融資融智助廈門航運(yùn)物流做大

　　廈門工行以支持港務(wù)控股為著力點，不斷助力廈門航運(yùn)物流產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。

　　昨日，廈門港務(wù)控股集團(tuán)有限公司（簡稱港務(wù)控股）成功發(fā)行首期10億元超短期融資券，成為我省首家發(fā)行超短融的國有企業(yè)。

　　記者獲悉，包括首期10億元在內(nèi)，港務(wù)控股注冊發(fā)行超短融總額達(dá)人民幣100億元，包括廈門工行在內(nèi)多家銀行組成承銷團(tuán)為其承銷。廈門工行希望以“超短融”為服務(wù)契機(jī)，進(jìn)一步夯實銀企合作基礎(chǔ)，為港務(wù)集團(tuán)提供更加全面優(yōu)質(zhì)高效的金融服務(wù)。

　　港務(wù)集團(tuán)與廈門工行的合作淵源可追溯到上世紀(jì)80年代。20多年來，廈門工行與港務(wù)控股攜手發(fā)展、互惠共贏，已建立了長效發(fā)展的銀企戰(zhàn)略合作關(guān)系。特別是近年來，廈門工行發(fā)揮全球最大商業(yè)銀行的優(yōu)勢，通過豐富的傳統(tǒng)融資、投行和境內(nèi)外業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)為港務(wù)集團(tuán)提供了一系列金融服務(wù)，并以支持港務(wù)控股為著力點，不斷助力廈門航運(yùn)物流產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，盡早實現(xiàn)千億產(chǎn)值目標(biāo)。

　　A、最重視

　　五年百億授信 額度同業(yè)最多

　　廈門以港立市、以港興市。目前，廈門港是世界第17大港，廈門已躋身全國重點發(fā)展的九大物流區(qū)和全國性21個一級物流節(jié)點城市的行列。去年，全市航運(yùn)物流業(yè)總收入達(dá)690億元，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和市場份額占據(jù)福建省“半壁江山”。近年來，隨著廈門獲批建立東南國際航運(yùn)中心，航運(yùn)物流業(yè)發(fā)展利好不斷。今年年初，市委市政府將航運(yùn)物流列為十大千億產(chǎn)值產(chǎn)業(yè)鏈之一，航運(yùn)物流業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

　　伴隨著廈門航運(yùn)物流業(yè)的發(fā)展，廈門工行也給予了緊密的金融支持。該行與港務(wù)控股的戰(zhàn)略合作就是其中的代表。

　　早在2007年，工行總行與港務(wù)控股簽署全面合作框架協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，工行將在5年內(nèi)提供不少于100億元融資額度，為港務(wù)控股提供一攬子信貸支持和全方位、個性化金融服務(wù)，支持廈門港大型港口項目建設(shè)與運(yùn)營。

　　據(jù)介紹，港務(wù)控股是工行總行級的戰(zhàn)略客戶，同樣也是廈門工行重點服務(wù)對象。今年，廈門工行首次采用“總對總授信模式”對港務(wù)集團(tuán)及成員單位核定授信額度，授信額度超百億元，雙方合作關(guān)系不斷深化。

　　現(xiàn)階段，港務(wù)控股作為廈門港區(qū)的主要運(yùn)營窗口，也在加快推進(jìn)東南國際航運(yùn)中心的建設(shè)。近年來，港務(wù)控股通過整合港口泊位資源，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)板塊結(jié)構(gòu)，新設(shè)成立了多家成員單位。廈門工行秉承優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)理念，開辟綠色通道，為新成員單位辦理了賬戶開立、對公結(jié)算、公司授信等服務(wù)，為銀企雙方更多的業(yè)務(wù)合作奠定了良好的基礎(chǔ)。

　　B、最豐富

　　融資融智并行 共創(chuàng)銀企雙贏

　　目前，廈門工行不僅為港務(wù)集團(tuán)及成員單位提供存貸款、結(jié)算業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)、現(xiàn)金管理、理財產(chǎn)品、個人金融等傳統(tǒng)的金融服務(wù)，還積極踐行金融創(chuàng)新與服務(wù)轉(zhuǎn)型，為港務(wù)集團(tuán)提供了理財委托貸款、股權(quán)并購貸款以及本次超短期融資券等形式多樣的投行業(yè)務(wù)，有效協(xié)助港務(wù)集團(tuán)盤活存量資產(chǎn)、優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)降低財務(wù)成本，共創(chuàng)銀企雙贏。

