2023年公募基金業(yè)績榜單出爐：權(quán)益基金首尾相差105個(gè)百分點(diǎn)

　　公募基金產(chǎn)品2023年度全部業(yè)績已悉數(shù)披露。綜合2023年度權(quán)益類基金業(yè)績排名來看，北交所主題基金、QDII基金表現(xiàn)突出，重倉新能源的基金業(yè)績相對(duì)落后。Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，納入統(tǒng)計(jì)的全市場(chǎng)權(quán)益基金（不含QDII），產(chǎn)品業(yè)績排名首尾相差達(dá)105個(gè)百分點(diǎn)。邁入2024年，多家基金公司表示，當(dāng)前市場(chǎng)處于底部區(qū)域，從價(jià)格角度來看，投資者不應(yīng)再悲觀。當(dāng)前流動(dòng)性比較寬松，企業(yè)盈利大概率邊際好轉(zhuǎn)，A股向上概率較大。

　　QDII產(chǎn)品表現(xiàn)搶眼　新能源主題基金“失意”

　　具體來看，Wind數(shù)據(jù)顯示，QDII基金廣發(fā)全球精選以66.08%業(yè)績奪得全部公募產(chǎn)品的冠軍，領(lǐng)先于A股主動(dòng)權(quán)益基金冠軍——華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開基金58.55%的業(yè)績。根據(jù)披露的信息，廣發(fā)全球精選截至三季度末的重倉股中包含了英偉達(dá)、谷歌、微軟等知名科技股，以及特斯拉、拼多多、奧多比等公司。其中，拼多多、奧多比在2023年股價(jià)區(qū)間漲幅分別高達(dá)79.41%、77.28%。另一只QDII基金——華夏全球科技先鋒基金則以58.19%的業(yè)績，在同類產(chǎn)品中位列亞軍，在全部公募產(chǎn)品中位列第三名。

　　QDII股票型基金中，易方達(dá)、嘉實(shí)、廣發(fā)、大成、華安、建信多家基金公司旗下納斯達(dá)克100指數(shù)產(chǎn)品年度業(yè)績均超50%；國泰、華夏、博時(shí)等多家公司的標(biāo)普500ETF年度業(yè)績也超20%；另外，摩根日本精選A、宏利印度、天弘越南市場(chǎng)A等多元市場(chǎng)的產(chǎn)品業(yè)績也在10%以上。

　　A股市場(chǎng)上，2023年四季度以來，北交所上漲行情進(jìn)一步助力相關(guān)主題基金產(chǎn)品排名躥升。原先有望沖擊業(yè)績冠軍的東方區(qū)域發(fā)展基金，在最后一個(gè)交易日“惜敗”于華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選基金。此外，泰康北交所精選兩年定開A、廣發(fā)北交所精選兩年定開A、景順長城北交所精選兩年定開A、萬家北交所慧選兩年定開A年度業(yè)績回報(bào)也在30以上，分別約為47.18%、35.99%、32.64%、31.79%。

　　受到板塊低迷的拖累，不少重倉新能源板塊的主動(dòng)權(quán)益基金排名靠后。Wind數(shù)據(jù)顯示，業(yè)績排名倒數(shù)產(chǎn)品中，上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選C、中信建投低碳成長C、鑫元清潔能源C年度業(yè)績回報(bào)分別為-46.50%、-45.01%、-42.59%。公開資料顯示，上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選基金經(jīng)理為施敏佳、鄭眾。就在近日，該基金公告稱，施敏佳于2023年12月29日離任該基金基金經(jīng)理。

　　“長跑健將”受關(guān)注　逾600只權(quán)益基金十年期業(yè)績穩(wěn)健

　　相較于2023年度業(yè)績表現(xiàn)，當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下，持續(xù)衡量公募基金主動(dòng)管理能力的3年、5年、10年中長期業(yè)績更受到投資者關(guān)注。

　　截至2023年末，三年期收益率表現(xiàn)方面，納入天相投顧統(tǒng)計(jì)的511只積極投資股票基金中，僅有56只基金取得了正收益。其中，中庚小盤價(jià)值股票、國金量化多因子A、金鷹科技創(chuàng)新股票A業(yè)績領(lǐng)先，分別約為61.45%、51.07%、45.56%；英大國企改革、招商量化精選股票、前海開源中藥股票C等11只基金三年期收益率逾30%。相比之下，有15只基金業(yè)績表現(xiàn)“墊底”。其中，東吳雙三角股票、民生加銀醫(yī)藥健康股票、中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票三年期負(fù)收益率超過50%。

