商默契的推進(jìn)多元化業(yè)務(wù)創(chuàng)新，瞄準(zhǔn)光模塊、光傳輸、光接入、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域，取得階段性成果。而對(duì)于烽火通信這一本就擁有光通信全產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)頭羊來(lái)說(shuō)，過(guò)去一年，在400G OTN，50G PON，F(xiàn)TTR等領(lǐng)域持續(xù)突破。

　　光纖行業(yè)一直是一個(gè)周期性行業(yè)，經(jīng)歷了一段時(shí)間的低迷之后，在2023年開(kāi)始從低谷中逐漸爬升，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。這段時(shí)間里，頭部廠商通過(guò)目光更長(zhǎng)遠(yuǎn)的創(chuàng)新力，多元化布局增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，更加從容的應(yīng)對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代。（水易）

　　轉(zhuǎn)自：C114通信網(wǎng)

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