　　不久前，廈門工行就通過并購貸款幫助港務(wù)控股旗下的廈門國際港務(wù)股份有限公司實現(xiàn)了港口資源的整合。作為一家在香港H股上市的公司，國際港務(wù)為加強(qiáng)公司資源儲備，提高業(yè)務(wù)核心競爭力，與出售方B公司簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，通過現(xiàn)金對價方式收購B公司持有的某C公司25%股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款為人民幣5.3億元。獲知此消息后，廈門工行高度重視，分行和支行聯(lián)動設(shè)計融資方案，高效完成了并購貸款的全部業(yè)務(wù)流程，協(xié)助客戶順利完成股權(quán)收購業(yè)務(wù)。廈門工行成為了本次國際港務(wù)公司收購股權(quán)的并購貸款的業(yè)務(wù)主辦行。為保證并購貸款順利發(fā)放，廈門工行在較短的時間內(nèi)完成了并購貸款的全部業(yè)務(wù)流程，應(yīng)客戶要求如期進(jìn)行股權(quán)交易價款的對外支付。

　　除了并購貸款外，廈門工行還嘗試通過理財委托貸款業(yè)務(wù)為港務(wù)控股提供了數(shù)億元資金支持。理財委托貸款業(yè)務(wù)是以總行理財資金投資企業(yè)的委托貸款，具有不受貸款規(guī)模限制，資金用途廣泛，資金使用期限靈活等優(yōu)點。該筆業(yè)務(wù)的成功辦理同時得到了港務(wù)控股的充分認(rèn)可，實現(xiàn)銀企互惠合作。

　　C、最及時

　　總行分行聯(lián)動 高效贏得贊賞

　　目前，廈門工行投行團(tuán)隊已建立涵蓋投融資顧問業(yè)務(wù)、常年財務(wù)顧問業(yè)務(wù)、企業(yè)信息服務(wù)業(yè)務(wù)等基礎(chǔ)類投行業(yè)務(wù)以及重組并購業(yè)務(wù)、股權(quán)融資業(yè)務(wù)、債券承銷業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、債務(wù)融資顧問業(yè)務(wù)等品牌類業(yè)務(wù)完整的結(jié)構(gòu)體系。

　　其中，在債券承銷領(lǐng)域，工行作為國內(nèi)銀行間債券市場的重要成員、公開市場一級交易商、首批企業(yè)融資券主承銷商，可為客戶在銀行間債券市場、境內(nèi)外證券交易所市場等發(fā)行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具，還可為公司債[0.06%]券提供承銷或相關(guān)顧問服務(wù)。廈門工行作為主承銷商、簿記管理人，具有自主審批中期票據(jù)、短期融資券及超短期融資券的獨特優(yōu)勢，已協(xié)助路橋集團(tuán)、海翼集團(tuán)、翔鷺石化、海投集團(tuán)、翔業(yè)集團(tuán)等成功發(fā)行了多期短期融資券和中期票據(jù)；此外，廈門工行積極服務(wù)“走出去”的本地企業(yè)，2013年配合工銀國際，已成功地協(xié)助明發(fā)和中駿兩家公司在香港市場發(fā)行了公司債券。

　　近日，廈門工行又用最短的時間將廈門港務(wù)控股超短融推薦函和承銷協(xié)議提交主承銷商，成為廈門港務(wù)控股100億元超短期融資券承銷團(tuán)成員之一。

　　港務(wù)控股作為福建省港口龍頭企業(yè)，是各大金融機(jī)構(gòu)競相爭取的優(yōu)質(zhì)客戶。此次廈門港務(wù)控股擬發(fā)行的超短期融資券金額大、時間緊。為此，廈門工行高度重視，總行和分行聯(lián)動，充分發(fā)揮團(tuán)隊協(xié)作精神，項目從啟動到資料交付主承銷商，僅用了9個工作日。在此次廈門港務(wù)控股超短期融資券6家承銷團(tuán)成員中，工行報審速度最快、效率最高，贏得港務(wù)控股的贊賞。

　　下一步，廈門工行將繼續(xù)發(fā)揮其在投資銀行領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢，并充分借助工商銀行[0.29% 資金 研報]集團(tuán)的境內(nèi)外平臺，積極為包括港務(wù)控股在內(nèi)的廈門企業(yè)打通境內(nèi)外融資平臺，拓展投融資新渠道，推動企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，真正實現(xiàn)了金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展目標(biāo)。

來源：新民網(wǎng)

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