2011年全球電信市場(chǎng)發(fā)展回顧和2012年展望

2011年是全球電信行業(yè)繼續(xù)深化調(diào)整與創(chuàng)新的一年。這一年，互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)、新應(yīng)用、新模式加速了信息通信行業(yè)由封閉產(chǎn)業(yè)鏈向開(kāi)放平臺(tái)運(yùn)作方式的轉(zhuǎn)型，業(yè)務(wù)創(chuàng)新周期顯著縮短，業(yè)務(wù)提供向海量化、個(gè)性化方向發(fā)展。寬帶等通信基礎(chǔ)設(shè)施在各國(guó)政策推動(dòng)下已經(jīng)取得明顯增長(zhǎng)，用戶普及水平不斷提高。網(wǎng)絡(luò)空間規(guī)則主導(dǎo)權(quán)得到各國(guó)高度重視，爭(zhēng)奪更趨激烈。傳統(tǒng)電信企業(yè)借助移動(dòng)數(shù)據(jù)獲得穩(wěn)健增長(zhǎng)的同時(shí)，積極探索業(yè)務(wù)創(chuàng)新和網(wǎng)絡(luò)智能化轉(zhuǎn)型。

一、全球電信業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)變革不斷深化

全球電信運(yùn)營(yíng)收入實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。在經(jīng)歷了由經(jīng)濟(jì)危機(jī)所引發(fā)的行業(yè)增長(zhǎng)波動(dòng)后，2011年全球電信業(yè)增長(zhǎng)總體保持平穩(wěn)，全年電信業(yè)務(wù)收入達(dá)到1.72萬(wàn)億美元，比2010年名義增長(zhǎng)7.1%，排除匯率變動(dòng)因素后增長(zhǎng)2.0%，略低于2010年的增長(zhǎng)水平。

業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變革不斷深化。全球電信業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生深刻的轉(zhuǎn)型。智能終端與移動(dòng)應(yīng)用的發(fā)展顯著地拉動(dòng)了移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展，在發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，移動(dòng)數(shù)據(jù)等新業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)在2011年前三季度已達(dá)到40.4%。同時(shí)，話音業(yè)務(wù)收入的萎縮則已經(jīng)全面由固定領(lǐng)域延伸至移動(dòng)領(lǐng)域，由發(fā)達(dá)市場(chǎng)拓展至發(fā)展中市場(chǎng)。歐美主要運(yùn)營(yíng)商的固定話音收入已經(jīng)連續(xù)多年保持下滑，移動(dòng)話音收入則正在呈現(xiàn)出加速下滑的趨勢(shì)。

電信設(shè)備投資持續(xù)增長(zhǎng)。寬帶和LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)帶動(dòng)了寬帶接入、數(shù)據(jù)通信、移動(dòng)通信等設(shè)備領(lǐng)域投資的增長(zhǎng)。在上述因素影響下，2011年全球通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備投資達(dá)到850億美元的規(guī)模，比2010年增長(zhǎng)3.6%。

二、全球性寬帶浪潮迅猛推進(jìn)

固定寬帶用戶顯著增長(zhǎng)，但數(shù)字鴻溝進(jìn)一步拉大。在各國(guó)政府寬帶計(jì)劃與激勵(lì)政策的推動(dòng)下，2011年全球?qū)拵Ы尤雽?shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。全年新增固定寬帶用戶6400萬(wàn)，為金融危機(jī)以來(lái)的最高水平。但由于不同國(guó)家資源投入上的差別，發(fā)達(dá)和發(fā)展中國(guó)家在寬帶發(fā)展水平上的差距仍然在不斷拉大，普及率水平的差距由2004年的7.8個(gè)百分點(diǎn)擴(kuò)大到2011年的20.9個(gè)百分點(diǎn)。

移動(dòng)寬帶 用戶發(fā)展全面加速。伴隨3G業(yè)務(wù)的逐漸普及與LTE網(wǎng)絡(luò)的加速部署，全球移動(dòng)寬帶持續(xù)保持著較快的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。至2011年底，全球移動(dòng)寬帶用戶規(guī)模達(dá)到11.85億，同比增長(zhǎng)36%。其中，全球3G用戶在移動(dòng)用戶中的比例達(dá)到17%，發(fā)達(dá)國(guó)家則已經(jīng)超過(guò)50%。LTE初步商用，至2011年底，全球約有54家運(yùn)營(yíng)商推出了LTE商用服務(wù)，用戶數(shù)達(dá)到1030萬(wàn)。

