冷鏈行業(yè)需注意這些市場變化

　　機械制造行業(yè)在過去幾年一直不景氣，這也造成了其子行了冷鏈行業(yè)的頹勢，尤其在2010年出臺了《“十二五”農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，國內(nèi)掀起了冷庫建設(shè)熱炒，大力建設(shè)令市場供大于求，之后兩年，冷鏈行業(yè)進入寒冬。

　　但2013年行業(yè)出現(xiàn)了轉(zhuǎn)折，一方面H7N9死灰復(fù)燃，而且根據(jù)衛(wèi)生委確認，禽流感感染源來自活禽，因此開始提倡冷鮮雞的食用和銷售方式，另一方面，電商在發(fā)現(xiàn)生鮮食品是一個還未進入的藍海，希望通過這一領(lǐng)域搶奪傳統(tǒng)超市的份額，也開始加大冷庫布局。這樣的情況下，冷鏈行業(yè)迎來轉(zhuǎn)機。

　　禽流感肥了冷鏈行業(yè)

　　禽流感的再次爆發(fā)，間接加大了冷鏈行業(yè)的需求。

　　今年春節(jié)前后，H7N9禽流感死灰復(fù)燃，多個地區(qū)都確認了人感染H7N9的癥狀。

　　國家衛(wèi)生計生委召開在近日新聞發(fā)布會上指出，H7N9禽流感主要通過活禽以及活禽市場感染。對此，衛(wèi)生計生委提倡改變禽類的銷售、食用模式，希望未來盡量進行冰鮮雞的方式，這樣有助于逐步降低H7N9感染風險。

　　同時，春節(jié)前后，全國各地紛紛?；钋萁灰祝┤缟虾?月31日至4月30日暫?；钋萁灰?，市民只能購買冷鮮雞。

　　由于禽流感的原因，禽類市場正處于變革中，市場上活禽交易被禁止，只能買冷鮮雞，這對活禽養(yǎng)殖公司打擊重大。相關(guān)上市公司如益生股份、民和股份、圣農(nóng)發(fā)展均下修業(yè)績。

　　但另一方面，冷鮮雞大行其道，刺激冷鏈物流業(yè)的需求。

　　雞鴨的消費是剛需，不可能消失，在沒有活禽交易的情況下，消費者只能購買冷鮮雞。

　　目前，冷鏈物流的訂單正隨著活禽交易的破滅而增加。譬如新希望在去年12月開發(fā)“冷鮮禽”。

　　全球最大的冷鮮雞供應(yīng)商泰森食品此前也表示，在國內(nèi)上線旗艦店，銷售冰鮮產(chǎn)品，希望在在2020年獲得國內(nèi)10%的市場份額。

　　目前全球范圍，除了中國地區(qū)以外，主要地區(qū)都以銷售冷鮮雞為主。冷鮮食品的崛起，需要配備大量的冷鏈物流設(shè)備。

　　電商布局冷鏈行業(yè)

　　除了冷鮮雞的行業(yè)變革以外，2013年以來，電商不斷加大冷鏈布局，也給了這個行業(yè)機會。

　　目前，與傳統(tǒng)零售相比，傳統(tǒng)商品已經(jīng)相差不急，電商需要尋找新的切入點。相比之下，傳統(tǒng)的超市優(yōu)勢在于生鮮食品，這方面電商還無法滿足消費者的需求。

　　從2012年開始，電商涉足這一領(lǐng)域。2012年，順豐優(yōu)選、天貓等先在北京試點。

　　此后2013年，電商生鮮化大范圍擴張，首先是順豐優(yōu)選、天貓的生鮮配送范圍不再局限于北京，配送城市從單一的北京擴張到52個城市。同時1好店、蘇寧易購、京東也開始布局生鮮食品。2014年電商全面在生鮮領(lǐng)域鋪開。

　　這樣的背景下，冷鏈作為生鮮食品不可或缺的一個環(huán)節(jié)，需求同步爆發(fā)。在2011年和2012年冷鏈行業(yè)需求不大，但2013年開始，冷鏈裝備行業(yè)的訂單增幅較大，2013年底國內(nèi)冷庫保有量將達到2600萬噸，同比去年底1895萬噸的保有量增長36%。

　　此前，冷鏈裝備上市公司煙臺冰輪就在2013年12月公開表示，公司存在加班生產(chǎn)的現(xiàn)象。行業(yè)復(fù)蘇態(tài)勢明顯。

　　尋找A股的冷鏈盛宴

　　A股市場冷鏈行業(yè)標的主要有：

　　煙臺冰輪：生產(chǎn)冷鏈設(shè)備中的氨制冷螺桿壓縮機組，處于該設(shè)備的龍頭地位，50%以上的利潤來自這一產(chǎn)品。該產(chǎn)品主要應(yīng)用于中大型冷庫，和大冷股份一同占據(jù)了80%的市場份額，相比之下，煙臺冰輪的主要優(yōu)勢在于技術(shù)，煙臺冰輪擁有NH3/CO2制冷技術(shù)（NH3/CO2復(fù)疊制冷系統(tǒng)），這一技術(shù)處于行業(yè)領(lǐng)先地位，在國內(nèi)尚屬首家。

　　大冷股份：冷鏈行業(yè)巨頭之一，和煙臺冰輪一同占據(jù)了80%的市場份額，相比之下，大冷股份的整個冷鏈產(chǎn)業(yè)鏈布局全面，公司的大中型冷庫產(chǎn)品覆蓋了農(nóng)產(chǎn)品到終端銷售的所有環(huán)節(jié)。同時，在2013年12月，公司建立合資公司研發(fā)制冷設(shè)備能源系統(tǒng)，這一系統(tǒng)是冷庫的關(guān)鍵部件之一，未來潛力巨大。

　　漢鐘精機：主業(yè)是中央空調(diào)和冷鏈設(shè)備，公司業(yè)務(wù)中，擁有制冷壓縮機產(chǎn)品，2014年公司還將開發(fā)離心制冷壓縮機產(chǎn)品。

　　開山股份：公司產(chǎn)品中的高效制冷壓縮機獲得了三全冷鏈等大公司認可，獲得了訂單。

　　雪人股份：公司主營壓縮機，但通過收購晶雪冷凍，擴大制冷設(shè)備的產(chǎn)品能力，并拓展至冷鏈物流產(chǎn)業(yè)。晶雪冷凍是國內(nèi)最大的冷庫建設(shè)及保溫板生產(chǎn)商，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于冷鏈行業(yè)，主要客戶有沃爾瑪、家樂福、樂購等超市以及肯德基、麥當勞等餐飲連鎖店。

來源：老虎財經(jīng)

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