從世界及中國(guó)經(jīng)濟(jì)格局看中國(guó)民航未來(lái)趨勢(shì)

一、中國(guó)民航業(yè)的現(xiàn)狀

（一）中國(guó)民航在世界民航的地位

2011年初，以旅客吞吐量為特征、反應(yīng)世界機(jī)場(chǎng)繁忙程度的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)公布，北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)以7400萬(wàn)旅客人次首次超越美國(guó)芝加哥和英國(guó)倫敦機(jī)場(chǎng)位居世界第二大繁忙機(jī)場(chǎng)，環(huán)比增幅依然高達(dá)14%。同時(shí)，在世界前三十大繁忙機(jī)場(chǎng)排名中，香港、廣州以及上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)也現(xiàn)身其中。截止2010年底，世界前三十大機(jī)場(chǎng)排名中，中國(guó)已經(jīng)占據(jù)四個(gè)席位。（注解：引用亞太航空中心2011年數(shù)據(jù)）。

根據(jù)中國(guó)民用航空局2010年統(tǒng)計(jì)公報(bào)，2010年中國(guó)民航承運(yùn)旅客流量達(dá)到2.68億人次，成為僅次于美國(guó)的全球第二大航空客運(yùn)市場(chǎng)。2011年底，中國(guó)民航旅客承運(yùn)人次將首次突破3億人次規(guī)模。

　　-數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)民航總局2010年鑒

根據(jù)，2011年民航局發(fā)布的十二五戰(zhàn)略規(guī)劃，2015年底，中國(guó)民航旅客承運(yùn)人次將突破4.5億人次，到2020年中國(guó)將有望成為世界第一大航空客運(yùn)市場(chǎng)。

從中國(guó)官方統(tǒng)計(jì)和報(bào)道看，中國(guó)民航在過(guò)去五年內(nèi)旅客增速保持14.1%左右，中國(guó)已是全球民航市場(chǎng)增長(zhǎng)速度最快，最重要的航空市場(chǎng)（注解：中國(guó)民用航空總局2010年鑒）。

中國(guó)航空公司在全球民航排名也同樣獲得重要提升，中國(guó)國(guó)際航空公司市值在2010年底已位居世界第一，全球航空公司前十強(qiáng)排名中中國(guó)占據(jù)三個(gè)席位。

在這樣的一個(gè)增長(zhǎng)幅度以及潛力巨大的現(xiàn)實(shí)下，中國(guó)民航在世界民航的地位獲得空前提高，巨大的潛力下，意味著整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條上相關(guān)產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)的無(wú)限擴(kuò)張，飛機(jī)制造、航材采購(gòu)、飛行訓(xùn)練、模擬飛行、通用飛行、飛行俱樂(lè)部以及信息技術(shù)、航空研發(fā)、市場(chǎng)策劃等關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)，都在中國(guó)市場(chǎng)上獲得空前發(fā)展。

中國(guó)民航在世界民航上的地位正在日益顯現(xiàn)。

（二）中國(guó)國(guó)內(nèi)航空布局結(jié)構(gòu)以及增速現(xiàn)狀

根據(jù)2010年中國(guó)民用航空總部發(fā)布的機(jī)場(chǎng)旅客量排名統(tǒng)計(jì)看，2010年中國(guó)內(nèi)地機(jī)場(chǎng)增長(zhǎng)速度依然保持16%的增長(zhǎng)幅度，按中國(guó)地理區(qū)域劃分看中國(guó)國(guó)內(nèi)航空布局結(jié)構(gòu)分布如下：

-資料來(lái)源：中國(guó)民航統(tǒng)計(jì)年鑒2010

華東地區(qū)依然是中國(guó)民航最大的市場(chǎng)，而2010年，中國(guó)年旅客吞吐量超過(guò)100萬(wàn)人次以上的機(jī)場(chǎng)共51個(gè)，千萬(wàn)人次機(jī)場(chǎng)同比增加兩個(gè)共16個(gè)機(jī)場(chǎng)，16個(gè)機(jī)場(chǎng)的吞吐量總和占全國(guó)比例為67%，其中京滬穗三地占據(jù)旅客吞吐量的三分之一市場(chǎng)，這些集中與高度聚集的行業(yè)分布沒(méi)有明顯變化，這與中國(guó)民航三大航空巨頭的分布以及三大機(jī)場(chǎng)的樞紐定位有關(guān)系。

盡管如此，但中國(guó)機(jī)場(chǎng)的增速差異依然在2010年有體現(xiàn)，中西部機(jī)場(chǎng)的增長(zhǎng)速度普遍高于平均水平，如下表所示：

