全球船配業(yè)得技術(shù)者得天下

全球船舶配套市場規(guī)模自2012年開始收縮，同時，由于新船價格跌至“谷底”，船配產(chǎn)品價格受到進(jìn)一步打壓，加上成本不斷上升，船配企業(yè)經(jīng)營越發(fā)艱難。預(yù)先進(jìn)行了節(jié)能環(huán)保設(shè)備研發(fā)、原有設(shè)備升級改造和新技術(shù)儲備的歐洲、美國、日本、韓國船配企業(yè)適時推出新產(chǎn)品，贏得了訂單。我國一些可為三大主流船型提供配套產(chǎn)品的大中型企業(yè)由于技術(shù)未及時跟進(jìn)而失去部分市場。面對船配市場需求“量少、檔次高”的現(xiàn)狀及國外船配企業(yè)的激烈競爭，國內(nèi)船配企業(yè)接單狀況普遍不佳，也有部分優(yōu)勢船配企業(yè)逆勢而上，通過加大研發(fā)、營銷和服務(wù)力度，進(jìn)軍海工裝備配套市場或發(fā)展相關(guān)非船業(yè)務(wù)，在危機(jī)中發(fā)展壯大，并在國際市場上燕得了一席之地。

　　2012年，在國際船舶市場需求總量持續(xù)下行、需求結(jié)構(gòu)不斷升級的形勢下，全球船舶配套業(yè)危機(jī)加重，我國船配業(yè)同樣如此。一方面，船配市場規(guī)模進(jìn)一步收縮，船配企業(yè)新接訂單大幅減少，一些企業(yè)甚至“零接單”，經(jīng)營狀況不斷惡化；另一方面，市場新需求主要集中于為海洋工程裝備、LNG船、液化石油氣（LPG）船、豪華游船、特種船、節(jié)能環(huán)保高效船型配套的高技術(shù)高附加值設(shè)備和新型環(huán)保設(shè)備，而這些設(shè)備訂單基本上被少數(shù)綜合競爭力強(qiáng)的世界級企業(yè)收入囊中?？傮w來看，2012年船舶配套業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出一些不同于以往的明顯特點(diǎn)。

　　市場形勢嚴(yán)峻，企業(yè)經(jīng)營狀況惡化

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年全球新船完工量為1.5億載重噸，同比下降7%，我國新船完工量約為6460萬載重噸，同比下降5.3%。2013年新船完工量還將在此基礎(chǔ)上銳減。這決定了全球船舶配套市場規(guī)模自2012年開始收縮，配套產(chǎn)品產(chǎn)量減少、銷售收入下降、庫存大幅增加。同時，由于2012年新船價格跌至“谷底”，船配產(chǎn)品價格受到進(jìn)一步打壓，加上成本不斷上升，船配企業(yè)經(jīng)營越發(fā)艱難。大部分船配企業(yè)的業(yè)績大幅下降，經(jīng)營狀況尚可的企業(yè)一般得益于海工配套業(yè)務(wù)或非船業(yè)務(wù)的增加。

　　2012年1-9月，全球領(lǐng)先的貨物裝卸解決方案提供商Cargotec公司新接訂單金額為23.48億歐元，同比下降2%；截至2012年9月底，手持訂單金額為23.49億歐元，同比下降2%；實(shí)現(xiàn)銷售收入23.1億歐元，同比增長5% ；實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤1.59億歐元，同比下降26%。同期，上海振華重工（集團(tuán)）股份有限公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入140.59億元，虧損6.45億元。2012年上半年，濰柴重機(jī)股份有限公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入11.08億元，同比下降13.86%，其中，柴油機(jī)營業(yè)收入約為7.4億元，同比下降5.31%，發(fā)電機(jī)組營業(yè)收人約為1.9億元，同比下降21.94%；實(shí)現(xiàn)凈利潤5351.64萬元，同比下降35.71%。2012年，江蘇政田重工股份有限公司的出口訂單比上一年減少了近30%。

