運營商啟動新一輪集采 AI服務(wù)器需求旺盛


中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)   時間:2024-04-26





  近日,中國移動啟動2024年至2025年新型智算中心采購,其中包括近8000臺AI服務(wù)器。這是行業(yè)內(nèi)目前規(guī)模最大的單次AI服務(wù)器集采。


  智能算力供給加大成為確定性事件,產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績持續(xù)向好。近日,工業(yè)和信息化部副部長單忠德表示,要加強智算引領(lǐng),優(yōu)化算力結(jié)構(gòu),鼓勵各方主體探索智能計算中心建設(shè)運營新模式,包括多方協(xié)同機制,把智能算力用得更好。


  加大智能算力供給


  單忠德日前在國新辦新聞發(fā)布會上介紹,截至2023年底,我國在用數(shù)據(jù)中心機架總規(guī)模超過810萬標(biāo)準(zhǔn)機架,算力總規(guī)模達(dá)到230EFlops。其中,智能算力規(guī)模達(dá)到70EFlops,增速超過70%。工信部將在算力布局、智算供給、效率提升、服務(wù)保障等方面持續(xù)發(fā)力,為加快推進(jìn)新型工業(yè)化、服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局提供更有力的支撐。


  按照《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》,到2025年,我國算力規(guī)模目標(biāo)超過300EFlops。其中,智能算力占比達(dá)到35%。這意味著智算算力目標(biāo)規(guī)模為105EFlops,從當(dāng)前的智能算力規(guī)??矗磥聿渴鹂臻g較大。


  IDC報告預(yù)測更為“激進(jìn)”。其預(yù)計2022年至2027年中國智能算力規(guī)模年復(fù)合增長率達(dá)33.9%,到2027年智能算力規(guī)模將達(dá)到1117.4EFlops。


  國內(nèi)智能算力龍頭浪潮信息近日在北京召開生態(tài)伙伴大會,公司董事長彭震表示,人工智能計算系統(tǒng)的發(fā)展依然面臨算法效率不高、計算資源不足、互聯(lián)帶寬受限、能效存在瓶頸等挑戰(zhàn),應(yīng)通過技術(shù)、框架和規(guī)范的全方位創(chuàng)新,打造人工智能基礎(chǔ)設(shè)施。


  單忠德介紹,工信部將從三個方面持續(xù)發(fā)力,構(gòu)建全國一體化算力體系,其中一個方面就是要“加強智算引領(lǐng),優(yōu)化算力結(jié)構(gòu)”。“要積極推進(jìn)人工智能計算架構(gòu)和軟件生態(tài)建設(shè),加速突破一批標(biāo)志性技術(shù)產(chǎn)品和方案。鼓勵各方主體探索智能計算中心建設(shè)運營新模式,包括多方協(xié)同機制,把智能算力用得更好?!眴沃业抡f。


  運營商開展集采


  電信運營商承擔(dān)部分構(gòu)建算力基礎(chǔ)設(shè)施的任務(wù),智算中心成為其重點發(fā)力方向。


  近日,中國移動啟動2024年至2025年新型智算中心采購。招標(biāo)公告顯示,本次采購包括7994臺特定場景AI訓(xùn)練服務(wù)器。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,這是行業(yè)內(nèi)目前規(guī)模最大的單次人工智能服務(wù)器集采。此前,中國移動2023年至2024年新型智算中心采購項目在2023年9月和2024年1月分別采購1204臺及1250臺人工智能服務(wù)器。


  中國聯(lián)通則在2024年3月發(fā)布人工智能服務(wù)器集中采購項目資格預(yù)審公告,采購AI服務(wù)器2503臺、關(guān)鍵組網(wǎng)設(shè)備RoCE交換機合計688臺。2023年下半年,中國電信表示,2023年-2024年將采購4175臺AI服務(wù)器及1182臺IB交換機。


  根據(jù)三大運營商財報,算力投資將成為2024年資本開支重點。中國移動預(yù)計2024年資本開支約為1730億元,其中算力方面投入475億元,占比27.46%,同比增長21.5%。算力規(guī)劃方面,公司智能算力計劃至少新增7EFlops,達(dá)到17EFlops,確保行業(yè)領(lǐng)先。2023年中國移動的通用算力規(guī)模達(dá)到8EFlops,智能算力規(guī)模達(dá)到10.1EFlops,同比增長206%。


  中國電信預(yù)計2024年資本開支約960億元,其中云/算力投資180億元。算力規(guī)劃方面,中國電信2024年計劃新增至少10EFlops算力,整體算力規(guī)模將達(dá)到21EFlops以上,并全面打造面向智算的AIDC。


  帶動產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展


  AI浪潮帶動算力需求爆發(fā),服務(wù)器、交換機、AI芯片、存儲、液冷等環(huán)節(jié)均有望受到帶動。根據(jù)MIC及Trendforce測算,2023年全球AI服務(wù)器出貨量逾125萬臺,同比增長超過47%。同時,高速交換機需求進(jìn)一步催化。IDC數(shù)據(jù)稱,2023年交換機市場規(guī)模為446億美元,同比增長21%。


  在臺積電2024年一季度業(yè)績電話會上,臺積電CEO魏哲家表示,今年臺積電在AI服務(wù)器處理器方面的營收預(yù)計將相對去年翻倍。AI服務(wù)器處理器將成為臺積電整體高性能計算業(yè)務(wù)增長的強大驅(qū)動力。


  浪潮信息2023年年報顯示,公司2023年排名中國服務(wù)器市場份額第一。2023年,公司發(fā)布最新一代融合架構(gòu)的AI訓(xùn)練服務(wù)器NF5688G7,較上代平臺大模型實測性能提升近7倍。公司同時發(fā)布基于開放加速模組OAM高速互聯(lián)面向生成式AI領(lǐng)域的新一代AI服務(wù)器NF5698G7。2023年第四季度,浪潮信息實現(xiàn)營收177.7億元,同比增長5.34%,歸母凈利潤為9.96億元,同比增長84.47%。


  工業(yè)富聯(lián)2023年年報顯示,2023年,隨著上游算力建設(shè)及下游AI需求的快速增長,公司云計算業(yè)務(wù)收入達(dá)1943.08億元。得益于AI服務(wù)器市場份額大幅上升,AI服務(wù)器占云計算收入比例提高至約三成,呈現(xiàn)出強勁的增長勢頭,并帶動公司云計算業(yè)務(wù)毛利率達(dá)5.08%,自公司2018年上市以來該板塊年度毛利率水平首次突破5%。


  液冷成為AI服務(wù)器的“剛需”,相關(guān)企業(yè)業(yè)績表現(xiàn)不俗。英維克2023年年報顯示,公司總體經(jīng)營業(yè)績再創(chuàng)歷史新高。2024年一季度延續(xù)高增長態(tài)勢,實現(xiàn)營業(yè)收入7.46億元,同比增長41.36%;凈利潤為6197.52萬元,同比增長146.93%。(記者 楊潔)


  轉(zhuǎn)自:中國證券報

  【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品,轉(zhuǎn)載時須獲得授權(quán)并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊,僅代表作者個人觀點,不代表本網(wǎng)觀點和立場。版權(quán)事宜請聯(lián)系:010-65363056。

延伸閱讀

?

版權(quán)所有:中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)京ICP備11041399號-2京公網(wǎng)安備11010502035964