排名 城市名稱 旅客量 增幅
1石家莊 272106.30%
2烏魯木齊 91539.10%
3銀川 29427.50%
4上海 404027.10%
5呼和浩特 36626.40%
6天津 72825.90%
7蘭州 36025.90%
8上海 312924.80%
9南寧 56324.60%
10長(zhǎng)春 47522.50%
11南昌 47520.60%
12煙臺(tái) 25019.20%
13合肥 38219.10%
14福州 64818.80%
15鄭州 87118.60%
16濟(jì)南 69017.90%
17西安 180117.80%
18三亞 92917.00%
19廈門 132116.60%
20南京 125315.60%

-數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)機(jī)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)公報(bào)

從上表可以看出，中西部地區(qū)十余家機(jī)場(chǎng)的旅客增幅居于前列，尤其是烏魯木齊、銀川、蘭州、南寧、鄭州、西安、南昌、合肥等城市。

這些新的變化，與中國(guó)政府最近兩年采取的開(kāi)發(fā)中西部政策有關(guān)，同時(shí)隨著中國(guó)勞動(dòng)法的實(shí)施，人力資源成本在東部沿海大幅度提高后，導(dǎo)致沿海加工和外貿(mào)訂單出口型企業(yè)往中西部城市遷移，很多跨國(guó)公司投資也隨著政策的引導(dǎo)向中西部投放。

這個(gè)變化是中國(guó)航空業(yè)發(fā)展中剛剛出現(xiàn)的苗頭，值得持續(xù)關(guān)注。

二、中國(guó)民航業(yè)所處的世界經(jīng)濟(jì)背景

（一）全球GDP排名及世界經(jīng)濟(jì)格局發(fā)生重大變化

2010年，中國(guó)GDP總量首次超過(guò)日本位居世界第二，總量超過(guò)5.2萬(wàn)億美元，中國(guó)從總量上已步入世界強(qiáng)國(guó)。

但同時(shí)，2010年中國(guó)人均GDP卻僅有4270美元，排名居世界第95位。中國(guó)從個(gè)人角度看依然處于發(fā)展中國(guó)家。

因此，中國(guó)處于一種難以解釋的模糊狀態(tài)，富裕與貧窮共存，市場(chǎng)無(wú)限卻有內(nèi)需有限共存。

從國(guó)際情況看，全球經(jīng)濟(jì)格局經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)百年的發(fā)展，尤其是在近30多年中國(guó)發(fā)展之后，全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈條已經(jīng)發(fā)生了重大變化，世界經(jīng)濟(jì)的知識(shí)產(chǎn)品中心在美國(guó)、金融服務(wù)中心在英國(guó)、工程制造和流程中心在日本和德國(guó)，而中國(guó)依靠低成本優(yōu)勢(shì)占據(jù)世界加工業(yè)的中心，中國(guó)制造已經(jīng)成為參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)、融入世界經(jīng)濟(jì)鏈條的重要元素。

但是，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)并未獲得長(zhǎng)期可持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)非可替代優(yōu)勢(shì)，第三世界國(guó)家以及貧窮國(guó)家的低成本替代作用隨時(shí)可能對(duì)中國(guó)產(chǎn)生沖擊，因此世界經(jīng)濟(jì)格局依然沒(méi)有達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)。

（二）日本和中東局勢(shì)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生的影響

2011年中東局勢(shì)混亂以及日本核災(zāi)難發(fā)生，可能會(huì)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生重大影響，主要表現(xiàn)在：

日本的核災(zāi)難，因其特有的非可復(fù)原、非可再投資特性，可能會(huì)對(duì)日本已陷入低迷的經(jīng)濟(jì)衰退雪上加霜，日本政府很難通過(guò)對(duì)核災(zāi)區(qū)域進(jìn)行政府主導(dǎo)的投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，同時(shí)核災(zāi)難可能會(huì)導(dǎo)致更多的消費(fèi)者收縮開(kāi)支，從而導(dǎo)致需求不足，另外，核災(zāi)對(duì)日本的制造業(yè)以及農(nóng)產(chǎn)品及旅游產(chǎn)業(yè)都將帶來(lái)長(zhǎng)期持續(xù)的負(fù)面作用，上述三大因素的共同作用，將會(huì)導(dǎo)致日本的經(jīng)濟(jì)可能會(huì)長(zhǎng)期負(fù)增長(zhǎng)。

日本如果長(zhǎng)期陷入衰退，同時(shí)可能會(huì)對(duì)包括中國(guó)在內(nèi)的出口導(dǎo)向國(guó)家的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)也帶來(lái)負(fù)面作用，整個(gè)亞洲、尤其是東北亞的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)在未來(lái)或?qū)⒚媾R威脅。

2011年初始于埃及的茉莉花革命，已經(jīng)呈星火燎原之勢(shì)席卷整個(gè)中東北非，利比亞內(nèi)戰(zhàn)開(kāi)始，敘利亞政局不穩(wěn)，中東多個(gè)國(guó)家已經(jīng)出現(xiàn)政局不穩(wěn)苗頭，泰國(guó)柬埔寨邊界沖突加劇，整個(gè)中東北非可能釀成更大范圍的區(qū)域性沖突。