　　需求結(jié)構(gòu)升級，國外企業(yè)占據(jù)優(yōu)勢

　　2012年，世界新船訂單同比大幅減少，在成交訂單中，海工裝備和LNG船、LPG船、汽車運(yùn)輸船、豪華游船、勘探船等高附加值船舶訂單所占比例增加，三大主流船型訂單所占比例大幅降低，并且，三大主流船型訂單中均為環(huán)保型船舶。由于海工裝備和LNG船訂單大多被韓國船企獲得，高附加值船舶及環(huán)保型船舶訂單大多由歐洲、美國和日本船企承接，再加上這些國家和地區(qū)的船配企業(yè)實(shí)力強(qiáng)勁又具有本土配套優(yōu)勢，因此，絕大部分船配訂單落入其囊中，其中，韓國海工裝備配套本土化率快速提高，美國企業(yè)接單活躍。我國船企也收獲了一些海工裝備及LNG船訂單，但由于國內(nèi)海工配套能力弱以及高端設(shè)備依賴進(jìn)口，相關(guān)市場多被國外企業(yè)占領(lǐng)。

　　船配市場需求結(jié)構(gòu)升級，對世界級船配企業(yè)而言是利好，這些企業(yè)承接了大量訂單，也獲得了可觀利潤。例如，2012年1-9月，瓦錫蘭集團(tuán)船舶動力業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入8.75億歐元，同比增長23%；承接訂單金額為11.14億歐元，同比增長65%；截至2012年9月底，船舶動力業(yè)務(wù)手持訂單金額為17.4億歐元，同比增長28%。該集團(tuán)預(yù)計(jì)全年銷售額將增長10%-15%。

　　節(jié)能環(huán)保趨熱，設(shè)備技術(shù)更新加速

　　2012年，雖然船市一片蕭條，但船用設(shè)備更新與技術(shù)創(chuàng)新如火如荼，新產(chǎn)品、新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，節(jié)能環(huán)保與經(jīng)濟(jì)高效設(shè)備已成為市場主流。這主要是由于船東為滿足國際節(jié)能減排新規(guī)要求和降低運(yùn)營成本，紛紛訂購環(huán)保和高效的船舶及設(shè)備，設(shè)備廠商為抓住機(jī)遇，大力進(jìn)行產(chǎn)品和技術(shù)研發(fā)。預(yù)先進(jìn)行了節(jié)能環(huán)保設(shè)備研發(fā)、原有設(shè)備升級改造和新技術(shù)儲備的歐洲、美國、日本、韓國船配企業(yè)適時推出新產(chǎn)品，贏得了訂單。我國一些可為三大主流船型提供配套產(chǎn)品的大中型企業(yè)由于技術(shù)未及時跟進(jìn)而失去部分市場。這些新推出的節(jié)能、環(huán)保、高效船用設(shè)備集中在船用發(fā)動機(jī)、推進(jìn)裝置，以及水處理、船上廢物處理設(shè)備等領(lǐng)域。

　　這些新型設(shè)備包括：瓦錫蘭池W-X72低速機(jī)、W6X72主機(jī)和RT-flex82T B版發(fā)動機(jī)，MAN的D7高速柴油機(jī)、G型發(fā)動機(jī)和6S80ME-C9發(fā)動機(jī)，現(xiàn)代重工的船用雙燃料發(fā)動機(jī)和船舶污染氣體還原裝置，三菱重工的S16R2-TZMPTAW發(fā)動機(jī)、新型LNG船發(fā)動機(jī)和節(jié)能型螺旋槳MAP Mark W，卡特彼勒的C175-16三燃料發(fā)動機(jī)和C175-16柴油發(fā)電機(jī)組，羅爾斯-羅伊斯的LNG氣體發(fā)動機(jī)及推進(jìn)系統(tǒng)，康明斯的QSK95型、QSK19型、QSK60型船用柴油機(jī)，GE Marine的L250型和V250型船用柴油機(jī)，Tognum的升級版MTU4000系列船用柴油機(jī)，Green Tech Marme的緊湊型廢氣洗滌器，阿法拉伐全新的Aalborg XS-TC7A經(jīng)濟(jì)型廢熱回收（WHR）裝置等。

　　成套供應(yīng)盛行，跨國公司“大包大攬”

　　跨國公司在壟斷高端設(shè)備及主要設(shè)備核心零部件研發(fā)與制造的基礎(chǔ)上，不斷提升設(shè)備及部件的系統(tǒng)集成供貨能力，使其設(shè)備“集成包”越做越大，而且這一現(xiàn)象已從設(shè)備制造領(lǐng)域延伸至船舶設(shè)計(jì)領(lǐng)域乃至船舶項(xiàng)目管理領(lǐng)域。這更有利于跨國公司在競爭中擠壓生產(chǎn)單個設(shè)備或單個零部件的供應(yīng)商，從而贏得訂單。