WiFi全面興起，成為移動(dòng)蜂窩網(wǎng)絡(luò)的重要補(bǔ)充。移動(dòng)智能終端與移動(dòng)應(yīng)用的發(fā)展給電信運(yùn)營(yíng)商的蜂窩網(wǎng)絡(luò)帶來(lái)了沉重的流量負(fù)擔(dān)，為分流移動(dòng)數(shù)據(jù)流量，主要運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始大力發(fā)展WiFi網(wǎng)絡(luò)，以作為蜂窩網(wǎng)絡(luò)的有效補(bǔ)充。2011年全球公共WiFi熱點(diǎn)數(shù)量增長(zhǎng)超過(guò)60%，達(dá)到130萬(wàn)個(gè)，私人WiFi熱點(diǎn)數(shù)量則已經(jīng)達(dá)3.45億個(gè)。

三、新興三網(wǎng)融合業(yè)態(tài)快速發(fā)展

傳統(tǒng)三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)增長(zhǎng)趨緩。2011年，全球IPTV、手機(jī)電視等傳統(tǒng)三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)增速顯著下降。其中， IPTV用戶增長(zhǎng)約810萬(wàn)，雖然為歷年最高，但增長(zhǎng)速度已經(jīng)降至30%以下，為歷年最低，并呈現(xiàn)出進(jìn)一步下滑的趨勢(shì)；手機(jī)電視用戶達(dá)到4280萬(wàn)，同比增長(zhǎng)降至13%左右，其中全年新增用戶約500萬(wàn)，比2010年有明顯減少。未來(lái)隨著智能電視、互聯(lián)網(wǎng)視頻等日益成熟，IPTV和手機(jī)電視業(yè)務(wù)增長(zhǎng)將進(jìn)一步趨緩。

新型三網(wǎng)融合業(yè)態(tài)迅猛增長(zhǎng)。與傳統(tǒng)三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)增長(zhǎng)趨緩相對(duì)應(yīng)的是新型融合業(yè)態(tài)的迅猛增長(zhǎng)。以Google TV為代表的智能電視產(chǎn)品，和以Apple TV、Boxee為代表的定制機(jī)頂盒產(chǎn)品成為互聯(lián)網(wǎng)視頻服務(wù)的主要載體，從而加速互聯(lián)網(wǎng)視頻全面占領(lǐng)用戶的電視設(shè)備。據(jù)估計(jì)，上述智能電視和智能機(jī)頂盒產(chǎn)品的出貨量在2011年達(dá)到1.5億部，同比增長(zhǎng)超過(guò)130%。

互聯(lián)網(wǎng)視頻業(yè)務(wù)的發(fā)展已經(jīng)對(duì)傳統(tǒng)視頻服務(wù)形成替代效應(yīng)。基于電視的互聯(lián)網(wǎng)視頻業(yè)務(wù)用戶在2011年已經(jīng)達(dá)到5000萬(wàn)戶，用戶規(guī)模超過(guò)IPTV。互聯(lián)網(wǎng)視頻服務(wù)提供商N(yùn)etflix在用戶規(guī)模上已經(jīng)超過(guò)了老牌有線電視服務(wù)提供商Comcast，前者用戶的持續(xù)高速增長(zhǎng)，已經(jīng)使Comcast的用戶規(guī)模連續(xù)7個(gè)季度出現(xiàn)下滑。

四、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用市場(chǎng)全面爆發(fā)

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展重塑了整個(gè)信息通信產(chǎn)業(yè)的形態(tài)，以智能終端為承載，以應(yīng)用商店為平臺(tái)的業(yè)務(wù)模式顛覆了傳統(tǒng)業(yè)務(wù)創(chuàng)造方式，并實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。根據(jù)市場(chǎng)研究公司IHS的估計(jì)，2011年移動(dòng)應(yīng)用下載量超過(guò)180億次，由移動(dòng)應(yīng)用獲得的收入接近40億美元，并將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

