三大需求催動 光通信行業(yè)“春光乍泄”

　　工信部近日高調(diào)推介寬帶中國戰(zhàn)略，三大運營商3月份將開始大規(guī)模的寬帶招標，各城市紛紛實行“光纖入戶”，光纖巨頭均稱產(chǎn)品供不應(yīng)求。多種跡象顯示，光通信產(chǎn)業(yè)正步入春意盎然的好時光。

　　工信部日前在2012年寬帶中國戰(zhàn)略服務(wù)信息化推進大會上指出，到2015年末，城市家庭帶寬達到20兆以上，農(nóng)村家庭達到4兆以上，東部發(fā)達地區(qū)的省會城市家庭達到100兆。而此前在2010年《關(guān)于推進光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的意見》中提及的城市及農(nóng)村用戶的寬帶接入分別是8兆及2兆以上。前者比后者可謂倍增。興業(yè)證券601377,股吧認為，寬帶中國戰(zhàn)略規(guī)劃非常值得重視，預(yù)計相關(guān)具體規(guī)劃有望在“兩會”后公布。

　　事實上，上述的提速戰(zhàn)略已經(jīng)被運營商在實踐。繼2011年中國電信提出用3年時間實現(xiàn)城市光纖化之后，2012年，中國聯(lián)通繼續(xù)追加投資，啟動“光網(wǎng)世界·沃寬天下”寬帶提速戰(zhàn)略，計劃3年內(nèi)在城市普及10兆到20兆寬帶，農(nóng)村寬帶接入大幅度提升。北京聯(lián)通前日宣布，從3月1日起，逐步對北京聯(lián)通全網(wǎng)寬帶用戶免費提速，最高可至20兆，不過部分客戶側(cè)需完成光纖入戶改造后才能享受到10M以上寬帶速率。這意味著，聯(lián)通寬帶提速戰(zhàn)略已經(jīng)在快步推進。

　　除了中國聯(lián)通，其他兩大運營商也在加碼寬帶建設(shè)。興業(yè)證券研究報告分析認為，2012年預(yù)計三大運營商招標規(guī)模將達9400萬芯公里，光纖需求超預(yù)期。其中，中國移動招標3400萬芯公里，同比增41%；中國聯(lián)通招標3000萬芯公里，同比增114%；中國電信招標3000萬芯公里，同比增76%。

　　據(jù)悉，中國聯(lián)通、中國電信、中國移動的寬帶招標預(yù)計將在3月份陸續(xù)啟動。值得注意的是，2011年2月份上述運營商啟動寬帶招標時，光通信板塊在短短1個月內(nèi)漲幅超過了20%。一位行業(yè)專家對記者表示，從其與各大運營商溝通的情況來看，光通信行業(yè)今年會很景氣。

　　此外，智能電網(wǎng)、廣電網(wǎng)絡(luò)600831,股吧建設(shè)等雖然目前規(guī)模較小，但在未來也將大舉鋪設(shè)光纖，催生新需求，成為助推光通信行業(yè)景氣的另一重要因素。

　　據(jù)悉，隨著2009年光纖復合電壓電纜的研制成功，目前光通信的部分成果在智能電網(wǎng)上的應(yīng)用并開始全面建設(shè)，電力光纖到戶正在成為一種趨勢。而國家電網(wǎng)表示今年智能電網(wǎng)的投資將超過3000億元。

　　在廣電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，在三網(wǎng)融合的助推下，廣電網(wǎng)絡(luò)有望成為第四大運營商。長江證券000783,股吧研究員指出，中國廣播電視網(wǎng)絡(luò)公司的組建方案已進入國務(wù)院審批階段，這意味著有線網(wǎng)絡(luò)整合將進入“全國一張網(wǎng)”的關(guān)鍵時期，由此帶來的規(guī)模效應(yīng)也將使廣電網(wǎng)承載增值電信業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入、數(shù)據(jù)傳輸?shù)葮I(yè)務(wù)成為可能，“第四大運營商”呼之欲出，從而加大對三大運營商的競爭壓力，寬帶建設(shè)必將迎來新一輪建設(shè)高潮。

　　值得一提的是，“兩會”即將開幕，有券商發(fā)布研報認為，“寬帶通信建設(shè)提速”有望成為“兩會”期間熱議的主題之一。研報稱，調(diào)結(jié)構(gòu)的另一層面是優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，寬帶通信首當其沖，首先，數(shù)字化時代是現(xiàn)在和未來的必然趨勢，其次，拉動經(jīng)濟增長、改善民生生活的同時對通脹壓力較小，再次，從行業(yè)基本面觀測，在國外寬帶戰(zhàn)略壓力下，中國寬帶網(wǎng)絡(luò)需要爭奪資源，最有潛力的技術(shù)即為光纖網(wǎng)絡(luò)，一是光通信傳輸通道鋪設(shè)，二是光纖到戶的推廣。

來源：上海證券報 作者：王炯業(yè)

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