　　2012年，跨國公司打包供貨方式多種多樣，有的是進(jìn)行船舶設(shè)計(jì)加設(shè)備系統(tǒng)集成，有的是進(jìn)行設(shè)備打包供貨加項(xiàng)目管理，有的是圍繞某產(chǎn)品提供整套交鑰匙服務(wù)，更多的還是進(jìn)行設(shè)備打包供貨。例如，瓦錫蘭獲得的為LNG動力平臺供應(yīng)船提供集成方案的訂單，就包括船舶設(shè)計(jì)服務(wù)，以及電力與推進(jìn)系統(tǒng)、電力自動化系統(tǒng)、LNG儲存和氣體處理系統(tǒng)等的集成供應(yīng)。同時，瓦錫蘭在其研制的AQUARIUSO UV壓載水處理系統(tǒng)獲得國際海事組織（IMO）型式批復(fù)后，將提供整套交鑰匙服務(wù)，包括概念技術(shù)支援、船舶調(diào)查和系統(tǒng)設(shè)計(jì)、工程、項(xiàng)目管理、采購、安裝、調(diào)試、全球售后備件及服務(wù)支援。羅-羅公司獲得一份項(xiàng)目管理和集成推進(jìn)與控制系統(tǒng)包訂單，將為先進(jìn)的海上支援船提供2臺Azipull推進(jìn)器及坑道推進(jìn)器、1套低壓主動前端柴電動力系統(tǒng)、1套先進(jìn)的Acon自動化系統(tǒng)、1套DP-2系統(tǒng)和整套電力工程包，并提供現(xiàn)場咨詢服務(wù)、計(jì)劃、調(diào)試等全程項(xiàng)目管理服務(wù)。ABB獲得訂單，將為游船提供整套自動化系統(tǒng)包、能源管理系統(tǒng)、整套電力與推進(jìn)系統(tǒng)。GE獲得訂單，將為8艘海上平臺支援船提供集成的發(fā)電、推進(jìn)、動力定位和自動化系統(tǒng)。

　　伺機(jī)兼并重組，意在鞏固壟斷地位

　　去年，歐美一些跨國船配企業(yè)進(jìn)行了多起兼并重組，而且基本上是世界級船配企業(yè)收購優(yōu)質(zhì)中小型船配企業(yè)，旨在進(jìn)一步擴(kuò)大優(yōu)勢，鞏固其壟斷地位。這些兼并重組大致分為六種情況。

　　一是跨國船配企業(yè)為擴(kuò)大經(jīng)營范圍、向總體解決方案供應(yīng)商發(fā)展，對擁有專門技術(shù)及品牌設(shè)備的特色船配企業(yè)進(jìn)行兼并重組。例如，瓦錫蘭先后收購英國漢姆沃斯公司和新加坡MMI鍋爐管理有限公司。二是為搶占市場先機(jī)，對擁有節(jié)能、環(huán)保技術(shù)及設(shè)備的專業(yè)企業(yè)進(jìn)行兼并重組。例如，MAN在收購擁有節(jié)能、高效的Kappel技術(shù)的Kappel Propeller公司后，很快將該技術(shù)與MAN G型發(fā)動機(jī)“打包”進(jìn)行供貨。三是對擁有優(yōu)質(zhì)海工裝備配套設(shè)備的專業(yè)公司進(jìn)行兼并重組。例如，全球領(lǐng)先的液壓起重、裝載、搬運(yùn)設(shè)備制造商——奧地利Palfinger集團(tuán)通過收購挪威專業(yè)起重機(jī)和重吊設(shè)備制造商Dreggen As公司進(jìn)入海工業(yè)務(wù)領(lǐng)域。四是為進(jìn)入某國市場，對該國的同類企業(yè)進(jìn)行兼并重組。例如，歐洲技術(shù)服務(wù)提供商Roy Imtech NV通過收購比利時海事技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商VanstaPpen&Cada NV，拓展比利時市場。五是為進(jìn)入新的海事咨詢業(yè)務(wù)領(lǐng)域，對海事軟件公司進(jìn)行兼并重組。例如，ABB收購荷蘭的船舶軟件供應(yīng)商Amarcon By公司。六是為鞏固在某產(chǎn)品領(lǐng)域的地位，提供更完整的產(chǎn)品系列，對生產(chǎn)同類產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行兼并重組。例如，挪威消防方案供應(yīng)商WTS通過收購丹麥水霧消防系統(tǒng)企業(yè)NFF，完善了其安全消防產(chǎn)品系列，將業(yè)務(wù)拓展至游船和游艇領(lǐng)域。