操作系統(tǒng)提供商的應(yīng)用商店發(fā)展依舊迅猛，盈利模式更加多樣化。其中，蘋果與谷歌憑借智能終端的巨大出貨量，吸引了最為廣泛的第三方開(kāi)發(fā)者的加入。至2011年底，蘋果與谷歌的應(yīng)用商店分別獲得了50萬(wàn)和35萬(wàn)個(gè)應(yīng)用，累計(jì)下載量分別超過(guò)180億次和60億次，遙遙領(lǐng)先于其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。在盈利模式方面，上述應(yīng)用商店除付費(fèi)應(yīng)用外，積極發(fā)展移動(dòng)應(yīng)用廣告和應(yīng)用內(nèi)購(gòu)買等新的盈利手段，不斷創(chuàng)造新的收入來(lái)源。

第三方應(yīng)用商店成為有力補(bǔ)充。以GetJar、Handango為代表的第三方應(yīng)用商店憑借靈活的經(jīng)營(yíng)模式，正在逐漸形成規(guī)模，成為蘋果、谷歌等主流應(yīng)用商店的補(bǔ)充。在規(guī)模方面，GetJar已經(jīng)擁有了超過(guò)26萬(wàn)個(gè)應(yīng)用和超過(guò)20億次的下載量，超越微軟、黑莓和諾基亞，成為繼App Store和Android Market之后的第三大應(yīng)用商店。

電信運(yùn)營(yíng)商應(yīng)用商店仍然有待進(jìn)一步探索。至2011年底，共有18家電信運(yùn)營(yíng)商推出應(yīng)用商店。但與上述兩類應(yīng)用商店相比，電信運(yùn)營(yíng)商應(yīng)用商店規(guī)模仍然較小，除中國(guó)移動(dòng)Mobile Market獲得了9萬(wàn)個(gè)應(yīng)用以外，大多數(shù)運(yùn)營(yíng)商應(yīng)用商店中的應(yīng)用數(shù)量都不超過(guò)2萬(wàn)個(gè)，與主流應(yīng)用商店存在明顯差距。同時(shí)，運(yùn)營(yíng)商應(yīng)用商店普遍以圖片、鈴音、手機(jī)主題為主，真正意義上的移動(dòng)應(yīng)用軟件占比普遍不超過(guò)30%，業(yè)務(wù)創(chuàng)新不足。

五、未來(lái)電信市場(chǎng)展望

全球電信市場(chǎng)將繼續(xù)保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在移動(dòng)數(shù)據(jù)、寬帶和各種新業(yè)務(wù)的拉動(dòng)下，預(yù)計(jì)2012年，在不考慮匯率變動(dòng)因素的情況下，全球電信業(yè)務(wù)收入規(guī)模將有望達(dá)到1.76萬(wàn)億美元，同比增長(zhǎng)2.4%，略高于2011年的水平。

電信設(shè)備投資持續(xù)回升。在寬帶和LTE網(wǎng)絡(luò)加速部署的拉動(dòng)作用下，全球通信設(shè)備投資規(guī)模將持續(xù)回暖。預(yù)計(jì)2012年通信設(shè)備投資額將達(dá)到890億美元，同比增長(zhǎng)4.6%，2013年將在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的增長(zhǎng)。

寬帶將繼續(xù)保持較高的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2012年，各國(guó)將繼續(xù)落實(shí)寬帶戰(zhàn)略計(jì)劃，持續(xù)推進(jìn)寬帶普及和超高速寬帶部署。預(yù)計(jì)新增固定寬帶用戶將創(chuàng)新高，達(dá)到6600萬(wàn)，用戶規(guī)模接近6.6億；新增移動(dòng)寬帶用戶3.65億，用戶總數(shù)達(dá)到15.5億，占移動(dòng)用戶比例接近24%，移動(dòng)寬帶用戶將進(jìn)入全面普及階段。

網(wǎng)絡(luò)空間的戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)將更趨激烈。2012年，預(yù)計(jì)在2011年美國(guó)《網(wǎng)絡(luò)空間國(guó)際戰(zhàn)略》和《網(wǎng)絡(luò)空間行動(dòng)戰(zhàn)略》、英法俄羅斯等國(guó)跟進(jìn)的基礎(chǔ)上，網(wǎng)絡(luò)空間國(guó)際規(guī)則體系主導(dǎo)權(quán)的戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，通信業(yè)作為網(wǎng)絡(luò)空間基石的重要性更趨突出。

來(lái)源：泰爾網(wǎng)

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