　　五年期業(yè)績表現(xiàn)方面，納入統(tǒng)計(jì)的319只積極投資股票基金中，僅有12只產(chǎn)品負(fù)收益，東吳雙三角股票A/C依舊“墊底”，五年期收益率逾-30%。相較之下，共有133只基金五年期收益率逾100%，招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A、金鷹科技創(chuàng)新股票A、中銀智能制造股票A等10只基金五年期收益率均超200%。另外，636只偏股混合基金中，162只產(chǎn)品五年期收益率超100%，僅有21只產(chǎn)品負(fù)收益。其中，交銀趨勢(shì)混合A、華安安信消費(fèi)混合A、大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A業(yè)績表現(xiàn)領(lǐng)先，分別為268.96%、257.14%、251.32%。

　　再拉長時(shí)間周期，十年“長跑健將”更為鳳毛麟角。據(jù)天相投顧數(shù)據(jù)，目前市場(chǎng)上有600逾只權(quán)益基金十年期收益為正值。如納入積極投資股票基金分類統(tǒng)計(jì)的產(chǎn)品中，僅有24只基金保持了正收益。其中，有18只基金十年期收益率超100%，包括交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票基金、易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票、大摩品質(zhì)生活精選股票A、嘉實(shí)研究阿爾法股票A、宏利首選企業(yè)股票A等。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，投資者理性看待市場(chǎng)波動(dòng)的同時(shí)，對(duì)于優(yōu)秀的基金管理人和產(chǎn)品要從長期的角度來觀察?；匣鸱Q，一只基金在短期內(nèi)可能表現(xiàn)出色，但長期來看，其業(yè)績可能并不穩(wěn)定。投資者應(yīng)關(guān)注基金過去3年、5年甚至更長時(shí)間的業(yè)績表現(xiàn)。晨星（中國）基金研究中心總監(jiān)王蕊此前則提醒，投資者在觀察長期排名時(shí)也不能只看某一時(shí)點(diǎn)的靜態(tài)指標(biāo)，更應(yīng)該關(guān)注動(dòng)態(tài)指標(biāo)，動(dòng)態(tài)指標(biāo)會(huì)解釋業(yè)績的穩(wěn)定性和近期的變化趨勢(shì)。

　　成長類資產(chǎn)受關(guān)注　“高彈性”行業(yè)或迎布局機(jī)會(huì)

　　未來一年，機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)有何判斷與期待，投資者應(yīng)如何布局？新年伊始，多家公募基金也給出了各自看法與布局策略。

　　“展望未來，市場(chǎng)處于低位，更多考慮的是進(jìn)攻。從宏觀經(jīng)濟(jì)角度，我們認(rèn)為當(dāng)前經(jīng)濟(jì)已經(jīng)接近底部，隨著地產(chǎn)政策推進(jìn)，地產(chǎn)對(duì)于經(jīng)濟(jì)的拖累逐漸進(jìn)入尾聲，消費(fèi)信心逐漸恢復(fù)。而權(quán)益市場(chǎng)調(diào)整到目前這個(gè)位置，很多資產(chǎn)被嚴(yán)重低估，尤其是中國的優(yōu)秀的成長類資產(chǎn)，集中在市值100億元到1000億元之間的公司?！比A夏基金經(jīng)理周克平表示，目前更看好電子、醫(yī)藥、軍工行業(yè)，2024年的成長確定性較高。

　　前海開源基金經(jīng)理曲揚(yáng)認(rèn)為，中國經(jīng)濟(jì)當(dāng)前正處于回升的初期階段，很多具有長期較大成長空間的行業(yè)和公司估值已經(jīng)處于歷史較低水平。匯豐晉信基金經(jīng)理陸彬也認(rèn)為，如今越來越多行業(yè)的龍頭公司的長期價(jià)值已經(jīng)具備非常大的吸引力。這些公司所處的行業(yè)供需和競(jìng)爭(zhēng)格局持續(xù)優(yōu)化，考慮不少公司的重置成本和價(jià)值成本，當(dāng)前的市值都是低于這些價(jià)值區(qū)間的。

　　“2024年的投資機(jī)會(huì)可能集中在一些特定領(lǐng)域。”在華夏基金經(jīng)理許利明看來，風(fēng)格方面，新一年大盤成長股的表現(xiàn)可能不會(huì)特別突出，而小盤成長風(fēng)格或更有潛力?！皺?quán)益市場(chǎng)角度，在當(dāng)前市場(chǎng)估值已經(jīng)非常低的情況下，任何邊際上的改善都可能對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生向上的推動(dòng)作用。因此，市場(chǎng)有望持續(xù)存在結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。”許利明稱。(記者 韋夏怡)

　　轉(zhuǎn)自：經(jīng)濟(jì)參考報(bào)

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