　　更強(qiáng)調(diào)軟實(shí)力，靠技術(shù)加服務(wù)盈利

　　歐洲船配企業(yè)面對韓國、中國船用設(shè)備制造能力大幅提升的壓力，通過加快產(chǎn)品技術(shù)更新、加強(qiáng)售后服務(wù)、開展各種形式的營銷活動，進(jìn)一步增強(qiáng)其競爭優(yōu)勢；同對酒對全球船配市場規(guī)?？s小的形勢，它們又尋求擴(kuò)大船用設(shè)備技術(shù)支持和維修服務(wù)等業(yè)務(wù)，靠軟實(shí)力取勝。

　　2012年，西門子、施耐德電氣、ABB、MAN等在上海、大連、青島、北京等地舉辦了多種形式的新產(chǎn)品新技術(shù)推介會或巡展。MAN、瓦錫蘭、ABB都簽訂了為世界著名郵輪公司的游船所安裝的設(shè)備提供4-15年維修服務(wù)的合同，內(nèi)容包括主機(jī)維護(hù)、備件部件供應(yīng)、人員培訓(xùn)、狀態(tài)檢測、設(shè)備升級等。Cargotec公司在美國休斯敦成立了新的海上服務(wù)中心，以便為所在地區(qū)的鉆探平臺公司和船舶管理公司提供設(shè)備修理、升級及系統(tǒng)現(xiàn)代化服務(wù)。伍德集團(tuán)GTS與馬士基簽署了為多艘浮式生產(chǎn)儲油船（FPSO）配套的西門子燃?xì)廨啓C(jī)提供運(yùn)營支援的合同，包括提供現(xiàn)場服務(wù)、技術(shù)支援、維修和大修服務(wù)。還有一些企業(yè)為客戶提供海上船舶現(xiàn)場維修服務(wù)，以賺取比制造業(yè)務(wù)更高的利潤。

　　激戰(zhàn)中國市場，內(nèi)資企業(yè)處境艱難

　　中國船舶和海工配套市場目前已經(jīng)成為擁有優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，但產(chǎn)能過剩的國外船配企業(yè)爭奪的目標(biāo)。歐美船配企業(yè)繼續(xù)加大在我國營銷和布網(wǎng)的力度，已進(jìn)入我國的外資船配企業(yè)并未出現(xiàn)向新興造船國家轉(zhuǎn)移的情況。韓國船配業(yè)界多次組團(tuán)來華與船企洽談業(yè)務(wù)。一貫保守的日本船配企業(yè)抓住我國船企建造親環(huán)境船舶這一機(jī)遇，憑借較早研發(fā)成功節(jié)能環(huán)保型船用設(shè)備的優(yōu)勢，在我國積極開展?fàn)I銷活動。在技術(shù)、服務(wù)和營銷等方面占據(jù)優(yōu)勢地位的歐洲企業(yè)更是在中國市場頻頻獲得訂單，其中包括普通船型、中小型船舶的配套訂單。

　　面對船配市場“需求量少、檔次高”的現(xiàn)狀及國外船配企業(yè)的激烈競爭，國內(nèi)船配企業(yè)接單狀況普遍不佳，難以完成全年接單計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃，2013年閑置產(chǎn)能將擴(kuò)大。同時，國產(chǎn)設(shè)備裝船率有可能下降。需要指出的是，我國部分優(yōu)勢船配企業(yè)逆勢而上，通過加大研發(fā)、營銷和服務(wù)力度，進(jìn)軍海工裝備配套市場或發(fā)展相關(guān)非船業(yè)務(wù)，在危機(jī)中發(fā)展壯大，并在國際市場上贏得了一席之地。

來源:中國船舶報(bào)

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