如果局勢(shì)持續(xù)下去，中東局勢(shì)惡化的結(jié)果可能會(huì)對(duì)整個(gè)世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇帶來(lái)嚴(yán)重影響，中東局勢(shì)必將導(dǎo)致原油產(chǎn)量下降，導(dǎo)致供給不足，從而中長(zhǎng)期推高世界原油價(jià)格，原油價(jià)格的提高將會(huì)帶來(lái)成本輸入推動(dòng)型的通貨膨脹在全球范圍內(nèi)的蔓延，而中國(guó)做為原油進(jìn)口大國(guó)，勢(shì)必收到牽連。

總之，日本和中東亂局將會(huì)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)不穩(wěn)定、負(fù)面影響，更會(huì)對(duì)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)影響。成本推動(dòng)型、資源輸入型通貨膨脹可能不僅僅對(duì)中國(guó)帶來(lái)威脅，更將會(huì)對(duì)世界各國(guó)帶來(lái)嚴(yán)重挑戰(zhàn)，中國(guó)民航面臨的國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境充滿挑戰(zhàn)。

三、未來(lái)中國(guó)國(guó)內(nèi)航空業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

（一）人均GDP與居民家庭出行

中美兩國(guó)家庭出行與人均可支配收入的關(guān)系研究如下圖所示：

-資料來(lái)源：個(gè)人研究

從經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析看，美國(guó)每100億GDP航空客流是中國(guó)的8倍左右。

一國(guó)國(guó)民出行特點(diǎn)受人均家庭年可支配收入影響，在家庭年均可支配收入低于1.5萬(wàn)美元以下時(shí)，國(guó)民出行習(xí)慣/頻次不會(huì)有重大變化，當(dāng)突破這一水準(zhǔn)后，公民的出行模式將產(chǎn)生重大變化。

引起這一結(jié)果的原因有很多種，但重要的一個(gè)因素是一個(gè)國(guó)家的恩格爾系數(shù)水平，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)的恩格爾系數(shù)從1978年的平均60%提升到2003年的平均40%，但美國(guó)的恩格爾系數(shù)平均在上世紀(jì)90年代已接近20%。

（二）未來(lái)中國(guó)航空出行市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

根據(jù)中國(guó)民用航空局的預(yù)測(cè)，到2015年中國(guó)航空出行人次將超過(guò)4.5億人次，這一數(shù)字是在基于中國(guó)未來(lái)五年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度保持7%左右的基礎(chǔ)上做出的，中國(guó)的人口規(guī)模按2011年人口普查結(jié)果看已突破13.7億，而美國(guó)3億多人口在2009年的旅客運(yùn)輸人數(shù)接近7億人次。

但同樣質(zhì)疑的聲音一直存在，不考慮中國(guó)經(jīng)濟(jì)總量因素，僅考慮中國(guó)的人均家庭收入超過(guò)1 .5萬(wàn)美元的家庭總量，也就是說(shuō)中國(guó)的中產(chǎn)富裕階層規(guī)模，中國(guó)未來(lái)五年的航空出行規(guī)模就應(yīng)該比官方預(yù)測(cè)的高出20個(gè)百分點(diǎn)左右。

無(wú)論如何，中國(guó)航空出行市場(chǎng)規(guī)模五年后將比2010年增長(zhǎng)接近一倍。

（三）行業(yè)爆炸帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)張

展望中國(guó)未來(lái)的航空市場(chǎng)，我們可以預(yù)測(cè)航空產(chǎn)業(yè)將會(huì)帶來(lái)許多巨大的變化：

首先是航空飛行器，尤其是民用客機(jī)市場(chǎng)需求的擴(kuò)張，根據(jù)中國(guó)民用航空局制定的中國(guó)民航十二五規(guī)劃，未來(lái)五年中國(guó)國(guó)內(nèi)航空將新增飛機(jī)1900架，機(jī)隊(duì)規(guī)模將有現(xiàn)在的2600架增加到4500架左右。

其次是與之相關(guān)的航空器材，飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)、航空器材耗材。

第三航空器維修，巨大的航空飛行器需要級(jí)別不等的維護(hù)維修，這將會(huì)對(duì)未來(lái)的航空器維修產(chǎn)業(yè)帶來(lái)巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

第四飛行培訓(xùn)以及關(guān)聯(lián)培訓(xùn)業(yè)務(wù)。

同樣，根據(jù)中國(guó)民航十二五規(guī)劃，未來(lái)五年中國(guó)民航將在固定資產(chǎn)投資方面花費(fèi)至少1.5萬(wàn)億人民幣，重點(diǎn)投在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括機(jī)場(chǎng)、跑道、機(jī)場(chǎng)設(shè)施等領(lǐng)域，同時(shí)還包括其它投資機(jī)會(huì)。

