上半年六大行個人房貸縮水超三千億元


中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)   時間:2024-09-10





  居民提前償還個人住房貸款的態(tài)勢,仍然在持續(xù)。


  A股上市銀行2024年半年報數(shù)據(jù)顯示,截至二季度末,六大國有銀行合計個人住房貸款余額25.49萬億元,相比年初凈減少3254.71億元。而近期央行披露的數(shù)據(jù)也顯示,2024年二季度末,個人住房貸款余額為37.79萬億元,較一季度末的個人住房貸款余額38.19萬億元,少了4000億元。


  此種形勢下,存量房貸利率下調(diào)預(yù)期再起。


  大行房貸余額大縮水


  A股上市銀行2024年半年報數(shù)據(jù)顯示,截至二季度末,工行和農(nóng)行的個人住房貸款減少最多,規(guī)模均超過千億元;建行和中行緊隨其后。究其原因,天風證券認為,新發(fā)貸款利率調(diào)降后,增、存量貸款利差加大引發(fā)了提前還貸,這或是居民中長期貸款增量持續(xù)收窄的原因之一。


  據(jù)了解,今年以來確有不少居民提前還貸。“今年已經(jīng)還了2次,剩余商貸壓縮到了110萬元。”廣州居民謝先生對上海證券報記者表示。2019年底,謝先生購買了一套廣州南沙的房子,負擔了200萬元的個人房貸。當時執(zhí)行的利率為LPR+59個基點。受益于去年存量貸款利率的集體下調(diào),謝先生的房貸利率已下調(diào)至LPR水平。


  “但是現(xiàn)在廣州首套房貸款利率降到了2.89%,與我們現(xiàn)在所承擔的房貸利率差距還是太大。如果存量貸款利率不進行調(diào)整,還是會繼續(xù)提前還貸,降低杠桿就能降低壓力?!敝x先生表示。


  國泰君安研究顯示,在今年4月,居民早償率指數(shù)達到37%的歷史高位,反映居民提前還貸行為明顯增多。


  存量房貸利率下調(diào)預(yù)期再起


  眼下,市場各方對于存量房貸利率下調(diào)預(yù)期再起。


  “當下時點適當調(diào)降存量房貸利率,居民消費潛力或有望得到部分釋放,同時可遏制提前還貸規(guī)模擴大?!碧祜L證券分析師王雯表示。


  中指研究院市場研究總監(jiān)陳文靜則認為,未來存量房貸利率下調(diào)范圍有望擴展至二套住房?!叭粑磥硐抡{(diào)存量房貸利率,預(yù)計整體下調(diào)幅度可能低于上一輪(即2023年9月,降低了73個基點)。當前商業(yè)銀行凈息差壓力較大,主動降低存量房貸利率的意愿不高,后續(xù)或需要更多配套政策引導(dǎo)銀行下調(diào)存量房貸利率?!标愇撵o說。


  記者注意到,此前相關(guān)部門曾就調(diào)整存量房貸利率有過相關(guān)表述。8月1日,央行、外匯局召開的年中工作會議就提到,“指導(dǎo)商業(yè)銀行依法有序調(diào)整存量個人住房貸款利率”。


  浙商證券銀行研究團隊研報也認為,存量房貸降息有可能,但不一定允許“轉(zhuǎn)按揭”,更有可能是降低存量按揭加點。“轉(zhuǎn)按揭相當于原先在A銀行貸款的居民,可以在B銀行以最新利率貸款來置換原先貸款,涉及跨行合作等,流程復(fù)雜。而且在當前按揭需求疲弱的背景下,放開后,可能會造成銀行惡性競爭?!?/p>


  銀行凈息差壓力需平衡


  個人住房按揭貸款,是銀行資產(chǎn)質(zhì)量最好的貸款。以招商銀行為例,截至6月末,招行個人住房按揭貸款規(guī)模約為1.37萬億元,占該行貸款比重為20.38%,不良率為0.4%。


  這一資產(chǎn)的價格,不但受到老百姓的廣泛關(guān)注,也備受金融管理部門、商業(yè)銀行的關(guān)注和權(quán)衡,因為其利率變動將影響銀行凈息差,而目前銀行凈息差水平已不容樂觀——金融監(jiān)管總局的數(shù)據(jù)顯示,今年二季度,商業(yè)銀行凈息差為1.54%,已經(jīng)處于較低水平。


  9月2日,招行行長王良在該行2024年中期業(yè)績交流會上談到了“存量房貸轉(zhuǎn)按揭”相關(guān)問題。他說:“如果相關(guān)政策推出,會對銀行業(yè)的存量按揭利率帶來一定的負面影響。我認為宏觀管理部門會做好充分的論證和研究,再推出這樣的政策?!?/p>


  “目前新批貸款利率已下調(diào)至3.4%左右。根據(jù)估算,新批貸款與存量貸款平均利率之間的息差仍有約60個基點,如對全部存量貸款利率進行充分調(diào)整,或節(jié)省利息支出約2000億元至2400億元?!币晃恢薪鸸俱y行組分析師表示,存量按揭利率的調(diào)整可能對銀行息差造成影響,國有大行按揭占比高于中小銀行,受存量按揭利率調(diào)整的影響更大。


  事實上,此前一輪存量房貸利率下調(diào)和LPR下調(diào)對銀行凈息差的影響還在持續(xù)。交通銀行副行長周萬阜近日表示:“從全年來看,我們的目標是要保持凈息差基本穩(wěn)定,并力求邊際改善,要做到這一點有難度、有挑戰(zhàn)。”如此看來,存量房貸利率的下調(diào)尚需多方平衡。(周亮 徐瀟瀟)


  轉(zhuǎn)自:上海證券報

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