FDD 4G試驗(yàn)網(wǎng)牌照發(fā)放：變局來臨

　　焦慮的中國電信與中國聯(lián)通，終于等來了FDD-LTE 4G試驗(yàn)網(wǎng)牌照。

　　工信部日前宣布發(fā)放16個(gè)城市點(diǎn)FDD-LTE 4G試驗(yàn)網(wǎng)許可。這是中國電信、中國聯(lián)通一年來奔走努力的結(jié)果。對于天平另一端的中國移動(dòng)，16個(gè)城市的LTE-FDD試驗(yàn)網(wǎng)相對于已經(jīng)TD-LTE部署完畢的超過200個(gè)城市，也是可以接受的結(jié)果。因此，這本身就是一個(gè)多方博弈后的平衡局。

　　為何此時(shí)發(fā)放？

　　2013年12月4日，工信部正式向三大運(yùn)營商發(fā)布TD-LTE牌照。這是一個(gè)令中國移動(dòng)歡呼雀躍、中國聯(lián)通尷尬、中國電信苦笑的局面。

　　在飽受5年TD-SCDMA 3G網(wǎng)絡(luò)“折磨”5年半之后，中國移動(dòng)終于等來了全面反擊的“大殺器”。只不過，這是要建立在FDD牌照延后發(fā)放的情況下，不然TD-LTE又將步TD-SCDMA的3G老路。因此，選擇一個(gè)合適的時(shí)間點(diǎn)發(fā)放FDD牌照，成為監(jiān)管部門與各利益方博弈的焦點(diǎn)。

　　經(jīng)過半年時(shí)間TD-LTE發(fā)展，國內(nèi)運(yùn)營商競爭狀況發(fā)生明顯變化。中國移動(dòng)4G用戶增長超過1000萬戶，網(wǎng)絡(luò)覆蓋超過200個(gè)城市。原來3G時(shí)代占優(yōu)的中國電信和中國聯(lián)通陷入頹勢：中國聯(lián)通4月份3G用戶僅增89.5萬戶，創(chuàng)造了近5年來最低增幅。而中國電信則直接出現(xiàn)3G用戶大幅縮水，今年5月份流失3G用戶95萬，今年上半年累計(jì)流失超過400萬用戶，已減少至1億（實(shí)際1.04億）的規(guī)?！凹t線”，這讓監(jiān)管部門受到各方的巨大壓力。

　　因此，選擇此時(shí)發(fā)放FDD試驗(yàn)網(wǎng)牌照，而不是商用牌照，是各方利益博弈的結(jié)果。既在中國電信天翼終端4G交易會(huì)之前，給了一個(gè)發(fā)展的FDD手機(jī)的“名分”，又不會(huì)招致TD一方的激烈反應(yīng)，這充分考驗(yàn)了監(jiān)管部門的智慧。

　　FDD-LTE 4G試驗(yàn)網(wǎng)發(fā)牌影響

　　1、三大運(yùn)營商：4G搏殺開始

　　中國移動(dòng)經(jīng)過半年在4G發(fā)展上一路狂飆，已具備了全面商用能力：4G基站數(shù)量已超過26萬個(gè)，城市覆蓋超過200個(gè)，4G用戶超過1000萬。預(yù)計(jì)年內(nèi)部署達(dá)50萬個(gè)，覆蓋超過340個(gè)，成為全球最大的4G網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商。

　　相比之下，中國聯(lián)通4G處于有品牌、有套餐，但缺乏網(wǎng)絡(luò)和終端的窘境。為保持市場宣傳力度，同時(shí)防止中高端用戶“回流”中國移動(dòng)，中國聯(lián)通無奈之下推出了“3G+4G統(tǒng)一套餐”，刻意模糊了3G與4G的網(wǎng)絡(luò)概念。中國聯(lián)通目前已在北上廣深等25個(gè)城市開通4G網(wǎng)絡(luò)友好體驗(yàn)城市，但并未公開接受用戶辦理入網(wǎng)業(yè)務(wù)。隨著FDD-LTE 4G試驗(yàn)網(wǎng)牌照的發(fā)放，中國聯(lián)通終于可以在規(guī)定的16個(gè)城市進(jìn)行4G業(yè)務(wù)辦理和放號，同時(shí)“沃4G”的市場宣傳總算有了著力點(diǎn)。

　　而對于困局中的中國電信來說，發(fā)放FDD-LTE 4G試驗(yàn)網(wǎng)牌照，無疑是一場“及時(shí)雨”。由于政策和時(shí)間點(diǎn)不確定，所有產(chǎn)業(yè)鏈各方都對中國電信的4G走向持觀望狀態(tài)。中國電信實(shí)際上在多個(gè)城市已經(jīng)部署了大量的FDD試驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)，但受到牌照限制無法宣傳，也無法對用戶開放。隨著FDD試驗(yàn)網(wǎng)牌照的發(fā)放，中國電信針對4G芯片、終端、補(bǔ)貼等一系列措施終于可以明確，對加速自身4G產(chǎn)業(yè)鏈布局將會(huì)有極大的促進(jìn)。因此，中國電信將是FDD-LTE 4G試驗(yàn)網(wǎng)牌照發(fā)放的最大受益者。

　　2、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商：中興華為獲益

　　從3G到4G，國內(nèi)電信設(shè)備企業(yè)一直是三大運(yùn)營商主設(shè)備招標(biāo)的最大受益者。2013年8月，在超過200億元的中移動(dòng)首次規(guī)模4G主設(shè)備招標(biāo)中，國產(chǎn)廠商拿下近七成份額，其中華為與中興各占比26%。隨后的2103年10月，中國電信首次4G-LTE核心網(wǎng)主設(shè)備招標(biāo)中，中興一家就占據(jù)了超過50%的份額。