隨著中國(guó)富裕階層規(guī)模的擴(kuò)大，中國(guó)私人飛行、公務(wù)機(jī)飛行、小型私人飛機(jī)市場(chǎng)、直升機(jī)市場(chǎng)、市內(nèi)飛行俱樂(lè)部以及其它相關(guān)的航空拍攝、航空救援等產(chǎn)業(yè)也將獲得長(zhǎng)足發(fā)展。

可以預(yù)測(cè)，未來(lái)五到十年，中國(guó)民用航空的市場(chǎng)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)規(guī)模將會(huì)得到史無(wú)前例的發(fā)展機(jī)遇，民航業(yè)的又一個(gè)五至十年黃金發(fā)展期來(lái)臨。

四、政府不得不采取的政策性變革

（一）空域管制變革

中國(guó)的經(jīng)濟(jì)很可能在未來(lái)國(guó)際經(jīng)濟(jì)格局、尤其是中東和東北亞不穩(wěn)定的狀態(tài)下穩(wěn)步前進(jìn)，中國(guó)民航市場(chǎng)規(guī)模也將持續(xù)擴(kuò)大，航空出行群體的擴(kuò)大，尤其是出行人次突破3億人次以后，必將對(duì)中國(guó)目前的空域管制帶來(lái)嚴(yán)重挑戰(zhàn)，變革或改革將會(huì)緩慢啟程。

2010年民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示，約有接近三分之一的航班延誤原因是空域管制帶來(lái)的流量控制所致，如果這個(gè)狀況持續(xù)下去，2012年每年將會(huì)有1億人次出行乘坐飛機(jī)會(huì)遭受流量控制帶來(lái)延誤，顧客的不滿將會(huì)對(duì)政府帶來(lái)持續(xù)的輿論壓力，同時(shí)流量控制也造成社會(huì)財(cái)富的無(wú)效益虛耗。

可以想象，空域改革不僅僅是幾億中國(guó)旅客對(duì)政府的要求，同時(shí)也是中國(guó)民航持續(xù)做強(qiáng)做大的必然要求。民航在地方所擔(dān)負(fù)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展使命，也必然促使地方政府聯(lián)合起來(lái)要求更高層政府下決心改革控制管理現(xiàn)狀。否則中國(guó)的民航發(fā)展速度和規(guī)模也將大打折扣。

（二）行業(yè)與產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)化

未來(lái)幾年，中國(guó)民航龐大的市場(chǎng)規(guī)模，必將催生更多的資本涌入航空業(yè)，資本的多元化與經(jīng)營(yíng)行為的多元化將會(huì)促進(jìn)民航業(yè)的發(fā)展，準(zhǔn)入自由，或者市場(chǎng)準(zhǔn)入的放開(kāi)與放松管制，將會(huì)成為政府不得不采取的措施。

從市場(chǎng)行為和效率看，任何形式的審批和核準(zhǔn)，都會(huì)導(dǎo)致效率的損失以及不經(jīng)濟(jì)行為的出現(xiàn)，同時(shí)集權(quán)化的行政力量更會(huì)遏制市場(chǎng)的創(chuàng)新動(dòng)力，不利于行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。

市場(chǎng)準(zhǔn)入和放松管制，可能會(huì)涵蓋航空公司設(shè)立、飛行培訓(xùn)、機(jī)務(wù)航材采購(gòu)、信息技術(shù)引進(jìn)、航線和時(shí)刻市場(chǎng)化獲取等等，這些領(lǐng)域上，資本的多元化、市場(chǎng)的多元化、定位的多元化以及服務(wù)內(nèi)容的多元化將會(huì)成為不可避免的趨勢(shì)，這將催生中國(guó)民航行業(yè)與產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)化與自由化，中國(guó)民航將會(huì)迎來(lái)又一個(gè)春天和發(fā)展黃金期。

五、結(jié)論：市場(chǎng)化和自由競(jìng)爭(zhēng)會(huì)是未來(lái)中國(guó)民航業(yè)的主旋律

綜上所述，中國(guó)民航正站在歷史發(fā)展的黃金機(jī)遇期，在世界格局大的背景下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面持續(xù)向好，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和布局的調(diào)整，中國(guó)中西部航空市場(chǎng)將會(huì)在增長(zhǎng)速度上超越傳統(tǒng)東部地區(qū)，中西部的差異化發(fā)展策略將成為可能，同時(shí)未來(lái)中國(guó)龐大的市場(chǎng)規(guī)模和民眾要求，將會(huì)迫使中國(guó)政府采取更加開(kāi)放化、市場(chǎng)化、透明化、多元化的政策促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。

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