　　隨著FDD-LTE 4G試驗(yàn)網(wǎng)發(fā)牌，中國聯(lián)通與中國電信4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)終于擺脫了“偷偷摸摸”的狀態(tài)，開始名正言順的發(fā)標(biāo)建網(wǎng)。中興華為等主要的國內(nèi)電信設(shè)備廠商將再次獲得較大份額。

　　3、芯片廠商：高通仍是最大受益者

　　無論是FDD-LTE還是TD-LTE，高通都是最大的專利和技術(shù)擁有方。2013年高通專利授權(quán)收入占比達(dá)32%，中國區(qū)營收占比全球近半份額。在4G開局初年，高通擬向國內(nèi)所有4G手機(jī)廠商征收整機(jī)售價(jià)5%左右的LTE專利授權(quán)費(fèi)用，此舉最終引發(fā)了發(fā)改委對其進(jìn)行的反壟斷調(diào)查。

　　不過由于其他芯片企業(yè)在4G初期羸弱，無論是中國移動(dòng)在4G終端方面要求的“五模”，還是中國電信與中國聯(lián)通糾結(jié)的“四模”，誰都繞不開高通高額的專利授權(quán)費(fèi)用。

　　其他芯片廠商方面，聯(lián)發(fā)科將于7月中旬在深圳推出其首款4G八核處理器方案MT6595，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)終端規(guī)模出貨要到9月底10月初。其他芯片廠商如Marvell的5模多頻4G方案預(yù)計(jì)終端規(guī)模放貨也要到三季度末，展訊則預(yù)計(jì)到明年一季度。

　　從2014年整年來說，高通依然是中國4G芯片市場最大的受益者。

　　4、終端廠商：迎來大變局

　　FDD-LTE 4G試驗(yàn)網(wǎng)牌照發(fā)放，標(biāo)志著中國電信與中國聯(lián)通終于可以名正言順的集采4G手機(jī)，兩家運(yùn)營商也將逐步明確4G手機(jī)的制式要求、集采規(guī)模，補(bǔ)貼政策。特別是中國移動(dòng)明確表示要取消3G手機(jī)、提升4G手機(jī)補(bǔ)貼，更是會(huì)引發(fā)終端產(chǎn)業(yè)鏈一系列變局。

　　1）、傳統(tǒng)國產(chǎn)手機(jī)出貨大廠將重新排序，轉(zhuǎn)身較快的酷派、華為、vivo、OPPO、中興等將從中受益。而研發(fā)能力較弱的小米等廠商壓力將會(huì)增大。

　　2）、隨著運(yùn)營商終端補(bǔ)貼力度整體下降，4G初期價(jià)格戰(zhàn)就已開打，國內(nèi)手機(jī)廠商整體利潤2014年將會(huì)再次滑坡。

　　3）、運(yùn)營商渠道吸引力下降，電商銷售平臺(tái)加速發(fā)展，傳統(tǒng)開放渠道重要性再次凸顯，運(yùn)營商將加大與vivo、OPPO、金立等傳統(tǒng)開放渠道較強(qiáng)的廠商合作。

　　4）、國內(nèi)3G市場清倉甩貨成為必然，一些庫存大的手機(jī)企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)劇增。

　　5）、國產(chǎn)手機(jī)企業(yè)將加大4G研發(fā)與品牌投入。一些品牌知名度不高、技術(shù)和渠道能力弱的中小品牌，將會(huì)被加速洗出市場。

　　5、用戶：永遠(yuǎn)是市場競爭受益者

　　鑒于FDD-LTE 4G試驗(yàn)網(wǎng)牌照發(fā)放在即，中國移動(dòng)已提前宣布4G資費(fèi)全面下調(diào)：套餐門檻更低、4G流量單價(jià)降幅50%，并推出了流量可分享、套餐流量一季度或半年時(shí)間不清零等優(yōu)惠措施。

　中國聯(lián)通之前也發(fā)布了3G／4G統(tǒng)一套餐，大量增加了套餐內(nèi)數(shù)據(jù)流量，并支持老用戶迅速升級。

　　中國電信在獲得FDD試商用許可后，也公布了4G手機(jī)套餐，套餐內(nèi)流量數(shù)據(jù)也大幅增長，單價(jià)更低，并支持用戶按照自身需求進(jìn)行定制。

　　4G引發(fā)對新一輪運(yùn)營商資費(fèi)競爭，對于用戶來說都是受益者。

　　6、虛擬運(yùn)營商壓力增大

　　今年6-7，也是我國首批虛擬運(yùn)營商業(yè)務(wù)正式上線的時(shí)間段。目前，運(yùn)營商在轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)批發(fā)價(jià)格方面控制過高，虛擬運(yùn)營商基本處于薄利或者虧損狀態(tài)。而隨著4G布局加速、運(yùn)營商自身資費(fèi)價(jià)格下調(diào)，虛擬運(yùn)營商還未發(fā)展壯大，就面臨更加殘酷的市場競爭。

　　對于虛擬運(yùn)營商企業(yè)而言，一方面要快速布局，將轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)與自主企業(yè)特點(diǎn)加速融合。另一方面，開局之年也是洗牌之年，轉(zhuǎn)身較慢的虛擬運(yùn)營商企業(yè)必然會(huì)在殘酷的市場競爭中被淘汰出局。

來源：搜狐IT

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